Größe des marokkanischen Fracht- und Logistikmarktes
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 22.59 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 30.38 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.11 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Fracht und Logistik in Marokko
Die Größe des marokkanischen Fracht- und Logistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 22,59 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 30,38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,11 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der Straßentransportsektor spielte während der COVID-19-Pandemie eine entscheidende Rolle bei der Beförderung von Gütern, der Unterstützung des Betriebs von Lieferketten, der Rückführung von Bürgern und der Beförderung von Menschen zu ihren Arbeitsplätzen. Unterdessen waren Gütertransportunternehmen aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen der Behörden und Branchenexperten, die Kontinuität des Betriebs sicherzustellen, in geringerem Maße betroffen.
- Die politische Stabilität und die geostrategische Lage bieten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern Nordafrikas. Das Land erhält die höchsten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) der Region, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in Produktion, Immobilien und Tourismus liegt.
- Dennoch sind die ausländischen Direktinvestitionen im Transport- und Logistiksektor im Land relativ begrenzt und machen weniger als 3 % der gesamten ausländischen Direktinvestitionen aus. Die geostrategische Lage Marokkos innerhalb Afrikas und des Mittelmeerraums, die Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit der EU, den USA und der Türkei sowie ein Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens führten in den letzten fünfzehn Jahren zu einem Anstieg des internationalen Handelsvolumens.
- Der überwiegende Teil des marokkanischen Außenhandels erfolgt über den Seeweg. Daher ist es für das weitere Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung, in die Handelshäfen des Landes zu investieren. Neben der erfolgreichen Seeschifffahrt haben auch die Luft-, Schienen- und Straßengüterverkehrs- und Logistiksektoren Marokkos starke Wachstumsraten verzeichnet.
- Die Nationale Logistikstrategie 2030, eine Initiative der marokkanischen Regierung, konzentriert sich auf die Senkung der Logistikkosten, um zu höheren BIP-Wachstumsraten beizutragen, die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und die Schaffung von 36.000 Arbeitsplätzen, um den Logistiksektor im Land zu stärken.
Markttrends für Fracht und Logistik in Marokko
Es wird erwartet, dass steigende Infrastrukturinvestitionen im Land den Markt ankurbeln werden
Steigende öffentliche Investitionen in die physische Infrastruktur des Landes während des Untersuchungszeitraums trugen zum Ausbau des inländischen Transport- und Logistiksektors bei. Der Bau von 1.800 km neuen Schnellstraßen, der Ausbau des Schienennetzes sowie die Entwicklung von Logistik- und Industriegebieten führten zu einem starken Anstieg der Zahl der im Transport- und Logistikgeschäft tätigen Unternehmen. Der Ausbau der Transport- und Logistikinfrastruktur hat in den letzten Jahren das Wirtschaftswachstum in Marokko vorangetrieben.
Während sich das Land entwickelt und städtische Gebiete wachsen, wären die Vernetzung der Wirtschaftszentren und effiziente Verbindungen mit dem Rest der Welt von größter Bedeutung, um das Wachstum anderer Sektoren wie Landwirtschaft, Fertigung und Tourismus zu unterstützen.
In den letzten zwei Jahrzehnten gab das Königreich durchschnittlich etwa 40 Milliarden MAD (4,2 Milliarden US-Dollar) für Transport und Logistik aus, was 10 % der Gesamtinvestitionen im Land und 20–25 % des Investitionsbudgets des Staates entspricht. Im Basisjahr machte der Sektor rund 4 % des BIP aus.
Marokko plant, zwei Städte an seiner Westflanke mit Blick auf den Atlantik im Rahmen eines Eisenbahnprojekts zu verbinden, das schätzungsweise 75 Milliarden MAD (7,58 Milliarden US-Dollar) kosten könnte. Der Expresszug wird Marokkos größte Stadt, Casablanca, mit dem im Süden gelegenen Agadir verbinden.
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Wachstum im E-Commerce-Sektor treibt den Markt voran
Es wird erwartet, dass Marokkos E-Commerce-Umsätze in den kommenden Jahren wachsen werden, wobei der Umsatz voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13,6 % aufweisen wird, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 3,1 Milliarden US-Dollar bis 2027 führen wird.
Marokko gilt derzeit als der 69. größte E-Commerce-Markt weltweit und wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg verzeichnen, der bis 2023 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
An der Spitze der marokkanischen E-Commerce-Plattform steht Electroplanet, das im Jahr 2022 einen Umsatz von 34 Millionen US-Dollar erwirtschaftete.
Es folgen Shein und Jumia als zweit- und drittgrößte Geschäfte mit einem Umsatz von 21,6 Mio. USD bzw. 14,5 Mio. USD.
Auf die drei größten Geschäfte entfallen über 36 % des Umsatzes der 100 größten Online-Shops in Marokko.
Das Filialranking umfasst alle Betriebe, die in Marokko Umsatz generieren, unabhängig davon, ob sie national ausgerichtet sind oder global agieren. Berücksichtigt wurden jedoch nur die in Marokko erzielten Einnahmen.
Marokko erlebte in den letzten Jahren einen E-Commerce-Boom, insbesondere während der COVID-19-Pandemie.
Der viermonatige Lockdown des Landes im Jahr 2020 führte zu einem Anstieg des Transaktionsvolumens über marokkanische E-Commerce-Websites um 46 % und zu einem Anstieg der Geldausgaben für Online-Einkäufe um 25 %.
Überblick über die marokkanische Fracht- und Logistikbranche
Die meisten wichtigen internationalen Akteure und europäischen Unternehmen dominieren den marokkanischen Fracht- und Logistikmarkt. Die meisten Logistikunternehmen sind auch in verschiedenen Gütertransport- und Lagerdienstleistungen tätig. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit dem wachsenden E-Commerce und zunehmenden Investitionen in den Infrastruktursektor des Marktes wachsen wird.
Es wurde beobachtet, dass große regionale Akteure in neue Regionen vordringen und es den Unternehmen ermöglichen, ihre geografische Reichweite zu verbessern. Neue Wettbewerber drängen mit maßgeschneiderten und branchenspezifischen Dienstleistungen in den Fracht- und Logistikmarkt.
Zu den bedeutenden Akteuren zählen Bollore Africa Logistics, SMTR Carre, DB Schenker, Kuehne Nagel und LOGICOLD. Der Bau von 1.800 km neuen Schnellstraßen, der Ausbau des Schienennetzes sowie die Entwicklung von Logistik- und Industriegebieten führten zu einem starken Anstieg der Zahl der im Transport- und Logistikgeschäft tätigen Unternehmen.
Marokkos Marktführer im Bereich Fracht und Logistik
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Bolloré Africa Logistics Maroc
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SMTR Carre
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DB Schenker
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Kuehne & Nagel
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Logicold
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum marokkanischen Fracht- und Logistikmarkt
- November 2023: Das in Marokko ansässige Logistik-Startup CloudFret hat sich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar von AfriMobility und dem Azur Innovation Fund gesichert. CloudFret plant, seine Belegschaft bis Ende 2024 zu verdoppeln, um seinen Kundenkreis unter Versendern und Partner-Carriern zu erweitern.
- Oktober 2023: Manuport Logistics hat einen neuen Schritt auf seinem Expansionskurs gemacht. Das Unternehmen hat sein neues Büro in Casablanca, Marokko, eröffnet. Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements in der Region wird Manuport Logistics in den kommenden Monaten sein Team in Marokko weiter ausbauen und damit die Wachstumsambitionen und das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen unterstreichen.
Marokko-Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienhintergrund
1.2 Studienannahme und Marktdefinition
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Marktführer
4.2.1.1 E-Commerce-Wachstum treibt den Markt voran
4.2.1.2 Regierung unterstützt den Logistiksektor
4.2.2 Marktbeschränkungen
4.2.2.1 Anstieg der Kraftstoff- und Energiepreise
4.2.3 Gelegenheiten
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.6 Technologische Trends
4.7 Einblicke in die E-Commerce-Branche
4.8 Einblicke in die vorgeschlagene Eisenbahnentwicklungsstrategie
4.9 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Funktion
5.1.1 Per Güterverkehr
5.1.1.1 Straße
5.1.1.2 Schifffahrt und Binnengewässer
5.1.1.3 Luft
5.1.1.4 Schiene
5.1.2 Spedition
5.1.3 Lagerung
5.1.4 Mehrwertdienste und andere Dienste
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Fertigung und Automobil
5.2.2 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
5.2.3 Konstruktion
5.2.4 Vertriebshandel (Groß- und Einzelhandel)
5.2.5 Gesundheitswesen und Pharmazie
5.2.6 Andere Endverbraucher (Chemie, Telekommunikation usw.)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Bollore Africa Logistics Maroc
6.2.2 SMTR CARRE
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Kuehne + Nagel International Ag
6.2.5 Logicold
6.2.6 CMA CGM
6.2.7 Al Hamd Logistique
6.2.8 SJL Maghreb
6.2.9 Timar
6.2.10 IPSEN Logistics
6.2.11 UPS
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Sotrafrique*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der marokkanischen Fracht- und Logistikbranche
Unter Fracht und Logistik versteht man den Transport von Gütern auf dem Luft-, Schienen- und Straßenweg. Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des marokkanischen Fracht- und Logistikmarktes, einschließlich einer Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Sektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, neuer Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik und Logistik Ausgaben der Endverbraucherindustrien. Der Bericht bietet auch die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Der marokkanische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktionen segmentiert (Gütertransport [Luft, Schifffahrt und Binnenschifffahrt, Straße und Schiene], Spedition, Lagerhaltung, Mehrwertdienste und andere Dienstleistungen, Kühlkettenlogistik, Last-Mile-Logistik, Rücksendung). Logistik und andere aufstrebende Bereiche) und Endverbraucher (Fertigung und Automobilindustrie, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Baugewerbe, Handel, Gesundheitswesen und Pharmazie) und andere Endverbraucher (Chemie, Telekommunikation, usw.) Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den marokkanischen Fracht- und Logistikmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur marokkanischen Fracht- und Logistikmarktforschung
Wie groß ist der marokkanische Fracht- und Logistikmarkt?
Die Größe des marokkanischen Fracht- und Logistikmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 22,59 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,11 % auf 30,38 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der marokkanische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des marokkanischen Fracht- und Logistikmarktes voraussichtlich 22,59 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem marokkanischen Fracht- und Logistikmarkt?
Bolloré Africa Logistics Maroc, SMTR Carre, DB Schenker, Kuehne & Nagel, Logicold sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem marokkanischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Bericht der marokkanischen Fracht- und Logistikbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Marokko im Bereich Fracht und Logistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Marokko-Fracht und -Logistik umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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