Größe des Online-Versicherungsmarktes in Indien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.86 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 3.31 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.33 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Online-Versicherungen in Indien
Die Marktgröße des Online-Versicherungsmarktes in Indien, gemessen am Bruttoprämienwert, wird voraussichtlich von 97,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 126,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,33 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Da die Internetdurchdringung in Indien weiter zunimmt, fühlen sich immer mehr Menschen mit Online-Transaktionen vertrauter, und im E-Commerce-Bereich des Landes ist ein Aufschwung zu beobachten. Die Zahl der Menschen, die Versicherungen online abschließen, steigt von Tag zu Tag rasant. Das Wachstum von Online-Versicherungen wird durch die zahlreichen Vorteile vorangetrieben, die online erworbene Versicherungspolicen bieten. Die zunehmende Internet- und Mobilnutzung hat einen großen Einfluss auf die Veränderung der Kundenpräferenzen, da sich die Kunden daran gewöhnen, Produkte online zu recherchieren. Während das traditionelle Modell des Versicherungskaufs in Indien immer noch am gefragtesten ist, wurde festgestellt, dass bei der Online-Forschung zu Lebensversicherungen ein zunehmender Trend zu beobachten ist.
Obwohl die traditionellen Kanäle wie Agentur- und Drittvertrieb einen Marktanteil von mehr als 70 % haben, entwickelt sich der Online-Vertriebskanal zum bevorzugten Weg für den Abschluss von Versicherungen. Darüber hinaus zeigen Studien, dass ein typischer Online-Kunde sich seiner Bedürfnisse bewusst ist und fundierte Entscheidungen trifft.
Die Pandemie hat Unternehmen aller Branchen dazu gezwungen, ihre Arbeitsweise zu ändern, und die Versicherungsbranche bildet da keine Ausnahme. Vom Verkauf neuer Policen bis hin zur Schadensregulierung – der verlängerte Lockdown im Zuge von COVID-19 zwang Versicherungsunternehmen dazu, sich stark auf ihre digitale Architektur zu verlassen. Die Pandemie hat bei den Menschen großes Bewusstsein geweckt, was sich daran zeigt, dass der Verkauf von Krankenversicherungen nach COVID-19 einen deutlichen Anstieg erlebt.
Markttrends für Online-Versicherungen in Indien
Die wachsende Internetnutzerbasis in Indien treibt den Markt an
Indien hatte im vergangenen Jahr mehr als 830 Millionen Internetnutzer, und im Jahr 2025 wird diese Zahl voraussichtlich 1134 Millionen überschreiten. Indien ist der zweitgrößte Online-Markt weltweit. Die Mehrheit der Internetnutzer in Indien sind Mobiltelefon-Internetnutzer, die günstige Alternativen nutzen, anstatt sich für teure Festnetzanschlüsse zu entscheiden, die Desktop-PCs und Infrastruktur erfordern. Die Zahl der Internetnutzer in Indien verzeichnete ein jährliches Wachstum von 18 %. Die erhöhte Verfügbarkeit von Bandbreite, günstige Datentarife und ein durch staatliche Programme gefördertes erhöhtes Bewusstsein scheinen die digitale Kluft zwischen städtischem und ländlichem Indien schnell geschlossen zu haben. Ungefähr 333 Millionen der 830 Millionen aktiven Internetnutzer Indiens leben in ländlichen Teilen des Landes, wo die Internetdurchdringung bei 37 % liegt. Mit einer Penetrationsrate von 47 % der Gesamtbevölkerung des Landes ist Indien eines der führenden Länder mit der höchsten Anzahl an Internetnutzern.
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Großer Fokus auf Digitalisierung in Indien, um Online-Versicherungsverkäufe anzukurbeln
In den letzten Jahren wurden von der indischen Regierung mehrere Initiativen zur digitalen Transformation des Landes ergriffen. Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf mehrere Branchen im Land, darunter auch auf das Versicherungswesen.
Versicherungsorganisationen haben ihre digitalen Plattformen gestärkt, alte Systeme ersetzt und virtuelle Assistenten eingeführt. LIC stellte LIC Mitra vor, eine virtuelle Assistentin. New India Assurance hat den BIMA Bot eingeführt. United India Insurance hat UNI Help herausgebracht. Die National Insurance brachte NYRA heraus. Chatbots werden digital generiert, um häufig gestellte Fragen zu beantworten, was es Versicherungsnehmern erleichtert, schneller an Informationen zu gelangen. Versicherer nutzen Chatbots, um mithilfe digitaler Technologie ihre Ressourcen zu erhöhen. Al-Chatbots sind ein gutes Beispiel für die Verkürzung des Zeitrahmens. Es bietet auch die Möglichkeit, Kunden dazu zu bringen, sich in verschiedenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen zurechtzufinden. Zu den Trends in der Versicherungstechnologie im Jahr 2021 gehörten prädiktive Analysen und die Überschneidung verschiedener Technologien, alles im Namen der Verbesserung der Genauigkeit. Maschinelles Lernen ist ein Zweig der KI. Es kann den Schadensprozess automatisieren und verbessern. Digitale Dateien sind über die Cloud zugänglich und können mithilfe vorprogrammierter Algorithmen analysiert werden, wodurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit und -genauigkeit verbessert wird.
Rund 65 % der indischen Befragten werden in Zukunft wahrscheinlich digitale Kanäle wie E-Wallets, Bank- oder Versicherungs-Websites und E-Commerce-Plattformen nutzen, um Versicherungen abzuschließen, was darauf hindeutet, dass für Erstversicherer Potenzial besteht, ihre Angebote online zu verlagern und neue Kontakte zu knüpfen digitale Verbraucher. Dieses veränderte Verhalten der Verbraucher in Indien gegenüber Online-Transaktionen wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den Verkauf von Online-Versicherungspolicen haben.
Überblick über die Online-Versicherungsbranche in Indien
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Online-Versicherungsmarkt in Indien ab. Derzeit sind in Indien 33 allgemeine Versicherungsgesellschaften und 24 Lebensversicherungsgesellschaften tätig. Online-Versicherungen gewinnen aufgrund der Internetverbreitung und der Nutzung von Mobiltelefonen bei Verbrauchern an Bedeutung. Daher konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, ihre Versicherungspolicen online anzubieten, entweder direkt an Verbraucher oder über Web-Aggregatoren. Die Hauptakteure sind United India Insurance Company Limited, Life Insurance Corporation of India, Max Life Insurance Company, Bajaj Allianz General Insurance Co und The New India Assurance Co. Ltd.
Indiens Marktführer für Online-Versicherungen
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United India Insurance Company Limited
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Life Insurance Corporation of India
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Max Life Insurance Company
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Bajaj Allianz General Insurance Co
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The New India Assurance Co. Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum indischen Online-Versicherungsmarkt
- Im Februar 2023 stieg der staatliche Allgemeinversicherer New India Assurance in das Geschäft mit Bürgschaftsversicherungen ein und wurde damit die zweite inländische Versicherungsgesellschaft dieser Art.
- Im Oktober 2022 fusionierte Exide Life Insurance Co. mit HDFC Life Insurance Co. HDFC Life Insurance hat die Fusion von Exide Life abgeschlossen und markiert damit den Abschluss der ersten Fusions- und Übernahmetransaktion (MA) im indischen Lebensversicherungssektor
Indien Online-Versicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen/Herausforderungen
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Regulatorisches Umfeld in der indischen Versicherungsbranche
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Typ
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.2 Kfz-Versicherung
5.1.3 Krankenversicherung
5.1.4 Andere Versicherungen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über den Marktwettbewerb
6.2 Firmenprofile
6.2.1 The New India Assurance Co. Ltd
6.2.2 The Oriental Insurance Company Limited
6.2.3 United India Insurance Company Limited
6.2.4 ICICI Lombard General Insurance Company Limited
6.2.5 Bajaj Allianz General Insurance Company Limited
6.2.6 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd
6.2.7 SBI Life Insurance Co. Ltd
6.2.8 HDFC Life Insurance Co. Ltd
6.2.9 Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited
6.2.10 Life Insurance Corporation of India*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der indischen Online-Versicherungsbranche
Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des Online-Versicherungsmarktes in Indien, einschließlich einer Bewertung des übergeordneten Marktes, neuer Trends nach Segmenten und regionalen Märkten, erheblicher Änderungen in der Marktdynamik und eines Marktüberblicks. Der Online-Versicherungsmarkt in Indien ist in Lebensversicherungen, Kfz-Versicherungen, Krankenversicherungen und andere Versicherungen unterteilt. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Online-Versicherungsmarkt in Indien im Wert (Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur indischen Online-Versicherungsmarktforschung
Wie groß ist der indische Online-Versicherungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der indische Online-Versicherungsmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 97,54 Milliarden US-Dollar erreicht und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,33 % auf 126,45 Milliarden US-Dollar wächst.
Wie groß ist der indische Online-Versicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indischen Online-Versicherungsmarktes voraussichtlich 97,54 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Online-Versicherungsmarkt?
United India Insurance Company Limited, Life Insurance Corporation of India, Max Life Insurance Company, Bajaj Allianz General Insurance Co, The New India Assurance Co. Ltd sind die größten Unternehmen, die auf dem Online-Versicherungsmarkt in Indien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Online-Versicherungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Online-Versicherungsmarktes auf 92,60 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Online-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Online-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht über Online-Versicherungen in Indien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Online-Versicherungen in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Online-Versicherungen in Indien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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