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Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Kfz-Versicherungen – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Kfz-Versicherungsmarkt segmentiert nach Geografie (Europa, Nord- und Lateinamerika, Asien-Pazifik sowie Naher Osten und Afrika) und nach Art der Versicherungspolice (Haftpflichtversicherung, Feuer- und Diebstahlversicherung sowie Vollkaskoversicherung)

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Größe des Kfz-Versicherungsmarktes

CAGR JETZT
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Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
CAGR 5.03 %
Schnellstwachsender Markt Asien
Größter Markt Nordamerika

Hauptakteure

Kfz-Versicherungsmarkt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Wie können wir helfen?

Marktanalyse für Kfz-Versicherungen

Der Kfz-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum 2018–2024 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5,03 % verzeichnen. Die Kfz-Versicherung machte im Jahr 2017 42 % aller Nichtleben-Bruttoprämien des gesamten Schaden- und Unfallversicherungsmarktes aus. Die Kfz-Versicherung und andere traditionelle Schaden- und Unfallsparten, sowohl Privat- als auch Gewerbeversicherungen, dürften in den kommenden Jahren ein schleppendes Wachstum verzeichnen. Kfz-Versicherungsprämienwachstum hat sich im letzten Jahrzehnt in den Entwicklungsmärkten divergiert. Das Prämienwachstum in den entwickelten Märkten stagnierte, während die Kfz-Versicherung in den Schwellenländern rasch expandierte. Die Aussichten für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften verbessern sich jedoch und dürften im Einklang mit dem Wirtschaftswachstum im Prognosezeitraum anziehen.

Technologie spielt im neuen Kfz-Versicherungsmarkt eine große Rolle. Der Markt verändert sich durch die Integration neuer Technologien wie Automatisierung, Tracking und IoT-Technologie. Große Akteure wie Allianz, PICC und PING AN integrieren Technologie in die Kfz-Versicherung, um lukrative Policen und Optionen für die jüngeren Verbraucher zu schaffen, die die Automobilindustrie überschwemmen.

Beispielsweise haben Allianz Insurance und Marmalade ihre Partnerschaft mit Allianz Insurance erweitert und werden nun zu einem Telematikdienstleister für diese Angebote für junge Fahrer. Die Allianz Connected Car-Plattform ist bereits in mehreren Ländern aktiv und es wurden bereits über 14 Milliarden Kilometer Fahrwissen gesammelt. Dieses Wissen ermöglicht es Allianz Insurance, Marmalade dabei zu unterstützen, seinen Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Markttrends für Kfz-Versicherungen

Schwellenländer treiben das Marktwachstum voran

Die Schwellenländer werden im nächsten Jahrzehnt der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft und der Versicherungsbranche bleiben, was eine anhaltende Verlagerung der wirtschaftlichen Macht von West nach Ost widerspiegelt. Die Schwellenländer zusammen werden in 10 Jahren 60 % des globalen Wachstums ausmachen. Die sieben größten Schwellenländer werden bis zu 42 % zum globalen Wachstum beitragen, wobei China allein 27 % beisteuert. Das Wirtschaftswachstum treibt auch das Wachstum im Versicherungssektor voran, wobei der Anteil der Schwellenländer an den weltweiten Prämien in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um etwa 50 % steigen wird.
Eine wachstumsfördernde Regulierung trägt dazu bei, die Versicherungsdurchdringung in Schwellenländern zu erhöhen und ein soziales Sicherheitsnetz zu schaffen. Dies weist auf staatliche Maßnahmen hin, die die Inanspruchnahme von Versicherungen fördern, dabei helfen, die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Haushalten zu stärken und bestimmte Branchen zu entwickeln. Beispielsweise kann die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung (MTPL) Autofahrer vor Haftpflichtansprüchen wegen Tod oder Verletzung von Personen schützen. Darüber hinaus werden internationale Solvabilitätsstandards von den verschiedenen Schwellenländern unterschiedlich schnell übernommen. Sie dienen dem Schutz der Verbraucher, der Wahrung der Finanzstabilität und dem Aufbau von Vertrauen in Versicherungsunternehmen.
Der Einsatz von Technologie im Versicherungswesen trägt dazu bei, Produkte erschwinglicher und Geschäfte profitabler zu machen und den Zugang zu neuen Risikopools zu ermöglichen. Allerdings ist die Einführung von Technologie in allen Schwellenländern nicht einheitlich. Während sich China zu einem wichtigen Wegbereiter für Insurtech-Lösungen entwickelt hat, verlief die Einführung anderswo langsamer.
Es wird prognostiziert, dass die Wachstumsrate in den aufstrebenden asiatischen Ländern in den nächsten zwei Jahren dreimal so hoch sein wird wie im Weltdurchschnitt, und China bleibt auf dem besten Weg, bis Mitte der 2030er Jahre der größte Versicherungsmarkt zu sein.
Entwicklungsländer

Wachstumschancen im kommerziellen Flottenmarkt

Kfz-Flottenversicherer hatten in den letzten Jahren mit starkem Wettbewerb und sinkenden Margen zu kämpfen, doch die Zukunft steht ihnen besser bevor. Veränderte Mobilitätsmuster, demografische Entwicklungen und neue Technologien werden die Rückkehr der Flotten vorantreiben und in den nächsten fünf bis zehn Jahren spannende Möglichkeiten für Versicherer schaffen.
  • Laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) gingen die Nutzfahrzeugverkäufe in China um 13 % zurück und beliefen sich auf 351.000 Einheiten. Unterdessen ging auch die Nutzfahrzeugproduktion zurück 8,8 % im Monatsvergleich und 8,5 % im Jahresvergleich.
  • Die Zahl der in Südkorea verkauften Nutzfahrzeuge stieg von 2012 bis 2015 kontinuierlich an (von 234.000 auf 262.000), ging jedoch 2016 leicht zurück und lag bei 256.000. Diese Zahl stieg im Jahr 2017 erneut auf 263.000 und lag im März 2018 bei 60.000 Fahrzeugen.
  • Die gewerblichen Flottenzulassungen in Deutschland stiegen im Juli um 14,9 % und verhalfen auch dem neuen Pkw-Segment zu seinem besten Monat seit 2009.
  • Die Zulassungen von leichten Nutzfahrzeugen (LCVs) in Brasilien stiegen im Mai 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,6 % und seit Jahresbeginn ebenfalls um 9,9 %. Auch die Lkw-Zulassungen stiegen deutlich an und stiegen im Mai 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres um 62,2 %. Auch in diesem Segment stiegen die Zulassungen seit Jahresbeginn um 48,5 %. Aufgeschlüsselt nach Kraftstofftyp stiegen die Verkäufe von Fahrzeugen mit flexiblem Kraftstoff im Jahresvergleich um 21,6 % und bei Dieselfahrzeugen um 21,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Hybrid- und Elektrofahrzeuge stiegen um 18,2 % auf 357 Einheiten, während die Zahl der Benzinfahrzeuge um 16 % auf 6.196 Einheiten zurückging.

Es wurde beobachtet, dass die Flottengrößen und -verkäufe in den Jahren 2018 und 2019 weltweit schwankten. Aufgrund der zunehmenden Technologieintegration in der gewerblichen Flottenversicherung verzeichnete der Markt jedoch ein positives Wachstum.

Kommerziell

Überblick über die Kfz-Versicherungsbranche

Der Markt ist aufgrund der Präsenz globaler und nationaler Akteure leicht konsolidiert. Die meisten Global Player wie die Allianz verfügen über eine starke geografische Präsenz in mehreren Ländern und bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Darüber hinaus gründen diese Global Player Joint Ventures mit lokalen Unternehmen in Entwicklungsländern, um den Schwellenmarkt zu erschließen.
Wichtige Akteure wie Allianz, PICC, Ping An, ICICI Lombard, State Farm, GEICO, Aviva und andere werden im Bericht mit einem detaillierten Fokus auf das Kfz-Versicherungsgeschäft vorgestellt. Technologiebezogene Aspekte wie Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) werden im Bericht behandelt.

Marktführer in der Kfz-Versicherung

  1. Allianz SE

  2. Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd

  3. ICICI Lombard General Insurance Co Ltd

  4. Sompo Holdings Inc

  5. Aviva Plc

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Komp
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Marktbericht für Kfz-Versicherungen – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktwachstumstreiber

                1. 4.3 Marktherausforderungen

                  1. 4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse

                    1. 4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                      1. 4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                          1. 4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                            1. 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                              1. 4.5.5 Wettberbsintensität

                              2. 4.6 Staatliche Beschränkungen

                                1. 4.7 Einblicke in InsurTech

                                  1. 4.8 Einblicke in die Weltwirtschaft

                                    1. 4.9 Einblicke in die weltweite Fahrzeugnachfrage

                                      1. 4.10 Auswirkungen der globalen Demografie auf den Markt

                                        1. 4.11 Einblicke in die Marktverteilung zwischen den Pkw- und Nutzfahrzeugsparten

                                          1. 4.12 Einblicke und Trends zur Flottenversicherung

                                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                            1. 5.1 Erdkunde

                                              1. 5.1.1 Nordamerika

                                                1. 5.1.2 Europa

                                                  1. 5.1.3 Asien-Pazifik

                                                    1. 5.1.4 Naher Osten und Afrika

                                                      1. 5.1.5 Lateinamerika

                                                      2. 5.2 Richtlinientyp

                                                        1. 5.2.1 Haftung gegenüber Dritten

                                                          1. 5.2.2 Third Party Feuer und Diebstahl

                                                            1. 5.2.3 Umfassend

                                                          2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                            1. 6.1 Überblick über den Marktwettbewerb

                                                              1. 6.2 Firmenprofile

                                                                1. 6.2.1 Allianz SE

                                                                  1. 6.2.2 PICC Property and Casualty Co Ltd

                                                                    1. 6.2.3 Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd

                                                                      1. 6.2.4 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd

                                                                        1. 6.2.5 Sompo Holdings Inc

                                                                          1. 6.2.6 Samsung Fire and Marine Insurance Co Ltd

                                                                            1. 6.2.7 Aviva Plc

                                                                              1. 6.2.8 State Farm Mutual Automobile Insurance Company

                                                                                1. 6.2.9 GEICO

                                                                                  1. 6.2.10 Porto Seguro S.A*

                                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                  1. 8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

                                                                                    **Je nach Verfügbarkeit
                                                                                    bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                    Segmentierung der Kfz-Versicherungsbranche

                                                                                    Der Kfz-Versicherungsmarktbericht deckt das globale Bild des Kfz-Versicherungsmarktes ab, indem er die in den meisten Teilen der Welt gesammelten Netto- und Bruttoprämien hervorhebt. Der Bericht erfasst individuell die verschiedenen Regionen wie Nord- und Lateinamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie die Regionen Asien-Pazifik. Der Bericht ist weiter segmentiert nach Versicherungsarten wie Haftpflichtversicherung, Feuer- und Diebstahlhaftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung.

                                                                                    Erdkunde
                                                                                    Nordamerika
                                                                                    Europa
                                                                                    Asien-Pazifik
                                                                                    Naher Osten und Afrika
                                                                                    Lateinamerika
                                                                                    Richtlinientyp
                                                                                    Haftung gegenüber Dritten
                                                                                    Third Party Feuer und Diebstahl
                                                                                    Umfassend

                                                                                    Häufig gestellte Fragen zur Kfz-Versicherungsmarktforschung

                                                                                    Der Kfz-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5,03 % verzeichnen.

                                                                                    Allianz SE, Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd, ICICI Lombard General Insurance Co Ltd, Sompo Holdings Inc, Aviva Plc sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Kfz-Versicherungsmarkt tätig sind.

                                                                                    Schätzungen zufolge wird Asien im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.

                                                                                    Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Kfz-Versicherungsmarkt.

                                                                                    Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Kfz-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Kfz-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                    Bericht der Kfz-Versicherungsbranche

                                                                                    Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate der Kfz-Versicherung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Kfz-Versicherungsanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                    Kfz-Versicherung Schnappschüsse melden

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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