Größe des italienischen Verpackungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.10 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Verpackungen in Italien
Es wird erwartet, dass die italienische Verpackungsindustrie im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,1 % wachsen wird. Verpackungsmaterialien dienen der Materialeindämmung und -konservierung, dem sicheren Transport und der Offenlegung von Materialeigenschaften und Inhalten für Endverbraucher. Die Entwicklung von Verpackungsartikeln wird stark von verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren und kommenden Markttrends in wirtschaftlich entwickelten Märkten beeinflusst.
- Mehrere Marktentwicklungen beeinflussen den Verpackungssektor in Italien. Dies ist auf den steigenden Lebensstandard und den steigenden Bedarf an persönlichem Verbrauchsmaterial zurückzuführen, und die Verbraucher kaufen eine größere Vielfalt an Waren, um sich selbst zu verwöhnen und zu verwöhnen, was die Nachfrage nach Verpackungen für Waren wie Lebensmittel und Getränke, Kosmetika, Pharmazeutika und andere Produkte steigert.
- Darüber hinaus sind Kunststoffe aufgrund ihres geringen Gewichts immer beliebter gewordene Leichtverpackungen. Obwohl Kunststoffe für die Verpackung von mehr als 50 % aller europäischen Waren verwendet werden, bestehen laut Custom-Pak nur 17 % des Verpackungsgewichts aus Kunststoff. Laut einer Studie von Custom-Pak sind Äquivalente (wie Papier und Pappe, Glas, Stahl, Aluminium, Textilien, Gummi und Kork) im Durchschnitt 4,5-mal schwerer als Kunststoff.
- Auch die Gesetze der italienischen Regierung trugen zum Ausbau dieses Geschäfts bei. Beispielsweise werden die landesweiten Verpackungsvorschriften für Milchprodukte immer strenger. Milch und Milchprodukte müssen gut sichtbar gekennzeichnet sein, um den Ursprung des Produkts (Milch) in dem Land anzugeben, in dem es verarbeitet und verpackt wird. Es wird erwartet, dass das gesamte Verpackungsgeschäft von der wachsenden Bedeutung des E-Commerce in Italien betroffen sein wird. Laut Politecnico di Milano hat sich beispielsweise der Wert der Einkäufe italienischer Verbraucher auf E-Commerce-Plattformen von 27,5 Milliarden Euro (~29,21 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2018 auf 45,9 Milliarden Euro (~48,75 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022 fast verdoppelt.
- Es ist jedoch zu erwarten, dass schwankende Rohstoffpreise die Nachfrage nach einigen Verpackungsmaterialien bremsen. Laut Flexible Packaging Europe (FPE) hat beispielsweise die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit die Nachfrage von Verarbeitern und Endverbrauchern beeinträchtigt, da die Verbraucher aufgrund des hohen Inflationsdrucks bei verschiedenen verpackten Waren vorsichtiger sind. Auch der Preis für einseitig gestrichenes Papier mit 60 g/m² stieg (+11 %), während der Preis für 7-Mikron-Aluminiumfolie und 15-Mikron-BOPA stabil blieb.
- FAS Rom berichtete, dass der Lebensmittelservice für Verbraucher in Italien im Jahr 2020 durch die Sperrung und Beschränkungen von Covid-19 stark beeinträchtigt wurde, was zu einem Rückgang des Verkaufswerts um 33 % im Vergleich zu 2019 führte. Darüber hinaus wirkte sich die erhebliche Zunahme der Telearbeit, insbesondere in Großstädten, auf den Lebensmittelservice aus , mit einer allgemeinen Reduzierung des Konsums zur Mittagszeit, da die Menschen zu Hause zu Mittag aßen. Darüber hinaus wirkt sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine durch steigende Rohstoffpreise und Energiekosten auf das gesamte Verpackungsökosystem aus.
Verpackungsmarkttrends in Italien
Kunststoffverpackungen halten bedeutende Marktanteile
- Die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen wird in der Region voraussichtlich moderat steigen, da im prognostizierten Zeitraum mit leichten Schwankungen des BIP zu rechnen ist. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Konsumgütern treibt das Land das Wachstum von Verpackungsmaterialien wie Glas, Papier, Metall und Kunststoff voran.
- Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Hygieneprodukten seit Covid-19 den Bedarf an Kunststoffverpackungsprodukten wie Kunststoff gefördert. Außerdem kauften die Menschen Hygieneprodukte lieber bei großen Einzelhändlern und anderen Vertriebskanälen. Beispielsweise wurden laut Cosmetica Italia im Jahr 2021 etwa 710 Millionen Euro (~753,91 Millionen US-Dollar) an Körperhygieneprodukten im großen Einzelhandel und über andere Kanäle gekauft. Im Gegensatz dazu verzeichneten Parfümerien mit rund 25,5 Millionen Euro (~27,07 Millionen US-Dollar) den niedrigsten Verbrauchswert an Körperhygieneprodukten.
- Darüber hinaus erhöht der Anstieg der Einzelhandels- und E-Commerce-Umsätze auch den Bedarf an Verpackungen. Als Reaktion auf diesen Megatrend werden zunehmend flexible Verpackungslösungen eingesetzt, die den Produkten den ultimativen Schutz bieten. Dies fördert die Verwendung von Kunststoffen für Verpackungen. Es kann unterschiedliche Verpackungsanforderungen erfüllen, von elektronischen Bauteilen bis hin zu regalfähigen Verpackungen für Lebensmittelprodukte, sodass Kunststoffe die bevorzugte Verpackungsform sind.
- Darüber hinaus war das Interesse an Social Commerce bei TikTok-Nutzern in Italien im Vergleich zu allen anderen Social-Media-Plattformen außergewöhnlich hoch. Darüber hinaus wird erwartet, dass der anhaltende Trend, Social-Media-Influencern zu folgen, das Kaufverhalten der Verbraucher beeinflussen und sich somit positiv auf die Nachfrage nach Verpackungen in Italien auswirken wird.
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Die steigende Nachfrage in der Lebensmittelindustrie wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen
- Italien ist der zweitgrößte europäische Hersteller mit einer starken Industrie in der Herstellung von Maschinen, Bekleidung, Lebensmitteln, Automobilkomponenten und Medikamenten. Es ist ein bedeutender Exporteur von Wein, Nudeln, Tomatenkonserven, Käse und Olivenöl. Bio-Lebensmittel, funktionelle Lebensmittel und fettarme Produkte haben potenzielle Nachfrage auf dem italienischen Markt.
- Darüber hinaus gehen Papierverpackungsunternehmen in Italien eine Partnerschaft mit verschiedenen Unternehmen im Endverbrauchersegment ein, um einem breiteren Publikum nachhaltige Verpackungslösungen anzubieten. Im April 2021 gab beispielsweise die Seda International Packaging Group, ein papierbasiertes Verpackungsunternehmen in Italien, ihre Partnerschaft mit McDonald's und Comiecoto bekannt, um die über 600 McDonald's-Restaurants in Italien dabei zu unterstützen, 90 % der papierbasierten Verpackungen einzuführen. Ziel des Unternehmens ist es, eine Initiative voranzutreiben, die das Bewusstsein der Kunden für die Bedeutung nachhaltiger Verpackungen massiv schärft.
- Außerdem sind laut ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA (Italien), die Lebensmittelausgaben der Menschen in Italien gestiegen, insbesondere für Getreideprodukte, Milch und Milchprodukte sowie Getränke (einschließlich Wein), was die Nachfrage angeheizt hat Verpackung in Italien. Auch die Ausgaben für Getreide waren mit 13,70 % im Jahr 2021 am höchsten.
- Darüber hinaus hat der durch die Pandemie angeheizte Anstieg des E-Commerce das schnelle Wachstum der Verpackungsindustrie in Italien weiter vorangetrieben, wobei insbesondere die Nachfrage nach Papierverpackungen auch durch einen Entplastifizierungsschub der Regierungsinitiativen angekurbelt wurde. Um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen gerecht zu werden, investieren die auf dem Markt tätigen Anbieter darüber hinaus erheblich in Kapazitätserweiterungen und Produktinnovationen. Sie bauen Partnerschaften mit führenden Verpackungsunternehmen auf, um Fachwissen und Sichtbarkeit zu erlangen.
- Beispielsweise gab die Smurfit Kappa Group plc im Oktober 2021 bekannt, dass sie die Übernahme der Verzuolo-Papierfabrik zu einem Kaufpreis von 360 Mio. EUR (~381,46 USD) abgeschlossen hat. Die üblichen Abschlussbedingungen sind nun erfüllt. In der Vergangenheit wurde die PM9-Maschine von Verzuolo in eine fortschrittliche Papiermaschine auf Recyclingfaserbasis für die Wellpappenproduktion mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen Papier umgebaut. Es ergänzt die bestehenden Geschäfte der Smurfit Kappa Group plc und liegt strategisch günstig in der Nähe des Hafens von Savona. Es wird erwartet, dass es der Gruppe und ihren Kunden erhebliche Vorteile bringen wird.
Überblick über die italienische Verpackungsindustrie
Die Verpackungsindustrie in Italien ist geschlossen und geschlossen. Es handelt sich um einen einzigartigen Markt mit mehreren Anbietern, darunter Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA und Wipak Bordi SRL. Unter anderem sind DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL und Vetreria Etrusca aktiv und arbeiten daran, ihren Umsatzanteil zu verbessern. Viele Unternehmen investieren im ganzen Land in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um das Wachstum der Branche zu unterstützen. Auf globaler Ebene wirken sich Fusionen und Übernahmen auch auf den Wettbewerb auf dem heimischen Markt aus.
Im Mai 2022 stimmte die Investmentgesellschaft Peninsula Capital dem Kauf des italienischen Premium-Verpackungsunternehmens ISEM Bramucci zu, das Luxusschachteln und Faltschachteln für Düfte, Kosmetika und Champagnerflaschen herstellt und zu dessen Kunden L'Oréal und Shiseido gehören, im Rahmen eines Deals im Wert von rund EUR 90 Millionen (~97 Millionen US-Dollar) und strebte weitere Akquisitionen in der Branche an.
Im April 2022 erwarb das in den USA ansässige Hybridverpackungsunternehmen Berlin Packaging den italienischen Glas- und Metallverpackungslieferanten Panvetri. Panvetri hat seinen Sitz in Modugno und beliefert Weingüter, Genossenschaftskellereien, Ölmühlen und Lebensmittelhersteller vor allem in den italienischen Regionen Apulien und Basilikata. Neben Wein- und Olivenölverpackungen liefert das Familienunternehmen Bier, Spirituosen, Sektflaschen, Olivenöldosen, Lebensmittelgläser und Verschlüsse.
Italiens Verpackungsmarktführer
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Tetra Pak Italiana SpA
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Smurfit Kappa Italia SpA
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Wipak Bordi SRL
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DS Smith Packaging Italia SpA
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Rotofil SRL
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum italienischen Verpackungsmarkt
- Juli 2022 Der Standort von Zignago Vetro in Fossalta di Portogruaro nimmt einen neuen Ofen in Betrieb, der dank seiner vier Linien, von denen zwei Produkte im Tandem verarbeiten können, bis zu 370 Tonnen produzieren kann. Das Unternehmen ist auf FB-Behälter aus Weißglas spezialisiert, hauptsächlich Gläser, aber auch Flaschen.
- Juni 2022 IPV PACK, ein italienisches Verpackungsunternehmen, eröffnet seine erste Niederlassung außerhalb Italiens, in Serbien, um seine Präsenz auf neue Märkte auszudehnen und einen Anstieg der Nachfrage zu erwarten. IPV PACK mit Hauptsitz in Carmignano del Brenta in der Region Venetien ist einer der führenden Anbieter in Italien und Europa für die Verarbeitung von Kunststoff und den Vertrieb hochwertiger Verpackungen.
- April 2022 Zignago Vetro stellt ein neues Produkt in seinem bereits umfangreichen Parfümeriesortiment vor die 100-ml-LAMA-Glasflasche mit Schraubverschluss gemäß CETIE-Standards.
Italien-Verpackungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.5 Überblick über die globale Verpackungsindustrie
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Zunehmende Umweltbedenken
5.1.2 Staatliche Vorschriften für Verbrauchsmaterialien
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Schwankungen der Rohstoffpreise
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Material
6.1.1 Papier
6.1.2 Plastik
6.1.3 Metall
6.1.4 Glas
6.2 Nach Verpackungstyp
6.2.1 Starre Verpackung
6.2.2 Flexible Verpackung
6.3 Nach Endverbraucherbranche
6.3.1 Essen
6.3.2 Getränke
6.3.3 Arzneimittel
6.3.4 Körperpflege
6.3.5 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile*
7.1.1 Tetra Pak Italiana SpA
7.1.2 Smurfit Kappa Italia SpA
7.1.3 Wipak Bordi SRL
7.1.4 DS Smith Packaging Italia SpA
7.1.5 Rotofil SRL
7.1.6 Vetreria Etrusca
7.1.7 Cartotecnica Olimpia
7.1.8 Zignago Vetro
7.1.9 SAIDA Group
7.1.10 Vetroelite S.r.l.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der italienischen Verpackungsindustrie
Die Verpackung bietet eine schützende und informative Hülle für das Produkt, sodass sie es während der Handhabung, Lagerung und Bewegung schützt und außerdem nützliche Informationen über den Inhalt der Verpackung liefert. Die Studie verfolgt die Nachfrage auf dem Verpackungsmarkt anhand der Einnahmen aus dem Verkauf von Verpackungsprodukten aus Kunststoff, Glas, Papier und Metall. Dazu gehören auch die Auswirkungen von Vorschriften und anderen Dynamiken auf das Marktwachstum. Die Verpackungsindustrie in Italien ist nach Material (Papier, Kunststoff, Metall und Glas), Verpackungstyp (starr und flexibel) und Endverbraucherindustrie (Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und Körperpflege) unterteilt.
Die Marktgrößen und -prognosen werden für alle genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Material | ||
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| Nach Verpackungstyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Verpackungsmarktforschung in Italien
Wie groß ist der italienische Verpackungsmarkt derzeit?
Der italienische Verpackungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem italienischen Verpackungsmarkt?
Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA, Wipak Bordi SRL, DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL sind die größten Unternehmen der Verpackungsindustrie in Italien.
Welche Jahre deckt dieser italienische Verpackungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des italienischen Verpackungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des italienischen Verpackungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Verpackung in Italien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Verpackungen in Italien im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse Verpackungen in Italien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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