Größe des russischen Marktes für Glasverpackungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.21 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Glasverpackungen in Russland
Der russische Markt für Glasverpackungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3,21 % verzeichnen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem. Die russische Glasindustrie liefert Verpackungsprodukte für Kunden aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Parfümerie, Kosmetik und Pharmazie. Auch die neuen Nachhaltigkeits- und Recyclingregeln der Region sind wichtige Faktoren, die das Wachstum von Glasverpackungen vorantreiben. Die Europäische Union strebt im Rahmen des Kreislaufwirtschaftspakets an, bis 2030 75 % des Verpackungsmülls zu recyceln.
- Der Erholungstrend der russischen Wirtschaft bietet verschiedene Wachstumsaussichten für verschiedene Branchen, wie die Lebensmittelverarbeitung und andere einheimische Industrien, und fördert anschließend das Wachstum der Glasflaschen- und Behälterindustrie. Darüber hinaus haben das Importverbot für Lebensmittel aus mehreren Ländern in Verbindung mit der Importsubstitutionspolitik der russischen Regierung eine Situation geschaffen, in der erwartet wird, dass die russische Lebensmittelindustrie in einem günstigen Wettbewerbsumfeld expandiert. Es wird auch Anreize für Investitionen in moderne Technologien für die Verarbeitung und Verpackung geben. Was die Spieler betrifft, ist Aktis eine der größten Glasbehälterfabriken Russlands.
- Die Kapazität von Aktis beträgt 1,4 Milliarden Einheiten Glasbehälter pro Jahr. Außerdem betreibt Ruscam-Ufa eine Glasflaschenfabrik in Ufa, der Hauptstadt der Republik Baschkortostan in Zentralrussland. Das Unternehmen produziert und liefert leichte Einweg-Glasflaschen für die alkoholische Getränke- und Lebensmittelindustrie. Die Anlage umfasst drei Öfen mit einer kombinierten Glasschmelzkapazität von 360.000 Tonnen pro Jahr.
- Darüber hinaus haben bedeutende Unternehmen wie Sidel unter Ausnutzung des jüngsten Wirtschaftsaufschwungs in Russland damit begonnen, Büros im Land zu eröffnen. Laut Sidel wurden in der Region mehr als 700 Verpackungsanlagen installiert. Die Entwicklung des Verpackungsbedarfs in der Lebensmittel-, Getränke- und Körperpflegeproduktion treibt dieses Wachstum voran.
- Die größte Nachfrage nach Glasflaschen und -behältern verzeichnete die russische alkoholische Getränkeindustrie. Russland ist das Land mit dem viertgrößten Alkoholkonsum weltweit. Laut den Statistiken des Analysezentrums der Regierung der Russischen Föderation war Bier das meistverkaufte alkoholische Getränk in Russland. Da Glasverpackungen ein primäres Verpackungsmaterial für alkoholische Getränke sind, ist davon auszugehen, dass der Markt für Glasverpackungen in dieser Region kräftig wachsen wird.
- Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine kann sich auf das Marktwachstum auswirken. Aufgrund des Krieges gefährdete der Gaskonflikt zwischen Europa und Russland die Zukunft des ältesten Glaswarenunternehmens der Welt. Auch wenn Russen international für ihre Vorliebe für Wodka bekannt sind, zeigen statistische Daten von VCIOM (Russisches Zentrum für öffentliche Meinungsforschung), dass es sich nicht um das am häufigsten konsumierte alkoholische Getränk im Land handelt. Mit dem steigenden Bierkonsum steigt die Nachfrage nach Glasverpackungen erheblich.
- Nach Angaben der russischen Regierung bestehen Abfälle auf russischen Mülldeponien im Allgemeinen aus 34 % Lebensmitteln, 19 % Papier, 14 % Polymeren, 12 % Glas, 6 % Holz, 6 % Straßenabfällen, 4 % Metall, 3 % Textilien und 2 % andere. Die Regierungspolitik sieht vor, die kommunale Abfallverarbeitung von 10 % im Jahr 2018 auf 80 % im Jahr 2030 zu steigern und 200 Abfallverarbeitungsanlagen zu bauen. Außerdem wird angestrebt, den Recyclinganteil von Verpackungen und Abfällen durch die Hersteller auf 10–30 % zu erhöhen.
- Nach Angaben der Weltbank haben die Auswirkungen der Pandemie inmitten des Wiederaufflammens der Pandemie verschiedene Bereiche der russischen Wirtschaft erfasst. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,3 %, den höchsten Stand der letzten Jahre. Ungefähr eine halbe Million Arbeitsplätze gingen in drei großen Sektoren verloren verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe sowie Einzelhandel und Gastgewerbe.
- Darüber hinaus stiegen durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Preise für mehrere Rohstoffe, darunter Düngemittel, Nahrungsmittel sowie Öl und Gas. Die Unterbrechungen der Lieferkette haben die Frachtkosten erhöht, zu Containerknappheit geführt und die Verfügbarkeit von Lagerflächen verringert. Bereits verhängte Sanktionen, wie das Verbot aller russischen Öl- und Gasimporte durch die USA und die Pläne der EU, alle Kohleimporte zu verbieten, könnten die Industrien auf breiter Front die langfristigen Auswirkungen spüren. Der Anstieg der Energiepreise dürfte hoch bleiben, da Westeuropa versucht, seine Energieabhängigkeit von Russland zu verringern.
Markttrends für Glasverpackungen in Russland
Es wird erwartet, dass Flaschen einen großen Marktanteil halten werden
- Glasflaschen werden in der pharmazeutischen Industrie häufig für die Verpackung von Arzneimitteln verwendet und unter Einhaltung verschiedener Toleranzgrenzen hergestellt, da sie oft in Hochgeschwindigkeitslinien abgefüllt werden. Glas gilt als praktikable Alternative, da seine Auswirkungen auf Mensch und Umwelt im Vergleich zu Polyethylenterephthalat (PET) deutlich geringer sind und es sich somit um ein umweltfreundliches Verpackungsmedium handelt.
- Mehrwegflaschen werden von den Verbrauchern bevorzugt, was auch ein wichtiger Faktor ist, der Getränkehersteller dazu ermutigt, sie einzuführen. Im Juni 2021 kündigte Gerolsteiner an, die Einführung seines Light Soda im Mehrwegglas zu planen, da das Unternehmen den höchsten Umsatz und Umsatz mit Glasflaschen für Wasser verzeichnete.
- Anbieter und Getränkehersteller entwickeln leichte und langlebige Flaschen, um mit anderen Alternativen zu konkurrieren. Konzepte wie dauerhafte Gravuren auf Behältern werden praktiziert, um Fälschungen zu vermeiden. Die Gravuren zeigen das Herstellungsquartal und -jahr an. Mithilfe fortschrittlicher Blow-Low- und NNPB-Technologien werden Glasflaschen außerdem mit möglichst geringem Gewicht hergestellt, was sich als zusätzlicher Vorteil für die Logistik erweisen könnte. Es wird erwartet, dass solche Innovationen, Glasflaschen und Behältervorteile die Nachfrage ankurbeln und sich positiv auf den Markt auswirken.
- Laut den von BusinesStat im Jahr 2021 veröffentlichten Daten waren Bier und Bierprodukte die am häufigsten produzierten alkoholischen Getränke in Russland. Ungefähr 10 Milliarden Liter dieser Getränke wurden im Land hergestellt. Deutlich geringer war die Menge an Wodka und Wein mit 1,1 Mrd. l bzw. 0,6 Mrd. l.
- Glasflaschen sind zudem weitgehend recycelbar, was ihnen ein positives Image im Markt verschafft. Hergestellte Glasflaschen werden regelmäßig auf Schimmel, Hefepilze und andere Bakterien getestet. Die Marktteilnehmer tätigen verschiedene Investitionen, um die Qualität von Glasflaschen sicherzustellen. So entwickelte Bionorica, ein Hersteller pflanzlicher Arzneimittel, gemeinsam mit Romaco, einem Hersteller von Verpackungs- und Prozesstechnik, eine einfache, platzsparende Inspektionseinheit namens Spectra zur Überwachung leerer Flaschen. Dadurch können Schäden an der Abfüllmaschine durch fehlerhafte Flaschen verhindert werden.
- Darüber hinaus bindet die Close, the Glass Loop-Plattform die meisten Akteure des Flasche-zu-Flasche-Kreislaufs, von Verbrauchern, Kunden und Einzelhändlern bis hin zu Kommunen, Recyclern und Herstellern, in eine gemeinsame Anstrengung ein, um das Glas zu sammeln, zu sortieren und zu behandeln.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Das Spirituosensegment verzeichnet ein hohes Marktwachstum
- Weinverkäufe und -konsum sind während der COVID-19-Pandemie um ein Vielfaches gestiegen. Während die meisten verkauften Weine im Standardformat von 750 ml verpackt sind, sind auch Alternativen wie Flaschen im Kleinformat auf dem Vormarsch.
- Glas gehört zu den beliebtesten Verpackungsmaterialien für alkoholische Getränke, wie zum Beispiel Spirituosen. Die Fähigkeit von Glasflaschen, das Aroma und den Geschmack des Produkts zu bewahren, treibt die Nachfrage an.
- Auch verschiedene Anbieter im untersuchten Markt beobachten eine steigende Nachfrage aus der Spirituosenindustrie. Beispielsweise erwähnte Piramal Glass, zu dessen Kunden Diageo, Bacardi und Pernod Ricard gehören, einen Anstieg des Marktes für Kleinserien-Spezialflaschen für Spirituosen.
- Darüber hinaus behindert der logistische Aspekt der in Glasflaschen verpackten Spirituosen das Wachstum. Da Glas im Vergleich dazu umständlicher und beim Transport bruchanfälliger ist, was das Risiko eines Warenverlusts erhöht, versuchen Anbieter auch, den Verpackungsaspekt von Glasflaschen zu erneuern. Nakpack bietet beispielsweise Sicherheitssysteme speziell für die Verpackung von Weinglasflaschen an, sodass ein einziges Verpackungsmodell für verschiedene Flaschentypen und -formate verwendet werden kann.
- Immer mehr Spirituosenhersteller sind sich der Verwendung recycelter Materialien in ihren Verpackungen bewusst und erhöhen den Anteil recycelten Glases in ihren Flaschen. Absolut hat sich beispielsweise vorgenommen, den Verpackungsmüll zu minimieren, indem es ein limitiertes Design auf den Markt bringt, das zu 41 % aus recyceltem Glas besteht.
Überblick über die russische Glasverpackungsindustrie
Der russische Markt für Glasverpackungen ist mäßig wettbewerbsintensiv und besteht aus mehreren großen Akteuren. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit nur einige bedeutende Player den Markt. Mit einem herausragenden Marktanteil konzentrieren sich diese großen Player auf die Erweiterung ihres Kundenstamms im Ausland. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität zu steigern.
- November 2022 – Verallia gibt die Übernahme von Allied Glass im Vereinigten Königreich bekannt. Allied Glass ist ein britischer Marktführer für Premium-Glasverpackungen mit einem geschätzten Umsatz von über 150 Millionen Euro (153,4067 USD) im Jahr 2022. Verallia wird seine industrielle Präsenz in Nordeuropa ausbauen, indem es sich im Vereinigten Königreich niederlässt und seine Position im Premium-Bereich stärkt Weinflaschensegment für den Spirituosenmarkt.
Russlands Marktführer für Glasverpackungen
-
Ardagh Group S.A.
-
Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
-
Sisecam
-
Avangard-Glass
-
Saverglass
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Nachrichten zum russischen Markt für Glasverpackungen
- November 2022 – Die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 hatte unerwartete Auswirkungen auf den weltweiten Weinhandel. Dadurch stiegen der Preis und die Verfügbarkeit von Weinflaschen und Glaswaren. Glasverpackungsunternehmen haben daher turbulente Zeiten hinter sich.
- August 2022 – Europäische Unternehmen bereiten sich auf das Schlimmste vor, da die Regierungen Notfallpläne für Gasengpässe bis in den Winter hinein erstellen. Elf Generationen lang betrieb die Familie von Maximilian Riedel die Schmelzöfen ihrer Glashütte. Riedel setzt auf russisches Gas, um zwei Fabriken in den süddeutschen Städten Amberg und Weiden zu betreiben. Beide können 60 Millionen Einheiten maschinell hergestellter Brillen produzieren. Außerdem kann das Unternehmen im Kufsteiner Werk 250.000 handgefertigte Brillen mit Strom herstellen.
Russland-Marktbericht für Glasverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Rascher Wandel hin zu nachhaltiger Verpackung aufgrund strenger Vorschriften
5.1.2 Zunehmende Akzeptanz von Premium-Glasverpackungen in Endverbraucherbranchen wie Getränken und Kosmetika
5.1.3 Es wird erwartet, dass Flaschen einen bedeutenden Anteil haben werden
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Alternative Verpackungsformen stellen eine Herausforderung für das Marktwachstum dar
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Produkttyp
6.1.1 Flaschen und Behälter
6.1.2 Ampullen
6.1.3 Fläschchen
6.1.4 Spritzen
6.1.5 Gläser
6.1.6 Andere Produkttypen
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Getränk
6.2.1.1 Alkohol
6.2.1.2 Bier
6.2.1.3 Alkoholfreie Getränke
6.2.1.4 Andere Getränke
6.2.2 Essen
6.2.3 Kosmetika
6.2.4 Pharmazeutisch
6.2.5 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Trade House Mirtorg
7.1.2 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
7.1.3 Sisecam
7.1.4 SLODES LLC
7.1.5 Saverglass
7.1.6 Melnir
7.1.7 Avangard-Glass
7.1.8 GRODNO GLASSWORKS JSC
7.1.9 SIBSTEKLO LTD
7.1.10 Ardagh Group S.A.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFTSAUSBLICK
Segmentierung der russischen Glasverpackungsindustrie
Die Studie verfolgt die Nachfrage nach Glasverpackungen in Russland anhand des Werts (Mio. USD), der durch den Verkauf von Glasverpackungslösungen verschiedener Anbieter entsteht. Der russische Markt für Glasverpackungen ist nach Produkttyp (Flaschen und Behälter, Ampullen, Fläschchen, Spritzen, Gläser und andere Produkttypen) und Endverbraucherindustrie (Getränke (Spirituosen, Bier, Erfrischungsgetränke und andere Getränkearten), Lebensmittel) segmentiert , Kosmetik, Pharmazeutika und andere Endverbrauchsindustrien). Die Marktgrößen und Prognosen beziehen sich auf den Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Produkttyp | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Nach Endverbraucherbranche | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Glasverpackungen in Russland
Wie groß ist der russische Markt für Glasverpackungen derzeit?
Der russische Markt für Glasverpackungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3,21 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem russischen Markt für Glasverpackungen?
Ardagh Group S.A., Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS), Sisecam, Avangard-Glass, Saverglass sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem russischen Glasverpackungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser russische Markt für Glasverpackungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des russischen Marktes für Glasverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des russischen Marktes für Glasverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der russischen Glasverpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Glasverpackungen in Russland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Russland-Glasverpackungen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
Russland Glasverpackung Schnappschüsse melden
