Größe des philippinischen Fracht- und Logistikmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.08 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Fracht und Logistik auf den Philippinen
Die Größe des philippinischen Fracht- und Logistikmarktes wird im Jahr 2023 auf 18,03 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 25,38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,08 % im Prognosezeitraum entspricht.
- Die Pandemie steigerte den E-Commerce im Land, da vorsichtige Verbraucher zu Hause blieben, um den Kontakt mit Krankheitsüberträgern zu vermeiden. Da immer mehr Menschen online einkaufen und es im Land mehr Online-Händler gibt, wird sich dieser Trend wahrscheinlich fortsetzen. Nach Angaben des philippinischen Ministeriums für Handel und Industrie (DTI) gab es im März 2020 1.700 Online-Verkäufer und im Januar 2021 93.318.
- Die Lagerbranche war aufgrund des florierenden E-Commerce-Geschäfts weiterhin stark nachgefragt, und dies verheißt Gutes für das Wachstum des Industrie- und Logistikimmobiliensektors im Jahr 2022. Laut einer Umfrage von Colliers Philippines sind Fertigung, Logistik und E-Commerce sehr gefragt wird im Jahr 2022 weiter wachsen. Laut Colliers sank die Leerstandsquote in der Industrie im Korridor Cavite-Laguna-Batangas (CALABA) im ersten Halbjahr 2021 von 5,7 % im Jahr 2020 auf 5,6 %.
- Colliers führte den Rückgang auf den Anstieg der Nachfrage nach Lager- und Lagerflächen von Fast-Moving-Consumer-Goods-Unternehmen (FMCG) zurück, da der Online-Einzelhandelsmarkt des Landes weiter wächst. Laut der E-Commerce-Roadmap des DTI wird der E-Commerce-Sektor bis 2022 voraussichtlich rund 1,2 Billionen PHP (25 Milliarden US-Dollar) beitragen. Laut Colliers Philippines dürfte der erhöhte Bedarf an Kühllagern die Nachfrage nach Industrieanlagen in den nächsten 12 bis 36 Monaten stützen. Bis 2023 geht das Board of Investments (BOI) davon aus, dass der Kühlkettensektor des Landes Einnahmen in Höhe von PHP 20 Milliarden (USD 417 Millionen) erwirtschaften wird.
- Der digitale Wandel wurde von E-Commerce-Unternehmen wie Lazada, Zalora und Shopee vorangetrieben, die mit technologieorientierten Logistikunternehmen wie Ninja Van und Lalamove zusammenarbeiten, um Artikel zu transportieren, damit Kunden ihre Bestellungen in Echtzeit verfolgen können. Durch die Umstellung auf Digital wird die Transparenz des Bestellstatus erhöht, die Durchlaufzeiten verkürzt und die Zollabfertigungsprozesse um bis zu 80 % beschleunigt, wobei sie nur 3–5 Werktage dauern.
Markttrends für Fracht und Logistik auf den Philippinen
Wachstum im E-Commerce soll den Logistikmarkt auf den Philippinen vorantreiben
Laut Lazada Group wird der philippinische E-Commerce-Markt voraussichtlich schneller wachsen als seine regionalen Konkurrenten. In den nächsten fünf bis zehn Jahren geht Lazada davon aus, dass der E-Commerce auf den Philippinen und im übrigen Südostasien viel stärker wachsen wird, da sich diese Länder trotz der globalen Wirtschaftsabschwächung und steigenden Preise von der Pandemie erholen.
Darüber hinaus verzeichneten im Jahr 2022 auch die grenzüberschreitenden E-Commerce-Verkäufe eine Wachstumsrate, und laut einer Studie des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) beteiligten sich mehr als 70 Millionen Online-Nutzer auf den Philippinen am grenzüberschreitenden E-Commerce ( CBE) kauften hauptsächlich Non-Food-Artikel und machten den viertgrößten Beitrag zum E-Commerce-Umsatzmarkt aus. Das beispiellose Wachstum der grenzüberschreitenden E-Commerce-Verkäufe ist hauptsächlich auf die Verlagerung der philippinischen Verbraucher zurückzuführen, eine Vielzahl importierter Waren direkt zu erwerben.
Darüber hinaus steigerte das wachsende Bewusstsein der philippinischen Verbraucher für importierte Produkte sowie Lebensmittel und Getränke die CBE-Umsätze weiter, von null im Jahr 2019 auf fast 1 Million US-Dollar an Käufen im Jahr 2022. Auch die Entwicklungen beim grenzüberschreitenden E-Commerce-Umsatz treiben weiter voran Nachfrage nach Spediteuren, Lagerhäusern, anderen Mehrwertdiensten usw. Unterdessen verzeichneten elektronische Waren im Jahr 2022 erhebliche Umsätze über E-Commerce-Plattformen, und der Umsatz belief sich auf mehr als 6 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Körper- und Haushaltspflege sowie Möbeln , Mode usw. Somit schaffen die wachsenden E-Commerce-Verkäufe enorme Chancen für Logistikdienstleister im Land.
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Erhöhte Investitionen in die Infrastruktur, um den Fracht- und Logistikmarkt auf den Philippinen anzukurbeln
In den üblichen Bereichen Transport, Energie und WASH haben die Philippinen für 2022 neue Projekte angekündigt (Wasserprojekte). Die lokalen Firmen halten nach wie vor den Großteil des Marktanteils, es entstehen jedoch einige Kooperationen mit internationalen Akteuren in neuen oder aufstrebenden Branchen (z. B. eine geplante öffentlich-private Partnerschaft für ein Rechenzentrum), wenn den lokalen Akteuren die erforderliche Technologiekompetenz fehlt.
Regierungsprogramme wie das von den Vereinigten Staaten finanzierte Philippines Cold Chain Project (PCCP) tragen ebenfalls dazu bei, die Kühlkettenlogistikinfrastruktur des südöstlichen Landes zu verbessern. Das PCCP ist ein vierjähriges Projekt, das vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) finanziert wird. Sie versucht, Erzeugergruppen zu organisieren, um die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern und internationale Lebensmittelsicherheitsstandards zu erfüllen, indem sie verbesserte Technologien bereitstellt, Märkte für die Kühlkette erweitert und Zwischenorganisationen stärkt.
Die öffentlich-private Partnerschaft der Philippinen zur Sanierung der Kennon Road im Wert von 11 Mrd. PHP (214 Mio. USD) hat Interessenbekundungen von möglichen Bietern erhalten, darunter China First Highway Engineering und JFE Engineering Corporation of Japan (PPP). Unter anderem waren die örtlichen Baufirmen First Balfour und Riofil Corporation dabei. Der National Economic and Development Authority (NEDA) der Philippinen wird die DPWH das Kennon Road-Projekt zur endgültigen Genehmigung vorlegen. Die 33 km lange Straße muss verbreitert, 18 Brücken modernisiert und Hangsicherungen gebaut werden.
Das Eisenbahnnetz der Philippinen erlebt derzeit eine Wiedergeburt, nachdem es jahrzehntelang vernachlässigt und zu wenig ausgegeben wurde, was dazu geführt hat, dass es in einem heruntergekommenen Zustand ist. Zu den obersten Prioritäten der Regierung gehört der Flaggschiff-Bau der North-South Commuter Railway in Manila, die bisher größte Einzelinvestition in die Infrastruktur. NSCR ist als 163 Streckenkilometer langes Vorortbahnnetz vorgesehen, das die regionalen Wachstumszentren Clark und New Clark City im Norden mit dem Zentrum von Manila und Calamba City in der Provinz Laguna im Süden der Hauptstadt verbindet.
Allerdings waren im Januar 2022 nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Autobahnen 15 von 119 Vorzeige-Infrastrukturprojekten der philippinischen Regierung abgeschlossen, darunter auch die Verbesserung der verbleibenden Abschnitte entlang des Pasig-Flusses. Mittlerweile befinden sich 77 Projekte noch im Baustadium, 27 sind in der Pipeline. Daher wird erwartet, dass die zunehmenden Logistik- und Infrastrukturprojekte im ganzen Land den Fracht- und Logistikbetrieb ankurbeln werden.
Überblick über die philippinische Fracht- und Logistikbranche
Der Wettbewerb auf dem philippinischen Fracht- und Logistikmarkt ist fragmentiert und es gibt viele lokale und internationale Logistikdienstleister. Zu den bestehenden Hauptakteuren auf dem Markt gehören FedEx, UPS, DHL, Kühne + Nagel, PHL Post, Nippon Express und 2GO Express.
Die internationalen Akteure tätigen strategische Investitionen, um ein regionales Logistiknetzwerk aufzubauen, beispielsweise die Eröffnung neuer Vertriebszentren, intelligenter Lager usw. Das Wachstum des E-Commerce ist ein wesentlicher Faktor, der die Entwicklung von Kurierdiensten vorantreibt. Der zunehmende Konsum und die Internetdurchdringung steigern die E-Commerce-Aktivitäten auf den Philippinen.
Marktführer im Bereich Fracht und Logistik auf den Philippinen
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DHL
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UPS
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FedEx
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PHL Post
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Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum philippinischen Fracht- und Logistikmarkt
Juli 2023 DB Schenker, ein globaler Logistikdienstleister, und Volvo Cars sind eine Partnerschaft für eine nachhaltigere Seefracht eingegangen und transportieren 12.000 Standardcontainer (TEU) mit Kfz-Ersatzteilen auf Schiffen, die Biokraftstoff verwenden, wodurch die CO2-Emissionen pro Container um 84 % reduziert werden. Insgesamt werden so über ein Jahr hinweg rund 9.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu mit fossilen Brennstoffen betriebenen Seefrachtschiffen eingespart.
Februar 2023 DHL Express, ein globales Logistikunternehmen, rüstet seine Spezialflugzeuge von A300 auf A330-300 um, als Teil der kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in seine philippinischen Niederlassungen, um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden. Das neue Upgrade, durchgeführt von Air Hong Kong, wird eine Kapazitätssteigerung von 31 % von 42 Tonnen auf 55 Tonnen mit 12 wöchentlichen Flügen für die Strecke Hongkong-Manila-Cebu-Manila-Hongkong ermöglichen.
Philippinen-Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND MARKTDYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Kurzbericht zu Regierungsvorschriften und -initiativen
4.3 Marktdynamik
4.3.1 Treiber
4.3.1.1 Wachsende E-Commerce-Umsätze
4.3.2 Einschränkungen
4.3.2.1 Hohe Versandkosten
4.3.3 Gelegenheiten
4.3.3.1 Steigende Investitionen in Infrastrukturprojekte
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette/Lieferkette
4.6 Einblicke in technologische Trends
4.7 Einblicke in die E-Commerce-Branche
4.8 Einblicke in die Entwicklung der Logistikinfrastruktur auf den Philippinen
4.9 Überblick über den Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) auf den Philippinen (Marktgröße und Prognose)
4.10 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Funktion
5.1.1 Güterverkehr
5.1.1.1 Straße
5.1.1.2 Meer- und Binnengewässer
5.1.1.3 Luft
5.1.1.4 Schiene
5.1.2 Spedition
5.1.3 Lagerung
5.1.4 Mehrwertdienste und andere
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Fertigung und Automobil
5.2.2 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
5.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
5.2.4 Konstruktion
5.2.5 Vertriebshandel
5.2.6 Gesundheitswesen und Pharmazeutik
5.2.7 Andere Endbenutzer
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 FedEx Corporation
6.2.3 United Parcel Service (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
6.2.5 PHL Post
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 LBC Express
6.2.8 2GO Express
6.2.9 JRS Express
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 CJ Logistics*
6.3 Andere Unternehmen
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
8.1 Makroökonomische Indikatoren
8.2 Einblicke in Kapitalflüsse
Segmentierung der philippinischen Fracht- und Logistikbranche
Fracht bezieht sich auf alle Arten von Gütern, Gegenständen oder Gütern, die in großen Mengen per Lufttransport, Landtransport oder See-/Seetransport transportiert werden. Unter Logistik versteht man die Verwaltung der Art und Weise, wie Ressourcen beschafft, gelagert und an ihren endgültigen Bestimmungsort transportiert werden. Eine vollständige Hintergrundanalyse des philippinischen Fracht- und Logistikmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommender Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik und geografischen Trends , und die Auswirkungen von COVID-19 sind im Bericht enthalten.
Der philippinische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung sowie Mehrwertdienste und andere Dienstleistungen) und Endverbraucher (Fertigung und Automobilindustrie, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei usw.) segmentiert Forstwirtschaft, Baugewerbe, Handel, Gesundheitswesen und Pharmazeutik sowie andere Endverbraucher). Der Bericht bietet die wertmäßige Marktgröße in USD für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur philippinischen Fracht- und Logistikmarktforschung
Wie groß ist der philippinische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Der philippinische Fracht- und Logistikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,08 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem philippinischen Fracht- und Logistikmarkt?
DHL, UPS, FedEx, PHL Post, Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) sind die größten Unternehmen, die auf dem philippinischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser philippinische Fracht- und Logistikmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des philippinischen Fracht- und Logistikmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des philippinischen Fracht- und Logistikmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Logistik auf den Philippinen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der philippinischen Fracht- und Logistikbranche im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die philippinische Fracht- und Logistikanalyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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