Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 28.87 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 50.31 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.75 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Facility Management in Saudi-Arabien
Die Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien wird im Jahr 2024 auf 28,87 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 50,31 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11,75 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Facility-Management-Markt umfasst ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen, die sich auf die Effizienz von Unternehmen auswirken. Die Facility-Management-Dienste in Riad, Jeddah, Mekka und der Metropolregion Dammam (DMA) haben sich zu einem ausgereiften und wachsenden Markt entwickelt. Da die zunehmenden Infrastrukturentwicklungsprojekte in ganz Saudi-Arabien zum Wirtschaftswachstum beitragen, wird erwartet, dass auch die Facility-Management-Dienstleistungen erheblich wachsen werden.
- Der Wohnimmobilienmarkt in Saudi-Arabien konzentriert sich hauptsächlich auf Großstädte wie Riad, Mekka, Jeddah und die Metropolregion Dammam (DMA). Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wohneinheiten wird in den kommenden Jahren mit einem weiteren Wachstum gerechnet. Es wird erwartet, dass die Unterstützung vor allem vom Wachstum der jungen Bevölkerung, steigenden Einkommensniveaus und der Einführung mehrerer kürzlich durchgeführter Regierungsreformen zur Erleichterung des Zugangs zu Hypothekenfinanzierungen ausgehen wird. Ebenso ergreift die Regierung verschiedene Initiativen, um die Rolle des privaten Sektors bei der Deckung der Nachfrage nach Wohneinheiten zu stärken. Es wird erwartet, dass der saudische Wohnimmobilienmarkt aufgrund der jüngsten Entscheidung der Regierung, Immobiliengeschäfte von der Mehrwertsteuer von 15 % zu befreien, der fortgesetzten Bemühungen zur Ausweitung des Hypothekenmarkts und der Umsetzung groß angelegter Wohnungsbauprogramme längerfristig profitieren wird.
- Beispielsweise wurde das Sakani-Programm ins Leben gerufen, um das Problem der Erschwinglichkeit anzugehen und eine erhebliche Bauaktivität auf dem Markt anzukurbeln. Das Wohnungsbauministerium des Königreichs Saudi-Arabien plante im Januar 2020, dass mehr als 32.285 Familien von den Optionen des Sakani-Programms profitieren würden. Das Programm war ein Versuch der Regierung, den Hypothekensektor auszuweiten, um den Druck auf dieses Gebiet zu verringern. Durch diese Regierungsinitiativen wird erwartet, dass die steigende Erschwinglichkeit den Bausektor ankurbeln und Chancen für den FM-Markt des Landes schaffen wird.
- Die Notwendigkeit einer stärkeren Sensibilisierung für die Bedeutung des Facility Managements stellt auf dem untersuchten Markt eine große Herausforderung dar. Die Unternehmen im Land versuchen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, zögern jedoch, FM-Aktivitäten auszulagern, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
- COVID-19 hat in der FM-Branche sowohl Chancen als auch Störungen geschaffen. Während die Branche unter Zahlungsverzögerungen und Betriebskapitalproblemen litt, verzeichnete sie auch einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Reinigungs- und Desinfektionsdienstleistungen. Reinigungs-, Desinfektions- und Desinfektionsdienste waren während der COVID-19-Krise am stärksten nachgefragt. Heizung, Lüftung, Revision, Klimatisierung, HVAC und Wartungsvorteile haben ebenfalls höchste Priorität.
- Saudi-Arabien hat als Reaktion auf COVID-19 öffentliche und private Organisationen zur Bekämpfung der Pandemie gegründet. Die saudischen Behörden haben einen Governance-Rahmen aufgebaut, der aus kompetenten Ausschüssen besteht, um nationale und weltweite Aktualisierungen zu überwachen, Kontakte regelmäßig zu verfolgen, die Bevölkerung zu überprüfen, das Bewusstsein zu schärfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.
Markttrends für Facility Management in Saudi-Arabien
Die Entwicklung der Infrastruktur und der wachsende Immobiliensektor könnten das Marktwachstum vorantreiben
- Die saudi-arabische Bauindustrie profitiert von der verstärkten Fokussierung privater und öffentlicher Akteure auf Reformen und unterstützt die Vision 2030 des Landes. Im Rahmen dieser langfristigen Vision plante die Regierung mehrere Wirtschafts-, Bildungs- und damit verbundene Reformen, um die Landschaft Saudi-Arabiens zu erneuern und zu diversifizieren.
- Mit kontinuierlichen Investitionen und technologischen Verbesserungen investiert Saudi-Arabien in verschiedene Projekte. Saudi-Arabien plant, bis 2035 rund 1 Billion US-Dollar in seinen Nicht-Kohlenwasserstoff-Sektor zu investieren. Zu den Schlüsselprojekten gehören Qiddiya Entertainment City, King Abdullah Financial District, Neom, das Red Sea Project und Amaala, um nur einige zu nennen.
- Auch multinationale Unternehmen bauen ihre Präsenz im Land aus und stärken so den Bausektor in gewissem Maße weiter. So gab beispielsweise das US-amerikanische Bauunternehmen Bechtel bekannt, dass es Riad als regionalen Hauptsitz eingerichtet habe, um die sechs Länder des Golf-Kooperationsrates abzudecken, nämlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Bahrain, Katar und Kuwait.
- Darüber hinaus gab Larsen Toubro (LT) kürzlich bekannt, dass der erneuerbare Zweig seines Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmens die Genehmigung erhalten hat, mit dem Bau des 300-MW-PV-Kraftwerks Jeddah Solar in Saudi-Arabien zu beginnen.
- Die zunehmenden Geschäftsmöglichkeiten im Land haben auch Möglichkeiten für die Entwicklung von Transportprojekten geschaffen. Beispielsweise ist die Riyadh Metro, ein im Bau befindliches Schnellverkehrssystem in Riad, Teil des Riyadh Public Transport Project, eines der größten öffentlichen Verkehrsprojekte.
- Darüber hinaus stieg laut der Saudi-Arabien-Datenbank des Zentralministeriums für Statistik und Information das BIP Saudi-Arabiens im Baugewerbe von 30,170 Milliarden SAR (8,04 Milliarden US-Dollar) im dritten Quartal 2022 auf 30,735 Milliarden SAR (8,19 Milliarden US-Dollar) im vierten Quartal. Darüber hinaus leistete der Bausektor Saudi-Arabiens laut einer aktuellen Analyse des Arabischen Währungsfonds (AMF) mit 45,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 den größten Beitrag zum BIP der arabischen Länder. Solch bedeutende Beiträge zum BIP könnten für zahlreiches Wachstum sorgen Chancen im Land mit einem verstärkten Fokus auf die Erzielung von Wachstum.
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Der zunehmende Outsourcing-Trend und die Unterstützung staatlicher Initiativen könnten das Marktwachstum vorantreiben
- Unternehmen in Saudi-Arabien lagern zunehmend nicht zum Kerngeschäft gehörende Funktionen aus, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Facility-Management-Dienstleistungen gehören zu den am häufigsten ausgelagerten Tätigkeiten. Durch die Auslagerung des Facility Managements können Unternehmen von spezialisiertem Fachwissen profitieren, Kosten senken und die Servicequalität verbessern.
- Da sich Unternehmen und Organisationen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, lagern sie nicht zum Kerngeschäft gehörende Funktionen wie das Facility Management zunehmend an spezialisierte Dienstleister aus. Dieser Trend dürfte sich in Saudi-Arabien fortsetzen und die Nachfrage nach professionellen Facility-Management-Unternehmen steigern, die umfassende und effiziente Dienstleistungen anbieten können.
- Facility-Management-Dienstleister stehen oft an der Spitze der Brancheninnovation und nutzen neue Technologien und Praktiken, um die Servicebereitstellung und -effizienz zu verbessern. Durch Outsourcing können Unternehmen von diesen Innovationen profitieren, ohne in Forschung, Entwicklung und Implementierung investieren zu müssen.
- Darüber hinaus arbeitet die saudische Regierung aktiv daran, ihre Wirtschaft über Öl und Gas hinaus zu diversifizieren. Initiativen wie Vision 2030 zielen darauf ab, die Sektoren Tourismus, Unterhaltung, Fertigung und Technologie zu entwickeln. Mit dem Wachstum dieser Sektoren steigt der Bedarf an professionellen Facility-Management-Dienstleistungen zur Unterstützung des Betriebs und der Wartung der zugehörigen Einrichtungen.
- Darüber hinaus wurde nach Angaben des Finanzministeriums die Haushaltszuweisung für den Wohnungs-, Infrastruktur- und Transportsektor im Geschäftsjahr 2023 auf rund 34 Milliarden SAR (9,06 Milliarden US-Dollar) geschätzt. Darüber hinaus berücksichtigt die Regierung bei der Sektorzuweisung die Unterstützung von mehr als 120.000 Familien durch das nationale Wohnungsbauprogramm Sakani. Solche beträchtlichen Budgetzuweisungen seitens der Regierung würden den im Land tätigen Facility-Management-Anbietern erhebliche Chancen eröffnen.
Überblick über die Facility-Management-Branche in Saudi-Arabien
Der Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien ist fragmentiert, da lokale und internationale Akteure über langjährige Branchenerfahrung verfügen. Die FM-Unternehmen integrieren Technologien in ihre Dienstleistungen und stärken so ihr Portfolio. Daher ist die Intensität der Wettbewerbsrivalität hoch.
Im Oktober 2022 wurde die Vereinbarung zwischen Edgenta Arabia Limited und Mohammed I. Alsubeaei Sons Investment Company (MASIC) abgeschlossen, um eine 60-prozentige Kapitalbeteiligung zu erwerben und Kapital für das Wachstum von MEEM für die Facilities Management Company (MEEM) bereitzustellen. Durch die 60-prozentige Übernahme von MEEM konnte UEM Edgenta seine Präsenz im Königreich Saudi-Arabien stärken. Von beiden Organisationen wurde erwartet, dass sie sich auf Projekte konzentrieren, die intelligentes integriertes Facility Management und Gesundheitswesen im KSA-Markt umfassen. Zu den prominenten Akteuren im Land gehören Initial Saudi Arabia Ltd., SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia), Emcor Saudi Company Limited, Almajal G4S (G4S Limited), Zamil OM usw.
Im Juli 2022 erhielt SNC-Lavalin, ein professionelles Dienstleistungs- und Projektmanagementunternehmen, als Mitglied eines Konsortiums, zu dem auch Vision Invest, Al Omran Group und SNC-Lavalin gehörten, den Auftrag für Facility-Management-Dienstleistungen (FM). des Wave 2 Schools Project des Bildungsministeriums in Saudi-Arabien. Welle 2 ist ein öffentlich-privates Partnerschaftsprogramm (PPP), das darauf abzielt, 60 öffentliche Schulen in Medina im Westen Saudi-Arabiens über einen Zeitraum von 20 Jahren zu finanzieren, zu entwerfen, zu bauen und zu verwalten.
Im Februar 2022 startete Khidmah, ein führendes Management- und Wartungsunternehmen, eine neue digitale Plattform, Khidmah Home. Khidmah Home würde Bewohnern und Grundstückseigentümern von den professionellen Wartungsdiensten des Unternehmens profitieren.
Marktführer im Bereich Facility Management in Saudi-Arabien
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Initial Saudi Arabia Ltd.
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SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia)
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Emcor Saudi Company Limited
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Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M)
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Almajal G4S (G4S Limited)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Facility Management in Saudi-Arabien
- März 2023 Khidmah, ein führendes integriertes Facility-Management- und Wartungsunternehmen im Nahen Osten, hat mit der Erfassung von 9 Millionen sicheren Arbeitsstunden in den letzten 12 Monaten, darunter 3,5 Millionen sichere Arbeitsstunden im Sommer, einen bedeutenden Meilenstein erreicht.
- September 2022 Die National Water Company (NWC) unterzeichnete mit der National Water Company (NWC) den Vertrag über die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung der Wasserversorgung für den Western Cluster, zu dem die großen Städte Jeddah, Makkah und Taif im Königreich Saudi-Arabien gehören Von SUEZ und der Al-Awael Modern Contracting Group (AWAEL) mit ihrer angeschlossenen Civil Works Company (CWC) organisierte Allianz. Der 7-Jahres-Vertrag hat einen Gesamtumsatz von 98 Millionen Euro. Neben Kunden- und Supportdienstleistungen umfasst die Vereinbarung auch die Verwaltung der gesamten Wasser- und Abwasserinfrastruktur in den Regionen Jeddah, Mekka und Taif.
Saudi-Arabien Facility Management-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Basisindikatoranalyse
4.3.1 Bauaktivitäten in Saudi-Arabien
4.3.2 Ausbau wichtiger internationaler FM-Dienste
4.3.3 Wachstum in kommerziellen Einrichtungen
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Infrastrukturentwicklung und wachsender Immobiliensektor
5.1.2 Zunehmender Outsourcing-Trend und Unterstützung staatlicher Initiativen
5.1.3 Schwerpunkt auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Baupraktiken
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Mangelndes Bewusstsein für die Bedeutung des Facility Managements, Probleme bei der Kostenoptimierung und Mangel an spezialisierten Talenten
5.2.2 Sicherheits- und Compliance-Bedenken
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Art des Facility Managements
6.1.1 Inhouse-Facility-Management
6.1.2 Ausgelagertes Facility Management
6.1.2.1 Einzel-FM
6.1.2.2 Gebündeltes FM
6.1.2.3 Integriertes FM
6.2 Nach Angebotstyp
6.2.1 Hartes FM
6.2.2 Soft-FM
6.3 Nach Endverbraucherbranche
6.3.1 Gewerbe und Einzelhandel
6.3.2 Fertigung und Industrie
6.3.3 Regierung, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
6.3.4 Institutionell
6.3.5 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Initial Saudi Arabia Ltd.
7.1.2 Emcor Saudi Company Limited
7.1.3 Almajal G4S (G4S Limited)
7.1.4 SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia)
7.1.5 Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M)
7.1.6 SAMAMA Holding Group
7.1.7 Khidmah Saudi Arabia
7.1.8 ENGIE Cofely Energy Services LLC
7.1.9 Nesma Trading Co. Ltd.
7.1.10 Al Yamama Company
7.1.11 Olive Arabia Co. Ltd.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Facility-Management-Branche in Saudi-Arabien
Zu den Facility-Management-Diensten gehören Gebäudeinstandhaltung, Versorgungsleistungen, Wartungsarbeiten, Abfallentsorgung, Sicherheit usw. Diese Dienste werden weiter in harte und weiche Facility-Management-Dienste unterteilt. Zu den Hard-Services gehören mechanische und elektrische Wartung, Brandschutz- und Notfalldienste, Steuerungen von Gebäudemanagementsystemen, Wartung von Aufzügen und Aufzügen, Wartung von Förderbändern usw. Zu den Soft-Services gehören Reinigung, Recycling, Sicherheit, Schädlingsbekämpfung, Handwerkerdienste, Bodenpflege und Abfallentsorgung. Der Markt für die Studie verfolgt die Einnahmen aus dem Verkauf von Hard- und Soft-FM-Diensten im Land.
Der Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien ist nach Facility-Management-Typ (internes Facility-Management, ausgelagertes Facility-Management (Single-FM, Bundle-FM, integriertes FM), Angebotstyp (Hard-FM und Soft-FM) und Endbenutzerbranche (kommerziell) segmentiert und Einzelhandel, Fertigung und Industrie, Regierung, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen sowie Institutionen). Die Marktgrößen und Prognosen zum Wert (USD) für alle oben genannten Segmente werden bereitgestellt.
| Nach Art des Facility Managements | ||||||||
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| Nach Angebotstyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Facility-Management-Marktforschung in Saudi-Arabien
Wie groß ist der Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien?
Die Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien wird im Jahr 2024 voraussichtlich 28,87 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,75 % auf 50,31 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien voraussichtlich 28,87 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien?
Initial Saudi Arabia Ltd., SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia), Emcor Saudi Company Limited, Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M), Almajal G4S (G4S Limited) sind die größten Unternehmen, die auf dem Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien auf 25,48 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Saudi-Arabien-Facility-Management-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Saudi-Arabien-Facility-Management-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur Facility-Management-Branche in Saudi-Arabien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Facility Management in Saudi-Arabien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Facility Management-Analyse in Saudi-Arabien umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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