Marktgröße für Logistikautomatisierung in Nordamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.08 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 10.68 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.01 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Logistikautomatisierung in Nordamerika
Die Größe des Logistikautomatisierungsmarkts in Nordamerika wird im Jahr 2024 auf 5,08 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 10,68 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16,01 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Coronavirus-Pandemie hat die Situation der Automatisierungseinführung im Logistiksektor erschwert. Durch die Einführung einzigartiger Herausforderungen in Bezug auf soziale Distanzierung und kontaktlosen Betrieb wurden die Standardarbeitsabläufe geändert, und Unternehmen waren gezwungen, ihre Belegschaft zu begrenzen und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. COVID-19 hat im Jahr 2020 und darüber hinaus eine Reihe wichtiger Arbeitskräfte in den Vereinigten Staaten infiziert, was Unternehmen an vorderster Front dazu veranlasst hat, neue Sicherheitsprozesse einzuführen. Während die Ausbreitung des Virus schwerwiegend genug war, um beispielsweise die Schließung von Lebensmittelproduktionsanlagen zu rechtfertigen, konnten zahlreiche andere Unternehmen ihren Betrieb trotz der Einführung neuer Gesundheitsmaßnahmen fortsetzen.
- Unternehmen in der Lager- und Speditionsbranche gelten im Allgemeinen nicht als Vorreiter der Automatisierung; Tatsächlich verfügten laut DHL-Studie im Jahr 2016 80 % der Lager weltweit über keine Prozessautomatisierung.
- Unter Automatisierung in der Logistik versteht man den Einsatz von Steuerungssystemen, Maschinen und Software zur Steigerung der Effizienz von Abläufen. Dies gilt in der Regel für Prozesse, die in einem Lager oder Vertriebszentrum ausgeführt werden und nur minimale menschliche Eingriffe erfordern. Zu den Vorteilen der Automatisierungslogistik gehören verbesserter Kundenservice, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, organisatorische Kontrolle und weniger Fehler.
- Laut der University of Tennessee ist die Robotik hinsichtlich ihrer Verbreitung und Anwendung eine der fortschrittlichsten Technologien in der gesamten Lieferkette. Das anhaltende Wachstum im E-Commerce und die Nachfrage nach Lagerdienstleistungen werden voraussichtlich weiter zunehmen. Dies ist weiter auf eine Beschleunigung des Segments ausgerichtet, um durch Automatisierung Lösungen zur Kostensenkung zu finden.
- Der Aufstieg des E-Commerce hat zu einem Anstieg der Bestellungen in geteilten Kartons und sogar bei Einzellieferungen geführt, deren Effizienz viel stärker auf Automatisierungstechnologien angewiesen ist als bei Bestellungen ganzer Paletten. Darüber hinaus bietet eine automatisierte Lagerlösung die Möglichkeit, die Stellfläche eines Lagers auf nur 15 Prozent zu verkleinern und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.
- Seit April 2021 arbeiten SoftBank Robotics und SB Logistics mit Berkshire Gray zusammen, um Innovationen im E-Commerce-Fulfillment-Betrieb voranzutreiben. Die Roboter-Pick-and-Pack-Systeme von Berkshire Grey würden SB Logistics bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen durch die robotergestützte Handhabung mehrerer Artikel in verschiedenen Produktkategorien zugute kommen. 3PL von SB Logistics würde Intelligent Enterprise Robotics-Lösungen nutzen, einschließlich führender KI-gestützter Roboterautomatisierungslösungen, um Kundenaufträge autonom auszuwählen, aufzugeben und zu verpacken, um den extrem hohen Standards des japanischen Marktes bestmöglich gerecht zu werden. Dies markiert die Expansion inländischer Unternehmen in andere Länder.
Markttrends für Logistikautomatisierung in Nordamerika
Bei der Hardware wird für Sortiersysteme ein deutliches Wachstum erwartet
- Sortiersysteme verzeichnen eine steigende Nachfrage aus verschiedenen regionalen Endverbraucherbranchen, wie zum Beispiel Post- und Paketdiensten, der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie der E-Commerce-Branche. Faktoren wie steigende Arbeitskosten und ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher haben die Nachfrage nach schnelleren und genaueren Lieferabläufen verstärkt, was wiederum zu einer erheblichen Nachfrage nach automatisierten Sortiersystemen geführt hat.
- Moderne Produktionsanlagen in der Region sind auf neue Technologien und Innovationen angewiesen, um qualitativ hochwertigere Produkte schneller und zu geringeren Kosten herzustellen. Die Implementierung intelligenter Software und Hardware erweist sich als die einzig mögliche Möglichkeit, im aktuellen Wettbewerbsmarkt zu bestehen.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz industrieller Automatisierung zur Steigerung der Effizienz im Fertigungs- und Verarbeitungssektor auch die Einführung von Sortiersystemen in der Region vorantreiben wird. Neue Technologien und Innovationen haben die Notwendigkeit mehrerer branchenübergreifender Vorschriften noch verstärkt.
- Beispielsweise verändert der FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) die Abläufe von Lebensmittelunternehmen, indem er den Schwerpunkt von der Reaktion auf lebensmittelbedingte Krankheiten und Fremdmaterialkontaminationen auf die Prävention verlagert. Dadurch ist die Branche stark reguliert, um Lebensmittelsicherheitsnormen einzuhalten, die die Automatisierung der Materialhandhabung fördern. Es wird erwartet, dass dieser Faktor im Prognosezeitraum das Sortiersystem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorantreiben wird.
- Das deutliche Wachstum des Einzelhandels- und E-Commerce-Sektors sowie die Lagererweiterung sind ein weiterer Haupttreiber des untersuchten Marktwachstums. Der E-Commerce-Umsatz machte im dritten Quartal 2020 etwa 14,3 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus, wobei mehr als ein Drittel aller E-Commerce-Umsätze in den Vereinigten Staaten auf Amazon entfielen.
- Die meisten Einzelhändler in der Region planen, ihre Lagereinrichtungen zu automatisieren, anstatt in ein so hochpreisiges Mietumfeld zu expandieren. Allerdings werden noch immer fast 80 % der Lager in der Region manuell betrieben.
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Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten einen großen Marktanteil haben werden
- Die Vereinigten Staaten sind weltweit einer der größten und fortschrittlichsten Märkte für automatisierte Lösungen. Die starke Wirtschaft mit bemerkenswertem Hafenverkehr, verstärkter E-Commerce-Aktivität und wichtigen Fertigungsindizes, die alle zu einem erheblichen Wachstum im verarbeitenden Gewerbe führen, treibt die Nachfrage nach automatisierten Lösungen im gesamten Logistiksektor des Landes an.
- Sektoren wie Einzelhandel, Automobil, Lebensmittel und Getränke sowie Pharma sind die größten Nachfragequellen für automatisierte Logistiklösungen im Land. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die größte Branche und macht jährlich mehr als 35 % aller Verpackungslieferungen in den USA aus.
- Dadurch entsteht ein erheblicher Bedarf an Geräten wie Palettierern, Stückgut-AGVs, Schlepp-AGVs und Sortiersystemen, die in Lebensmittel- und Getränkeproduktionsbetrieben in großem Umfang eingesetzt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die strengen Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und die Bevorzugung eines geringen menschlichen Eingriffs in den Produktionsprozess die Nachfrage in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Prognosezeitraum erhöhen werden.
- Die Region ist Zeuge zahlreicher Partnerschaften und setzt auf die neuesten Technologien und Innovationen, um qualitativ hochwertigere Produkte schneller und zu günstigeren Kosten herzustellen.
- Beispielsweise hat ein großes amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, Kroger, kürzlich eine Partnerschaft mit dem britischen Online-Supermarkt Ocado begonnen, um dessen Technologie für den Lagerbetrieb, die Logistik, die Automatisierung und die Lieferroutenplanung in der Region zu nutzen. Diese Partnerschaft soll den Einzelhandelssektor in den Vereinigten Staaten mithilfe von Automatisierungslösungen verändern.
- Darüber hinaus suchen Unternehmen aufgrund der geringen Leerstände und der steigenden Mietpreise für Lagerhallen zunehmend nach kleineren Flächen, die sie für Lagerzwecke vermieten können. Um die Produktivität dieser engen Räume zu optimieren, wird erwartet, dass sie bald stärker automatisierte Lösungen einsetzen.
- Außerdem nutzen die großen Unternehmen mit vielen Lagern und Vertriebseinheiten Akquisitionsstrategien, um die Arbeitskosten zu senken und ihre Rentabilität zu steigern. Beispielsweise hat der Einzelhandelsriese Amazon im Jahr 2012 775 Millionen US-Dollar ausgegeben, um ein junges Robotikunternehmen namens Kiva Systems zu erwerben, das ihm den Besitz einer neuen Generation mobiler Roboter verschaffte. Mit dieser Investition wurde eine technische Grundlage für den Bau neuer Versionen der Lagerrobotik geschaffen und damit die Voraussetzungen für eine mögliche Zukunft der Roboter geschaffen.
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Überblick über die nordamerikanische Logistikautomatisierungsbranche
Die Marktanbieter, die die erforderliche Ausrüstung innerhalb der genehmigten Kapitalbudgets und erwarteten Vorlaufzeiten herstellen und integrieren können, dominieren weiterhin den Markt. Der Logistikautomatisierungsmarkt besteht aus mehreren globalen Akteuren, die in einem hart umkämpften Markt um Aufmerksamkeit wetteifern.
Der technologische Wandel war ein Schlüsselfaktor für nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Um zwischen den Angeboten zu differenzieren, wurde außerdem beobachtet, dass sich die Spieler in Richtung der Servicefähigkeiten bewegten. Locus hat beispielsweise den Schulungsaspekt seiner Technologie in Betracht gezogen, und seine LocusEmpower-Lösung unterstützt die Schulung, und das Unternehmen gibt an, dass es die Mitarbeiter innerhalb von Tagen statt Monaten einarbeiten würde.
Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen unter anderem Honeywell, Swisslog, Daifuku und Schaefer. Die Präsenz dieser Akteure und ihre ständige Innovationstätigkeit verschärfen das Marktszenario. Da der Markt moderate Eintrittsbarrieren für neue Akteure darstellt, konnten mehrere von VCs unterstützte Neueinsteiger auf dem Markt Fuß fassen. Dies könnte den Marktwettbewerb weiter verschärfen.
Marktführer für Logistikautomatisierung in Nordamerika
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SSI SCHÄEFER AG
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Daifuku Co. Limited
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Kardex Group
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Honeywell Intelligrated
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Beumer Group GMBH & Co. KG
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Marktnachrichten für Logistikautomatisierung in Nordamerika
- Februar 2021 – Die Kardex Group hat einen globalen Partnerschaftsvertrag mit Autostore AS unterzeichnet, der eine leistungsstarke und platzsparende Lager- und Kommissionierungslösung für die schnelle Bearbeitung von Kleinteilebestellungen mithilfe autonomer Roboter bietet. Als globaler Partner von AutoStore wird Kardex künftig weltweit AutoStore-Lösungen vertreiben, projektieren und installieren.
- Februar 2021 – Urban Outfitters, Inc., eines der führenden Unternehmen für Lifestyle-Produkte und -Dienstleistungen, das ein Portfolio globaler Verbrauchermarken betreibt, bestehend aus Anthropologie, BHLDN, Free People, Terrain, Urban Outfitters, Nuuly und einer Lebensmittel- und Getränkeabteilung hat sich mit TGW zusammengetan, um eine Automatisierungslösung für ihr neues Logistikzentrum in Kansas City, USA, zu entwerfen und zu implementieren. Nach Angaben des Unternehmens ist das FlashPick-System von TGW das Herzstück der Lösung, da das Produkt Bestellungen vollautomatisch kommissioniert und sicherstellt, dass die nächste Phase der Kommissionierung in Angriff genommen wird. Solche Partnerschaften helfen dem Unternehmen, sein Geschäft auf dem Markt zu skalieren.
Nordamerika-Marktbericht für Logistikautomatisierung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf das Branchenökosystem
4.5 Marktführer
4.5.1 Erhöhte E-Commerce-Aktivität
4.6 Marktherausforderung
4.6.1 Hohe Kapitalinvestition und Entstehung der Technologie
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Lösungstyp
5.1.1 Hardware
5.1.1.1 Mobile Roboter (Automated Guided Vehicle (AGV) und Autonomous Mobile Robots (AMR))
5.1.1.2 Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (AS/RS) (Ladeeinheit – fester und beweglicher Gang, Mini-Ladung, Shuttle- und Bot-Systeme und andere Systeme – Karussells und vertikale Hubmodule)
5.1.1.3 Förderer (Band, Rolle, Palette und Überkopf)
5.1.1.4 Palettierer/Entpalettierer (konventionell – hohe Ebene + niedrige Ebene und Roboter)
5.1.1.5 Sortiersystem
5.1.2 Software – Lagerverwaltungssysteme (WMS), WES und WCS
5.1.3 Andere Lösungen
5.1.3.1 Transportmanagementlösungen
5.1.3.2 Andere (Stücknahmeroboter, kollaborative Roboter, Lagerdrohnen und unterstützende Infrastruktur)
5.2 Nach Branche
5.2.1 Allgemeine Handelswaren
5.2.2 Bekleidung
5.2.3 Essen und Getränke
5.2.4 Lebensmittel
5.2.5 Post & Paket
5.2.6 Herstellung (langlebig und nicht dauerhaft)
5.2.7 Andere Branchen
5.3 Nach Land
5.3.1 Vereinigte Staaten
5.3.2 Kanada
6. WETTBEWERBSANALYSE
6.1 Analyse des Lieferantenrankings
6.1.1 Mobile Roboter
6.1.2 AS/RS
6.1.3 Kollaborative Roboter
6.1.4 Palettierer/Depalettierer
6.1.5 Förderer/Sortiersysteme
6.2 Firmenprofile
6.2.1 SSI SCHAEFER AG
6.2.2 Daifuku Co. Limited
6.2.3 Kardex-Gruppe
6.2.4 Honeywell Intelligrated
6.2.5 Beumer Group GMBH & Co. KG
6.2.6 Jungheinrich AG
6.2.7 Murata Machinery Limited
6.2.8 TGW Logistics Group GmbH
6.2.9 Witron Logistik
6.2.10 Mecalux SA
6.2.11 Viastore Systems GmbH
6.2.12 Swisslog Holdings AG (KUKA AG)
6.2.13 Kion Group AG (einschließlich Dematic)
6.2.14 Vanderlande Industries BV
7. INVESTITIONSANALYSE
8. ZUKUNFT DES MARKTES
Branchensegmentierung der Logistikautomatisierung in Nordamerika
Lagerhäuser und Vertriebszentren bilden den wichtigsten Teil der Logistikbranche. Sie führen den Produkttransport durch, der mit dem Prozess der Produktionsanlage, der Bestätigung, der Organisation und auch der Kennzeichnung für die Lieferung des Produkts an die gewünschte Adresse beginnt.
Die Hardware-Komponente umfasst mobile Roboter, AS/RS, Förder- und Sortiersysteme, Palettierer und Stückkommissionierroboter. WMS/WCS/WES wird ebenfalls in die Studie einbezogen. Darüber hinaus wird eine geografische Analyse mit den Vereinigten Staaten und Kanada behandelt.
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Logistikautomatisierung in Nordamerika
Wie groß ist der Logistikautomatisierungsmarkt in Nordamerika?
Es wird erwartet, dass der Logistikautomatisierungsmarkt in Nordamerika im Jahr 2024 ein Volumen von 5,08 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,01 % bis 2029 auf 10,68 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Logistikautomatisierungsmarkt in Nordamerika derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Logistikautomatisierungsmarkts in Nordamerika voraussichtlich 5,08 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Logistikautomatisierungsmarkt?
SSI SCHÄEFER AG, Daifuku Co. Limited, Kardex Group, Honeywell Intelligrated, Beumer Group GMBH & Co. KG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Logistikautomatisierungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Logistikautomatisierungsmarkt in Nordamerika ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Logistikautomatisierungsmarktes in Nordamerika auf 4,38 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Logistikautomatisierungsmarktes in Nordamerika für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Logistikautomatisierungsmarktes in Nordamerika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Logistikautomatisierung in Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Logistikautomatisierung in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der nordamerikanischen Logistikautomatisierung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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