Marktgröße für Lagerrobotik in Nordamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.20 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lagerrobotik in Nordamerika
Der nordamerikanische Markt für Lagerrobotik wird im Zeitraum 2020–2025 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11,2 % erreichen. Das Aufkommen des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und das Aufkommen eines Netzwerks verbundener Systeme helfen der Industrie dabei, eine Vielzahl von Aufgaben wie Materialstapelung, Kommissionierung, Bestellung, Verpackung, Lagersicherheit und Inspektion durchzuführen und zu verbessern die betriebliche Effizienz um ein Vielfaches steigern.
- Bedeutende technologische Fortschritte, wie beispielsweise Sensortechnologien, die eine verbesserte Objektwahrnehmung und ein genaues Positionierungssystem ermöglichen, haben es der Robotikindustrie ermöglicht, das ungenutzte Potenzial verschiedener Lageranwendungen zu erkunden und gleichzeitig unter anderem einen optimalen Betriebsablauf und eine optimale Logistikeffizienz zu erreichen , in den verschiedenen Branchen.
- Laut der Gesundheits- und Sicherheitsstatistik der britischen Regierung lag die Rate tödlicher Verletzungen am Arbeitsplatz in Großbritannien im Jahr 2015 bei 0,46 Todesfällen pro 100.000 Arbeitnehmern, mit über 144 tödlichen Todesfällen bei Arbeitnehmern, verglichen mit 142 tödlichen Todesfällen im Jahr 2014. Die Zahlen sind mit denen in den Vereinigten Staaten vergleichbar Staaten mit 3,4 pro 100.000, was eine höhere Sterblichkeitsrate aufweist. Auch der Prozentsatz der Arbeitnehmer, die aufgrund von Arbeitsunfällen von der Arbeit fernbleiben, ist einer der Faktoren, die die Unternehmen beunruhigen. Arbeitsunfähigkeit und Krankheitskosten erhöhen die Kosten der Unternehmen und wirken sich somit auf die Gesamtausgaben aus. Nach dem Occupational Safety and Health Act (OSHA) geben Unternehmen auf der ganzen Welt schätzungsweise etwa 1 Milliarde US-Dollar pro Woche als Entschädigung für Arbeitsunfälle aus. Daher steht die Notwendigkeit, sicherere Arbeitsplätze zu schaffen, im Mittelpunkt der Industrie.
- Darüber hinaus setzen verschiedene Lebensmittelvertriebsunternehmen auf automatische Lager- und Bereitstellungssysteme (AS/RS). Laut Dematic, einem Anbieter integrierter automatisierter Technologie, Software und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, führen mehr als 50 % seiner Kunden im Lebensmittelvertrieb AS/RS in bestehende Gebäude ein.
- Der Ausbruch des Coronavirus und die Sperrung auf der ganzen Welt haben sich auf die Lager- und Industrieaktivitäten ausgewirkt, insbesondere in Ländern wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Israel, die einen erheblichen Teil der Lagerroboter wie Automated herstellen Lager- und Bereitstellungssysteme (AS/RS), fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), fahrerlose Transportkarren (AGCs), autonome mobile Roboter (AMRs) und andere, wie Gelenkroboterarme und unbemannte Luftfahrzeuge.
Markttrends für Lagerrobotik in Nordamerika
Wachstum des E-Commerce in Entwicklungsländern
- Der E-Commerce verzeichnet seit einigen Jahren ein sehr schnelles Wachstum. Viele Unternehmen sind vom physischen Einzelhandel auf den Online-Einzelhandel umgestiegen, um besser auf die Bedürfnisse der Verbraucher eingehen zu können. Viele der großen Unternehmen setzen stark auf die Technologie, um einen zuverlässigen Verbraucherservice zu bieten. Die nordamerikanische Region war Pionier im Online-Einzelhandel und hat Märkte mit großen Playern etabliert.
- Die E-Commerce-Penetration beträgt 62 % in den Tier-3- und Tier-4-Städten und 89 % in den Tier-1- und Tier-2-Städten. Die Zahl der Online-Konsumenten in den Tier-3- und Tier-4-Städten beträgt rund 257 Millionen und ist damit größer als in den meisten Ländern der Welt. Beispielsweise besitzt der Logistikzweig Alibaba selbst 180.000 Expresszustellstationen in China. Darüber hinaus erfordern die spezifischen Verkaufstage in der Weihnachtszeit eine Vergrößerung und Verkleinerung, wodurch die Nachfrage nach Lösungen steigt, die flexibel auf Volumenänderungen im Materialtransport reagieren können.
- Der unaufhaltsame Vormarsch des E-Commerce stellt eine kontinuierliche enorme Belastung für die Vertriebs- und Fulfillment-Abläufe dar. Die Online-Einzelhandelsumsätze erreichten 2018 8 % der gesamten Einzelhandelsausgaben, verglichen mit 7,4 % im Jahr 2016. Darüber hinaus stieg die digitale Käuferdurchdringung weltweit laut Invesp von 42,7 % im Jahr 2014 auf 47,3 % im Jahr 2018.
- Dies hat zu einem zunehmenden Druck auf die Lieferkettenaktivitäten geführt. Laut einer kürzlich von Honeywell Intelligrated durchgeführten Umfrage unter 171 in den USA ansässigen Führungskräften im Bereich Materialtransport gaben 35 % der Führungskräfte an, dass die Erfüllung von mehr Aufträgen (schneller und zu geringeren Kosten) ihre größte Herausforderung sei. Ihr zweites Anliegen bestand darin, Fehler bei der Auftragsabwicklung zu reduzieren bzw. die Auftragsgenauigkeit zu verbessern und genügend Arbeitskräfte zur Unterstützung des Betriebs zu beschaffen.
- Darüber hinaus haben auch bequemere grenzüberschreitende Zahlungsmethoden wie UniPay und PayPal die Transaktionen auf den E-Commerce-Plattformen angekurbelt. Angesichts derart zuverlässiger und bequemer grenzüberschreitender Transaktionen und des Booms des E-Commerce haben Verbraucher ihren Einkauf auf stationäre Geschäfte reduziert. Dies führt zu einer Ausweitung des Online-Einzelhandelsmarktes und Unternehmen investieren daher stark in die Verbesserung der Technologie. Da die Logistik im Online-Handel eine große Rolle spielt, sind Lager- und Lieferstationen einer der entscheidenden Punkte im E-Commerce-Segment.
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Für die USA wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Das Wachstum im E-Commerce ist der Hauptgrund für den zunehmenden Einsatz von Robotern in Lager- und Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten, zusätzlich zu technologischen Fortschritten, die Roboter besser und kleiner gemacht haben, niedrigeren Kosten und mancherorts einem Mangel an Arbeitskräften.
- Das Land erlebt einen Rückgang von Berufen mit mittlerer Qualifikation, etwa in der Fertigung und Produktion, und einen Zuwachs sowohl bei Berufen mit hoher als auch geringer Qualifikation, etwa in Führungspositionen auf der einen Seite und Jobs, die andere unterstützen oder betreuen. Dies wird heute allgemein als Jobpolarisierung bezeichnet, die die Einführung der Automatisierung verschiedener sich wiederholender, manueller und gering qualifizierter Aufgaben vorantreibt.
- Außerdem nutzen die großen Unternehmen mit vielen Lagern und Vertriebseinheiten Akquisitionsstrategien, um die Arbeitskosten zu senken und ihre Rentabilität zu steigern. Beispielsweise gab der Einzelhandelsriese Amazon im Jahr 2012 775 Millionen US-Dollar aus, um ein junges Robotikunternehmen namens Kiva Systems zu erwerben, das ihm den Besitz einer neuen Generation mobiler Roboter verschaffte. Mit dieser Investition wurde eine technische Grundlage geschaffen, auf der neue Versionen der Lagerrobotik aufgebaut werden müssen, und damit die Voraussetzungen für eine mögliche Zukunft der Roboter geschaffen.
- In einem anderen Fall hat Amazon bis 2020 mehr als 200.000 mobile Roboter installiert, die in seinem Lagernetzwerk zusammen mit Hunderttausenden menschlichen Arbeitern in den Vereinigten Staaten arbeiten. Diese Roboterarmee hat dem Unternehmen dabei geholfen, seine immer größer werdenden Versprechen einer schnellen Lieferung an Amazon-Prime-Kunden zu erfüllen.
- Darüber hinaus haben nach Angaben der International Federation of Robotics die Verkäufe von Robotern in den Vereinigten Staaten mit fast 38.000 Einheiten einen neuen Höchststand erreicht und von 2010 bis 2018 das achte Jahr in Folge einen Rekord aufgestellt. Die Roboterdichte in der US-amerikanischen Fertigungsindustrie ist hoch mehr als doppelt so viel wie China und belegt weltweit den siebten Platz. Der Trend zur Automatisierung der Produktion sowohl auf dem heimischen als auch auf dem globalen Markt ist die Hauptantriebskraft für Roboterinstallationen in den Vereinigten Staaten. Das höchste Wachstum verzeichnete der allgemeine Industriesektor, insbesondere die Lebensmittel- und Getränkeindustrie (+64 %) sowie die Kunststoff- und Chemieprodukteindustrie (+30 %).
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Überblick über die nordamerikanische Lagerrobotik-Branche
Der Markt für Lagerrobotik ist mäßig fragmentiert und besteht aus hart umkämpften Akteuren. Was den Marktanteil angeht, dominieren derzeit wenige der großen Player wie Honeywell und Kiva Systems (Amazon Robotics LLC) den Markt. Diese großen Player mit einem bedeutenden Marktanteil erweitern ihren Kundenstamm in verschiedenen Regionen und viele Unternehmen gründen strategische und kooperative Initiativen mit verschiedenen Start-up-Unternehmen, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität zu erhöhen.
- September 2019 – Honeywell gab die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem Lieferkettendienstleister für den Einzelhandel bekannt. Die Apparel Logistics Group unterstützt das Unternehmen dabei, die E-Commerce-Auftragsausgabe in seinem Vertriebszentrum in Dallas zu erweitern. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant Honeywell Intelligrated, automatisierte Materialtransportlösungen für The Apparel Logistics Group bereitzustellen, einen Anbieter von Logistik- und Auftragsabwicklungsdiensten Dritter für Bekleidung, Schuhe und Accessoires.
- Januar 2020 – Amazon kündigt den Bau eines eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrums für sein Robotikgeschäft an. Das 40 Millionen US-Dollar teure Robotikzentrum wird sich in Westborough, Massachusetts, auf einer Fläche von 350.000 Quadratfuß befinden und soll bis 2021 eröffnet werden
Marktführer für Lagerrobotik in Nordamerika
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Honeywell International Inc.
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Omron Adept Technologies
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Kiva Systems (Amazon Robotics LLC)
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InVia Robotics Inc.
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Locus Robotics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nordamerika-Marktbericht für Lagerrobotik – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. Marktdynamik
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Branchenattraktivität – Porters Analyse der fünf Branchenkräfte
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4.2.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
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4.2.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
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4.2.5 Intensität der Konkurrenzkonkurrenz
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4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
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4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
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4.5 Marktführer
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4.5.1 Steigende Anzahl an SKUs
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4.5.2 Wachstum des E-Commerce in Entwicklungsländern
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4.6 Marktherausforderungen
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4.6.1 Strenge regulatorische Anforderungen
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4.6.2 Hohe Kosten
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5. Marktsegmentierung
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5.1 Typ
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5.1.1 Industrieroboter
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5.1.2 Sortiersysteme
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5.1.3 Förderer
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5.1.4 Palettierer
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5.1.5 Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS)
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5.1.6 Mobile Roboter (AGVs und AMRs)
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5.2 Funktion
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5.2.1 Lagerung
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5.2.2 Plastikflaschen
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5.2.3 Verpackung
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5.2.4 Umladungen
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5.2.5 Andere Funktionen
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5.3 Endbenutzer
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5.3.1 Nahrungsmittel und Getränke
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5.3.2 Automobil
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5.3.3 Einzelhandel
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5.3.4 Elektrik und Elektronik
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5.3.5 Pharmazeutisch
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5.3.6 Andere Endbenutzer
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5.4 Land
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5.4.1 Vereinigte Staaten
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5.4.2 Kanada
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Firmenprofile
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6.1.1 Honeywell International Inc.
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6.1.2 Omron Adept Technologies
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6.1.3 Kiva Systems (Amazon Robotics LLC)
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6.1.4 InVia Robotics Inc.
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6.1.5 Locus Robotics
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6.1.6 Fetch Robotics Inc.
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7. INVESTITIONSANALYSE
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8. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Lagerrobotik-Industrie in Nordamerika
Unter Lagerrobotik versteht man den Einsatz automatisierter Roboter und spezieller Software, die für den Materialtransport, die Ausführung verschiedener Aufgaben und die Rationalisierung oder Automatisierung der gesamten Lagerprozesse eingesetzt werden. In den letzten Jahren hat die Robotik in den Bereichen Supply Chain, Distributionszentren und Lagerverwaltung erheblich an Bedeutung gewonnen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Lagerautomatisierung. Der Markt ist nach Typ, Funktion, Endbenutzer und Land segmentiert.
| Typ | ||
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| Endbenutzer | ||
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| Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Lagerrobotik-Marktforschung in Nordamerika
Wie groß ist der Markt für Lagerrobotik in Nordamerika derzeit?
Der NA-Markt für Lagerrobotik wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11,20 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem NA Warehouse Robotics-Markt?
Honeywell International Inc., Omron Adept Technologies, Kiva Systems (Amazon Robotics LLC), InVia Robotics Inc., Locus Robotics sind die wichtigsten Unternehmen, die im NA Warehouse Robotics Market tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser NA-Markt für Lagerrobotik ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des NA-Marktes für Lagerrobotik für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des NA-Marktes für Lagerrobotik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Lagerrobotik für Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lagerrobotik in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von North America Warehouse Robotics umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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