Marktgröße für Nano- und Mikrosatelliten
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | USD 3.04 Milliarden |
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Marktgröße (2029) | USD 4.94 Milliarden |
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Marktkonzentration | Niedrig |
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Größter Anteil nach Orbit-Klasse | LÖWE |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.20 % |
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Größter Anteil nach Region | Asien-Pazifik |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Nano- und Mikrosatelliten
Die Größe des Nano- und Mikrosatellitenmarktes wird im Jahr 2024 auf 3,04 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 4,94 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,20 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
LEO-Satelliten sind die führende Marktnachfrage
- Beim Start wird ein Satellit oder ein Raumschiff normalerweise in eine von vielen speziellen Umlaufbahnen um die Erde gebracht oder kann auf eine interplanetare Reise geschickt werden. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Erdumlaufbahnen, nämlich die geostationäre Umlaufbahn (GEO), die mittlere Erdumlaufbahn und die niedrige Erdumlaufbahn. Viele Wetter- und Kommunikationssatelliten neigen dazu, hohe Erdumlaufbahnen zu haben, die am weitesten von der Oberfläche entfernt sind. Zu den Satelliten in mittlerer Erdumlaufbahn zählen Navigations- und Spezialsatelliten, die ein bestimmtes Gebiet überwachen sollen. Die meisten Wissenschaftssatelliten, darunter auch das Erdbeobachtungssystem der NASA, befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn.
- Der Nano- und Mikrosatellitenmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach LEO-Satelliten, die für Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, militärische Aufklärung und wissenschaftliche Missionen eingesetzt werden. Zwischen 2017 und 2022 wurden allein in Nordamerika rund 2.900 kleine LEO-Satelliten hergestellt und gestartet, vor allem für Kommunikationsanwendungen. Dies hat Unternehmen wie SpaceX, OneWeb und Amazon dazu veranlasst, den Start Tausender Satelliten in LEO zu planen.
- In den letzten Jahren hat der Einsatz von MEO- und GEO-Satelliten durch das Militär aufgrund ihrer Vorteile zugenommen, darunter eine höhere Signalstärke, verbesserte Kommunikations- und Datenübertragungsfähigkeiten sowie ein größerer Abdeckungsbereich. Beispielsweise entwickeln Raytheon Technologies und Boeings Millennium Space Systems den ersten Prototyp der Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR-Nutzlast, um Hyperschallraketen für die US Space Force zu erkennen und zu verfolgen.
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Das Militärsegment wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum aufweisen
Militärische Satelliten werden für zwei spezifische Missionsprofile eingesetzt, nämlich Überwachung und Aufklärung. Militärische Satelliten können ein Gebiet kontinuierlich abdecken und zur Frühwarnung eingesetzt werden, wenn eine Interkontinentalrakete entdeckt wird. Die Sensoren dieser Satelliten können auch nukleare Explosionen erkennen und den Ort der Detonation lokalisieren, während sie wichtige Informationen für eine strategische Einschätzung des Angriffs weiterleiten. So kündigte die südkoreanische Defense Acquisition Program Administration (DAPA) im September 2021 die Entwicklung eines einheimischen Mikrosatelliten-Aufklärungssystems mit einer Investition von 11,2 Mrd. KRW (9,6 Mio. USD) an.
Die neue Generation militärischer Aufklärungssatelliten umfasst den Betrieb vieler Mikrosatelliten, um Aktivitäten zu erkennen, die normale militärische Aufklärungssatelliten nicht erkennen können. Neben der Überwachung können militärische Satelliten auch strategische und taktische Operationen durchführen. Neben der Beobachtung der feindlichen Waffenentwicklung können die Satelliten die internationale Einhaltung der Rüstungsbegrenzungsverträge überprüfen und bei der strategischen Zielerfassung helfen, indem sie die Stationierung militärischer Mittel an strategischen Punkten im Falle eines bewaffneten Konflikts vorbestimmen. Da Nano- und Mikrosatelliten als sekundäre Nutzlast gestartet werden können, nimmt ihre Akzeptanz aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Satelliten in der taktischen Kriegsführung zu. Es wird erwartet, dass der Anstieg der C4ISR-Anforderungen der globalen Verteidigungskräfte die Nachfrage nach Militärsatelliten im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
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Es wird prognostiziert, dass Nordamerika den Markt im Prognosezeitraum dominieren wird
Im Jahr 2022 hatte Nordamerika den höchsten Marktanteil auf dem Markt für Nano- und Mikrosatelliten. Steigende Ausgaben im Raumfahrtsektor, eine wachsende Zahl von Weltraumforschungsaktivitäten und eine steigende Anzahl von Starts von Nano- und Mikrosatelliten treiben das Wachstum des Marktes in den Vereinigten Staaten voran. Im Jahr 2021 gab die US-Regierung rund 54,6 Milliarden US-Dollar für ihre Raumfahrtprogramme aus und wurde damit zum Land mit den höchsten Weltraumausgaben der Welt.
Die Vereinigten Staaten haben mehr als die Hälfte der weltweiten Nano- und Mikrosatelliten gestartet. Darüber hinaus startet das Land jedes Jahr viele Nano- und Mikrosatelliten für verschiedene Anwendungen wie Erdbeobachtung, Fernerkundung, Kommunikation und militärische Operationen. Im Jahr 2021 wurden von den Vereinigten Staaten über 210 Nanosatelliten gestartet, davon mehr als 75 % im Jahr 2020.
Darüber hinaus unterzeichnete das US Air Force Research Laboratory (AFRL) im November 2021 einen Vertrag im Wert von 8,4 Millionen US-Dollar mit Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. zur Unterstützung des Flugexperiments, das 2024 starten soll. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen AFRL ein Raumfahrzeug zur Verfügung stellen, das zwischen VLEO und LEO manövrieren kann, um Sensornutzlastmessungen durchzuführen. Darüber hinaus ist der Nanosatellit LORIS, der für Low Orbit Reconnaissance Imagery Satellite steht und von Studenten der Space Systems Labs der Dalhousie University in Kanada entwickelt wurde, bereit, ins All zu fliegen. Der Nanosatellit ist 20 Zentimeter hoch und 10 Zentimeter breit und wiegt weniger als 2 Kilogramm. Daher wird erwartet, dass die zunehmenden Aktivitäten in der Weltraumforschung und die gestiegenen Ausgaben für den Raumfahrtsektor in den Vereinigten Staaten und Kanada das Marktwachstum in ganz Nordamerika vorantreiben werden.
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Überblick über die Nano- und Mikrosatellitenbranche
Der Nano- und Mikrosatellitenmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 35,53 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Axelspace Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ICEYE Ltd., LeoStella und Planet Labs Inc. (alphabetisch sortiert).
Marktführer im Bereich Nano- und Mikrosatelliten
Axelspace Corporation
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ICEYE Ltd.
LeoStella
Planet Labs Inc.
Other important companies include Astrocast, Capella Space Corp., German Orbital Systems, GomSpaceApS, Satellogic, SpaceQuest Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum Nano- und Mikrosatellitenmarkt
- Mai 2022 LeoStella hat zwei Satelliten an BlackSky am neuseeländischen Rocket Lab Launch Complex 1 geliefert und damit die schnell wachsenden Wiederbesuchsfähigkeiten der wachsenden BlackSky-Konstellation erweitert.
- Mai 2022 Im Rahmen der Transporter-5-Mission wurden weitere fünf Satelliten, nämlich ICEYE-X17, -X18, -X19, -X20 und -X24, gestartet.
- März 2022 Die China Aerospace Science and Technology Corporation hat die Tiankun-2-Satelliten beim Debütstart des Long March 6A erfolgreich in eine erdnahe polare Umlaufbahn gebracht.
Nano- und Mikrosatelliten-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
2.1. Satellitenmesse
2.2. Ausgaben für Raumfahrtprogramme
2.3. Gesetzlicher Rahmen
2.3.1. Global
2.3.2. Australien
2.3.3. Brasilien
2.3.4. Kanada
2.3.5. China
2.3.6. Frankreich
2.3.7. Deutschland
2.3.8. Indien
2.3.9. Iran
2.3.10. Japan
2.3.11. Neuseeland
2.3.12. Russland
2.3.13. Singapur
2.3.14. Südkorea
2.3.15. Vereinigte Arabische Emirate
2.3.16. Großbritannien
2.3.17. Vereinigte Staaten
2.4. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
3. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
3.1. Anwendung
3.1.1. Kommunikation
3.1.2. Erdbeobachtung
3.1.3. Navigation
3.1.4. Weltraumbeobachtung
3.1.5. Andere
3.2. Orbit-Klasse
3.2.1. GEO
3.2.2. LÖWE
3.2.3. MEINS
3.3. Endbenutzer
3.3.1. Kommerziell
3.3.2. Militär und Regierung
3.3.3. Andere
3.4. Antriebstechnik
3.4.1. Elektrisch
3.4.2. Auf Gasbasis
3.4.3. Flüssigen Brennstoff
3.5. Region
3.5.1. Asien-Pazifik
3.5.2. Europa
3.5.3. Nordamerika
3.5.4. Rest der Welt
4. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
4.1. Wichtige strategische Schritte
4.2. Marktanteilsanalyse
4.3. Unternehmenslandschaft
4.4. Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
4.4.1. Astrocast
4.4.2. Axelspace Corporation
4.4.3. Capella Space Corp.
4.4.4. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
4.4.5. German Orbital Systems
4.4.6. GomSpaceApS
4.4.7. ICEYE Ltd.
4.4.8. LeoStella
4.4.9. Planet Labs Inc.
4.4.10. Satellogic
4.4.11. SpaceQuest Ltd
5. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SATELLITE-CEOS
6. ANHANG
6.1. Globaler Überblick
6.1.1. Überblick
6.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
6.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
6.1.4. Marktdynamik (DROs)
6.2. Quellen & Referenzen
6.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
6.4. Primäre Erkenntnisse
6.5. Datenpaket
6.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- SATELLITENMASSE (ÜBER 10 KG) WELTWEIT, ANZAHL DER GESTARTETEN SATELLITEN, GLOBAL, 2017–2022
- Abbildung 2:
- AUSGABEN FÜR RAUMFAHRTPROGRAMME WELTWEIT, USD, GLOBAL, 2017–2022
- Abbildung 3:
- GLOBALER NANO- UND MIKROSATELLITENMARKT, WERT, USD, 2017 – 2029
- Abbildung 4:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANWENDUNG, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 5:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANWENDUNG, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Abbildung 6:
- WERT DES KOMMUNIKATIONSMARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 7:
- WERT DES ERDBEOBACHTUNGSMARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 8:
- WERT DES NAVIGATIONSMARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 9:
- WERT DES RAUMBEOBACHTUNGSMARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 10:
- WERT DES ANDEREN MARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 11:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ORBIT-KLASSE, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 12:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ORBITKLASSE, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Abbildung 13:
- WERT DES GEO-MARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 14:
- WERT DES LEO-MARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 15:
- WERT DES MEO-MARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 16:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ENDBENUTZER, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 17:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTES NACH ENDBENUTZER, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Abbildung 18:
- WERT DES KOMMERZIELLEN MARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 19:
- WERT DES MILITÄR- UND REGIERUNGSMARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 20:
- WERT ANDERER MÄRKTE, USD, GLOBAL, 2017–2029
- Abbildung 21:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANTRIEBSTECHNIK, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 22:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANTRIEBSTECHNIK, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Abbildung 23:
- WERT DES ELEKTROMARKTS, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 24:
- WERT DES GASBASIERTEN MARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 25:
- WERT DES FLÜSSIGKRAFTSTOFFMARKTES, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 26:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH REGIONEN, USD, GLOBAL, 2017 – 2029
- Abbildung 27:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH REGION, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Abbildung 28:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS, USD, ASIEN-PAZIFIK, 2017 – 2029
- Abbildung 29:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANWENDUNG, %, ASIEN-PAZIFIK, 2017 – 2029
- Abbildung 30:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS, USD, EUROPA, 2017 – 2029
- Abbildung 31:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANWENDUNG, %, EUROPA, 2017 – 2029
- Abbildung 32:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS, USD, NORDAMERIKA, 2017 – 2029
- Abbildung 33:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS NACH ANWENDUNG, %, NORDAMERIKA, 2017 – 2029
- Abbildung 34:
- WERT DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTS, USD, REST DER WELT, 2017 – 2029
- Abbildung 35:
- WERTANTEIL DES NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTES NACH ANWENDUNG, %, REST DER WELT, 2017 – 2029
- Abbildung 36:
- ANZAHL DER STRATEGISCHEN MASSNAHMEN DER AKTIVSTEN UNTERNEHMEN, GLOBALER NANO- UND MIKROSATELLITENMARKT, ALLE, 2017 – 2029
- Abbildung 37:
- GESAMTZAHL DER STRATEGISCHEN UMSCHLÄGE VON UNTERNEHMEN, GLOBALER NANO- UND MIKROSATELLITENMARKT, ALLE, 2017 – 2029
- Abbildung 38:
- MARKTANTEIL DES GLOBALEN NANO- UND MIKROSATELLITENMARKTES, %, ALLE, 2022
Segmentierung der Nano- und Mikrosatellitenindustrie
Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation, Weltraumbeobachtung und andere werden als Segmente nach Anwendung abgedeckt. GEO, LEO, MEO werden als Segmente von der Orbit-Klasse abgedeckt. Kommerziell, Militär und Regierung werden als Segmente vom Endbenutzer abgedeckt. Elektro-, Gas- und Flüssigbrennstoff werden als Segmente von Propulsion Tech abgedeckt. Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika werden als Segmente nach Regionen abgedeckt.
- Beim Start wird ein Satellit oder ein Raumschiff normalerweise in eine von vielen speziellen Umlaufbahnen um die Erde gebracht oder kann auf eine interplanetare Reise geschickt werden. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Erdumlaufbahnen, nämlich die geostationäre Umlaufbahn (GEO), die mittlere Erdumlaufbahn und die niedrige Erdumlaufbahn. Viele Wetter- und Kommunikationssatelliten neigen dazu, hohe Erdumlaufbahnen zu haben, die am weitesten von der Oberfläche entfernt sind. Zu den Satelliten in mittlerer Erdumlaufbahn zählen Navigations- und Spezialsatelliten, die ein bestimmtes Gebiet überwachen sollen. Die meisten Wissenschaftssatelliten, darunter auch das Erdbeobachtungssystem der NASA, befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn.
- Der Nano- und Mikrosatellitenmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach LEO-Satelliten, die für Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, militärische Aufklärung und wissenschaftliche Missionen eingesetzt werden. Zwischen 2017 und 2022 wurden allein in Nordamerika rund 2.900 kleine LEO-Satelliten hergestellt und gestartet, vor allem für Kommunikationsanwendungen. Dies hat Unternehmen wie SpaceX, OneWeb und Amazon dazu veranlasst, den Start Tausender Satelliten in LEO zu planen.
- In den letzten Jahren hat der Einsatz von MEO- und GEO-Satelliten durch das Militär aufgrund ihrer Vorteile zugenommen, darunter eine höhere Signalstärke, verbesserte Kommunikations- und Datenübertragungsfähigkeiten sowie ein größerer Abdeckungsbereich. Beispielsweise entwickeln Raytheon Technologies und Boeings Millennium Space Systems den ersten Prototyp der Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR-Nutzlast, um Hyperschallraketen für die US Space Force zu erkennen und zu verfolgen.
| Anwendung | |
| Kommunikation | |
| Erdbeobachtung | |
| Navigation | |
| Weltraumbeobachtung | |
| Andere |
| Orbit-Klasse | |
| GEO | |
| LÖWE | |
| MEINS |
| Endbenutzer | |
| Kommerziell | |
| Militär und Regierung | |
| Andere |
| Antriebstechnik | |
| Elektrisch | |
| Auf Gasbasis | |
| Flüssigen Brennstoff |
| Region | |
| Asien-Pazifik | |
| Europa | |
| Nordamerika | |
| Rest der Welt |
Marktdefinition
- Anwendung - Verschiedene Anwendungen oder Zwecke der Satelliten werden in Kommunikation, Erdbeobachtung, Weltraumbeobachtung, Navigation und andere eingeteilt. Bei den aufgeführten Zwecken handelt es sich um die vom Satellitenbetreiber selbst gemeldeten Zwecke.
- Endbenutzer - Die Hauptnutzer oder Endnutzer des Satelliten werden als zivile (akademische, Amateur-), kommerzielle, staatliche (meteorologische, wissenschaftliche usw.) und militärische Zwecke beschrieben. Satelliten können sowohl für kommerzielle als auch für militärische Zwecke vielseitig genutzt werden.
- MTOW der Trägerrakete - Das MTOW (maximales Startgewicht) der Trägerrakete bezeichnet das maximale Gewicht der Trägerrakete beim Start, einschließlich des Gewichts von Nutzlast, Ausrüstung und Treibstoff.
- Orbit-Klasse - Die Satellitenumlaufbahnen sind in drei große Klassen unterteilt GEO, LEO und MEO. Satelliten auf elliptischen Umlaufbahnen weisen Apogäume und Perigäume auf, die sich deutlich voneinander unterscheiden, und kategorisieren Satellitenumlaufbahnen mit einer Exzentrizität von 0,14 und höher als elliptisch.
- Antriebstechnik - In diesem Segment werden verschiedene Arten von Satellitenantriebssystemen in elektrische, flüssigkeitsbasierte und gasbasierte Antriebssysteme eingeteilt.
- Satellitenmesse - In diesem Segment werden verschiedene Arten von Satellitenantriebssystemen in elektrische, flüssigkeitsbasierte und gasbasierte Antriebssysteme eingeteilt.
- Satelliten-Subsystem - In diesem Segment sind alle Komponenten und Subsysteme enthalten, darunter Treibstoffe, Busse, Solarpaneele und andere Hardware von Satelliten.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Es wurden Marktgrößenschätzungen für die historischen und prognostizierten Jahre in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Für die Umsatzumrechnung in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) über den gesamten Prognosezeitraum für jedes Land konstant gehalten und die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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