Marktgröße für Prozessautomatisierung und -instrumentierung
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Prozessautomatisierung und Instrumentierung
Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % wachsen. Die zunehmende Einführung digitaler Technologien wie KI, IIoT und maschinelles Lernen sowie die immer stärkere Betonung der industriellen Automatisierung gehören zu den wesentlichen Faktoren, die zum Wachstum des Marktes für Prozessautomatisierung und -instrumentierung beitragen. Darüber hinaus unterstützen die zunehmende Bedeutung von Kostenoptimierung, erhöhter Produktivität, Energieeffizienz, besserer Skalierbarkeit und reduzierten Fehlern das Wachstum des untersuchten Marktes.
- Die Automatisierungsbranche wurde revolutioniert, indem die digitalen und physischen Aspekte der Fertigung kombiniert wurden, um optimale Leistung zu liefern. Darüber hinaus hat der Fokus auf eine kürzere Markteinführungszeit und das Erreichen einer abfallfreien Produktion das Marktwachstum für Prozessautomatisierung und Instrumentierung in der gesamten verarbeitenden Industrie gesteigert.
- Die Automatisierung von Herstellungsprozessen bietet verschiedene Vorteile, wie z. B. mühelose Überwachung, Abfallreduzierung und Produktionsgeschwindigkeit. Die Verbindung von Industriemaschinen und -geräten und die Erfassung von Echtzeitdaten haben eine entscheidende Rolle bei der Einführung von SCADA-, HMI-, SPS-Systemen und Software zur Visualisierung gespielt. Dies ermöglicht die Reduzierung von Fehlern im Produkt, die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Planung von Wartungsarbeiten und den Übergang vom reaktiven Zustand zu prädiktiven und präskriptiven Phasen der Entscheidungsfindung.
- Laut einer Umfrage über die Einführung von Automatisierungslösungen durch Onpassive, ein KI-Technologieunternehmen, das vollständig autonome Produkte herstellt, wurde festgestellt, dass eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen heutzutage den Einsatz intelligenter Automatisierung und RPA verstärkt. In der Umfrage gaben etwa 58 % der CEOs an, dass sie mit der Automatisierung begonnen haben. Insbesondere gaben etwa 35 % an, dass sie experimentieren, 13 % gaben an, dass sie Implementierungen durchführen, und 8 % gaben an, dass sie in großem Maßstab automatisieren. Solche Trends schaffen ein günstiges Szenario für das Wachstum des untersuchten Marktes.
- Während sich die Instrumente wie die physische Steuerventilbaugruppe im Laufe der Jahre kaum verändert haben, hat sich die Technologie rund um diese Ventile erheblich weiterentwickelt. Erweiterte Möglichkeiten zur Erfassung digitaler Informationen in Echtzeit werden auch in Zukunft Verbesserungen bei der Automatisierung von Regelventilen ermöglichen. In Kombination mit den neuesten intelligenten digitalen Regelventil-Stellungsreglern und hochmodernen elektrischen Ventilantrieben befindet sich die Regelventilautomatisierung auf einem Aufwärtstrend, der voraussichtlich allen modernen Prozessanlagen zugute kommen wird.
- Die Prozessautomatisierung ist jedoch kostspielig, da sie erhebliche Vorabinvestitionen erfordert, um die gesamte Infrastruktur, einschließlich Maschinen, IT usw., zu aktualisieren. Daher hindern die hohen Anfangsinvestitionen in Verbindung mit hohen Betriebs- und Wartungskosten kleine und mittlere Unternehmen daran, Prozesse einzuführen Automatisierungs- und Instrumentierungsprozesse, was einer der wesentlichen Faktoren ist, die das Wachstum des untersuchten Marktes hemmen.
- Es wurden deutliche Auswirkungen von COVID-19 auf das Wachstum des untersuchten Marktes beobachtet, da der weit verbreitete Lockdown, insbesondere in der Anfangsphase, die Lieferkette und den Betrieb des Industriesektors erheblich störte und zu einer Verlangsamung der Nachfrage führte Markt studiert. Allerdings hat die Pandemie das Bewusstsein für die Vorteile digitaler Technologien dramatisch geschärft, was voraussichtlich Investitionen in Automatisierung und fortschrittliche Instrumentierungslösungen vorantreiben und Wachstumschancen auf dem untersuchten Markt schaffen wird.
Markttrends für Prozessautomatisierung und Instrumentierung
Öl- und Gasindustrie hält bedeutende Marktanteile
- Da in der Öl- und Gasindustrie eine Vielzahl gefährlicher Stoffe verarbeitet werden, die zudem rauen Umgebungen und Betriebsumgebungen ausgesetzt sind, können Explosionen oder katastrophale Ereignisse die Sicherheit von Mensch und Umwelt gefährden. Prozessautomatisierung und -instrumentierung bieten Überwachung und Kontrolle, die für die Gewährleistung der Sicherheit der menschlichen Ressourcen und die Einhaltung von Umweltvorschriften unerlässlich sind. Bei der Integration in Automatisierungssysteme helfen Verarbeitungsinstrumente, wie z. B. intelligente Regelventile, Herstellern auch dabei, die Produktivität und Produktkonsistenz zu steigern, indem sie kontinuierliche Daten zur Endproduktqualität und Prozesseffizienz liefern.
- Darüber hinaus gehören in der Öl- und Gasindustrie der Schutz einer Druckleitung vor Korrosion und Lecks sowie die Minimierung von Ausfallzeiten zu den entscheidenden Aufgaben der Branche. Nach Angaben der NACE (National Association for Corrosion Engineers) entstehen der Öl- und Gasindustrie allein durch Korrosion Kosten in Höhe von über 1,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das Vorhandensein von Sauerstoff in der Gasprobe weist darauf hin, dass im Druckleitungssystem ein Leck vorliegt. Der Einsatz fortschrittlicher Prozesssteuerungs- und Automatisierungsinstrumente sowie Analyseinstrumente kann den Betreibern dabei helfen, diese Kosten erheblich zu senken.
- Darüber hinaus kann eine fortschrittliche Automatisierung den Energieverbrauch in allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie, einschließlich Prozesseinheiten, Versorgungsbetrieben und externen Einheiten, erheblich reduzieren. Energie stellt für die meisten Öl- und Gasraffinerien den größten kontrollierbaren Einzelkostenfaktor dar und macht oft mehr als 50 % der nicht-rohen Betriebskosten aus. Darüber hinaus hat der Anstieg der Betriebskosten dazu geführt, dass die meisten Raffinerien ihre Energienutzung noch genauer unter die Lupe nehmen, was Wachstumschancen für den untersuchten Markt schafft.
- Der zunehmende weltweite Verbrauch von Öl und Gasen veranlasst Öl produzierende Unternehmen dazu, ihre Produktion und Investitionen zu steigern, um neue Ölfelder und Förderzonen zu erkunden, was voraussichtlich ein unterstützendes Wachstumsumfeld für den untersuchten Markt schaffen wird. Nach Angaben der IEA wird die weltweite Nachfrage nach Rohöl bis 2026 voraussichtlich 104,1 Millionen Barrel pro Tag erreichen, nach 91 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2020.
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Nordamerika wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Nordamerika ist einer der größten globalen Märkte für Prozessautomatisierung und -instrumentierung. Die Vereinigten Staaten sind für ihre Innovationsfähigkeit bekannt und stehen an der Spitze bedeutender Entwicklungen rund um die neuen Technologien der Vierten Industriellen Revolution. Neu entdeckte Schiefervorkommen in den USA und eine zunehmende Zahl von Öl- und Gasprojekten in Kanada sind weitere Indikatoren für das Marktpotenzial.
- Beispielsweise erwartet die Organisation Canadian Association of Energy Contractors (CAOEC), die Kanadas Öl- und Gasbohrsektor vertritt, im Jahr 2023 mehr Aktivität. Die Organisation geht davon aus, dass im Jahr 2023 in Kanada 6.409 Bohrlöcher gebohrt werden, was einem Anstieg von etwa 15 % gegenüber 2022 entspricht. Da Prozessautomatisierung und Instrumentierung wie Regelventile, SPS usw. weit verbreitet in Upstream-, Downstream- und Midstream-Aktivitäten eingesetzt werden, wird erwartet, dass solche Trends das Wachstum des untersuchten Marktes unterstützen.
- Es wird erwartet, dass die industrielle Automatisierung in der nordamerikanischen Region, insbesondere in den Vereinigten Staaten, ein starkes Wachstum verzeichnen wird, da die jüngsten Regierungsinitiativen zur Förderung der lokalen Industrie angesichts der anhaltenden Streitigkeiten mit China voraussichtlich das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes im Land begünstigen werden. Dies zeigt sich an den steigenden Investitionen in Industrieroboter und andere Automatisierungstechnologien. Nach Angaben der Association for Advancing Automation (A3) kauften beispielsweise nordamerikanische Unternehmen im Zeitraum Januar bis September 2022 35.804 Einheiten Industrieroboter im Wert von 1,875 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % bei den bestellten Einheiten und 27 % beim Umsatz entspricht im gleichen Zeitraum im Jahr 2021.
- Auf der Suche nach Wachstumschancen mit einem raschen Anstieg der Akzeptanz von Prozessautomatisierungslösungen erweitern Unternehmen in der Region kontinuierlich ihre Präsenz und ihr Produktportfolio für den untersuchten Markt. Beispielsweise kündigte FANUC America, ein Anbieter von CNCs, Robotik und ROBOMASCHINEN, im August 2022 eine Erweiterung seines West Campus an, die seine Betriebsfläche im Oakland County auf fast etwa zwei Millionen Quadratfuß erweitern würde. Nach Angaben des Unternehmens umfasst der Expansionsplan den Bau einer 655.000 Quadratmeter großen Anlage zur Unterbringung von Fertigungs-, FE- und Ingenieurprojekten.
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Überblick über die Prozessautomatisierung und -instrumentierung
Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung ist mäßig fragmentiert, da viele wichtige Akteure in diesem Segment tätig sind und weltweit eine nahezu ähnliche Marktpräsenz aufweisen. Darüber hinaus ist das Marktökosystem hohen Anschaffungskosten und starkem Wettbewerb durch etablierte Akteure ausgesetzt, darunter unter anderem ABB, Honeywell und Rockwell Automation, was die Hürde für neue Marktteilnehmer erhöht. Im November 2022 eröffnete ABB Measurement Analytics seine erste Smart-Instrumentation-Fabrik in Bangalore, Indien. Nach Angaben des Unternehmens werden in der neuen Anlage Feldgeräte wie Temperatur- und Drucktransmitter, IP-Wandler und elektromagnetische Durchflussmesser für verschiedene Branchen hergestellt, darunter Energie, Pharma, Öl und Gas, Wasser und andere Segmente. Im August 2022 kündigten die OPC Foundation (OPCF) und die FieldComm Group (FCG) eine Zusammenarbeit mit dem Namen OPC UA FX (Field eXchange) an, um die Multi-Vendor-Interoperabilität von OPC UA-basierten Instrumentierungsgeräten und den Erweiterungen für die Feldebene voranzutreiben. Ziel dieser Entwicklung ist die Bereitstellung einer interoperablen Schnittstelle zwischen SPS/DCS und Instrumentierungsgeräten wie Aktoren, Sendern und Instrumenten.
Marktführer in der Prozessautomatisierung und -instrumentierung
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ABB Limited
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Rockwell Automation, Inc
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International, Inc.
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Schneider Electric SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Prozessautomatisierung und Instrumentierung
- August 2022 – Andhra Paper Limited (APL), ein führender indischer integrierter Zellstoff- und Papierhersteller, hat eine ABB Advanced Process Control (APC)-Lösung im Kalkofen seines Werks Rajahmundry eingesetzt. Um das Unternehmen bei der Reduzierung des Energiebedarfs zu unterstützen, integrierte ABB seine OPT800 Lime APC-Lösung in das bestehende verteilte Leitsystem (DCS) ABB Ability System 800xA von APL.
- Januar 2022 – ExxonMobil wählte Yokogawa Electric Corporation als Systemintegrator für den allerersten Feldversuch eines Open Process Automation-Systems, das für den Betrieb einer gesamten Produktionsanlage konzipiert ist. Nach Angaben des Unternehmens wird der Feldversuch in einer ExxonMobil-Produktionsanlage an der US-Golfküste stattfinden und das bestehende verteilte Steuerungssystem (DCS) und die speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLC) durch ein einziges, integriertes System ersetzen, das den offenen Prozess erfüllt Automatisierungsstandard (O-PAS).
Marktbericht für Prozessautomatisierung und -instrumentierung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Bedeutung von Energieeffizienz und Kostensenkung
5.1.2 Zunehmende Akzeptanz von IIoT-Lösungen
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Hohe Investitionen für die Implementierung und erhebliche Wartungskosten für Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungslösungen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Instrument
6.1.1 Feldinstrumente
6.1.2 Regelventil
6.1.3 Analyseinstrumente
6.2 Durch Lösung
6.2.1 Erweiterte Prozesskontrolle (APC)
6.2.2 Verteiltes Steuerungssystem (DCS)
6.2.3 Mensch-Maschine-Interaktion (HMI)
6.2.4 Manufacturing Execution System (MES)
6.2.5 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
6.2.6 Sicherheitsautomatisierung
6.2.7 Aufsichtskontrolle und Datenerfassung (SCADA)
6.3 Nach Endverbraucherbranche
6.3.1 Öl und Gas
6.3.2 Nahrungsmittel und Getränke
6.3.3 Pharmazeutik und Biopharma
6.3.4 Chemie und Petrochemie
6.3.5 Andere Endverbraucherbranchen
6.4 Nach Geographie
6.4.1 Nordamerika
6.4.2 Europa
6.4.3 Asien-Pazifik
6.4.4 Südamerika
6.4.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Honeywell International, Inc.
7.1.4 Mitsubishi Electric
7.1.5 Rockwell Automation, Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Eaton Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Segmentierung der Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsbranche
Prozessautomatisierung und -instrumentierung erfordern eine sorgfältige Überwachung verschiedener geschäftsspezifischer Produktionsprozesse. Diese technologiegestützte Automatisierung und Instrumentierung komplexer Geschäftsprozesse hilft Industrieunternehmen, ihr Geschäft im Hinblick auf die Erreichung organisatorischer Ziele zu rationalisieren, Prozesseffizienz zu erreichen, die Qualität zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.
In der Marktstudie zur Prozessautomatisierung und -instrumentierung wurden verschiedene Industrieinstrumente untersucht, die in der Prozessindustrie zur Steuerung, Überwachung und Analyse des Prozesses eingesetzt werden. Darüber hinaus werden Automatisierungslösungen von Anbietern wie HMI, MES, SPS und Sicherheitsautomatisierung für den Einsatz in einer Vielzahl von Endverbraucherbranchen auf der ganzen Welt angeboten. Die Studie umfasst auch die Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt auf globaler Ebene. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Instrument | ||
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| Durch Lösung | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Prozessautomatisierung und -instrumentierung
Wie groß ist der Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt derzeit?
Der Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt?
ABB Limited, Rockwell Automation, Inc, Emerson Electric Co., Honeywell International, Inc., Schneider Electric SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Prozessautomatisierung und -instrumentierung tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Prozessautomatisierungs- und Instrumentierungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Prozessautomatisierung und -instrumentierung für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Prozessautomatisierung und -instrumentierung für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Prozessautomatisierung und -instrumentierung
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Prozessautomatisierung und -instrumentierung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Prozessautomatisierung und -instrumentierung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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