Marktgröße für Zahlungsabwicklungslösungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 10.20 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Zahlungsabwicklungslösungen
Der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen wird im Prognosezeitraum (2021 – 2026) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von etwa 10,2 % verzeichnen. Die globale Zahlungslandschaft verändert sich rasant aufgrund der zunehmenden Neigung von Unternehmen und Verbrauchern zur digitalen Transformation in Verbindung mit der hohen Verbreitungsrate von Smartphones. Die technologischen Fortschritte in der Smartphone-Branche, die Entwicklung digitaler Zahlungsmethoden und die Einführung von POS an Einzelhandelsterminals treiben das Marktwachstum voran.
- Es wird erwartet, dass das massive Wachstum des E-Commerce in allen Branchen die Nachfrage nach Zahlungsabwicklungslösungen in diesen Branchen erhöhen wird. Digitale/mobile Zahlungsmethoden tragen zu schnelleren und reibungsloseren Bezahlvorgängen bei und verbessern die Konversionsraten beim Online-Einkauf aufgrund einfacher Zahlungsmethoden. Laut einer Studie von Shopify bevorzugen etwa 53 % der Online-Käufer Kreditkarten als bevorzugte Zahlungsoption.
- Die weltweite Neigung der Verbraucher zu digitalen und mobilen Zahlungsmethoden nimmt zu, da Finanzdienstleister ihre Kartenlösungen entweder auf Smartphones oder über Drittanbieter anbieten. Darüber hinaus weiten verschiedene Anbieter von Zahlungslösungen ihre Präsenz zunehmend in Entwicklungsländern aus, um ihre Marktpräsenz und ihren Marktanteil durch das Angebot attraktiver Vorteile zu erhöhen.
- Beispielsweise führte FIS im Januar 2020 seine Online-Zahlungsabwicklungslösung Worldpay in 26 Märkten in ganz Afrika ein. Die Lösung wird es Unternehmen und Händlern ermöglichen, digitale Zahlungen in ihren Betrieben zu fördern. Das Unternehmen wird Technologie von Flutterwave in die Worldpay-Plattform integrieren.
- Es wird erwartet, dass die Einführung digitaler Zahlungsmethoden nach der COVID-19-Pandemie beschleunigt wird und langfristig eine stärkere Rolle spielt. Bargeld und andere Formen physischer Zahlungslösungen gelten als potenzielle Hauptüberträger des Virus. Daher raten Regierungen und Regulierungsbehörden dringend von seiner Verwendung ab. Beispielsweise fordert die National Payments Corporation of India den Einsatz digitaler Zahlungen als Methode zur weiteren Reduzierung sozialer Kontakte, um die Verbreitung von Viren über Geldscheine einzudämmen.
Markttrends für Zahlungsabwicklungslösungen
Es wird erwartet, dass die Einzelhandels- und E-Commerce-Branche maximale Akzeptanz findet
- Die wachsende Landschaft der E-Commerce-Branche verändert die Zahlungslandschaft drastisch. Laut VISA wird erwartet, dass der Wert des Einzelhandels bis 2020 335,84 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gegenüber 267,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Dies würde in Verbindung mit einer zunehmenden Verbreitung von Smartphones, insbesondere in Entwicklungsländern, die Einführung digitaler Zahlungen in der Zukunft fördern. Auch stationäre Geschäfte haben begonnen, die digitale Zahlungsform zu nutzen, um ihre Position, ihr Angebot und ihren Ansatz neu zu bewerten.
- Der Hauptgrund für die Einführung digitaler Zahlungen bei Einzelhändlern und der E-Commerce-Branche besteht darin, dass sie die Fähigkeit des Einzelhändlers erhöhen, Kundendaten zu sammeln und zu analysieren, für effiziente Marketingzwecke und zur weiteren Verbesserung der Kundenbeziehung.
- Im Juni 2020 brachte Qualpay, ein Anbieter von Omnichannel-Zahlungslösungen, eine verbesserte B2B-End-to-End-Zahlungsabwicklungsplattform auf den Markt. Die Lösung vereinfacht mehrere Funktionen im gesamten Unternehmen, von der Rechnungsstellung für Buchhalter bis hin zum Zugriff auf umfassende Berichte für Vertrieb und Marketing.
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Nordamerika dürfte den Markt dominieren
- Es wird erwartet, dass die Region Nordamerika im Prognosezeitraum den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen dominieren wird, da mehrere Marktteilnehmer in der Region vertreten sind, darunter PayPal, Mastercard, Square, BluePay und viele mehr. Mit der Verbesserung des digitalen Zahlungserlebnisses nehmen auch die E-Commerce-Umsätze in den Vereinigten Staaten zu. Dieser Anstieg spiegelt darüber hinaus den zunehmenden Komfort der Verbraucher beim Online-Shopping sowie die zunehmende Nutzung mobiler und tragbarer Geräte wider. Dies ist daher ein wesentlicher Treiber für die Nachfrage nach Zahlungsabwicklungslösungen in der Region.
- Daher arbeiten mehrere regionale Akteure zusammen, um die Leistungsfähigkeit des digitalen Bezahlens in ihren Betrieben zu nutzen und so ihre Marktpräsenz auszubauen. Beispielsweise gab Global Payments, ein Anbieter von Zahlungstechnologie und -lösungen, im Mai 2020 bekannt, dass TSYS, sein Issuer Solutions-Geschäft, eine langfristige Vereinbarung mit Truist Financial Corporation, einer amerikanischen Bankholdinggesellschaft, unterzeichnet hat, um die Verbraucher- und Geschäftsdaten der Bank abzuwickeln und Kreditkartenportfolios für kleine Unternehmen.
- Darüber hinaus ist die Region Zeuge des Aufkommens kleiner und mittlerer Unternehmen, die innovative Lösungen auf dem Markt anbieten, um maximale Anziehungskraft zu erlangen. Im Juli 2019 sammelte Finix beispielsweise 17,5 Millionen US-Dollar, um seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, interne Zahlungsabwicklungslösungen zu betreiben, wodurch die traditionell mit dem Service verbundenen Kosten entfallen.
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Branchenüberblick über Zahlungsabwicklungslösungen
Es wird erwartet, dass sich die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen aufgrund des Aufkommens und der schnellen Einführung digitaler/mobiler Zahlungen in Verbindung mit dem massiven Wachstum des E-Commerce in allen Branchen in Richtung Fragmentierung bewegt. Die Marktteilnehmer sehen in strategischen Partnerschaften und Kooperationen einen lukrativen Weg, um Wachstum zu fördern und die Marktpräsenz zu stärken. Darüber hinaus führen die Marktteilnehmer konsequent Innovationen und Produktentwicklungen durch, um ihren Marktanteil zu stärken.
- Oktober 2019 – Kabbage führt Zahlungsabwicklungslösungen ein, die voraussichtlich die Zeit verkürzen, die kleine Unternehmen für den Zahlungseingang benötigen, da viele Überweisungen innerhalb von 24 Stunden eingehen.
- Oktober 2019 – simPRO hat sich mit Square zusammengetan, um Außendienstmitarbeitern schnelle und einfache Zahlungsabwicklungsoptionen bereitzustellen. simPRO ist eine umfassende Softwarelösung mit Funktionen zur Vereinfachung des Außendienstmanagements für Handelsunternehmen.
Marktführer für Zahlungsabwicklungslösungen
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PayPal (Braintree)
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Mastercard Inc.
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Square, Inc.
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CCBill, LLC
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Fidelity National Information Services, Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktbericht für Zahlungsabwicklungslösungen – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Marktführer
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4.2.1 Zunehmende Akzeptanz mobiler/digitaler Zahlungslösungen
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4.2.2 Massives Wachstum des E-Commerce
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4.3 Marktbeschränkungen
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4.3.1 Strenge Vorschriften in der Zahlungsbranche
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4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.4.5 Wettberbsintensität
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4.5 Bewertung der Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
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5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Nach Zahlungsmethode
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5.1.1 Kredit-/Debitkarten
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5.1.2 Mobile Geldbörsen/E-Wallets
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5.2 Nach Größe der Organisation
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5.2.1 Kleine und mittlere Organisationen
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5.2.2 Große Organisationen
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5.3 Nach Endverbraucherbranche
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5.3.1 Einzelhandel und E-Commerce
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5.3.2 Gesundheitspflege
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5.3.3 Transport & Logistik
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5.3.4 Gastfreundschaft
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5.3.5 Andere Endverbraucherbranchen (IT und Telekommunikation, Medien und Unterhaltung, Bildungseinrichtungen)
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5.4 Erdkunde
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5.4.1 Nordamerika
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5.4.2 Europa
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5.4.3 Asien-Pazifik
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5.4.4 Lateinamerika
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5.4.5 Naher Osten und Afrika
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Firmenprofile*
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6.1.1 PayPal (Braintree)
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6.1.2 Mastercard Inc.
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6.1.3 Square, Inc.
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6.1.4 CCBill, LLC
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6.1.5 Paysafe Financial Services Limited
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6.1.6 Fidelity National Information Services, Inc.
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6.1.7 Elavon Inc.
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6.1.8 First Data Corporation (Fiserv)
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6.1.9 Total System Services LLC
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6.1.10 BluePay Processing, LLC
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6.1.11 PayU Payments Private Limited
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7. INVESTITIONSANALYSE
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8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung für Zahlungsabwicklungslösungen
Ein Zahlungsabwicklungsunternehmen fungiert als Brücke zwischen Verkäufer, Käufer und den Banken und Finanzdienstleistern, um die Verkäufer bei der Annahme der von den Käufern geleisteten Zahlungen und der Überweisung des Betrags auf das Konto des Verkäufers zu unterstützen und sich gleichzeitig mit den Banken und dem Finanzdienstleister abzustimmen Finanzdienstleister. Es akzeptiert Zahlungen über verschiedene Zahlungsmethoden, wie z. B. Kredit-/Debitkarten, mobile Geldbörsen/E-Wallets und viele andere.
| Nach Zahlungsmethode | ||
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| Nach Größe der Organisation | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Zahlungsabwicklungslösungen
Wie groß ist der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen aktuell?
Der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 10,20 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Zahlungsabwicklungslösungen?
PayPal (Braintree), Mastercard Inc., Square, Inc., CCBill, LLC, Fidelity National Information Services, Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Zahlungsverarbeitungslösungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Zahlungsabwicklungslösungen?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Zahlungsabwicklungslösungen?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für Zahlungsabwicklungslösungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Zahlungsabwicklungslösungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Zahlungsverarbeitungslösungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Zahlungsverarbeitungslösungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Zahlungsabwicklungslösungen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Zahlungsabwicklungslösungen im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Payment Processing Solutions umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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