Marktgröße für Projektlogistik
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 436.34 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 582.69 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.95 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Projektlogistik
Die Größe des Projektlogistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 436,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 582,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,95 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Unter Projektlogistik versteht man die umfassende Verwaltung und Koordination von Gütern, Materialien und Informationen während des gesamten Projektablaufs. Der Transport großer Frachten erfordert spezielle Ausrüstung, Infrastruktur und erfahrenes Personal. Der Umgang mit Fracht mit unterschiedlichen Abmessungen stellt für Transportunternehmen eine ständige Herausforderung dar, aber Verlader und Dienstleister werden immer geschickter im Umgang mit übergroßen und schweren Sendungen. Auch die Komplexität der Fertigung trägt zu dieser Schwierigkeit bei, da Teile und modulare Pakete an verschiedenen Standorten hergestellt und dann an ihren endgültigen Bestimmungsort versandt werden, was eine sorgfältige Planung erfordert. In den letzten Jahren gab es einen zunehmenden Trend, Transportanbieter in die frühen Phasen des Planungsprozesses einzubeziehen.
Der asiatisch-pazifische Raum ist Marktführer in der Projektlogistik und wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Infrastrukturinvestitionen haben eine bedeutende Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder im asiatisch-pazifischen Raum gespielt, wobei einige Länder der Weiterentwicklung ihrer inländischen Infrastruktur Priorität einräumen.
Mehrere etablierte Organisationen, wie das Global Project Logistics Network (GPLN), sind auf Projektlogistik auf globaler Ebene spezialisiert. GPLN-Mitglieder wickeln ein breites Spektrum an Industrieprojekten ab, darunter Infrastruktur- und Energieprojekte, und bieten Dienstleistungen wie Transport, Verpackung/Verpackung sowie das Heben schwerer, übergroßer und überdimensionierter Fracht an.
Während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020–21 war Luftfracht im Bereich der Projektlogistik für den Transport lebenswichtiger Güter weltweit sehr gefragt.
Markttrends für Projektlogistik
Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien eröffnet Chancen für Projektlogistikunternehmen
Laut der neuesten Aktualisierung der Internationalen Energieagentur wird erwartet, dass die weltweite Kapazität für erneuerbare Energien im Jahr 2023 aufgrund von Faktoren wie wachsender politischer Unterstützung, höheren Preisen für fossile Brennstoffe und Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit um ein Drittel zunehmen wird.
Dieses Wachstum wird sich im nächsten Jahr fortsetzen, wobei die gesamte erneuerbare Stromkapazität der Welt 4.500 Gigawatt erreichen wird, was der kombinierten Stromproduktion von China und den Vereinigten Staaten entspricht. Im Jahr 2023 wird die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien voraussichtlich um 107 Gigawatt zunehmen, der größte absolute Anstieg, der jemals verzeichnet wurde, und über 440 Gigawatt erreichen.
Diese Expansion findet in wichtigen Märkten weltweit statt, allen voran in Europa, den Vereinigten Staaten, Indien und China. Es wird erwartet, dass insbesondere China sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 fast 55 % des weltweiten Kapazitätszubaus im Bereich der erneuerbaren Energien ausmachen wird.
Im Jahr 2023 wird mit einer deutlichen Erholung der Windkraftanlagen gerechnet, mit einem prognostizierten Anstieg von fast 70 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies geschieht nach einer herausfordernden Phase langsamen Wachstums in der Branche. Das verbesserte Wachstum ist auf die Fertigstellung von Projekten zurückzuführen, die sich aufgrund von COVID-19-Beschränkungen in China und Lieferkettenproblemen in Europa und den Vereinigten Staaten verzögerten.
Das Ausmaß des Wachstums im Jahr 2024 wird jedoch davon abhängen, ob die Regierungen mehr politische Unterstützung bieten können, um Hindernisse im Zusammenhang mit Genehmigungen und Auktionsdesign zu beseitigen. Anders als im Solar-PV-Sektor wachsen die Lieferketten der Windkraftanlagen nicht schnell genug, um mittelfristig mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Dies ist vor allem auf steigende Rohstoffpreise und Schwierigkeiten in der Lieferkette zurückzuführen, die sich auf die Rentabilität der Hersteller auswirken.
Dieser Bedarf an erneuerbaren Energien umfasst die Projektlogistik, da die Maschinen und andere Teile so groß sind, dass sie separat versandt und dann vor Ort zusammengebaut werden.
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Wachsende modulare Bauweise treibt den Markt voran
Der Bedarf an nachhaltiger Infrastruktur treibt die Entwicklung effizienter und umweltfreundlicher Bautechnologien voran. Die traditionelle Bauweise reicht möglicherweise nicht mehr aus, um den Anforderungen einer nachhaltigen Infrastruktur gerecht zu werden. Die Modularisierung bietet eine Lösung für die Inflexibilität herkömmlicher Bauweisen. Durch den Einsatz modularer Bauweise können die Baukosten potenziell um 40 % gesenkt werden und die Arbeiten zur Baustellenvorbereitung und modularen Vorfertigung können gleichzeitig durchgeführt werden.
Die Umstellung auf modulare (Offsite-)Bauweisen schafft einen neuen Markt, insbesondere für Entwicklungsländer, die über niedrige Arbeitskosten und ausreichend Land für Vorfertigungsflächen verfügen. Im Hinblick auf die Unterstützung einer nachhaltigen Infrastrukturentwicklung können Vorfertigungsmethoden zu erheblichen Materialeinsparungen führen, wie z. B. 60 % weniger Stahl, 56 % weniger Beton und 77 % weniger Schalung im Vergleich zu herkömmlichen Baumethoden in ähnlichem Umfang.
Allerdings gibt es beim modularen Vorfertigungskonzept immer noch Herausforderungen, wie z. B. die Skaleneffekte und die Komplexität des Transports modularer Komponenten, die die Größe von ISO-Containern überschreiten. Dieses Offsite-Baumodell eröffnet auch Möglichkeiten für den internationalen Handel innerhalb bestimmter geografischer Regionen, abhängig von den Wettbewerbsvorteilen jedes Landes. Das Wachstum des internationalen Freihandels bietet umfassendere Geschäftsmöglichkeiten und Potenzial für neue Handelsverbindungen. Der internationale und regionale Handel erhöht auch den Überseehandel von Engineering-, Beschaffungs- und Bauprojekten (EPC). Die Entscheidung, bei EPC-Projekten in Übersee eine modulare Bauweise zu verwenden, wirkt sich auf die Entwicklung der Projektfrachtbewegung und die Gesamtinvestition in die Projektlogistik, einschließlich der Logistikkosten im In- und Ausland, aus. Zu den inländischen Logistikkosten zählen die Herstellungskosten (Herstellung, Transportbeton, Schüttgüter, Bewehrungsstahl und Stahlmaterialien). Im Gegensatz dazu umfassen die Logistikkosten im Ausland Schiffschartergebühren, Bunkerpreise, Wechselkurs, Entfernung, Volumendimensionierung, Versicherung und Zollabfertigung.
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Überblick über die Projektlogistikbranche
Der Markt für Projektlogistik ist fragmentiert, mit der Präsenz von Global Playern sowie kleinen und mittleren lokalen Playern. Die meisten globalen Logistikunternehmen verfügen über eine spezielle Projektfrachtabteilung, um den Marktbedürfnissen und der Nachfrage gerecht zu werden. Auch lokale Akteure verbessern zunehmend ihre Fähigkeiten in Bezug auf Flottengröße, Serviceangebot, bediente Branchen und Technologie. Globale Hersteller fertigen große und übergroße Komponenten an ihren Fabrikstandorten (außerhalb des Standorts), was für Schwerlasttransportunternehmen eine enorme Komplexität mit sich bringt. Globale Unternehmen mit hohem Kapital- und Vermögen können in modernisierte Flotten investieren und von diesem Szenario profitieren. Andererseits entwickeln regionale und lokale Akteure auch bessere Branchenlösungen, um die Bedürfnisse der Kunden bei der termingerechten Umsetzung der Projekte zu unterstützen.
Marktführer im Bereich Projektlogistik
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CH Robinson
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Kerry Logistics
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DB Schenker
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Kuehne + Nagel International AG
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Hellmann Worldwide Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Projektlogistik-Marktnachrichten
- August 2023 – Aprojects Austria, ein Mitglied der Project Logistics Alliance, hat sich mit seinem langjährigen Partner Antwerp Metal Logistics zusammengetan, um Schwerlasten zu versenden, bestehend aus einem Reaktor mit einem Gewicht von 359 Tonnen, einem Poolkondensator mit einem Gewicht von 286 Tonnen und einem Stripper mit einem Gewicht von 286 Tonnen 243 Tonnen. Angesichts des Gewichts der Ladung bestand der einzig gangbare Ansatz darin, sie mit der Ausrüstung des Schiffes direkt auf das Seeschiff zu laden, da kein Küstenkran in Constanța in der Lage war, so schwere Lasten zu heben, selbst wenn mehrere Kräne im Tandem arbeiteten.
- August 2023 – Huisman hat von Seaway7, Teil der Subsea7 Group, einen Auftrag für die Lieferung der gesamten Monopile-Installationspalette für das Hubschiff Seaway Ventus erhalten, bestehend aus einem Monopile-Greifer, einem Upending Frame und zwei Sätzen Monopile-Speicher Wiegen.
Projektlogistik-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.1.1 Steigende Nachfrage nach Projektlogistik bei Projekten im Bereich erneuerbare Energien
4.2.1.2 Steigende Investitionen in die Infrastruktur
4.2.2 Einschränkungen
4.2.2.1 Hohe Anfangskapitalinvestition
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.5 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.6 Globaler Logistiksektor (Überblick, LPI-Werte, wichtige Frachtstatistiken usw.)
4.7 Spotlight – Rolle des multimodalen Transports in der Projektladung
4.8 Einblicke – Einzelhandelssektor der Öl- und Gaslogistik
4.9 Überprüfung und Kommentar zu schweren und großformatigen Sendungen
4.10 Fokus auf die Vorfertigungsindustrie – Rolle von Projektlogistikunternehmen im Transportwesen
4.11 Einblicke in maßgeschneiderte Anhängerhersteller für den Transport schwerer Fracht
4.12 Fokus auf die Nachfrage nach Kontraktlogistik und integrierter Logistik
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Service
5.1.1 Transport
5.1.2 Weiterleitung
5.1.3 Bestandsverwaltung und Lagerhaltung
5.1.4 Andere Mehrwertdienste
5.2 Endbenutzer
5.2.1 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
5.2.2 Energie und Kraft
5.2.3 Konstruktion
5.2.4 Herstellung
5.2.5 Andere Endbenutzer
5.3 Erdkunde
5.3.1 Asien-Pazifik
5.3.2 Amerika
5.3.3 Europa
5.3.4 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Rhenus Logistics
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 Agility Logistics
6.2.4 EMO Trans
6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel International AG
6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.8 Ceva Logistics
6.2.9 NMT Global Project Logistics
6.2.10 Rohlig Logistics
6.2.11 Ryder System Inc.
6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.
6.2.13 Megalift Sdn Bhd
6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
6.2.15 CKB Logistics Group
6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
6.2.17 DB Schenker
6.2.18 Kerry Logistics
6.2.19 Deutsche Post DHL*
6.3 Andere Spieler auf dem Markt
6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. und Bati Group
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. ANHANG
8.1 BIP-Verteilung nach Aktivität – Schlüsselländer
8.2 Einblicke in Kapitalflüsse – Schlüsselländer
8.3 Wirtschaftsstatistik – Transport- und Lagersektor und Beitrag zur Wirtschaft (Schlüsselländer)
8.4 Liste der wichtigsten globalen Projekte (Öl und Gas, Bau, Infrastrukturentwicklung usw.)
8.5 Frachtstatistiken (Modus, Produktkategorie usw.)*
9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der Projektlogistikbranche
Projektlogistik – auch Massenlogistik genannt – umfasst die Planung, Organisation, Verwaltung, Abwicklung und Kontrolle des gesamten Waren-, Material- und Informationsflusses, der mit dem erfolgreichen Abschluss eines bestimmten Projekts verbunden ist.
Der Umfang des Berichts bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des Projektlogistikmarktes, einschließlich einer Bewertung des Sektors und seines Beitrags zur Wirtschaft, eines Marktüberblicks, einer Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente, Schlüsselländer und aufkommender Trends in den Marktsegmenten , Marktdynamik und wichtige Projektstatistiken. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Projektlogistikmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Projektlogistik-Marktforschung
Wie groß ist der Projektlogistikmarkt?
Die Größe des Projektlogistikmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 436,34 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,95 % auf 582,69 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Projektlogistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Projektlogistikmarkts voraussichtlich 436,34 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Projektlogistik-Markt?
CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Hellmann Worldwide Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Projektlogistikmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Projektlogistikmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Projektlogistikmarkt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Projektlogistikmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Projektlogistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Projektlogistikmarktes auf 411,84 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Projektlogistikmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Projektlogistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Projektlogistik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Projektlogistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Projektlogistikanalyse umfasst einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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