NDT in der Marktgröße für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 15.74 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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NDT in der Marktanalyse für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt wurde letztes Jahr auf 6,8 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis zum Ende des Prognosezeitraums voraussichtlich einen Wert von 15,16 Milliarden US-Dollar erreichen, während während der Prognose ein CAGR von 15,74 % verzeichnet wird Zeitraum. Zerstörungsfreie Prüfwerkzeuge senken zudem die Produktionskosten bei gleichbleibender Qualität. Die Haupttreiber des weltweiten Wachstums des Marktes für zerstörungsfreie Prüfgeräte sind strenge staatliche Sicherheitsvorschriften für die Qualitätskontrolle, die Gewährleistung der Maschinensicherheit und -zuverlässigkeit sowie die steigende Nachfrage nach Verbesserung der Qualität und Langlebigkeit der Maschinen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist stark auf zerstörungsfreie Prüfungen angewiesen.
- Die zerstörungsfreie Prüfung ist ein entscheidender Schritt in diesem Prozess, da Luft- und Raumfahrtkomponenten so leicht wie möglich sein und dennoch ihre Funktion erfüllen sollen. Diese Komponenten sind bei ihrer Arbeit häufig hohen Belastungen ausgesetzt, und selbst ein kleiner Fehler kann unentdeckt zum Totalausfall führen und lebensgefährlich sein. Große Luft- und Raumfahrtprojekte im asiatisch-pazifischen und europäischen Raum sowie die steigende Nachfrage nach anspruchsvollen und automatisierten Lösungen für die zerstörungsfreie Prüfung sind nur einige der Wachstumsaussichten, die voraussichtlich zur künftigen Expansion des Marktes beitragen werden.
- NDT ist ein wichtiger Bestandteil der Luft- und Raumfahrtindustrie, um die Sicherheit von Flugzeugen durch den Einsatz präziser und effizienter Methoden zu gewährleisten. Luft- und Raumfahrtunternehmen wie The Airbus, Boeing Company, GE Aviation und Rolls-Royce arbeiten mit Zulieferern zusammen, um einen Standard zu entwickeln, den ein Zulieferer erfüllen muss, um NADCAP-zugelassen zu werden und zu bleiben. Aufgrund des kontinuierlichen technologischen Fortschritts und der erheblichen Preissenkung ist die digitale Radiographie auf dem besten Weg, zur bevorzugten industriellen Bildgebungsmethode zu werden.
- Laut Lockheed Martin werden ab August 2022 autonome Messtechnik und NDT-Vorgänge an einer F-35-Montagelinie getestet. Das für das Programm erstellte System könnte die manuellen Inspektionen ersetzen, die derzeit von Portalarbeitern durchgeführt werden. Die Technologie nutzt eine Kombination aus Boden- und Flugrobotern zur Durchführung von Oberflächenmesstechnik und zerstörungsfreier Prüfung, um die Genauigkeit, Sicherheit und Effizienz zu erhöhen.
- Darüber hinaus hilft eine effektive zerstörungsfreie Prüfung (NDT) der Verteidigungsindustrie, den sicheren Betrieb militärischer Anlagen zu gewährleisten, die dienen und schützen sollen. Aufgrund ihrer wesentlichen Rolle müssen sie regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie für den Einsatzzweck geeignet sind – vom Militärflugzeug bis zum Marineschiff. Es gibt keinen Raum für Fehler; Es ist unerlässlich, dass Integritätsingenieure über den vollständigen Datensatz verfügen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Fortschritte in der Phased-Array-Ultraschallprüftechnologie (PAUT) bieten weiterhin robuste Tests für Militär- und Verteidigungsakteure.
- B. zerstörungsfreie Prüfungen und Inspektionen, sind Dienstleistungen stärker nachgefragt. Für die Akteure ist es jedoch auch von entscheidender Bedeutung, ihre globale Präsenz zu erhöhen und gleichzeitig eine Belegschaft mit einem hohen Maß an Fachwissen zu schaffen. Der Markt steht aufgrund des Fachkräftemangels vor einer Reihe von Herausforderungen, die die Marktexpansion bremsen werden. Daher ist es für eine Geschäftsstrategie von entscheidender Bedeutung, über qualifizierte Arbeitskräfte mit den erforderlichen Fähigkeiten in den Bereichen zerstörungsfreie Prüfung und Inspektion zu verfügen.
- Der plötzliche Rückgang des Flugverkehrs aufgrund des COVID-19-Ausbruchs hatte jedoch Auswirkungen auf den Verkauf neuer Flugzeuge und Ersatzteile. Unternehmen nutzen dies jedoch als Chance, von den finanziellen und wirtschaftlichen Vorteilen der Umstellung von veralteter Filmtechnik auf ein industrielles digitales Radioskopie-Röntgensystem zu profitieren. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass sich im Post-COVID-19-Szenario die Testumgebung in der Luftfahrtindustrie verbessert.
NDT in den Markttrends für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Den größten Anteil nimmt die Radiographie-Prüftechnik ein
- Die Radiographie ist eine der vielseitigsten Prüfmethoden der zerstörungsfreien Prüfung, die zur Erkennung von Oberflächen- und Untergrundmerkmalen in geschweißten Teilen und Gussteilen eingesetzt wird. Bei der Radiographie werden hochdurchdringende Röntgenstrahlen, die von einer Röntgenröhre erzeugt werden, Gammastrahlen eines radioaktiven Isotops und andere Strahlungsformen zu Testzwecken eingesetzt, ohne das Produkt zu beschädigen.
- Es sorgt für Produktzuverlässigkeit, liefert Informationen zur Vermeidung von Unfällen und rettet Leben in der Industrie. Es wird auch zur Korrosionskartierung, zur Erkennung von Verstopfungen in versiegelten Geräten, zur Prüfung von Halbleiterbauelementen auf Risse, gebrochene Drähte und nicht gelötete Verbindungen, zur Erkennung von Verstärkungsmaterial in Betonplatten und zur Messung der Schüttdichte von Materialien verwendet.
- Radiographietestgeräte wie Computerradiographie werden hauptsächlich zur Herstellung und Wartung von Militär- und Zivilflugzeugen verwendet und fallen unter den Geltungsbereich des Luft- und Raumfahrtsegments. Zu den Radiographieanwendungen in der Luft- und Raumfahrt gehören die Erkennung interner Defekte in dicken und komplexen Formen, metallischen und nichtmetallischen Körpern sowie die Qualität kritischer Luft- und Raumfahrtkomponenten, -strukturen und -baugruppen.
- Darüber hinaus wird die konventionelle Radiographie in der Luft- und Raumfahrt zunehmend durch die digitale Radiographie ersetzt, und es wird erwartet, dass letztere den Markt völlig in den Schatten stellen wird, mit Ausnahme einiger kritischer hochauflösender Bildgebungsanwendungen. Dieser Wandel wurde auch durch die Einführung gemeinsamer verbindlicher Standards für die gemeinsame Akkreditierung nach dem National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program (NADCAP) vorangetrieben.
- Aufgrund der Automatisierung digitaler Radiographiesysteme und digitaler Faktoren werden die Scanzeiten drastisch um bis zu 90 % verkürzt. Diese Zeitersparnis trägt zu einem deutlich geringeren Arbeitsaufwand bei und erhöht die Kapazität eines einzelnen Systems, sodass mehr Teile geprüft werden können.
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Europa wird einen erheblichen Anteil ausmachen
- NDT spielt in allen Lebensphasen einer Flugzeugstruktur eine große Rolle, um das definierte Qualitätsniveau bei der Herstellung der Komponenten und auch die strukturelle Integrität in der Servicephase sicherzustellen. Die Region weist eine Nachfrage nach zerstörungsfreien Prüfungen (z. B. Radiographie- und Ultraschallprüfgeräten) auf, die vor allem auf die starke Nachfrage in Branchen wie der Luft- und Raumfahrtbranche aufgrund wachsender Sicherheitsbedenken zurückzuführen ist.
- Darüber hinaus verzeichnet die Region aufgrund des enormen Potenzials, insbesondere im Luft- und Raumfahrtsektor, der ständig wächst, steigende Investitionen. Im August 2022 plant Godrej Aerospace beispielsweise, in den nächsten drei Jahren um das Dreifache zu wachsen. Kritische Blechhalterungen, komplizierte Fertigungen und hydraulische Aggregate sind nur einige der komplexen flugfähigen Systeme, die Godrej Aerospace für Flugzeuganwendungen auf dem britischen Markt herstellt und liefert. Godrej Aerospace hat die NADCAP-Zulassung und die AS9100-Zertifizierung für einzigartige Verfahren wie zerstörungsfreie Prüfungen erhalten.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass die Superabzugssteuererleichterung des Vereinigten Königreichs aufgrund der angebotenen Vorteile die Geschäftserholung nach der Corona-Krise ankurbeln wird. Unternehmen investieren beispielsweise in qualifizierte neue Anlagen und Maschinen und können einen Kapitalzuschuss von 130 % für ihre Investitionen in neue Anlagen und Maschinen sowie einen Zuschuss von 50 % im ersten Jahr für qualifizierte Vermögenswerte mit Sonderzinssätzen beantragen.
- Darüber hinaus ist Ultraschall in der Lage, Schäden zu untersuchen und zu erkennen, die zu klein sind, um mit visuellen Mitteln entdeckt zu werden. Dadurch ist die Prüfung von Ultraschall-ZfP-Geräten ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses in europäischen Ländern. Testia, ein Airbus-Unternehmen, hat beispielsweise die neueste Version seines zerstörungsfreien Ultraschall-, Wirbelstrom- und Resonanzprüfgeräts, den Smart UE1, auf den Markt gebracht. Das Smart UE1-Prüfgerät ist für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt konzipiert und kann von zertifizierten NDT-Inspektoren oder B1-Mechanikern verwendet werden.
- Darüber hinaus werden Organisationen mit Sitz im Vereinigten Königreich wahrscheinlich mit geänderten Regeln für Aktivitäten im Bereich Prüfung und Inspektion konfrontiert. Das Vereinigte Königreich ist für viele europäische Länder ein wichtiger Handelspartner. Da die Dienstleistungen gemäß den EU-Vorschriften Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen unterliegen, ist es wahrscheinlich, dass der Brexit negative Auswirkungen auf Unternehmen haben wird, die Produkte oder Dienstleistungen aus Europa in das Vereinigte Königreich exportieren.
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Überblick über NDT in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Die NDT im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist ziemlich wettbewerbsintensiv und mäßig fragmentiert. Dies ist auf die Präsenz bedeutender Akteure wie Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation usw. zurückzuführen. Prominente Unternehmen gehen Kooperationen ein und bringen innovative Lösungen auf den Markt, um ihren Marktanteil zu erhöhen.
- Dezember 2022 – Theta Technologies aus Exeter, Großbritannien, und BAE Systems aus London haben eine Partnerschaft im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angekündigt. Der RD1-TT von Theta wird im Rahmen der Partnerschaft voraussichtlich eine Vielzahl von BAE Systems-Komponenten testen, sowohl Verbund- als auch additiv gefertigte Komponenten. Theta Technologies stellte RD1-TT vor, sein erstes Produkt für die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) zum Verkauf.
- März 2022 – Nasmyth TMF, ein Pionier in der Metallveredelung, Lackierung und zerstörungsfreien Prüfung (NDT) für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, hat die NADCAP-Akkreditierung für seine NDT-Dienstleistungen erhalten. Aufgrund der laufenden vollständigen Nadcap-Akkreditierung ist das Unternehmen gut aufgestellt, um weiterhin die Lieferketten für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung in den USA und Kanada zu bedienen.
NDT in den Marktführern für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
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Mistras Group
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Fujifilm NDT Systems
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GE Measurement and Control
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NikonMetrology Inc.
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Magnaflux Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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NDT in den Marktnachrichten für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
- November 2022 – Die HIP-Technologie revolutioniert den 3D-Druck in der Luft- und Raumfahrtindustrie. HIP produziert auch Bauteile mit feinkörniger Mikrostruktur, die über gute mechanische Eigenschaften verfügen und die Ermüdungsfestigkeit erhöhen. Darüber hinaus nutzt es die statistische Kontrolle durch zerstörungsfreie Prüfung (NDT), um die Anzahl der zu prüfenden Einheiten zu reduzieren, was den Materialverbrauch und die Kosten im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle senkt.
- September 2022 – TWI Ltd hat eine Erinnerungsvereinbarung mit Cutech, einem Inspektionsdienstleister aus Singapur, über die Zusammenarbeit und Arbeit im Bereich fortgeschrittener Inspektionen unterzeichnet. Cutech ist ein international führender Anbieter zerstörungsfreier Prüfdienstleistungen für die Verteidigungs-, Öl- und Gasindustrie sowie die petrochemische Industrie mit weltweiter Präsenz in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Indonesien und Malaysia. Die Inspektionskompetenz beider Unternehmen würde in einer Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen genutzt, um neue fortschrittliche NDT-Lösungen zu entwickeln.
- Juni 2022 – Raloid Corporation wurde von Primus Aerospace übernommen, einem Anbieter hochkomplexer, bearbeiteter Komponenten und Montagelösungen für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Raloid-Maschinen dienen als wesentliche Bausteine für viele strategische Verteidigungsprogramme. Mit Raloid an Bord festigt Primus seinen Status als Tier-1-Lieferant für den Verteidigungssektor. Raloid wird für Primus Aerospace Mehrwertdienste wie die Herstellung von Präzisionskomponenten und zerstörungsfreie Prüfungen bereitstellen.
NDT-Marktbericht für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4 Einschätzung von Covid-19 am Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Investitionen in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
5.1.2 Zunehmende Komplexität von Maschine und Infrastruktur
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Mangel an technischen Arbeitskräften
5.2.2 Relativer Mangel an Bewusstsein
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Service
6.1.2 Ausrüstung
6.2 Durch Technologie
6.2.1 Radiographietests
6.2.2 Ultraschalluntersuchung
6.2.3 Magnetpulverprüfung und elektromagnetische Prüfung
6.2.4 Prüfung auf Flüssigkeitseindringung
6.2.5 Visuelle Inspektion
6.2.6 Wirbelstrom
6.3 Nach Geographie
6.3.1 Nordamerika
6.3.2 Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.4 Lateinamerika
6.3.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Mistras Group
7.1.2 Fujifilm NDT Systems
7.1.3 GE Measurement and Control
7.1.4 NikonMetrology Inc.
7.1.5 Magnaflux Corporation
7.1.6 Olympus Corporation
7.1.7 SGS Group
7.1.8 Intertek Group PLC
7.1.9 Applus Services, S.A.
7.1.10 Yxlon International GmbH
7.1.11 Team, Inc.
7.1.12 T?v Rheinland Ag
7.1.13 Gould-Bass Co.
7.1.14 FLIR Systems, Inc.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFTSAUSBLICK
NDT in der Segmentierung der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Bei der zerstörungsfreien Prüfung (NDT) handelt es sich um eine breite Gruppe von Analysetechniken, die in der Wissenschafts- und Technologiebranche eingesetzt werden, um die Eigenschaften eines Materials, einer Komponente oder eines Systems zu bewerten, ohne Schäden zu verursachen. NDT ist für die Konstruktion, Produktion und Wartung von Flugzeugen im Luft- und Raumfahrtsektor von entscheidender Bedeutung. Es ist die präziseste Methode, um Flugzeugmaterialien und -teile zu testen, ohne dass es zu Schäden kommt.
Die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist segmentiert nach Typ (Service, Ausrüstung), Technologie (Radiographieprüfung, Ultraschallprüfung, Magnetpulverprüfung und elektromagnetische Prüfung, Flüssigkeitseindringprüfung, Sichtprüfung, Wirbelstrom). und Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika), Naher Osten und Afrika). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig in USD angegeben.
| Nach Typ | ||
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| Durch Technologie | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur NDT-Marktforschung für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Wie groß ist die aktuelle ZfP im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Die NDT im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 15,74 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure der NDT im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die im Bereich NDT im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche ist die am schnellsten wachsende Region für NDT im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil an NDT im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil bei NDT im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt.
Welche Jahre deckt diese NDT im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die NDT in der historischen Marktgröße des Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkts für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die NDT in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
NDT im Bericht der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Statistiken für die ZfP im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung im Jahr 2024, Marktanteil, Größe und Umsatzwachstumsrate, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die NDT In The Aerospace And Defense-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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