Marktgröße für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 1.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika
Die nordamerikanische Vermögensverwaltungsbranche ist mit rund 57 % des weltweiten verwalteten Vermögens aus dieser Region die größte. Während das durchschnittliche verwaltete Vermögen (AUM) in Nordamerika im Jahr 2018 um fast 7 Prozent auf 43 Billionen US-Dollar stieg, stieg der Gesamtumsatz der Branche nur um 1 Prozent, und angesichts steigender Kosten sanken die Gewinne der Branche um fast 4 Prozent. Die Nettozuflüsse für das Jahr waren dürftig, und der Rückgang sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihemärkten gegen Ende des Jahres sorgte für ein schwaches viertes Quartal und einen schwierigen Start ins Jahr 2019.
Es besteht aus zwei Kernanlageklassen Aktien, gefolgt von festverzinslichen Anlagen, die zusammen mehr als die Hälfte der Portfolios ausmachen. In den letzten Jahrzehnten kam es bei festverzinslichen Vermögenswerten zu einer deutlichen Verlagerung von aktiven hin zu passiven Anlagestrategien. Wir untersuchen die möglichen Auswirkungen dieser Verschiebung auf die Finanzstabilität über verschiedene Kanäle wie Liquiditätsumwandlung und Rücknahmerisiken; Strategien, die die Marktvolatilität verstärken; zunehmende Konzentration der Vermögensverwaltungsbranche; und die Auswirkungen auf Bewertungen, Volatilität und Mitbewegung von Vermögenswerten, die in Indizes enthalten sind.
Die Bedeutung von Fintech und Regtech verändert die Art und Weise, wie Vermögensverwaltungsunternehmen Geschäfte tätigen.
Markttrends für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika
Bedeutung von HNWIs bei festverzinslichen Anlagen in Nordamerika
Vermögende Privatpersonen in Nordamerika sind mit einem Vermögen von rund 20 Billionen US-Dollar die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe. Sie sind für die Vermögensverwaltungsgesellschaften so wichtig, dass sie nichts unversucht lassen, wenn es um die Verbesserung der Beziehungen zu HNWI-Kunden geht. Vermögensverwaltungsfirmen, die das Vermögen der HNIs verwalten, haben angesichts ihres langfristigen Anlagehorizonts eindeutig festverzinsliche Wertpapiere in den Vordergrund gestellt. Nachfolgend finden Sie eine Infografik, die die Vermögensaufteilung von HNWIs in Nordamerika im Jahr 2019 erläutert.
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Aktiv vs. passiv Vermögensverwalter übernehmen festverzinsliche Vermögenswerte
Vermögensverwalter beobachten bei festverzinslichen Wertpapieren und anderen Anlageklassen einen klaren Trend von aktiver hin zu passiv verwalteter Anlage. Auch wenn die Migration von aktiv zu passiv im gleichen Tempo wie in den vergangenen Jahren weitergeht, werden aktive Fixed-Income-Strategien immer noch einen großen Teil des gesamten verwalteten Vermögens und der Umsatzbasis nordamerikanischer Manager ausmachen. Die Verlagerung von aktiven zu passiven Anlagestrategien scheint einige Arten von Risiken zu erhöhen und andere zu verringern Die Verlagerung hat wahrscheinlich die Risiken der Liquiditätstransformation verringert, obwohl einige passive Strategien die Marktvolatilität verstärken und das Wachstum passiver Fonds die Konzentration in der Vermögensverwaltungsbranche erhöht.
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Überblick über die nordamerikanische Fixed-Income-Asset-Management-Branche
Der Bericht enthält einen Überblick über Vermögensverwalter, die in ganz Nordamerika oder in einem oder mehreren Ländern der Region tätig sind. Wir möchten ein detailliertes Profil einiger großer Unternehmen präsentieren, das ihr Produktangebot, die für sie geltenden Vorschriften, ihren Hauptsitz und ihre finanzielle Leistung abdeckt. Nachfolgend sind einige der derzeit marktbeherrschenden Hauptakteure aufgeführt.
Marktführer im Bereich festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika
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The Vanguard Group
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PIMCO
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Franklin Templeton Distributors Inc
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Putnam Investments LLC
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Oppenheimer Funds Inc
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktbericht für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienergebnisse
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1.2 Studienannahmen
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1.3 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Einblicke in aktive vs. passive Strategien in ganz Nordamerika
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4.3 Einblicke in ESG-Investitionen und grüne Anleihen
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4.4 Technologierolle im Kundenbeziehungsmanagement und in der Geschäftsabwicklung
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4.5 Branchenrichtlinien und staatliche Vorschriften
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4.6 Marktführer
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4.7 Marktbeschränkungen
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4.8 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
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4.9 Porters 5 Kraftanalyse
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4.9.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.9.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.9.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.9.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.9.5 Wettberbsintensität
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4.10 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
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5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Nach Finanzierungsquelle
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5.1.1 Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften
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5.1.2 Privatanleger
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5.1.3 Institutionelle Anleger
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5.1.4 Regierung/Staatlicher Vermögensfonds
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5.1.5 Andere
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5.2 Nach festverzinslicher Art
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5.2.1 Kernanleihen
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5.2.2 Alternativer Kredit
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5.3 Art der Vermögensverwaltungsfirmen
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5.3.1 Große Finanzinstitute/Bulge-Bracket-Banken
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5.3.2 Investmentfonds-ETFs
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5.3.3 Private Equity und Risikokapital
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5.3.4 Rentenfonds
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5.3.5 Verwaltete Pensionsfonds
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5.3.6 Andere
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Überblick über den Marktwettbewerb (Marktkonzentration und M&A-Deals)
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6.2 Firmenprofile
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6.2.1 The Vanguard Group
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6.2.2 Pimco Funds
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6.2.3 Franklin Distributors Inc
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6.2.4 Fidelity Distributors Corp.
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6.2.5 American Funds Investment Co.
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6.2.6 Putnam Investments LLC
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6.2.7 Oppenheimer Funds Inc
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6.2.8 Scudder Investments
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6.2.9 Evergreen Investments
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6.2.10 Dreyfus Corp
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6.2.11 Federated Investors Inc
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6.2.12 T. Rowe Price Group*
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7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung der festverzinslichen Vermögensverwaltung in Nordamerika
Ein Verständnis der nordamerikanischen Fixed-Income-Asset-Management-Branche, des regulatorischen Umfelds, der Vermögensverwalter und ihrer Geschäftsmodelle sowie detaillierte Marktsegmentierung, Produkttypen, aktuelle Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen. Eingehende Analyse der Marktgröße und Prognose für die verschiedenen Segmente.
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Nordamerika
Wie groß ist der nordamerikanische Fixed-Income-Asset-Management-Markt derzeit?
Der nordamerikanische Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 1,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Fixed-Income-Asset-Management-Markt?
The Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton Distributors Inc, Putnam Investments LLC, Oppenheimer Funds Inc sind die größten Unternehmen, die in der nordamerikanischen Fixed-Income-Asset-Management-Branche tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Markt für festverzinsliche Vermögensverwaltung ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Marktes für festverzinsliche Vermögensverwaltung für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des nordamerikanischen Marktes für festverzinsliche Vermögensverwaltung für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Verwaltung festverzinslicher Vermögenswerte in Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fixed Income Assets Management in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von North America Fixed Income Assets Management umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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