Größe des Öl- und Gas-Midstream-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 1.90 % |
| Schnellstwachsender Markt | Südamerika |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Öl- und Gas-Midstream-Marktanalyse
Die weltweite Länge der in Betrieb befindlichen Öl- und Gaspipelines wurde im Jahr 2020 auf etwa 2079,72 Tausend Kilometer geschätzt, was bis Ende 2027 voraussichtlich 2400 Tausend Kilometer erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 1,9 % im Prognosezeitraum 2022–2027 entspricht. Die Öl- und Gas-Midstream-Branche blieb von der COVID-19-Pandemie weitgehend verschont, da die ständige Nutzung von Speicheranlagen zur Speicherung von Kohlenwasserstoffen, die Nutzung von Pipelines für den Kraftstofftransport und die robuste Nachfrage nach LNG im Jahr 2020 dafür sorgten, dass sich die Nachfrage nach Midstream-Diensten normalisierte. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die zunehmende Produktion und der Verbrauch von Erdgas und raffinierten Erdölprodukten die Nachfrage nach Pipeline-Dienstleistungen in den kommenden Jahren steigern und den Öl- und Gas-Midstream-Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben werden. Umweltbedenken hinsichtlich neuer Pipelines und Transportinfrastruktur dürften jedoch das Wachstum des Öl- und Gas-Midstream-Marktes in den kommenden Jahren bremsen.
- Aufgrund der steigenden Nachfrage nach raffinierten Produkten dürfte das Transportsegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren.
- Es wird erwartet, dass steigende Investitionen und die Entwicklung kleiner und komplexer Offshore-Felder in verschiedenen Regionen die Nachfrage nach Midstream-Diensten erhöhen werden. Daher wird erwartet, dass dies im Prognosezeitraum eine große Chance für den Midstream-Sektor darstellt.
- Südamerika dürfte im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt sein, was vor allem auf die wachsende Nachfrage nach LNG in Ländern wie Chile, Brasilien und Argentinien zurückzuführen ist.
Öl- und Gas-Midstream-Markttrends
Der Transportsektor wird den Markt dominieren
- Die Öl- und Gastransportindustrie wird von Pipelines dominiert. Es wird erwartet, dass das Öl- und Gasangebot in verschiedenen Regionen die bestehende Transportkapazität übersteigt, was Erweiterungen und den Bau neuer Pipelines erforderlich macht.
- Weltweit hat der steigende Energiebedarf zu einem Anstieg neuer Pipelinekonstruktionen und Transportanlagen geführt, da der kontinuierliche Energiebedarf eine neue Öl- und Gasinfrastruktur erfordert. Dieser steigende Energiebedarf hat zu einem Anstieg neuer Terminals und des Baus von Pipelines, einschließlich Öl- und Gaspipelines und Transport, geführt, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und in Afrika.
- Beispielsweise unterzeichneten Russland und Pakistan im Mai 2021 eine Vereinbarung zum Bau einer etwa 1.100 km langen Gaspipeline im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023. Darüber hinaus unterzeichneten Russland und Indien auch einen Vertrag über Erdgasexporte im Wert von 40 Milliarden US-Dollar Indien. Russland ist ein bedeutender Exporteur von LNG, was für die Marktteilnehmer im Prognosezeitraum eine Chance in der Pipeline-Industrie darstellt.
- Darüber hinaus begann der Ausbau der Pipeline-Infrastruktur im größten Markt für den Öl- und Gas-Midstream-Sektor Nordamerika vor über einem halben Jahrhundert. Daher sind viele Pipelines alt und die Nachfrage steigt aufgrund des prognostizierten Anstiegs der Nachfrage nach Erdölprodukten und Erdgas.
- Die neuen Öl- und Gasexplorations- und Produktionsaktivitäten weltweit sowie ein verbessertes und effizientes Pipelinenetz für den Transport werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum erheblich beeinflussen.
- Damit deckt der Transportsektor die wichtigsten Märkte im Midstream-Bereich ab. Daher wird erwartet, dass mit dem wachsenden Transportsektor auch der Midstream-Sektor im Prognosezeitraum zunehmen wird.
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Südamerika wird der am schnellsten wachsende Markt sein
- Es wird erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt für den Öl- und Gas-Midstream-Markt sein wird.
- In Südamerika befinden sich einige der größten Länder der Welt im Hinblick auf nachgewiesene Öl- und Gasreserven. Die Region beherbergt auch einen der größten Offshore-Öl- und Gasmärkte weltweit. Brasilien, Venezuela, Argentinien und Kolumbien sind die wichtigsten Länder der Öl- und Gasindustrie der Region.
- Sowohl Offshore- als auch Onshore-Öl- und Gasprojekte in Südamerika weisen im Vergleich zu ähnlichen Projekten auf der ganzen Welt niedrigere Breakeven-Preise und wettbewerbsfähige Amortisationszeiten auf, was sie in den aktuellen turbulenten Zeiten widerstandsfähiger macht. Es wird erwartet, dass innerhalb von drei Jahren (2021–2023) rund 30 Offshore-Öl- und Gasprojekte in der gesamten Region grünes Licht erhalten, was eine kumulative Greenfield-Investition in der Größenordnung von 50 Milliarden US-Dollar erfordern wird. Diese Projekte werden von einer Mischung aus nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und großen unabhängigen Unternehmen betrieben; Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Pipeline-Infrastruktur mit der Entwicklung von Ölfeldern den Midstream-Markt in Südamerika im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
- So plant Petrobras für den Zeitraum 2021 bis 2025 Investitionen in Höhe von rund 55 Milliarden US-Dollar. 84 % dieser Gesamtinvestitionen entfallen auf die Öl- und Gasexploration und -produktion (EP). Die Investition von rund 46 Milliarden US-Dollar in EP betrifft etwa 32 Milliarden US-Dollar, 70 %, in Pre-Salt-Assets. Dies deutet darauf hin, dass im Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere in den Offshore-Öl- und Gasanlagen in Brasilien, im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen in die Pipeline-Infrastruktur für den Rohöltransport erwartet werden.
- Darüber hinaus gibt es in Brasilien drei große Pipeline-Projekte, darunter sowohl Pipelines zur Kapazitätserweiterung als auch neu gebaute Pipelines. Die Kapazitätserweiterungspipeline umfasst die Bolivien-Brasilien-Pipeline (GASBOL), die die Pipelinekapazität bis 2022 voraussichtlich auf geschätzte 3,6 Millionen Kubikmeter erhöhen wird. Der Neubau der Gaspipeline umfasst die Gaspipeline zwischen Argentinien und Brasilien sowie Sao Carlos , Sao Paulo und Brasilien.
- Darüber hinaus verzeichnet die Region ein Wachstum des LNG-Marktes aufgrund der steigenden Gasnachfrage aus Ländern wie Chile, Brasilien und Argentinien. Chile, Brasilien und Argentinien waren mit Importen von 3,7, 3,3 bzw. 1,8 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2020 die größten LNG-Importeure in der Region. Im Jahr 2020 importierte die gesamte süd- und mittelamerikanische Region insgesamt 13,9 Milliarden Kubikmeter Meter LNG.
- Im März 2021 wurde der Gesetzentwurf 4476/2020, der das neue Gasgesetz einführt, von der Abgeordnetenkammer in Brasilien verabschiedet. Der Gesetzentwurf verschiebt die Kontrolle von der staatlich kontrollierten Petrobras und ermöglicht es Unternehmen, die Gaspipelines bauen wollen, einem einfachen Genehmigungsverfahren statt dem vorherigen komplexeren Vertrag zu folgen, und gibt der Energieregulierungsbehörde, der brasilianischen Nationalagentur für Erdöl, mehr Macht. Erdgas und Biokraftstoffe. Es wird erwartet, dass das Gesetz zu erheblichen Veränderungen in der Branche führen wird, da private Unternehmen schnell Importgenehmigungen für Erdgas erhalten können und Dritte Zugang zur LNG-Terminal-Infrastruktur erhalten.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Öl- und Gas-Midstream-Markt sein wird.
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Überblick über die Öl- und Gas-Midstream-Branche
Der Öl- und Gas-Midstream-Markt ist mäßig konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt zählen unter anderem APA Group, Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc. und Shell PLC.
Marktführer im Öl- und Gas-Midstream-Bereich
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APA Group
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Chevron Corporation
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BP PLC
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Enbridge Pipelines Inc.
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Shell PLC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Öl- und Gas-Midstream-Markt
- Im Dezember 2020 kündigte das indische Erdölministerium einen Plan an, bis 2024 rund 60 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Gasinfrastruktur in Indien zu investieren. Dadurch will die Regierung den Anteil von Erdgas an der Energieversorgung des Landes bis 2030 auf 15 % erhöhen mischen. Die Investition wird sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Pipelinenetzen und LNG-Terminals im ganzen Land konzentrieren.
- Im Februar 2021 bekräftigten die Staatsoberhäupter von Nigeria und Marokko ihr Engagement für den Bau einer gemeinsamen Gaspipeline, die den Energiezugang in ganz Westafrika erweitern soll. Die 5.660 km lange Pipeline, deren Kosten auf rund 25 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, soll als Erweiterung der bestehenden westafrikanischen Gaspipeline dienen, die derzeit Benin, Togo und Ghana bedient und über Cadiz mit Spanien verbunden ist.
- Im Juli 2021 unterzeichneten Kenia und Tansania nach Jahren angespannter Beziehungen ein Gaspipeline-Abkommen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Der Gaspipeline-Vertrag sieht den Transport von Gas zwischen der Küstenstadt Mombasa in Kenia und Daressalam in Tansania vor. Das Projekt wird über 600 Kilometer umfassen.
Öl- und Gas-Midstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Prognose der Länge der Öl- und Gas-Pipeline (in km) bis 2027
4.3 Entwicklung der Ölproduktion und des Ölverbrauchs in Tausend Barrel pro Tag, 2010–2021
4.4 Entwicklung der Gasproduktion und des Gasverbrauchs in Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcf/d), 2010–2021
4.5 Wichtige Informationen zu Midstream-Projekten
4.5.1 Bestehende Projekte
4.5.2 Projekte in der Pipeline
4.5.3 Bevorstehende Projekte
4.6 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.7 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.8 Marktdynamik
4.8.1 Treiber
4.8.2 Einschränkungen
4.9 Supply-Chain-Analyse
4.10 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.10.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.10.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.10.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.10.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.10.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Sektor
5.1.1 Transport
5.1.2 Lagerung und Terminals
5.2 Erdkunde
5.2.1 Nordamerika
5.2.2 Europa
5.2.3 Asien-Pazifik
5.2.4 Südamerika
5.2.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 APA Group
6.3.2 Chevron Corporation
6.3.3 BP PLC
6.3.4 Enbridge Pipelines Inc.
6.3.5 Shell PLC
6.3.6 Baker Hughes Company
6.3.7 Williams Inc.
6.3.8 Enlink Midstream LLC
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-Midstream-Industrie
Der Öl- und Gas-Midstream-Marktbericht enthält:.
| Sektor | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gas-Midstream-Marktforschung
Wie groß ist der Öl- und Gas-Midstream-Markt derzeit?
Der Öl- und Gas-Midstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 1,9 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Öl- und Gas-Midstream-Markt?
APA Group, Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc., Shell PLC sind die größten Unternehmen, die im Öl- und Gas-Midstream-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Öl- und Gas-Midstream-Markt?
Es wird geschätzt, dass Südamerika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wächst.
Welche Region hat den größten Anteil am Öl- und Gas-Midstream-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Öl- und Gas-Midstream-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Öl- und Gas-Midstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Öl- und Gas-Midstream-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Öl- und Gas-Midstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur Öl- und Gas-Midstream-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Öl- und Gas-Midstream im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Öl- und Gas-Midstream-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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