| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 18.94 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 40.53 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.43 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungsgateways
Die Marktgröße für Zahlungsgateways wird im Jahr 2024 auf 16,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 34,80 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16,43 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Darüber hinaus wuchs aufgrund der COVID-19-Pandemie der Online-Verkauf von Waren, Dienstleistungen und Unterhaltung weltweit, da Millionen von Menschen weltweit unter Quarantäne gestellt wurden. Laut einer Studie von ACI Worldwide über Hunderte von Transaktionen globaler Online-Händler verzeichneten die Transaktionsvolumina in den meisten Einzelhandelssektoren im laufenden Jahr einen Anstieg von 74 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum der letzten Jahre, was das Marktwachstum ankurbelte.
- Die Zahlungsmethode hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, vom Token-System über Cash-Pooling bis hin zum bargeldlosen Bezahlen. Ein Zahlungsgateway ermöglicht es jedem Unternehmen, beispielsweise im stationären Handel oder im Online-Handel, Geld über die bevorzugte Bank des Kunden einzusammeln, ohne sensible Daten zu gefährden. In jeder Branche hat sich die Integration eines Zahlungsgateways als eine der wesentlichen Komponenten jeder Organisation herausgestellt. Darüber hinaus wird erwartet, dass im gesamten Prognosezeitraum steigende Online-Transaktionen die Marktexpansion vorantreiben werden.
- Finanzdienstleistungsunternehmen konnten ihren Kunden aufgrund der gestiegenen E-Commerce-Verkäufe und der hohen Internetdurchdringung auf der ganzen Welt einzigartige digitale Dienste anbieten, was das Wachstum des Zahlungsgateway-Marktes fördert. Die zunehmende Beliebtheit und Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsinternet wird die Expansion des Marktes für Zahlungsgateways weiter vorantreiben.
- Der Markt für Zahlungsgateways wird auch durch die weltweit steigende Nachfrage nach mobilbasierten Zahlungen angetrieben. Es wird erwartet, dass der Einsatz mobiler Zahlungen für verschiedene Transaktionen, wie zum Beispiel den Kauf von Essen zum Mitnehmen, den Kauf von Kinokarten und die Aktualisierung von Smartphone-Spielen, die Expansion des Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Darüber hinaus nutzen Industrie- und Entwicklungsländer für diese Zahlungen Debit- oder Kreditkarten. Es wird erwartet, dass dieser Aspekt dazu beitragen wird, dass der untersuchte Markt noch stärker wächst. Dies liegt daran, dass Zahlungen bequem über Smartphones getätigt werden können und Karteninformationen darauf gespeichert werden können.
- Da die meisten Kunden ihre Kartendaten speichern, besteht die Gefahr einer steigenden Zahl von Cyberangriffen, bei denen Daten gestohlen werden, was ein Hindernis darstellt. Auch andere Faktoren wie mangelnder Internetzugang in abgelegenen Gebieten, fehlende internationale Standards für grenzüberschreitende Zahlungen und unterschiedliche staatliche Beschränkungen in verschiedenen Ländern könnten den Markt im Untersuchungszeitraum bremsen.
- Aufgrund einer durch Lockdowns verursachten globalen Verlagerung hin zum E-Commerce wirken sich die COVID-19-Pandemie und die darauffolgenden Lockdowns negativ auf den Markt für Zahlungsgateways aus, was zur Einführung vieler Zahlungsgateways geführt hat, die Online-Zahlungen für Online-Einkäufe bei E-Commerce-Anbietern erleichtern. Handelswebsites. Dadurch ist der Markt trotz der Pandemiekrise gewachsen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von UPI im kombinierten Umfeld nach der Pandemie würde der Markt im Prognosezeitraum ein Wachstum im digitalen Sektor verzeichnen.
Markttrends für Zahlungsgateways
Zunehmende Akzeptanz des Zahlungsgateways im Einzelhandel
- Einzelhandelsgeschäfte und -dienstleistungen auf der ganzen Welt nehmen mobile Zahlungsanwendungen wie PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, Alipay und WeChat Pay schnell an und verfügen über integrierte, um Zahlungen zu akzeptieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass dieser Trend aufgrund der sich ändernden Lebensstile, des täglichen Handels und des schnellen Wachstums des Online-Handels im Prognosezeitraum anhält. Es wird erwartet, dass die enorme Nachfrage nach Online-Einzelhandel weltweit die Online-Zahlung ankurbeln und den Zahlungs-Gateway-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
- Einzelhändler entwickeln neue Strategien, um von den Vorteilen der Lieferung zu Hause und des Online-Shoppings zu profitieren. Zahlungsgateways spielen in der Zahlungsinfrastruktur eine immer größere Rolle. Damit Online-Warenkörbe, Kassensysteme und virtuelle Terminals an den Bezahlvorgang angebunden werden können, sind sie ein notwendiger Verbindungspunkt in der modernen Wirtschaft. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des Zahlungsgateway-Marktes vorantreibt.
- Der untersuchte Markt verändert sich entsprechend dem Verbraucherverhalten. Die bargeldlose Wirtschaft, Mobile Banking, Instant Payments, digitaler Handel und der wachsende Einfluss von Regulierungsbehörden sind einige Trends, die den Einzelhandel betreffen. Online-Zahlungen machen den Bezahlvorgang für Verbraucher einfacher und bequemer, da sie von kürzeren Warteschlangen, der Beseitigung von Bargeldproblemen und kürzeren Warteschlangen profitieren.
- Der Hauptfaktor für die Nachfrage nach lokalen, bankintegrierten Zahlungsgateways ist die zunehmende Einführung digitaler Technologien durch die Banken. Bei einer Finanztransaktion verweist dieses Zahlungsgateway Benutzer auf Banken, bei denen sie ihre Finanzinformationen eingeben können. Die schnelle und einfache Einrichtung dieser Zahlungslösung hat ihre Akzeptanz bei KMU beschleunigt. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach lokalen, bankintegrierten Zahlungs-Gateways das Wachstum des Zahlungs-Gateway-Marktes für den Einzelhandel vorantreiben wird.
- Beispielsweise gilt das in Indien ansässige Unternehmen PayU als eine der am besten zugänglichen E-Commerce-Zahlungslösungen, die die Lücken schließen soll, die komplexe Dienstleister hinterlassen. PayU wird aufgrund der besten Umrechnungskurse bevorzugt. Namhafte Unternehmen wie Netflix, Airbnb und Bookmyshow nutzen das PayU-Zahlungsgateway. Im November 2022 wäre Zepto, der 10-Minuten-Lieferservice für Lebensmittel, nun in der Lage, durch die Integration der Payment Gateway API von Cashfree Payments in seine mobile App ein schnelleres und intuitiveres UPI-Zahlungserlebnis anzubieten. Das Gateway ist mit Mehrwertdienstfunktionen ausgestattet, um mehr Händler online zu bringen. Von solchen Initiativen wird erwartet, dass sie das Wachstum des Marktes ankurbeln.
- Seit dem Lockdown sind die E-Commerce-Umsätze insbesondere bei Lebensmitteln und Gesundheitsprodukten gestiegen, auch wenn viele Einzelhändler mit der Logistik zu kämpfen haben. Beispielsweise ist das Bestellvolumen im Online-Einzelhandel im Vereinigten Königreich seit dem Ausbruch von COVID-19 bei einigen Produkten um über 200 % gestiegen.
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China wird deutliches Wachstum verzeichnen
- Chinesische Giganten wie Alibaba und Tencent haben Pionierarbeit bei digitalen Händlerzahlungen geleistet und sind maßgeblich an der Abkehr von Bargeld in der chinesischen Wirtschaft beteiligt. Die mobilen Zahlungsprodukte der Unternehmen, Alipay und WeChat Pay, haben die Zahlungslandschaft Chinas rasch verändert. Sie gehören auch zu den größten der Welt.
- Debit- und Kreditkarten von China UnionPay sind die am häufigsten verwendete Kartenmarke. Mobile und digitale Geldbörsen wie Alipay und WeChat Pay dominieren derzeit den Online-Markt des Landes und vermehren physische Geschäfte. Die von Alipay und WeChat Pay angeführten mobilen und digitalen Geldbörsen machen 71 % der E-Commerce-Transaktionen im Land aus.
- Andere Unternehmen wie 99 Bill Corporation, YEEPAY und Pay Ease bieten ebenfalls Zahlungsgateways in China an. 99Bill Corporation ist eine Internetorganisation, die sich auf die Bereitstellung von Online-Zahlungsplattformdiensten zur Erleichterung von Online-Transaktionen in China konzentriert. Das Unternehmen hat Wert auf die Entwicklung seiner Industriekette gelegt und verfügt über über 80 Finanzinstitute mit über 300 Zugangspunkten. Das Unternehmen verfügt über mehr als 1,1 Millionen Handelspartner in 20 Branchen, darunter Online-Shopping, Logistik, Bekleidung, Reisegeschäft, Versicherungen und Bildung.
- YeePay ist ein weiterer führender Zahlungsdienstleister in China, der sich darauf konzentriert, durch Technologie und Innovation bessere E-Payment-Lösungen und Mehrwert-Finanzdienstleistungen anzubieten. Mit Zugang zu mehr als 100 Geschäftsbanken in China gehörte das Unternehmen zu den ersten Unternehmen, die eine allgemeine Zahlungslizenz von der People's Bank of China erhielten.
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Überblick über die Zahlungsgateway-Branche
Der Payment-Gateway-Markt ist durch namhafte Akteure wie PayPal, PayU, Amazon Payments und Stripe stark konsolidiert. Andere Unternehmen versuchen jedoch, durch Fusionen und Übernahmen größere Marktanteile zu erlangen, um mehr Verbraucher zu gewinnen.
Im November 2022 erweiterte BlueSnap, die Zahlungsorchestrierungsplattform für führende B2B- und B2C-Unternehmen, seine Partnerschaft mit der führenden E-Commerce-Agentur objectsource, um Online-Verkäufer in ganz Europa bei der Verbesserung der Magento-Integration für den sich entwickelnden EU-Markt zu unterstützen.
Im September 2022 schloss sich das britische Zahlungsunternehmen Paysafe mit Spreedly, einer Zahlungsorchestrierungsplattform, zusammen, um Händlern bei ihren internationalen Zahlungen in ganz Großbritannien und Europa dabei zu helfen, Transaktionen über das Zahlungsgateway von Paysafe mit Schwerpunkt auf E-Commerce, Einzelhandel und Reisen abzuwickeln , Krypto- und Finanzdienstleistungssektoren.
Im August 2022 erhielt die Finanzdienstleistungsplattform Mswipe Technologies eine In-Principal-Payment-Aggregator-Lizenz (PA) von der Reserve Bank of India (RBI). Mit dieser Genehmigung kann Mswipe ein internes Online-Zahlungsgateway entwickeln.
Marktführer für Zahlungsgateways
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
-
Stripe, Inc.
-
Skrill Limited
-
PayU Group
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Zahlungsgateways
- November 2022 Adyen, eine globale Finanztechnologieplattform, geht eine Partnerschaft mit Instacart, Nordamerikas führendem Lebensmitteltechnologieunternehmen, als zusätzlichen Partner für die Verarbeitung von Zahlungsgateways ein. Im Rahmen der neuen Partnerschaft würde Instacart die Adyen-Funktionalität, einschließlich PIN-loser Debit-Ermöglichung von Transaktionen, nutzen, um die Autorisierungsraten für ein noch nahtloseres Kundenerlebnis weiter zu optimieren und zu verbessern.
- September 2022 PhonePe, der führende Anbieter von Unified Payments Interface (UPI), arbeitet an der Einführung eines eigenen Zahlungsgateways als Erweiterung seines QR-Code-basierten UPI-Zahlungsdienstes und In-App-Zahlungen. Das Gateway wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 eingeführt.
Segmentierung der Zahlungsgateway-Branche
Ein Zahlungsgateway ist eine Software und ein Server, die alle für eine Online-Transaktion mit einem bestimmten Bankkonto relevanten Informationen weitergeben und Kunden über den Erfolg oder Misserfolg ihrer Transaktion informieren. Die Zahlungsverkehrsbranche wächst und entwickelt sich weiter, wobei das digitale Zahlungs- und Transaktionsvolumen weltweit wächst. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb zwischen etablierten Anbietern offener und geschlossener Zahlungsplattformen zunehmen wird, da diese um einen größeren Anteil der Zahlungsbranche konkurrieren.
Der Markt für Zahlungsgateways ist segmentiert nach Typ (gehostet, nicht gehostet), Unternehmenstyp (kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Großunternehmen), Endbenutzerbranche (Reisen, Einzelhandel, BFSI, Medien und Unterhaltung) und Geografie (Nordamerika). , Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Bezug auf den Wert (in Milliarden US-Dollar) angegeben.
| Nach Typ | Bereitgestellt |
| Nicht gehostet | |
| Von Enterprise | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) |
| Großes Unternehmen | |
| Vom Endbenutzer | Reisen |
| Einzelhandel | |
| BFSI | |
| Medien und Unterhaltung | |
| Andere Branchen für Endbenutzer | |
| DURCH Geographie | Nordamerika |
| Europa | |
| Lateinamerika | |
| Asien-Pazifik | |
| Naher Osten und Afrika |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Zahlungsgateways
Wie groß ist der Payment-Gateway-Markt?
Es wird erwartet, dass die Marktgröße für Zahlungsgateways im Jahr 2024 16,27 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,43 % bis 2029 auf 34,80 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Zahlungsgateway-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Zahlungsgateway-Marktes voraussichtlich 16,27 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Payment Gateway-Markt?
PayPal Holdings, Inc., Amazon Pay (Amazon.com, Inc.), Stripe, Inc., Skrill Limited, PayU Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Payment Gateway-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Payment Gateway-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Payment Gateway-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Payment Gateway-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Zahlungsgateway-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Payment-Gateway-Marktes auf 13,97 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Zahlungsgateway-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Zahlungsgateway für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Zahlungsgateways
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Payment Gateways im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Payment Gateway-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
