Größe des polnischen Fracht- und Logistikmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 34.56 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 42.28 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.11 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des polnischen Fracht- und Logistikmarktes
Die Größe des polnischen Fracht- und Logistikmarktes wird im Jahr 2024 auf 34,56 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 42,28 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,11 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der steigende Konsum im Land, das Wachstum des E-Commerce-Sektors und eine steigende Zahl von Einzelhandelsgeschäften dürften in den kommenden Jahren zum Wachstum des polnischen Logistikmarktes führen. Wie in den Vorjahren setzte sich die positive Entwicklung des polnischen Logistikmarktes auch im Jahr 2022 fort.
- Die aufgrund spekulativer Investitionen schnell wachsende Lieferkette hat in den letzten zwei Jahren um fast 40 % zugenommen. Im gesamten polnischen Fracht- und Logistiksektor werden ständig neue Technologien eingesetzt, die die Logistiklandschaft verändern.
- Eines der Hauptmerkmale der Verkehrsentwicklung in Polen ist seine geografische Lage. Polen liegt in Mitteleuropa an der Grenze zur Europäischen Union. Es verfügt über einen Zugang zum Meer und ist der Schnittpunkt der wichtigsten europäischen Transitrouten. Seit vielen Jahren verzeichnet Polen einen Anstieg der Investitionen in den Ausbau der Straßen-, Schienen- und Luftinfrastruktur.
- Aufgrund der starken Investitionen im Segment der industriellen Immobilienlager verzeichnet der Markt ein positives Wachstum, gefolgt von einem Anstieg des Investitionsvolumens. Das Wachstum der Lager ist auf das schnelle Wachstum des E-Commerce im Land zurückzuführen. Mit staatlicher Unterstützung und zunehmenden Investitionen im Fracht- und Logistiksektor wird erwartet, dass der Markt des Landes im Prognosezeitraum wächst.
Trends auf dem polnischen Fracht- und Logistikmarkt
Anstieg der gesamten Lagerfläche in Polen
Die starke Nachfrage nach Lager- und Industrieflächen in Polen ist in erster Linie auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die Logistikketten zu diversifizieren, die sowohl städtische als auch kleinere regionale Märkte sowie Grenzgebiete abdecken.
Es wird erwartet, dass der E-Commerce- und Fertigungssektor in den kommenden Monaten weiter wachsen wird. Aufgrund des exponentiellen Aufstiegs des Online-Handels wurde eine beispiellose Menge an Flächen kurzfristig angemietet. Im Vergleich zwischen Online- und traditionellen Handelsketten benötigen Online-Händler dreimal so viel Lagerfläche. Es wird erwartet, dass sich die Raumausweitung fortsetzt, da der polnische Internethandelsmarkt wächst.
Im ersten Quartal 2022 wurden in 45 Projekten rekordverdächtige 1,27 Millionen Quadratfuß Lagerfläche geliefert, wobei die Gesamtlieferung in den folgenden 12 Monaten 3,6 Millionen Quadratfuß betrug, was einer Steigerung von 57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Aufgrund eines starken Anstiegs der Nachfrage im Vergleich zum Angebotswachstum sanken die wichtigen Leerstandsquoten jedoch Ende März 2022 auf 3,3 %, den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Darüber hinaus erreichte die Nettoabsorption im ersten Quartal 2022 einen Rekordwert von 1,41 Millionen Quadratmetern, was einem Anstieg von 85 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die größten Rückgänge des Leerstands im Vergleich zum Vorjahr gab es in Pommern, Großpolen, Lodz und Niederschlesien, Schlesien, Kleinpolen und Masowien.
Im ersten Quartal 2022 begann der Entwickler mit dem Bau von etwa 1,5 Millionen Quadratfuß Lagerfläche, wodurch sich die gesamte Entwicklungspipeline auf 4,8 Millionen Quadratfuß erhöhte. Wenn alle anstehenden Projekte im geplanten Zeitrahmen realisiert werden, wird sich der Gesamtbestand in den nächsten 12 Monaten von derzeit 25 Millionen Quadratmetern um mehr als 20 % erhöhen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Fracht- und Logistikmarkt des Landes antreiben werden.
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Starkes E-Commerce-Wachstum in Polen treibt den Logistikmarkt voran
Polen ist ein attraktiver Markt für die Entwicklung des E-Commerce, da die Zahl der Online-Käufe in Polen ein Allzeithoch erreicht hat. Polen ist einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte in Europa. Im Jahr 2020 beliefen sich die Online-Ausgaben in den Hauptproduktkategorien Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Möbel, Lebensmittel und Spielzeug auf 10 Milliarden Euro. Dies war ein Anstieg von etwa 25 % im Vergleich zu den Werten vor der COVID-19-Krise.
Das rasante Wachstum des E-Commerce wird vor allem durch den Ausbau von Omnichannel und die steigende Penetrationsrate des Online-Handels (Anteil am Gesamtumsatz) vorangetrieben. Einzelhändler konzentrieren sich auf das Kundenerlebnis, um bequemes und schnelles Einkaufen auf jedem Gerät zu ermöglichen. Um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, entwickeln die Unternehmen zusätzliche mobile Vertriebskanäle. Es wird erwartet, dass sich dies auf die Retourenlogistik auswirkt und die Bearbeitungszeiten erheblich verkürzt.
Polnische Kunden stellen hohe Ansprüche an Lieferungen. Laut einer Umfrage internationaler Medien sind die polnischen Einwohner die zweitanspruchsvollsten aller untersuchten Nationen 25 % erwarten, dass ihre Online-Einkäufe innerhalb von ein bis zwei Tagen eintreffen. Nur 5 % sind bereit, länger als sechs Tage zu warten, während 67 % davon ausgehen, dass sie ihre Sachen innerhalb von drei bis fünf Tagen erhalten. Daher müssen Verkäufer, die ihren Marktanteil in Polen vergrößern möchten, die Lieferfristen kennen und einen Logistikdienstleister mit einer soliden Erfolgsbilanz für pünktliche Lieferung wählen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Polens strategische Lage an der Kreuzung wichtiger Verkehrswege, steigende Investitionen zur Verbesserung seiner Verkehrsinfrastruktur und das Wachstum der städtischen und grenzüberschreitenden Logistik den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden.
Überblick über die polnische Fracht- und Logistikbranche
Die Wettbewerbslandschaft des polnischen Fracht- und Logistikmarktes weist ein hohes Maß an Fragmentierung auf. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kühne + Nagel, FedEx und DB Schenker. Der größte Wettbewerb ist im Straßengüter- und Lagerbereich Polens zu beobachten.
Polens Marktführer im Bereich Fracht und Logistik
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POCZTA POLSKA
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LOT Polish Airlines
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PKP CARGO
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DB Schenker
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DHL
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Neuigkeiten zum polnischen Fracht- und Logistikmarkt
- August 2022: Macquarie Asset Management stimmt der Übernahme der Last Mile Logistics Facility in Polen zu. Die 15.900 m² große Last-Mile-Logistikanlage, die aus drei Gebäuden besteht, grenzt an den Warschauer Flughafen, einem der wichtigsten Transport- und Logistikknotenpunkte Polens, und verfügt über eine gute Anbindung an das Stadtzentrum und die wichtigsten Schnellstraßen. Der Komplex wurde im Rahmen des BREEAM-Zertifizierungsprogramms für nachhaltige Gebäude mit der Note Sehr gut bewertet und ist vollständig an sieben lokale und internationale Mieter vermietet.
- Januar 2022: Die polnische Tochtergesellschaft von LTG Cargo hat vier neue Lokomotiven für den Schienengüterverkehr in Polen gekauft. Die Lokomotive gehört zur Gama 111Ed-Lokomotive mit dem Marathon-Betriebssystem des polnischen Unternehmens PESA Bydgoszcz.
Polen-Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.2 Einschränkungen
4.2.3 Gelegenheiten
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.6 Technologische Trends
4.7 Einblicke in die E-Commerce-Branche
4.8 Überblick über Frachttransportkosten/Frachttarife in Polen
4.9 Trends zum intermodalen Transport in Polen
4.10 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Funktion
5.1.1 Güterverkehr
5.1.1.1 Straße
5.1.1.2 Schifffahrt und Binnengewässer
5.1.1.3 Luft
5.1.1.4 Schiene
5.1.2 Spedition
5.1.3 Lagerung
5.1.4 Mehrwertdienste
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Konstruktion
5.2.2 Öl & Gas und Steinbrüche
5.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
5.2.4 Fertigung und Automobil
5.2.5 Vertriebshandel
5.2.6 Telekommunikation
5.2.7 Andere Endbenutzer (Pharma und F&B)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick
6.2 Firmenprofile
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 Dachser
6.2.14 Rhenus Logistics
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
6.3 Liste weiterer Logistikakteure
7. ZUKÜNFTIGE TRENDS AUF DEM MARKT
8. ANHANG
8.1 BIP-Verteilung nach Aktivität
8.2 Einblicke in Kapitalflüsse
8.3 Wirtschaftsstatistik – Transport- und Lagersektor, Beitrag zur Wirtschaft
8.4 Außenhandelsstatistik – Export und Import, nach Produkten
8.5 Einblicke in wichtige Exportziele
8.6 Einblicke in wichtige Importherkunftsländer
Segmentierung der polnischen Fracht- und Logistikbranche
Unter Fracht und Logistik versteht man den Transport von Gütern im In- und Ausland über verschiedene Transportmittel, darunter Luft, Schiene und Straße. Dieser Bericht bietet einen Überblick über den Markt und Einblicke in verschiedene Themen, wie technologische Trends, Einblicke in die E-Commerce-Branche, einen Überblick über Frachttransportkosten/Frachttarife in Polen, Trends im intermodalen Transport in Polen und die Auswirkungen von COVID -19 auf dem Markt.
Der Bericht bietet außerdem quantitative und qualitative Informationen zu Segmenten nach Funktion und Endbenutzern. Darüber hinaus bietet der Bericht Unternehmensprofile, um die Wettbewerbslandschaft des Marktes zu verstehen.
Der polnische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport (Luft, Schifffahrt und Binnenschifffahrt, Straße und Schiene), Spedition, Lagerung und Mehrwertdienste) und nach Endbenutzern (Bauwesen, Öl und Gas usw.) segmentiert Steinbruch, Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft, Fertigung und Automobilindustrie, Vertriebshandel, Telekommunikation und andere Endverbraucher (Pharmazeutik und FB). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den polnischen Fracht- und Logistikmarkt im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
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| Vom Endbenutzer | ||
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Häufig gestellte Fragen zur polnischen Fracht- und Logistikmarktforschung
Wie groß ist der polnische Fracht- und Logistikmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des polnischen Fracht- und Logistikmarkts im Jahr 2024 34,56 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,11 % auf 42,28 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der polnische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des polnischen Fracht- und Logistikmarktes voraussichtlich 34,56 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem polnischen Fracht- und Logistikmarkt?
POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem polnischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser polnische Fracht- und Logistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des polnischen Fracht- und Logistikmarktes auf 33,20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des polnischen Fracht- und Logistikmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des polnischen Fracht- und Logistikmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Fracht und Logistik in Polen.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fracht und Logistik in Polen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse Fracht und Logistik in Polen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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