Größe des Verteidigungsmarktes im Nahen Osten und Afrika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 1.00 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Verteidigungsmarktes für den Nahen Osten und Afrika
Der Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 1 % verzeichnen.
Der Rückgang der Einnahmen der Regierungen aufgrund des COVID-19-Ausbruchs führte zu einem Haushaltsdefizit, das sich auf die Verteidigungsausgaben der Länder im Nahen Osten auswirkte. Allerdings investieren Länder wie unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Marokko in die Modernisierung ihrer militärischen Fähigkeiten.
Es wird erwartet, dass die Beschaffungspläne der Länder zum Kauf von Fahrzeugen, Waffen und zugehörigen Rüstungsgütern zur Modernisierung ihrer veralteten Ausrüstung in der Region im Prognosezeitraum als wichtige Treiber für den Markt wirken werden. Befeuert werden diese Beschaffungen durch geopolitische und militärische Konflikte in der Region.
Aufgrund der Krise und der niedrigen Staatshaushalte im Nahen Osten und in Afrika ergreifen Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika und Marokko unter anderem Initiativen, um die lokalen Hersteller zu unterstützen. Unternehmen wie Saudi Arabian Military Industries (SAMI) und Denel SOC arbeiten mit internationalen Militär-OEMs zusammen, um ihre Technologie- und Fertigungskapazitäten zu verbessern und ihre Präsenz auf den nationalen und internationalen Märkten weiter auszubauen.
Trends im Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika
Das Fahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen
Es wird erwartet, dass das Fahrzeugsegment des Marktes im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum hauptsächlich auf die aktuellen Pläne der Länder im Nahen Osten und in Afrika zurückzuführen ist, ihre Streitkräfte zu modernisieren und ihre Luft-, Land- und Seekapazitäten zu verbessern. Beispielsweise haben die Streitkräfte des Königreichs Marokko im Juli 2022 das Flugabwehrsystem VL MICA und mehrere gepanzerte Sherpa-Fahrzeuge aus Frankreich erhalten. Das System besteht aus einer Kommandozentrale, einem Radar und drei bis sechs vertikalen Trägerraketen, die auf Lastwagen montiert sind, und erfordert ein logistisches Unterstützungsfahrzeug. Das System ist bei allen Wetterbedingungen einsetzbar und kann entsprechend sowohl mit einem Wärmesuchkopf als auch mit einem aktiven Radarkopf ausgestattet werden.
Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei und Saudi-Arabien konzentrieren sich derzeit hauptsächlich auf die Entwicklung ihrer militärischen Fähigkeiten. Saudi-Arabien war im Jahr 2021 der sechstgrößte Verteidigungsausgabengeber der Welt, hinter den Vereinigten Staaten, China, Indien, Russland und dem Vereinigten Königreich. Im Februar 2021 gab der Gouverneur von GAMI bekannt, dass die Regierung Saudi-Arabiens (SAG) sich darauf freut, im nächsten Jahrzehnt 20 Milliarden US-Dollar in ihre Militärindustrie zu investieren. Von der Investition soll die Hälfte dieses Betrags in die allgemeine Verteidigungsindustrie fließen und die restliche Hälfte in Forschung und Entwicklung (FE) investiert werden. Darüber hinaus plant das Land, seine militärischen FE-Ausgaben von 0,2 % auf ca. 5 % zu erhöhen. Etwa 4 % der Rüstungsausgaben bis Ende 2030. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen in den Ländern der Region das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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Saudi-Arabien hält derzeit den höchsten Marktanteil
Saudi-Arabien gehört zu den fünf größten Militärausgaben und ist mit Ausgaben in Höhe von 55,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 das Land mit den höchsten Ausgaben in der Region Naher Osten und Afrika. Das Land hat seine Ausgaben im Vergleich zu 2020 um ca. 17 % gesenkt. Mit dem größten Militär Budget wurde das Land zum größten Waffenimporteur, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Frankreich. Das Land geht Partnerschaften und Kooperationen ein, um den Verteidigungsimport des Landes deutlich zu reduzieren. Im Jahr 2021 unterzeichneten die General Authority for Military Industries (GAMI) Saudi-Arabiens und der Tawazun Economic Council der VAE während der Internationalen Verteidigungsausstellung und -konferenz (IDEX 2021) ein Memorandum of Understanding (MoU). Das MoU zielt darauf ab, strategische Kooperations-, Partnerschafts- und Integrationsbeziehungen zwischen beiden Seiten aufzubauen, um die Fähigkeiten des Verteidigungsindustriesektors zu verbessern, Potenziale für gemeinsame Projekte zu erkunden und Bereiche der Zusammenarbeit in der Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich zu identifizieren. Das MoU ergänzt die laufende Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Militär- und Verteidigungsbereich. Dies folgt auf ähnliche Vereinbarungen und MoUs, die zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurden, um die Zusammenarbeit in der Militär- und Verteidigungsindustrie zu vertiefen. Im März 2022 gab das saudische Verteidigungsministerium am letzten Tag der ersten World Defense Show (WDS) 2022 in Riad fünf Verträge mit der Saudi Arabian Military Industries (SAMI) bekannt. Zwei davon wurden von den Royal Saudi Land Forces (RSLF) und drei von den Royal Saudi Naval Forces (RSNF) geschlossen. Zu den Verträgen gehören unter anderem ein Vertrag mit SAMI über 6 Milliarden SAR (1,6 Milliarden US-Dollar) zur Bereitstellung fortschrittlicher Kommunikations- und Seesysteme, ein Vertrag mit Military Industries Corporation über 1 Milliarde SAR (270 Millionen US-Dollar) zum Erwerb von Verteidigungssystemen sowie technischer und logistischer Unterstützung. und Ausbildung für die Royal Saudi Air Forces (RSAF) sowie vier Verträge im Wert von 100 Mio. SAR (27 Mio. USD) mit der National Company for Mechanical Systems (NCMS), um unter anderem EO-Systeme für die RSLF bereitzustellen. Saudi-Arabien neigte dazu, mehr Waffen und Militärsysteme im Inland zu entwickeln und herzustellen und strebte an, bis 2030 50 % des Militärbudgets vor Ort auszugeben. Im Rahmen aggressiver Pläne plant das Land, in den nächsten zehn Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in seine heimische Militärindustrie zu investieren um die lokalen Militärausgaben anzukurbeln. Das Land plant außerdem, seine militärischen FE-Ausgaben bis 2030 von 0,2 % auf rund 4 % seiner Ausgaben zu erhöhen.
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Überblick über die Verteidigungsindustrie im Nahen Osten und Afrika
Die wichtigsten Akteure auf dem Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika sind The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries und BAE Systems PLC. Es gibt viele lokale Akteure auf dem Markt und die meisten dieser staatlichen Unternehmen in der Region stellen ihre Produkte und Lösungen ihren jeweiligen inländischen Streitkräften und Sicherheitskräften zur Verfügung. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries und Denel SOC sind einige der inländischen Akteure, die international präsent sind und eine breite Palette militärischer Produkte anbieten, von tragbarer Militärausrüstung für Landstreitkräfte bis hin zu Radargeräten und anderen Geräten an Bord von Flugzeugen. Da Innovation und Expansion die Hauptstrategien sind, konzentrieren sich die Unternehmen derzeit auf Produktinnovationen, um die Marktpräsenz in Schwellenländern zu erobern. Außerdem konzentrieren sich die Länder auf den Ausbau ihrer lokalen Produktionsanlagen. Beispielsweise fließen derzeit nur 2 % der gesamten Militärausgaben Saudi-Arabiens in lokale Verteidigungsunternehmen. Um die lokale Produktion zu stärken, plant die Regierung im Rahmen der Vision 2030, die lokalen Ausgaben für Militärausrüstung bis 2030 auf 50 % zu erhöhen. Mit solchen Initiativen tätigen die Regierungen erhebliche Investitionen in Hersteller, und die lokalen Hersteller arbeiten auch mit ausländischen Akteuren zusammen Technologieaustausch und Integration fortschrittlicher Fertigungstechnologien. Mit der Zunahme der Kooperationen und internen Kapazitäten der lokalen Unternehmen wird erwartet, dass inländische Hersteller im Prognosezeitraum ihre Dominanz gegenüber internationalen Akteuren verstärken werden.
Marktführer im Verteidigungssektor im Nahen Osten und Afrika
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Saudi Arabian Military Industries
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Israel Aerospace Industries
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BAE Systems PLC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und Afrika
- Im April 2022 gab Israel bekannt, dass es ein neues Marine-Luftverteidigungssystem erfolgreich getestet hat und eine Reihe von Bedrohungen abgefangen hat, was Beamte als eine wichtige Schutzschicht gegen den Iran und seine Stellvertreter in der Region bezeichneten. Das C-Dome-System, eine Marineversion des Iron Dome, wird auf Israels Korvetten-Kriegsschiffen der neuesten Generation installiert.
- Im Februar 2022 wurde Leonardo ausgewählt und erhielt den Auftrag für die Kampfsystemintegration und die Lieferung der Hauptkomponenten für das Falaj 3 OPV-Schiffbauprogramm. Zuvor, im Mai 2021, gab Abu Dhabi Ship Building (ADSB) als Teil des Plattform- und Systemclusters der EDGE-Gruppe bekannt, dass es einen Auftrag über 3,5 Milliarden AED für den Schiffbau, die Ausrüstung und die Lieferung von vier Offshore Patrol der Falaj-3-Klasse erhalten hat Schiffe (OPVs).
- Im Januar 2022 unterzeichneten die VAE und Südkorea eine vorläufige Vereinbarung über den Erwerb des südkoreanischen Boden-Luft-Raketensystems Cheongung II. Der geschätzte Wert des Deals beträgt 3,5 Milliarden US-Dollar und wird von den koreanischen Unternehmen Hanhwa Defence und Hanhwa Systems sowie LIG Nex1 erfüllt.
Bericht über den Verteidigungsmarkt für den Nahen Osten und Afrika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 PESTLE-Analyse
5. ANALYSE DER VERTEIDIGUNGSAUSGABEN DER LÄNDER DES MITTLEREN OSTEN UND AFRIKAS
6. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert – USD Milliarden)
6.1 Beschaffung
6.1.1 Personalschulung und -schutz
6.1.2 Kommunikationssysteme
6.1.3 Waffen und Munition
6.1.4 Fahrzeuge
6.1.4.1 Landfahrzeuge
6.1.4.2 Seegestützte Fahrzeuge
6.1.4.3 Luftgestützte Fahrzeuge
6.2 MRO
6.2.1 Kommunikationssysteme
6.2.2 Waffen und Munition
6.2.3 Fahrzeuge
6.3 Erdkunde
6.3.1 Saudi-Arabien
6.3.2 Truthahn
6.3.3 Israel
6.3.4 Ägypten
6.3.5 Algerien
6.3.6 Südafrika
6.3.7 Marokko
6.3.8 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Marktanteil des Anbieters
7.2 Firmenprofile
7.2.1 SAMI
7.2.2 Emirates Defence Industries Company
7.2.3 Advanced Electronics Company
7.2.4 Military Industries Corporation
7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC
7.2.6 Lockheed Martin Corporation
7.2.7 The Boeing Company
7.2.8 Elbit Systems Ltd
7.2.9 Israel Aerospace Industries
7.2.10 Raytheon Company
7.2.11 Rheinmetall AG
7.2.12 Aselsan AS
7.2.13 Denel SOC
7.2.14 Northrop Grumman Corporation
7.2.15 BAE Systems PLC
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Verteidigungsindustrie im Nahen Osten und Afrika
Die Studie deckt alle Aspekte ab und bietet Einblicke in die Budgetverteilung und -ausgaben im Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika in der Vergangenheit und Gegenwart sowie in die Prognose für die Zukunft. Der Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika ist in Beschaffung, MRO und Geografie unterteilt. Nach Beschaffung ist der Markt in Personalschulung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Nach MRO ist der Markt in Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für die wichtigsten Länder der Region ab. Die Marktgröße und Prognosen wurden in Wert (Milliarden US-Dollar) angegeben.
| Beschaffung | ||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Verteidigungsmarktforschung im Nahen Osten und Afrika
Wie groß ist der Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika derzeit?
Der Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 1 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika?
The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC sind die größten Unternehmen, die im Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und Afrika tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Verteidigungsmarkt für den Nahen Osten und Afrika ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Verteidigungsmarktes im Nahen Osten und Afrika für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Verteidigungsmarktes im Nahen Osten und Afrika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Verteidigungsindustrie für den Nahen Osten und Afrika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Verteidigung im Nahen Osten und Afrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Verteidigungsanalyse für den Nahen Osten und Afrika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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