Marktgröße für Militärfahrzeuge im Nahen Osten
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 32.22 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 43.73 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.30 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Militärfahrzeuge im Nahen Osten
Die Größe des Marktes für Militärfahrzeuge im Nahen Osten wird im Jahr 2024 auf 32,22 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 43,73 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,30 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Während Länder wie Saudi-Arabien, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate über moderne Militärfahrzeuge verfügen, verfügen mehrere Länder in der Region über Fahrzeuge aus der Sowjetzeit, die modernisiert werden müssen. Daher investieren diese Länder in die Beschaffung neuer Militärfahrzeuge.
Darüber hinaus zwingt die alternde Flotte an Militärfahrzeugen einige Länder dazu, in Modernisierungsprogramme zu investieren, um die Effizienz, Tödlichkeit und technische Ausstattung der Fahrzeuge zu verbessern, wenn diese noch einige Jahre effektiv funktionsfähig sein sollen.
Während die Modernisierung und Erweiterung der Fahrzeugflotten der Region in einem gesunden Tempo voranschreitet, wird die Region durch die Entwicklung einheimischer Fertigungskapazitäten auch zunehmend autark und unabhängig vom Ausland. Mehrere Länder haben selbst Militärfahrzeuge entwickelt oder arbeiten mit ihren ausländischen Partnern zusammen und stellen mithilfe von Technologietransfervereinbarungen Fahrzeuge vor Ort her.
Allerdings wirken sich Faktoren wie Schwankungen der Ölpreise auf die Volkswirtschaften mehrerer Länder im Nahen Osten aus und wirken sich wiederum auf das Wachstum der Militärausgaben aus.
Markttrends für Militärfahrzeuge im Nahen Osten
Das Segment der gepanzerten Fahrzeuge wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen
Aufgrund der Konflikte im Jemen, Libyen und Somalia sowie des Sinai-Aufstands nahm die Beschaffung militärischer Ausrüstung in der Region in den letzten Jahren rasant zu.
Die VAE planen, alle Einheiten der Streitkräfte der VAE mit neuer und fortschrittlicher militärischer Ausrüstung zu modernisieren, um ihre Fähigkeiten weiter auszubauen. Beispielsweise unterzeichnete Nexter, das führende französische Landverteidigungsunternehmen, im Februar 2023 eine Kooperationsvereinbarung mit der International Golden Group, dem führenden Zulieferer der Streitkräfte der VAE, um die Modernisierung des Kampfpanzers (MBT) Leclerc der VAE-Armee vorzubereiten.
Die VAE beabsichtigen außerdem, die MRAP-Fahrzeuge einzusetzen, um den Truppenschutz zu erhöhen, humanitäre Hilfseinsätze durchzuführen und kritische Infrastruktur zu schützen. Im Februar 2023 wurde die erste Charge von 400 Rabdan 8x8 Infanterie-Kampffahrzeugen (IFVs) an die Armee der Vereinigten Arabischen Emirate geliefert und der Hersteller Otokar hofft, dass in Zukunft weitere Bestellungen aufgegeben werden.
Iran verfügt über eine sehr große Flotte von gepanzerten Rad- und sandgestrahlten Fahrzeugen, die durch eine Reihe von Modifikationen für Missionen wie Feuerunterstützung ausgerüstet werden können. Zu diesen gepanzerten Fahrzeugen zählen beispielsweise die Schützenpanzer BTR 50 und 60 sowie die Personentransporter BMP 1 und 2. Es wird erwartet, dass solch solide Pläne der Regierungen der Länder im Nahen Osten, die Flotte gepanzerter Fahrzeuge rasch zu vergrößern, das Wachstum des Militärfahrzeugmarktes in den kommenden Jahren vorantreiben werden.
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Die Türkei wird im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren
Die Türkei hat erheblich in ihre Verteidigungsindustrie investiert und die Produktion ausgeweitet. Der jüngste Fokus auf inländisches Design und Produktion ist auf eine Zunahme potenzieller Bedrohungen durch Russland und verschiedene militante Gruppen sowie auf Sanktionen zurückzuführen, die von seinen NATO-Verbündeten gegen die Verteidigungsindustrie der Türkei verhängt wurden. In diesem Zusammenhang wurde im Mai 2023 das türkische FNSS-Verteidigungssystem damit beauftragt, die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen gepanzerten Personaltransporter (AAPC) ACV-15 der türkischen Armee zu verbessern. Die Vereinbarung wurde unterzeichnet, um die Leistung des Fahrzeugs zu steigern und seine Lebensdauer um weitere 20 Jahre zu verlängern. Nach Angaben des Unternehmens wird eine nicht genannte Anzahl von AAPCs mit modernen Subsystemen ausgestattet, um mehr Missionen zu unterstützen und bei der Bekämpfung komplexer Bedrohungen auf dem Schlachtfeld zu helfen.
Die türkischen Beschaffungs- und Verteidigungsbehörden haben ein Programm gestartet, das darauf abzielt, die strukturelle Lebensdauer der bestehenden F-16-Block-30-Flotte des Landes von 8.000 Flugstunden auf 12.000 zu erhöhen. Die Upgrades können 1.200 bis 1.500 Teile pro Flugzeug umfassen.
Darüber hinaus hat die Türkei große Fortschritte bei der Herstellung gepanzerter Fahrzeuge gemacht und erwirbt neue Fahrzeuge, um ihre Flotte zu modernisieren, und ist daran interessiert, ihre Marineflotte aufzurüsten, um weiter zum Wachstum des Marktes beizutragen. Beispielsweise erhielt die türkische Marine im April 2023 ihr größtes Schiff, das amphibische Angriffsschiff TCG Anadolu, das erste Landungsplattformdock der Türkei. Das Militär wird vom Schiff aus schwere Hubschrauber, Drohnen und leichte Angriffsflugzeuge stationieren.
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Überblick über die Militärfahrzeugindustrie im Nahen Osten
Der Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten ist halbkonsolidiert und durch die Präsenz mehrerer lokaler und internationaler Akteure gekennzeichnet, die um einen größeren Marktanteil konkurrieren. Zu den prominenten Akteuren zählen Rostec, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) und Leonardo SpA.
Es wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf die einheimische Herstellung von Militärfahrzeugen den Marktanteil lokaler Akteure im Prognosezeitraum erhöhen wird. Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind Spitzenreiter bei der einheimischen Fertigung. Saudi-Arabien konzentriert sich beispielsweise auf die Verbesserung seiner Produktionskapazitäten für Verteidigungswaffen und Munition, um seine Abhängigkeit vom Export militärischer Ausrüstung und Waffen im Einklang mit der Vision 2030 der saudischen Regierung zu verringern. Die Regierung plant, die lokalen Ausgaben für militärische Ausrüstung auf 50 % zu erhöhen. bis 2030. Saudi Arabian Military Industries (SAMI), BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ und Denel SOC Ltd sind bekannte lokale Hersteller.
Marktführer für Militärfahrzeuge im Nahen Osten
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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Leonardo S.p.A.
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Rostec
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Militärfahrzeuge im Nahen Osten
- Im Oktober 2023 vergab das estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen Aufträge an die türkischen Hersteller Otokar und Nurol Makina zum Kauf von rund 230 gepanzerten Fahrzeugen im Gesamtwert von rund 211 Millionen US-Dollar.
- Im Juni 2022 vergab Israel einen Auftrag über 28 Millionen US-Dollar an IAI für den Kauf von Hunderten Kampffahrzeugen für die Spezialeinheiten des Landes.
Marktbericht für Militärfahrzeuge im Nahen Osten – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
1.3 Währungsumrechnungskurse für USD
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Militärflugzeug
5.1.1 Kampfflugzeug
5.1.1.1 Kampfflugzeug
5.1.1.2 Kampfhubschrauber
5.1.2 Nichtkampfflugzeuge
5.1.2.1 Aufklärungs- und Überwachungsflugzeuge
5.1.2.2 Schulflugzeug
5.1.2.3 Transportflugzeuge
5.1.2.4 Andere Nichtkampfflugzeuge
5.2 Marineschiffe
5.2.1 Zerstörer
5.2.2 Fregatten
5.2.3 Korvetten
5.2.4 U-Boote
5.2.5 Andere Marineschiffe
5.3 Gepanzerte Fahrzeuge
5.3.1 Gepanzerte Personentransporter
5.3.2 Infanterie-Kampffahrzeuge
5.3.3 Minensicherer Hinterhalt geschützt
5.3.4 Hauptkampfpanzer
5.3.5 Andere gepanzerte Fahrzeuge
5.4 Erdkunde
5.4.1 Saudi-Arabien
5.4.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.4.3 Katar
5.4.4 Truthahn
5.4.5 Israel
5.4.6 Rest des Nahen Ostens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Rostec
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Abu Dhabi Ship Building Co.
6.2.5 IAI
6.2.6 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.2.7 Fincantieri S.p.A.
6.2.8 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.9 Dassault Aviation SA
6.2.10 Naval Group
6.2.11 Denel SOC Ltd.
6.2.12 BAE Systems plc
6.2.13 Oshkosh Corporation
6.2.14 Airbus SE
6.2.15 Leonardo S.p.A.
6.2.16 Patria Group
6.2.17 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Militärfahrzeugindustrie im Nahen Osten
Die Studie bietet Einblicke in die Beschaffung, die einheimische Fertigung, die Modernisierungsaktivitäten und die Entwicklung von Militärfahrzeugen in der Region des Nahen Ostens. Zu den Militärfahrzeugen zählen Militärflugzeuge, Marineschiffe und gepanzerte Fahrzeuge.
Der Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten ist nach Militärflugzeugen, Marineschiffen, gepanzerten Fahrzeugen und Geografie unterteilt. Bei Militärflugzeugen wird der Markt in Kampfflugzeuge und Nichtkampfflugzeuge unterteilt. Bei den Marineschiffen wird der Markt in Zerstörer, Fregatten, Korvetten, U-Boote und andere Marineschiffe unterteilt. Zu den anderen Marineschiffen gehören Patrouillenboote, Unterstützungsfahrzeuge usw. Bei gepanzerten Fahrzeugen wird der Markt in gepanzerte Personentransporter, Infanterie-Kampffahrzeuge, minensichere Hinterhaltsfahrzeuge, Kampfpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für fünf Länder in der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Wertes (USD) erstellt.
| Militärflugzeug | ||||||||||
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| Marineschiffe | ||
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| Gepanzerte Fahrzeuge | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Militärfahrzeuge im Nahen Osten
Wie groß ist der Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten?
Es wird erwartet, dass der Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten im Jahr 2024 32,22 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,30 % auf 43,73 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten derzeit?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten voraussichtlich 32,22 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), Leonardo S.p.A., Rostec sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Militärfahrzeuge im Nahen Osten ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Militärfahrzeuge im Nahen Osten auf 30,19 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Militärfahrzeuge im Nahen Osten für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Militärfahrzeuge im Nahen Osten für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Militärfahrzeugindustrie im Nahen Osten
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Militärfahrzeugen im Nahen Osten im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Militärfahrzeugen im Nahen Osten umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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