Größe des chinesischen PC-Versicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.94 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für PC-Versicherungen in China
In China sind Versicherungsgesellschaften entweder für das Lebens- oder das Nichtlebensgeschäft zugelassen, jedoch erst 2003 für beides. Danach können die Nichtlebensversicherer Personenversicherungen und kurzfristige Krankenversicherungen abschließen. Im Nichtlebensversicherungsgeschäft umfassen die von der Regulierungsbehörde klassifizierten grundlegenden Versicherungsarten die Kraftfahrzeug-, Sach-, Technik-, Haftpflicht- und Transportversicherung, die in der Studie von den Schaden- und Unfallversicherungsarten abgedeckt werden.
Nach Angaben der China Insurance Regulatory Commission beliefen sich die ursprünglichen Versicherungsprämieneinnahmen des Sachversicherungsgeschäfts im Jahr 2018 auf 1,077 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 9,51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2019 bis Mai ist die Kfz-Versicherung (60,2 %) die größte Sparte/Art der Schaden- und Unfallversicherung, gemessen an den im laufenden Jahr bisher kumulierten Gesamtprämien, gefolgt von der Haftpflicht-, Unternehmenssachversicherungs-, Technik- und Hausversicherung.
Markttrends für PC-Versicherungen in China
Einblicke in Insurtech und Kooperationsmaßnahmen in der chinesischen Versicherungsbranche
Die Einzigartigkeit des chinesischen Online-Versicherungsmarktes besteht darin, dass die großen Player mit Technologiegiganten zusammenarbeiten oder Technologiegiganten ein eigenes Online-Versicherungsgeschäft aufbauen, im Gegensatz zu den großen Trends, die in anderen Volkswirtschaften zu beobachten sind.. In China entwickeln kleine Insurtech-Unternehmen keine völlig anderen Angebote, um mit traditionellen Playern zu konkurrieren, sondern bieten stattdessen Dienste an, die die Zugänglichkeit der Angebote traditioneller Player durch ihre Dienste verbessern (z. B. WeChat).
Die Durchdringungsrate von Online-Versicherungen nimmt zu, wobei 2018 5 % der Prämieneinnahmen über digitale Wege erzielt wurden. In China beliefen sich die auf digitalem Wege abgeschlossenen Kfz-Versicherungen im Jahr 2016 auf 10,34 Milliarden Yuan und verzeichneten in den letzten vier Jahren einen steigenden Trend.
Die Zusammenarbeit zwischen den Technologiegiganten und traditionellen Versicherungsunternehmen wird in den kommenden Jahren zu größerer Kundenreichweite und Innovation führen, da sie von den großen Mitteln großer Unternehmen aus zwei verschiedenen Bereichen unterstützt werden. Zhong An Online Property Casualty Insurance Co. Ltd. ist eine dieser Kooperationen, die neueste Technologien wie KI und Blockchain-Technologien nutzt, deren Fähigkeiten, Reichweite und Effizienz im Bericht ausführlich behandelt wurden.
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Einblicke in das regulatorische Umfeld in der chinesischen Versicherungsbranche
Die China Insurance Regulatory Commission ist die Aufsichtsbehörde für den Versicherungsmarkt in China. Die Regulierungsbehörde hat im Mai 2013 neue Regeln erlassen, nach denen das Versicherungsgeschäft in Basis- und erweiterte Gruppen unterteilt wird. Ein neuer inländischer Nichtlebensversicherer durfte nur mit dem Basisgeschäft beginnen und musste Mindestkapitalanforderungen einhalten, um sein Geschäftsangebot zu erweitern. Außerdem dürfen sie einmal alle sechs Monate und jeweils nur einen Antrag für ein erweitertes Geschäft stellen.
Wenn ein ausländischer Antragsteller im Land eine Versicherungslizenz beantragt, muss er zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen verfügen, über ein Gesamtvermögen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar verfügen und über eine Repräsentanz in China verfügen mindestens zwei Jahre. Es gibt viele weitere Vorschriften im Zusammenhang mit Währungen, Investitionen, Fusionen und Übernahmen sowie Vorschriften im Zusammenhang mit Anmelde- und Genehmigungsbehörden, die im Bericht ausführlich behandelt werden.
Überblick über die chinesische PC-Versicherungsbranche
Der chinesische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ist bei weitem sehr wettbewerbsintensiv, dennoch wird der Großteil des Marktanteils von vier Marktteilnehmern besetzt. China Pacific Insurance Company Limited, der drittgrößte Akteur der Branche, hat gemessen an den ursprünglichen Prämieneinnahmen einen Marktanteil von 9,98 %. In der aktuellen Studie haben wir neben konventionellen und Top-Anbietern auch ein detailliertes Profil von Zhong An Online Property Insurance Co. Ltd. vorgelegt, einem reinen Online-Sachversicherungsanbieter mit beträchtlichem Marktanteil. Angesichts der Marktpräsenz großer Player und der sich verändernden Marktlandschaft besteht im Prognosezeitraum ein erheblicher Konsolidierungsspielraum.
Marktführer im Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in China
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PICC property and casualty company limited
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Ping An Insurance
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China Pacific Insurance Company Limited
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China Life Property & Casualty Insurance Company Limited
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China Continent Property & Casualty Insurance Company Limited
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China United Insurance Service Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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China PC-Versicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Umfang der Studie
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1.2 Marktdefinition
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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2.1 Studienergebnisse
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2.2 Studienannahmen
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2.3 Analysemethodik
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2.4 Forschungsphasen
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.1.1 Historische Leistung von Versicherungsunternehmen in China
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4.1.2 Leistung des Nichtlebensversicherungssektors in China
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4.1.3 Prämien von chinesischen Nichtlebensversicherungsunternehmen
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4.1.4 Leistungszahlungen im Laufe der Jahre durch chinesische P&C-Versicherer
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4.1.5 Investitionsmuster und erzielte Renditen chinesischer Schaden- und Unfallversicherer
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4.2 Einblicke in die Wirtschaftsleistung Chinas
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4.3 Regulierungslandschaft
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4.3.1 Einblicke in das regulatorische Umfeld der chinesischen Versicherungsbranche
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4.3.2 Spielraum für Entwicklung anstelle einer sich entwickelnden Geschäftslandschaft
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4.4 Digitale Versicherung
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4.4.1 Einblicke in Insurtech-Innovationen im chinesischen Versicherungsmarkt
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4.4.2 Online-Versicherungsdurchdringung im chinesischen P&C-Versicherungsmarkt
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4.4.3 Geschäftsmodelle von reinen Online-Akteuren in der chinesischen P&C-Branche (z. B. Zhong An)
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4.5 Auswirkungen katastrophaler Schäden auf den Versicherungsmarkt
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4.6 Marktführer
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4.7 Marktbeschränkungen
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4.8 Porters 5 Kraftanalyse
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4.8.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.8.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.8.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.8.5 Wettberbsintensität
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4.9 PESTLE-Analyse
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5. Marktsegmentierung und -analyse
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5.1 Nach Geschäftsbereich
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5.1.1 Kfz-Versicherung
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5.1.2 Unternehmenssachversicherung
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5.1.3 Hausratsversicherung
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5.1.4 Haftpflichtversicherung
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5.1.5 Transportversicherung
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5.1.6 Sonstige Nichtlebensversicherungen
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5.2 Nach Vertriebskanal
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5.2.1 Direktvertrieb
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5.2.2 Individuelle Agentur
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5.2.3 Branchenübergreifend (Internet + Versicherung)
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5.2.4 Grenzüberschreitende Joint Ventures
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
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6.2 Fusionen & Übernahmen
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6.3 Firmenprofile
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6.3.1 PICC Property & Casualty Company Limited
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6.3.2 Ping An Insurance
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6.3.3 China Pacific Insurance Company Limited
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6.3.4 China Life Property & Casualty Insurance Company Limited
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6.3.5 China Continent Property & Casualty Insurance Company Limited
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6.3.6 China United Insurance Service Inc.
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6.3.7 Sunshine Insurance Group
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6.3.8 China Taiping Insurance Group Ltd.
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6.3.9 China Export & Credit Insurance Corporation
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6.3.10 Tian an Property Insurance Company *
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6.3.11 *List not Exhaustive
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7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der chinesischen PC-Versicherungsbranche
Der Bericht über den chinesischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt deckt verschiedene Arten von Versicherungen ab, die im aktuellen Versicherungsmarktszenario verfügbar sind, sowie die von Versicherungsunternehmen genutzten Vertriebskanäle. Neben einer detaillierten Studie, die die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Aspekte auf den chinesischen Markt darstellt, werden in dem Bericht digitale Innovationen vorgestellt, die den Versicherungssektor im Land neu gestalten.
| Nach Geschäftsbereich | ||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für PC-Versicherungen in China
Wie groß ist der chinesische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt derzeit?
Der chinesische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,94 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Markt für Schaden- und Unfallversicherungen?
PICC property and casualty company limited, Ping An Insurance, China Pacific Insurance Company Limited, China Life Property & Casualty Insurance Company Limited, China Continent Property & Casualty Insurance Company Limited, China United Insurance Service Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt für Schaden- und Unfallversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der chinesischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Schaden- und Unfallversicherung in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der chinesischen Schaden- und Unfallversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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