Größe des Verpackungsmarktes in China
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 203.60 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 262.61 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.22 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des chinesischen Verpackungsmarktes
Die Marktgröße der Verpackungsindustrie in China wird im Jahr 2024 auf 203,60 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 262,61 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,22 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Das steigende Pro-Kopf-Einkommen sowie das sich verändernde soziale Klima und die demografische Entwicklung sind einige der Faktoren, die großen Einfluss auf die chinesische Verpackungsindustrie haben. Diese Veränderungen haben den Bedarf an neuen Verpackungsmaterialien, -methoden und -formaten geweckt.
- Die Verpackungsindustrie in China wird stark vom demografischen Wandel und sozialen Faktoren beeinflusst, wie der zunehmenden Urbanisierung, der alternden Bevölkerung sowie der aufstrebenden Mittelschicht und ihren wachsenden Ansprüchen. Diese Faktoren würden den Bedarf an neuen Verpackungen in verschiedenen Größen, Materialien und Formaten erhöhen. Die rasche Urbanisierung hat die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln im Land erhöht und dadurch den Markt für Verpackungsprodukte vergrößert.
- Das Wachstum der Verpackungsindustrie in China wird hauptsächlich durch eine dynamische Wirtschaftsentwicklung, eine beschleunigte Urbanisierung und eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vorangetrieben. Verbraucher tendieren zu sichereren, bequemeren, einzigartigeren und umweltfreundlicheren Verpackungen. Nach Angaben des National Bureau of Statistics of China leben etwa 63,9 % der Gesamtbevölkerung Chinas in Städten. Die Urbanisierungsrate hat in China in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen.
- Chinas rasante wirtschaftliche Entwicklung und der Anstieg des Lebensstandards haben zu einer erheblichen Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln geführt. Das Wirtschaftswachstum im städtischen China hat zur Abwanderung ländlicher chinesischer Bevölkerung in städtische Gebiete wie Shanghai und Peking geführt. Dies hat zu einer wachsenden Nachfrage nach Lebensmitteln geführt und die chinesische Industrie zu einer der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeindustrien gemacht, was voraussichtlich die Nachfrage nach Verpackungslösungen im Land ankurbeln wird.
- Technologische Innovation, Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit und eine attraktive Wirtschaft sind wichtige Faktoren für das bemerkenswerte Wachstum der Verpackungsindustrie in China. Die Art und Weise, wie Verbraucher Pakete betrachten und mit ihnen interagieren, verändert sich rasant. Aufgrund des zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle starre Verpackungslösungen durch innovative, nachhaltigere und flexiblere Verpackungslösungen ersetzt. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach kundenfreundlichen Verpackungen und erhöhtem Produktschutz flexible Verpackungen als praktikablen und kostengünstigen Ersatz ankurbeln wird.
- Darüber hinaus wächst der Markt rasant, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach verpackten Waren mit längerer Haltbarkeit. Allerdings schränken die strengen Gesetze und Vorschriften der Verpackungsindustrie die Marktexpansion ein.
- Mit dem Ausbruch von COVID-19 wurden die Anbieter von Verpackungslösungen mit verschiedenen Problemen überhäuft, die voraussichtlich nur kurze Zeit anhalten würden. Unterbrechungen in der Lieferkette, ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung, Arbeitskräftemangel, Preisschwankungen, die die Produktionskosten in die Höhe trieben und dazu führten, dass das Budget überschritten wurde, Versandprobleme usw. waren einige Auswirkungen des Lockdowns. Darüber hinaus kam es bei vielen Unternehmen aufgrund des COVID-19-Ausbruchs, dessen Epizentrum Wuhan ist, zu Unterbrechungen in der Lieferkette. Da das Land kein bedeutender Produktionsstandort für Verpackungsgüter und -materialien ist, ist der Einfluss auf die gesamte Verpackungsindustrie etwas geringer. Darüber hinaus hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem.
Trends auf dem Verpackungsmarkt in China
Es wird erwartet, dass Kunststoffverpackungen aufgrund des Kunststoffverbots nur langsam wachsen werden
- Kunststoffe gehören aufgrund ihrer Leistung, Kosteneffizienz und Haltbarkeit zu den am meisten bevorzugten Rohstoffen für Verpackungen. Zu den am häufigsten verwendeten Polymeren gehören Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinylchlorid (PVC) und biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP).
- Kunststoffverpackungen werden in der Lebensmittel- und Getränkebranche häufig verwendet, von luftdichten Verpackungen bis hin zu lagerstabilen Flaschen und Behältern. Kunststoffe haben Innovationen im Verpackungsdesign in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorangetrieben. Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre tragen beispielsweise dazu bei, die Frische von Lebensmitteln zu bewahren, indem sie das sauerstoffarme Luftgemisch in der Kunststoffverpackung einfangen. Diese fortschrittlichen und intelligenten Verpackungstechniken spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität des Produkts und erhöhen gleichzeitig seine Haltbarkeit drastisch.
- Allerdings müssen Kunststoffverpackungen strenge regulatorische Anforderungen erfüllen, insbesondere für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Arzneimittelverpackungsbranche. Beispielsweise hat die chinesische Regierung zahlreiche Gesetze und Vorschriften erlassen, um Lebensmittel und Getränke vor den schädlichen Auswirkungen von Verpackungsmaterialien zu schützen. Verpackungsunternehmen müssen diese Gesetze und Zertifizierungsrichtlinien einhalten, was ihre betrieblichen Schwierigkeiten erhöht.
- Außerdem würde die Allergenkennzeichnung in China für vorverpackte Lebensmittel nach neuen Plänen der chinesischen Nationalen Gesundheitskommission (NHC) obligatorisch werden. Das NHC hat den Entwurf GB7718 (Allgemeine Regeln für die Kennzeichnung vorverpackter Lebensmittel) zur öffentlichen Konsultation freigegeben, der eine Änderung der Kennzeichnungsnorm vorschlägt, um Verbraucher besser vor potenziell falschen oder irreführenden Informationen zu schützen.
- Ein neuer Fokus auf die Sicherheit der Lebensmittelversorgungskette in China während der Ausbreitung von COVID-19 könnte die Nachfrage nach flexiblen Kunststoffverpackungen im Land erhöhen. Berichten zufolge begann der COVID-19-Ausbruch auf einem Großhandelsmarkt für Meeresfrüchte und Fleisch in Wuhan. Somit können solche Märkte in Zukunft ein Nährboden für die Ausbreitung von durch Tiere übertragenen Krankheiten sein.
- Darüber hinaus ist China maßgeblich an der Produktion beträchtlicher Mengen an Kunststoffen beteiligt, was zur Generierung von Einnahmen aus Handelsexporten beiträgt und dadurch erhebliche Produktionskapazitäten für verschiedene Verpackungsunternehmen schafft. Laut ITC exportierte China im Jahr 2021 Kunststoffe und Artikel im Wert von rund 131,07 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg der Exporte um 36 % gegenüber dem Vorjahr (2020) im Wert von rund 96,38 Milliarden US-Dollar entspricht.
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Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hält den größten Anteil
- Die Zunahme der Zahl der Menschen der Mittelschicht hat die Nachfrage nach importierten Nahrungsmitteln erhöht. Dies und die hohe Kaufkraft treiben das Wachstum der Verpackungsindustrie in der Region voran.
- Nach Angaben des australischen Ministeriums für Landwirtschaft und Wasserressourcen ist China durch seine begrenzten und sich verschlechternden landwirtschaftlichen Ressourcen eingeschränkt, was Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Landes aufkommen lässt, den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln aus der heimischen Produktion zu decken.
- Von nun an wäre es für die Regierung unerlässlich, nach Optionen zu suchen, wie zum Beispiel dem Import von Lebensmitteln, die eine nachhaltige Verpackung erfordern würden, die das Produkt vor jeglicher Beschädigung und Verschlechterung schützt. Dies wiederum würde die Verpackungsindustrie in der Region ankurbeln.
- Die Initiativen der Regierung gegen Lebensmittelsicherheitsverfahren und Lebensmittelskandale haben zu einer Überarbeitung des bestehenden Lebensmittelsicherheitsgesetzes geführt, was die Verpackungsindustrie in der Region dazu veranlassen würde, nach besseren Optionen für Verpackungsmaterialien zu suchen.
- Beispielsweise zielt Artikel 1 des überarbeiteten Lebensmittelsicherheitsgesetzes darauf ab, die Lebensmittelsicherheit sowie die öffentliche Gesundheit und Lebenssicherheit zu gewährleisten, während Artikel 2 die anwendbaren Parteien spezifiziert. Eine davon ist die Herstellung und der Vertrieb von Verpackungsmaterialien, Behältern, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für Lebensmittel sowie von Werkzeugen und Geräten für die Lebensmittelproduktion und den Lebensmittelvertrieb.
- Darüber hinaus verzeichnet auch der Getränkemarkt im Land ein deutliches Wachstum. Laut ITC-Daten wurden beispielsweise im Jahr 2021 Getränke, Spirituosen und Essig in China im Wert von 6,609 Milliarden US-Dollar importiert, was einem Anstieg der Importe um 30 % gegenüber dem Vorjahr (2020) im Wert von rund 5,080 Millionen US-Dollar entspricht.
Überblick über die chinesische Verpackungsindustrie
Die Konkurrenz in der Kunststoffverpackungsindustrie ist aufgrund der Präsenz einiger wichtiger Akteure wie Amcor PLC, Mondi PLC, Sealed Air Corporation, Transpak Inc. und Tetra Pak International SA gering. Unternehmen können sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschaffen, wenn sie in der Lage sind, Produkte ständig zu innovieren und neue Produkte auf den Markt zu bringen, die ihr Wachstum unterstützen. Durch erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie strategische Fusionen und Übernahmen konnten sich die Unternehmen stark auf dem Markt etablieren.
- August 2022: Amcor hat seinem Netzwerk von Innovationszentren in Jiangyin, China, eine neue Einrichtung hinzugefügt. Dank des neuen Werks in China können Kunden in der Region nun das Fachwissen von Amcor nutzen, um die Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungslösungen zu beschleunigen. Das neue Zentrum würde Verpackungstechnologie und umweltfreundlichere Materialwissenschaften für den asiatisch-pazifischen Raum bereitstellen und so den regionalen Wohlstand und die Innovation unterstützen.
- Mai 2022: Es wurde ein Deal abgeschlossen, wonach die US-Investmentgruppe Carlyle sämtliche Anteile des chinesischen Kosmetikverpackungsherstellers HCP Packaging (HCP) übernimmt. HCP mit Hauptsitz in Shanghai verfügt über zehn Produktions- und Fertigungsstandorte in China, den USA, Mexiko und Europa. HCP investiert auch in nachhaltige Verpackungslösungen und betreibt Forschung dazu. Die Investmentgesellschaft würde ihre Branchenexpertise im Industrie- und Verbrauchersektor nutzen, um die Geschäftstätigkeit von HCP zu beschleunigen und seinen Kundenstamm zu erweitern.
Marktführer im chinesischen Verpackungsmarkt
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Sealed Air Corporation
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Tetra Pak International SA
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Mondi PLC
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TransPak, Inc
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Amcor PLC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Verpackungsmarkt
- August 2022: Nippon Paint China, ein führender Lackhersteller, und BASF führten gemeinsam umweltfreundliche Industrieverpackungen ein, die seitdem von Nippon Paints Produkten der Trockenmörtelserie übernommen werden. Das innovative Verpackungsmaterial für die Bautrockenmörtelprodukte von Nippon Paint wird kommerzialisiert, wobei als Barrierematerial die wasserbasierte Acryldispersion Joncryl High-Performance Barrier (HPB) von BASF verwendet wird. China wird das erste Land sein, in dem wasserbasierte Barrierelacke der BASF in Industrieverpackungen zum Einsatz kommen.
- März 2022: Yantai Xinhui Packing, ein chinesischer Hersteller von Pharmaverpackungen, wurde vollständig von Dätwyler übernommen. Isopren-Gummischeiben sind eine der Elastomerkomponenten, die das in Shandong ansässige Unternehmen Xinhui herstellt. Laut Dätwyler erweitern diese Produkte das bestehende Angebot an Verpackungen und medizinischen Lösungen. Die Akquisition soll ein Unternehmen mit Schweizer Hauptsitz dabei unterstützen, die lokale Fertigung und den Kundenservice für chinesische Hersteller zu stärken. Nach der Ankündigung der Übernahme würden bestehende Portfolioartikel für den chinesischen Markt produziert, da das Unternehmen beabsichtigt, in die Erweiterung der Produktionskapazität von Xinhui zu investieren.
China-Verpackungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Aufstieg der E-Commerce-Giganten
5.1.2 Steigende Nachfrage nach längerer Haltbarkeit verpackter Waren
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Strenge Regeln und Vorschriften in der Verpackungsindustrie
5.2.2 Umweltbedenken schränken das Marktwachstum ein
5.3 Überblick über die globale Verpackungsindustrie
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Verpackungsmaterial
6.1.1 Plastik
6.1.2 Papier
6.1.3 Glas
6.1.4 Schaum
6.1.5 Metall
6.2 Durch Verpackungsschichten
6.2.1 Primäre Schicht
6.2.2 Sekundäre Schicht
6.2.3 Tertiärschicht
6.3 Nach Endverbraucherbranche
6.3.1 Nahrungsmittel und Getränke
6.3.2 Gesundheitswesen und Pharmazie
6.3.3 Schönheits- und Körperpflege
6.3.4 Industriell
6.3.5 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Transpak Inc.
7.1.2 Plastipak Holdings Inc.
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Guangzhou Yifeng Printing & Packaging Co. Ltd
7.1.5 Daklapack Group
7.1.6 Mondi PLC
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Jiangyin Aluminum Foil Packaging East Asia Co. Ltd
7.1.9 Wipak Group
7.1.10 Sealed Air Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der chinesischen Verpackungsindustrie
Der Markt wird anhand des Verbrauchs der im Rahmen des untersuchten Marktes betrachteten Waren verfolgt. Die Studie verfolgt die Einnahmen aus dem Verkauf verschiedener Arten von Verpackungsprodukten, die von chinesischen Anbietern angeboten werden, die auf dem untersuchten Markt tätig sind. Die Studie analysiert auch die Auswirkungen von COVID-19 auf die gesamte Verpackungsindustrie in China.
Die Verpackungsindustrie in China ist nach Art des Verpackungsmaterials (Kunststoff, Papier, Glas, Schaum, Metall), Verpackungsschichten (Primär-, Sekundär-, Tertiärverpackung) und Endverbraucherindustrie (Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Pharmazie, Schönheitspflege) segmentiert und Körperpflege sowie Industrie).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Verpackungsmaterial | ||
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| Durch Verpackungsschichten | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur China-Marktforschung für Verpackungen
Wie groß ist der chinesische Verpackungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der chinesische Verpackungsmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 203,60 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,22 % auf 262,61 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Verpackungsmarkt in China aktuell?
Im Jahr 2024 wird die Größe des chinesischen Verpackungsmarkts voraussichtlich 203,60 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Verpackungsmarkt?
Sealed Air Corporation, Tetra Pak International SA, Mondi PLC, TransPak, Inc, Amcor PLC sind die größten Unternehmen, die in der Verpackungsindustrie in China tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Verpackungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des chinesischen Verpackungsmarktes auf 193,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Verpackungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Verpackungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der chinesischen Verpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Verpackungen in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von China Packaging umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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