Größe des nordamerikanischen Baumarktes
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 2.46 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 3.11 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.82 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des nordamerikanischen Baumarktes
Die Größe des nordamerikanischen Baumarktes wird im Jahr 2024 auf 2,46 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 3,11 Billionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,82 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die COVID-19-Pandemie hatte enorme Auswirkungen auf die Bauindustrie in Nordamerika. Der Bausektor in den Vereinigten Staaten ist stark auf Lieferungen von Stahl, Kupfer, Aluminium, Stein und Einrichtungsgegenständen aus anderen Ländern angewiesen, von denen viele aus China stammen. Der Nichtwohnungsbau begann im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie um 24 % zurückzugehen.
- Insbesondere seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben Industrieimmobilien ihre Stärke unter Beweis gestellt. Dies beschleunigte das Wachstum des E-Commerce rasant und trieb die Nachfrage nach Vertriebsflächen in neue Höhen. Wie im Juni 2021 berichtet, mussten die USA bis 2025 330 Millionen Quadratfuß Lagerfläche für die Online-Abwicklung hinzufügen, um mit dem erwarteten Anstieg der E-Commerce-Umsätze im gleichen Zeitraum Schritt zu halten. In Kanada übersteigt die Nachfrage nach Lagerflächen das Angebot bei weitem, was zu einem Anstieg des Industriebaus führt. Nach einem Anstieg der Online-Verkäufe um 32 % im Jahr 2020 wurde erwartet, dass Kanada in den nächsten fünf Jahren zusätzliche 40 Millionen Quadratfuß Lagerfläche benötigen würde, um die Nachfrage bis 2025 zu decken. Das ist mehr als das Dreifache der in Kanada insgesamt verfügbaren Lagerkapazität drei geschäftigsten Industriestädte Toronto, Vancouver und Montreal.
- Zu den größten Kunden zählen das verarbeitende Gewerbe, der Bergbau und eine Reihe von Dienstleistungen im Baugewerbe. Dies umfasst alle privaten und staatlichen Immobilien- und kommerziellen Infrastrukturentwicklungen in den Vereinigten Staaten, einem Hauptfaktor für die Schaffung von Arbeitskräften. Während der größere Bausektor in den Vereinigten Staaten den Prognosen zufolge weiterhin unter makroökonomischem Druck stehen wird, dürften höhere Staatsausgaben für Infrastrukturprojekte der Branche kurz- bis mittelfristig wahrscheinlich weiterhin zugute kommen. Die Federal Highway Administration (FHWA) kündigte im Januar 2023 Ausgaben in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung der Brückeninfrastruktur an. Die 2,1 Milliarden US-Dollar teure Initiative ist Teil der erheblichen zugesagten Investition der nationalen Regierung in die Reparatur von Autobahnbrücken im ganzen Land.
- Im Einklang mit ihren Wahlversprechen wird die kanadische Regierung wahrscheinlich die Ausgaben für den Wohnungsbau und Initiativen für erneuerbare Energien erhöhen. Die Partei behauptete in ihrem Wahlprogramm, dass sie in den nächsten vier Jahren 2,7 Milliarden CAD (2,1 Milliarden US-Dollar) für den Bau oder die Reparatur von 1,4 Millionen bezahlbaren Wohneinheiten ausgeben werde und dass die Treibhausgasemissionen um 40–45 % gegenüber dem Niveau von 2005 gesenkt würden das Ende des Jahrzehnts.
Trends auf dem nordamerikanischen Baumarkt
Das Segment Wohnungsbau hält den größten Marktanteil
- Der Wohnungsbau, der bereits unter den steigenden Hypothekenzinsen leidet, wird weiter zurückgehen und durch den Rückgang des Gewerbesektors auch der Nichtwohnungsbau hinzukommen. Die Mittel, die der Bauindustrie durch den Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), den CHIPS and Science Act und den Inflation Reduction Act (IRA) zur Verfügung gestellt werden, werden dem Abschwung entgegenwirken und es der Bauindustrie ermöglichen, auf der Strecke zu bleiben.
- Während der Großen Rezession gab es keinen Ort, an dem man in der Bautätigkeit Trost finden konnte; 2023 wird ganz anders sein. Steigende Zinsen bremsen den robusten Immobilienmarkt Anfang 2022. Etwas Wachstum, aber viel langsamer. Wenn man das nach Quartalen aufschlüsselt, wird erwartet, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ein leichtes Minus geben wird, aber in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ein beschleunigtes Wachstum.
- Die Löhne dürften im Zeitraum 2023–2024 weiter steigen, wobei der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt (die Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2022 Vollbeschäftigung). Aus diesem Grund hat die Fed eine Chance, diesen schmalen Pfad der Verlangsamung ohne Rezession zu beschreiten.
- Der US-Immobilienmarkt hat die Hauptlast der Zinserhöhungen getragen, da die Federal Reserve (Fed) versucht, die Inflation einzudämmen. Die Fed kündigte im März 2023 ihre neunte Zinserhöhung in Folge um 25 Basispunkte an. Mit diesem Schritt erhöhte sie den Leitzins von fast 0 % im März 2022 auf eine Spanne von 4,75–5 %. Die Fed dürfte die Zinsen Anfang Mai 2023 um weitere 25 Basispunkte anheben, da der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist und die Inflation trotz der Entspannung in den letzten Monaten immer noch auf einem höheren Niveau liegt.
- Angesichts des Anstiegs der Hypothekenzinsen, der hohen Baukosten, der Unterbrechungen der Lieferkette, des Arbeitskräftemangels und des Rückgangs der Genehmigungen für neue private Wohneinheiten gehen Marktexperten davon aus, dass der US-Wohnbausektor im Jahr 2023 schwach bleiben wird. Dies spiegelt die aktuelle Schwäche im Wohnungsbau wider In der Branche sind die Baubeginne im Wohnungsbau in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 stark zurückgegangen.
- Nach Angaben des US Census Bureau ist die Gesamtzahl der neuen Wohneinheiten in Privatbesitz, mit denen im Land begonnen wurde (unbereinigt gemessen), im ersten Quartal (Q1) dieses Jahres um 17,9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken, von 389.700 Einheiten im Jahr Q1 2022 auf 319.800 Einheiten im Q1 2023. Diese Schwäche ist auf einen Rückgang der Baubeginne von Häusern mit einer Wohneinheit (-28,6 % gegenüber dem Vorjahr) und Häusern mit zwei bis vier Wohneinheiten (-31,8 %) zurückzuführen; Im Gegensatz dazu stieg der Wohnungsbaubeginn bei Häusern mit fünf oder mehr Einheiten im ersten Quartal 2023 um 6,4 % gegenüber dem Vorjahr.
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Die Vereinigten Staaten halten das zukünftige Marktwachstum im kommenden Jahr
- Es wird prognostiziert, dass die Bauproduktion in den USA im Jahr 2023 um 5 % zurückgehen wird, was hauptsächlich auf einen Einbruch im Wohnungsbau zurückzuführen ist. Steigende Zinsen führen zu höheren Kosten der Projektfinanzierung, während die Inflation die Baumaterialkosten erhöht hat. Der Mangel an Fachkräften und Störungen in der Lieferkette haben zu längeren Vorlaufzeiten und Projektverzögerungen geführt. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und eine alternde Belegschaft könnten die potenzielle Bauproduktion in Zukunft einschränken.
- Es wird erwartet, dass das Wohngebäudesegment den größten Rückgang verzeichnen wird, da die aggressive Straffung der Geldpolitik zu höheren Hypothekenzinsen führt und die hohe Inflation die Erschwinglichkeit von Wohneigentum beeinträchtigt. Aufgrund der staatlichen Konjunkturmaßnahmen bleibt der Nichtwohnungsbau jedoch widerstandsfähiger. Das Gesetz über Infrastrukturinvestitionen und Arbeitsplätze wird in diesem Jahr Impulse für den Bau geben und auf umfassende Investitionen in die alternde Infrastruktur (einschließlich Straßen, Autobahnen, Brücken, Schienen und Breitbandausbau) abzielen.
- Die Bauaktivitäten im US-Wohnimmobiliensektor begannen im Jahr 2023 schwächer, wobei der Gesamtwert der durchgeführten Bauarbeiten (gemessen in saisonbereinigten Nominalwerten) in den ersten beiden Monaten im Jahresvergleich um 4,1 % sank 2023. Aufgrund der Konjunkturabschwächung, der gedämpften Nachfrage im Wohnungsbau und des steigenden Margendrucks wird damit gerechnet, dass sowohl Zahlungsverzögerungen als auch Insolvenzen im Jahr 2023 zunehmen werden. Aufgrund der hohen Zinsen und einer Abschwächung der Aktivität werden Unternehmen mit begrenzter Liquidität und /oder hohe Schuldenstände werden Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
- Angesichts der verhalteneren Kreditmanagementsituation und der Geschäftsentwicklung der Baubranche wurden die Branchenaussichten von Gut auf Mittelmäßig herabgestuft. Die im April 2023 durch Baugenehmigungen genehmigten Wohneinheiten in Privatbesitz lagen bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1.416.000. Dies liegt 1,5 Prozent unter der revidierten März-Rate von 1.437.000 und 21,1 Prozent unter der April-2022-Rate von 1.795.000.
- Im April gab es 855.000 Einfamiliengenehmigungen; das sind 3,1 Prozent mehr als der revidierte Märzwert von 829.000. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohneinheiten in Gebäuden mit fünf oder mehr Wohneinheiten lag im April 2023 bei 502.000. Die Baubeginne in Privatbesitz lagen im April bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1.401.000. Dies liegt 2,2 Prozent (±11,9 Prozent)* über der revidierten Märzschätzung von 1.371.000, aber 22,3 Prozent (±8,7 Prozent) unter der Rate von 1.803.000 im April 2022.
- Im April 2023 wurden 846.000 Einfamilienhäuser neu gebaut; das sind 1,6 % (±12,3 %) mehr als der revidierte Wert vom März 2023 von 833.000. Der Aprilsatz für Einheiten in Gebäuden mit fünf oder mehr Einheiten betrug 542.000. Im April wurden saisonbereinigt 1.375.000 Wohnungen im Privatbesitz fertiggestellt. Dies liegt 10,4 % (±9,9 %) unter der revidierten Märzschätzung von 1.534.000, aber 1,0 % (±16,4 %) über der Rate von 1.361.000 im April 2022. Im April wurden 971.000 Einfamilienhäuser fertiggestellt; das sind 6,5 % (±11,0 %) weniger als die revidierte März-Rate von 1.039.000. Der Aprilsatz für Einheiten in Gebäuden mit fünf oder mehr Einheiten betrug 400.000.
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Überblick über die Bauindustrie in Nordamerika
Der nordamerikanische Baumarkt ist weniger wettbewerbsintensiv, da große internationale Akteure einen erheblichen Marktanteil einnehmen und anderen kleinen und mittleren Akteuren weniger Spielraum lassen. Der nordamerikanische Baumarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Die wachsenden Infrastruktur- und Bauinvestitionen in den großen Volkswirtschaften der Region bieten den anderen Akteuren zahlreiche Chancen. Da einige wenige Akteure einen bedeutenden Anteil halten, ist auf dem nordamerikanischen Baumarkt ein Grad der Konsolidierung erkennbar.
Marktführer im nordamerikanischen Baumarkt
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Lennar Corporation
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D. R. Horton Inc.
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Kiewit Corporation
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Hochteif USA Inc.
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Hensel Phelps Construction Co.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum nordamerikanischen Baumarkt
- Mai 2023 Greystar Real Estate Partners LLC (Greystar) gibt die Einführung einer neuen eigenen Marke bekannt. Der Schwerpunkt liegt ausschließlich auf dem Impact-Housing-Produkt von Greystar, das erreichbarere Wohnmöglichkeiten für wichtige Bevölkerungsgruppen bietet, die vom Mangel an Mietmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten betroffen sind.
- April 2023 Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) gab die Eröffnung seiner Flaggschiff-Produktionsstätte für sein modulares Bauunternehmen Modern Living Solutions (MLS) bekannt, das sich auf erreichbaren und nachhaltigen Wohnraum konzentriert. Dieser Meilenstein wurde mit einer Zeremonie zum Durchschneiden des Bandes am Standort im Westen von Pennsylvania gefeiert, wo MLS derzeit 170 Vollzeitmitarbeiter einstellt, um den Hochlauf und den Betrieb seiner ersten modularen Fabrik durchzuführen.
Nordamerika-Baumarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Wirtschafts- und Baumarktszenario
4.2 Technologische Innovationen im Bausektor
4.3 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen auf die Branche
4.4 Rückblick und Kommentar zu den Auswirkungen der Preise für Schwermaschinen auf die Bauindustrie
4.5 Vergleich der wichtigsten Branchenkennzahlen nordamerikanischer Länder (Analystenansicht)
4.6 Vergleich der Baukostenkennzahlen nordamerikanischer Länder (Analystenansicht)
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Bevölkerungswachstum und verfügbares Einkommen
5.1.2 Nachfrage aus dem Bürosektor, der nach Covid-19 zurückkehrt
5.1.3 Nichtwohnungsbau im Aufwärtstrend
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Interessen und Finanzierung
5.2.2 Anstieg der Rohstoffkosten
5.3 Marktchancen
5.3.1 Green-Building-Initiativen
5.3.2 Technologische Fortschritte
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Land
6.1.1 Kanada
6.1.2 Vereinigte Staaten
6.2 Nach Sektor
6.2.1 Gewerbebau
6.2.2 Wohnungsbau
6.2.3 Industriebau
6.2.4 Bau von Infrastruktur (Transport).
6.2.5 Energie- und Versorgungsbau
6.3 Nach Bautyp
6.3.1 Ergänzungen
6.3.2 Abriss und Neubau
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Überblick über die Marktkonzentration
7.2 Firmenprofile
7.2.1 Lennar Corporation
7.2.2 D. R. Horton Inc.
7.2.3 Kiewit Corporation
7.2.4 Hochteif USA Inc.
7.2.5 Hensel Phelps Construction Co.
7.2.6 Tutor Perini Corporation
7.2.7 PulteGroup Inc.
7.2.8 The Whiting-Turner Contracting Company
7.2.9 Toll Brothers Inc.
7.2.10 NVR Inc.
7.2.11 Graham Income Trust
7.2.12 PCL Construction Group Inc.
7.2.13 SNC-Lavalin Construction Inc.
7.2.14 Aecon Group Inc.
7.2.15 Kajima U.S.A. Inc.*
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. ANHANG
Segmentierung der nordamerikanischen Bauindustrie
Unter Bauwesen versteht man die Errichtung, Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden und anderen ortsfesten Bauwerken sowie den Bau von Straßen und Serviceeinrichtungen, die grundlegende Bestandteile von Bauwerken bilden und für deren Betrieb erforderlich sind. Das Bauwesen umfasst die Prozesse beim Bau von Gebäuden, Infrastruktur, Industrieanlagen und damit verbundenen Vorgängen von Anfang bis Ende.
Der nordamerikanische Baumarkt ist nach Ländern (Kanada und USA), nach Sektoren (Gewerbebau, Wohnungsbau, Industriebau, Infrastrukturbau (Transportbau) sowie Energie- und Versorgungsbau) und nach Bauart (Anbau und Abriss) segmentiert und Neubau).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den nordamerikanischen Baumarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Land | ||
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| Nach Sektor | ||
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| Nach Bautyp | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Baumarktforschung in Nordamerika
Wie groß ist der nordamerikanische Baumarkt?
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Baumarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 2,46 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,82 % bis 2029 auf 3,11 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der nordamerikanische Baumarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des nordamerikanischen Baumarktes voraussichtlich 2,46 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Baumarkt?
Lennar Corporation, D. R. Horton Inc., Kiewit Corporation, Hochteif USA Inc., Hensel Phelps Construction Co. sind die größten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Baumarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Baumarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des nordamerikanischen Baumarktes auf 2,34 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Baumarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des nordamerikanischen Baumarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der nordamerikanischen Bauindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Baugewerbes in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Bauanalyse für Nordamerika umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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