Größe des südafrikanischen Verpackungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 10.82 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 13.49 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.52 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Verpackungen in Südafrika
Die Marktgröße der Verpackungsindustrie in Südafrika wird im Jahr 2024 auf 10,82 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 13,49 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,52 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Markt wird durch eine zunehmende Zahl junger Verbraucher, eine erhöhte Nachfrage nach Konsumgütern und eine wachsende Wirtschaft in Südafrika angetrieben.
- Das steigende verfügbare Haushaltseinkommen ist ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach praktischen Lebensmitteln ankurbelt und den Markt für frische Lebensmittelverpackungen weiter ankurbelt. Nach Angaben der South African Reserve Bank verfügten die Haushalte des Landes im Jahr 2021 über ein durchschnittliches verfügbares Einkommen von 50.000 ZAR (2756,22 USD), im Jahr 2020 waren es 47.830 ZAR (2636 USD).
- Da die zunehmende Urbanisierung und Mobilität in den Gesellschaften des Landes zum Standard werden, gewinnt der Trend hin zu Klein- und Mehrfachpackungen an Bedeutung. Für Hersteller bietet dieser Trend Möglichkeiten, den Markenwechsel zu fördern. Händler werden diese Produkte übernehmen, da sie Platz im Regal sparen und auf attraktive Verpackungen angewiesen sind, um den Verkauf zu fördern und anzukurbeln.
- Die rasant zunehmende Urbanisierung und das bessere Gesundheitsbewusstsein haben auch zu einem Anstieg des Konsums von Lebensmitteln und Produkten sowie alkoholischen und alkoholfreien Getränken geführt, was zu einer Nachfrage nach unterschiedlichen Verpackungslösungen führt. Dies erklärt Schwankungen im Verpackungstrend bei Glasbehältern und -flaschen. Laut Statistics of South Africa liegt der Verbraucherpreisindex (CPI) in Südafrika im Mai 2022 für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke bei 105,5 Punkten, was einem Anstieg von 7,4 Punkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Allerdings behindert die wachsende Sorge um die Umwelt und das Recycling das Marktwachstum. Dadurch steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen mit steigenden Rohstoffpreisen alternativer Verpackungslösungen.
- Die Lebensmittelversorgungskette und -verarbeitung des Landes sind aufgrund der Sperrbeschränkungen von der aktuellen COVID-19-Pandemie betroffen. Die Unterbrechung der Produktions- und Logistikaktivitäten, mit Ausnahme wesentlicher Produkte und Dienstleistungen, verringerte die Nachfrage nach Verpackungslösungen. Darüber hinaus wirkten sich die mit der Produktion und Verteilung von Lebensmitteln verbundenen Herausforderungen auf die Lebensmittelkonsummuster verschiedener Haushalte aus und wirkten sich negativ auf den Markt aus.
Trends auf dem südafrikanischen Verpackungsmarkt
Wachsende Urbanisierung im Land
- Der Zugang Südafrikas zu verarbeiteten Lebensmitteln und Fast Food hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Expansion und der raschen Urbanisierung verbessert. Aufgrund des geschäftigen Lebensstils und einer großen Zahl von Berufstätigen aus der Arbeiterklasse verfügt das Land über eine hohe Marktdurchdringung von Fertiggerichten, was voraussichtlich auch die Expansion von Verpackungslösungen auf Beutel- und Beutelbasis im Prognosezeitraum unterstützen wird.
- Große globale Schönheits- und Kosmetikunternehmen profitieren vom erwarteten Branchenwachstum in Afrika südlich der Sahara, das als nächste Grenze der Branche gilt. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung, die sich im Jahr 2050 voraussichtlich auf 2,4 Milliarden verdoppeln wird, haben die wachsende Mittelschicht und die zunehmende Urbanisierung dem Land diesen Status verschafft, mit dem sich der Schönheitsmarkt im Laufe des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich verdoppeln wird.
- In städtischen Gebieten passen sich Verbraucher an neue Trends und Konsumverhalten an. Nach Angaben der Weltbank ist in Afrika südlich der Sahara die Zahl der Menschen im Alter zwischen 12 und 24 Jahren stetig gestiegen und erreicht einen erheblichen Teil der Bevölkerung des Landes. Es wird erwartet, dass ein solcher Anstieg der jungen Bevölkerung, die in der Regel mehr für Getränke, also alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Lebensmittel für unterwegs, ausgibt, die Nachfrage nach Verpackungen weiter steigern wird.
- Darüber hinaus führen der Trend zu kleineren Familien und die Urbanisierung dazu, dass die Häuser immer kleiner werden und weniger Lagerraum zur Verfügung steht, was dazu führt, dass die Verbraucher platzsparende Verpackungen zu schätzen wissen, wobei Kartonverpackungen die geeignete Lösung geworden sind, da sie platzsparend sind, um die logistische Leistung zu maximieren.
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Lebensmittel- und Getränkeindustrie sorgt für deutliches Wachstum des Marktes
- Die südafrikanische Regierung räumt dem Lebensmittel- und Getränkesektor Priorität ein, den wichtigsten Bestandteilen der südafrikanischen Fertigungsindustrie. Die Regierung fördert aktiv die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und des Agrarverarbeitungssektors.
- Mehrere Innovationen haben die Entwicklung nachhaltiger und maßgeschneiderter flexibler Verpackungslösungen ermöglicht und zu einem beispiellosen Anstieg des Verpackungsmarktes geführt. Lebensmittel- und Konsumgüterimporte nach Afrika machen einen beträchtlichen Teil der Verpackungslösungen des Landes aus. Die steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln, die Notwendigkeit, die Kosten niedrig zu halten, und Investitionen in die Lebensmittelverarbeitung treiben das Verpackungswachstum voran.
- Beispielsweise gab Huhtamaki, ein wichtiger Hersteller nachhaltiger Verpackungslösungen, im Mai 2021 bekannt, dass es eine neue Produktionseinheit in KwaZulu-Natal in Südafrika aufbaut, um seine bestehenden und neuen Eierverpackungskunden in der Region KwaZulu-Natal zu bedienen eine breite Palette lokal produzierter Verpackungslösungen. Die neue Anlage wird in der Nähe eines der wichtigsten Exporthäfen Südafrikas liegen und wettbewerbsfähige Exporte von Eierverpackungen für Kunden in ganz Ostafrika ermöglichen.
- Darüber hinaus besteht bei jüngeren Verbrauchern eine erhöhte Nachfrage nach Produkten wie Energy Drinks. Einer der wichtigsten Trends auf dem Biermarkt ist die Verschiebung der Verbraucherpräferenz hin zu alkoholarmen und alkoholfreien Bieren und Craft-Bieren. Darüber hinaus haben Bierproduzenten im ganzen Land aufgrund der Premiumisierung, die den Markt in den letzten Jahren erheblich beeinflusst hat, mehr auf Qualität als auf Quantität gesetzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Aufhebung aller Beschränkungen für den Verkauf von Alkohol durch die Regierung im Januar 2022 den Verkauf von Alkohol steigern wird, was sich positiv auf die Glasverpackungen auswirken wird.
- Darüber hinaus stiegen die Einzelhandelsumsätze in Südafrika mit der Expansion des Lebensmitteleinzelhandels rasant. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums beliefen sich die Lebensmitteleinzelverkäufe in Südafrika im Jahr 2021 auf insgesamt 40 Milliarden US-Dollar, da sich die südafrikanische Wirtschaft allmählich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu erholen begann. Das Wachstum folgte der Lockerung der COVID-19-Vorschriften und steigenden Einkaufsraten in den Geschäften.
Überblick über die südafrikanische Verpackungsindustrie
Der südafrikanische Verpackungsmarkt ist fragmentiert und es gibt viele Akteure, die einen beträchtlichen Marktanteil ausmachen. Diese großen Player mit einem bedeutenden Marktanteil konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres weltweiten Kundenstamms und nutzen strategische Initiativen, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität zu steigern.
- Oktober 2022 – Die ALPLA Group, ein österreichisches Unternehmen für Kunststoffverpackungen und -recycling, hat ihre fünf bisherigen südafrikanischen Werke unter einem Dach am neu eröffneten Produktionsstandort in Lanseria bei Johannesburg im Wert von 50 Millionen US-Dollar zusammengeführt. Der neue Hauptsitz des Unternehmens in Subsahara-Afrika verfügt über 35.000 m² überdachte Produktions-, Verwaltungs- und Lagerfläche.
- Juli 2022 – Ardagh Glass Packaging gab die Inbetriebnahme einer 1,5 Milliarden ZAR (95 Millionen US-Dollar) teuren Erweiterung seiner Nigel-Produktionsanlage in Gauteng, Südafrika, bekannt. Die Investition verdoppelt die Kapazität der Anlage zur Bereitstellung nachhaltiger Glasverpackungen, um das aktuelle und prognostizierte Nachfragewachstum ihrer Kunden zu unterstützen, und umfasst einen neuen Ofen und neue Produktionslinien. Es bietet außerdem erhebliche Energie-, Wassereffizienz- und Umweltvorteile und stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg von AGP – Afrika zur Dekarbonisierung des Glasproduktionsprozesses und zur Reduzierung von Emissionen dar.
Südafrikas Marktführer für Verpackungen
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Constantia Afripack Sacks
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Berry Astrapak
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WestRock
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Huhtamaki Springs South Africa
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Mondi Merebank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum südafrikanischen Verpackungsmarkt
- Dezember 2022 – Tetra Pak South Africa wird der PET Recycling Company (Petco) beitreten, einer etablierten Organisation für Herstellerverantwortung. Die Entscheidung für Tetra Pak, sich Petco anzuschließen, wurde durch die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zur Verbesserung der Sammlung und des Recyclings von LBP in ausgelöst Südafrika.
- Mai 2022 – Die Ardagh Group könnte nach der vollständigen Übernahme von Consol Glass, das internationale, regionale und inländische Kunden bedient, hauptsächlich in den Bereichen Bier, Wein, Spirituosen, Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, Investitionen in neue Schmelzöfen planen. Die Übernahme könnte die von Consol übernommene Nettoverschuldung und eine weitere Investition von 200 Millionen US-Dollar in zwei Hochöfen umfassen.
Südafrika-Verpackungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsende Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
5.1.2 Die steigende Nachfrage nach Verpackungen im Einzelhandel
5.2 Marktherausforderung
5.2.1 Die wachsenden Umweltbedenken
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Verpackungsmaterial
6.1.1 Plastik
6.1.2 Papier und Pappe
6.1.3 Metall
6.1.4 Glas
6.2 Nach Produkttyp
6.2.1 Flaschen
6.2.2 Taschen und Beutel
6.2.3 Wellpappe-Schachteln
6.2.4 Metall Dosen
6.2.5 Andere Produkttypen
6.3 Nach Endverbraucherbranche
6.3.1 Nahrungsmittel und Getränke
6.3.2 Haushalt und Körperpflege
6.3.3 Pharmazeutika und Gesundheitswesen
6.3.4 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Constantia Afripack Sacks (Constantia Flexibles)
7.1.2 Berry Astrapak
7.1.3 WestRock
7.1.4 Huhtamaki Springs South Africa
7.1.5 Mondi Merebank (Mondi PLC)
7.1.6 Sonoco Products Company
7.1.7 Tetra Laval Group
7.1.8 Win-Pak
7.1.9 Detpak
7.1.10 Dalgen Packaging cc
7.1.11 ACS Promotions (Pty) Ltd
7.1.12 Clear Crafts
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der südafrikanischen Verpackungsindustrie
Der Markt wird auf der Grundlage der Analyse von Materialien, Produkten und Endverbraucherbranchen verfolgt und bietet eine detaillierte Bewertung aller Verpackungsarten auf der Grundlage von Faktoren, die mit der Nachfrage und dem Angebot der verschiedenen Verpackungsprodukte zusammenhängen. Die Studie umfasst auch die auf Südafrika beschränkte Verpackungsindustrie und die im Land tätigen Anbieter. Die Marktstudie befasst sich auch mit den Auswirkungen von COVID-19 auf die Verpackungsindustrie in Südafrika. Die Verpackungsindustrie in Südafrika ist nach Verpackungsmaterial (Kunststoff, Papier und Pappe, Metall, Glas), Produkt (Flaschen, Beutel und Beutel, Wellpappschachteln, Metalldosen) und Endverbraucherindustrie (Lebensmittel und Getränke, Haushalt) unterteilt und Körperpflege, Arzneimittel und Gesundheitswesen).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Verpackungsmaterial | ||
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| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Verpackungsmarktforschung in Südafrika
Wie groß ist der Verpackungsindustriemarkt in Südafrika?
Die Marktgröße der Verpackungsindustrie in Südafrika wird im Jahr 2024 voraussichtlich 10,82 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,52 % auf 13,49 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für Verpackungsindustrie in Südafrika?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße der Verpackungsindustrie in Südafrika voraussichtlich 10,82 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Verpackungsindustrie in Südafrika-Markt?
Constantia Afripack Sacks, Berry Astrapak, WestRock, Huhtamaki Springs South Africa, Mondi Merebank sind die größten Unternehmen, die in der Verpackungsindustrie auf dem südafrikanischen Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Verpackungsindustrie in Südafrika ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße der Verpackungsindustrie in Südafrika auf 10,35 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße der Verpackungsindustrie in Südafrika für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße der Verpackungsindustrie in Südafrika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Verpackung in Südafrika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Verpackungen in Südafrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Verpackungen in Südafrika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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