Größe des Strom-EPC-Marktes in Mexiko
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Strom-EPC-Marktes in Mexiko
Es wird erwartet, dass der mexikanische Strom-EPC-Markt im Prognosezeitraum 2022–2027 eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3,5 % verzeichnen wird. Die COVID-19-Pandemie hat den mexikanischen Strom-EPC-Markt drastisch beeinträchtigt, indem sie zu Engpässen in der Lieferkette und Verzögerungen beim Bau von Stromprojekten wie dem Solar-Photovoltaik-Projekt (PV) in Sonora führte, was zu einem Anstieg der Gesamtkosten der Projekte führte. Es wird erwartet, dass Faktoren wie der steigende Bedarf an sauberem Strom und bevorstehende Stromerzeugungsprojekte, die insbesondere mit der Geschwindigkeit der Urbanisierung einhergehen, die Nachfrage nach Mexikos Strom-EPC-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Allerdings können die Absichten der Regierung, private Investitionen zu reduzieren und den Sektor stärker in Staatsbesitz zu bringen, eine erhebliche Bedrohung für das Marktwachstum im Prognosezeitraum darstellen.
- Aufgrund der aktuellen Pläne des Landes zur Wiederbelebung des auf fossilen Brennstoffen basierenden Energiesektors wird erwartet, dass das Segment der thermischen Stromerzeugung im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
- Es wird erwartet, dass aufstrebende Märkte, darunter dezentrale Stromerzeugung, intelligente Netze und Energiespeicherung in Mexiko, in Zukunft wichtige Chancen für die EPC-Akteure schaffen werden.
- Es wird erwartet, dass die neuen und bevorstehenden Übertragungsprojekte den mexikanischen Strom-EPC-Markt in den kommenden Jahren vorantreiben werden.
Trends auf dem Strom-EPC-Markt in Mexiko
Das Segment der thermischen Stromerzeugung verzeichnet ein deutliches Wachstum
- Die Wärmekraftwerke, die in Mexiko aus öl-, kohle- und erdgasbasierter Stromerzeugung bestehen, machten im Jahr 2020 mehr als 75 % der Stromerzeugung aus. Es wird erwartet, dass sie ihre Dominanz während der Prognose beibehalten Zeitraum.
- Im März 2021 verabschiedete die mexikanische Regierung ein Energiegesetz, das staatliche Kraftwerke begünstigt, die größtenteils mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Aufgrund der Priorität, die den thermischen Kraftwerken im Land eingeräumt wird, ist in den kommenden Jahren mit einem Anstieg des Anteils der thermischen Stromerzeugung zu rechnen.
- Darüber hinaus hat Mexiko als eines von mehreren anderen Ländern den Ausstieg aus Kohlekraftwerken bis 2030 angekündigt. Die Regierung hat diese Pläne jedoch zurückgezogen und verfolgt derzeit keine Politik zum Ausstieg aus der Kohleverstromung.
- Obwohl Wind- und Solarstromerzeugung in den letzten fünf Jahren die Kohletechnologie ersetzt haben, dürfte die thermische Stromerzeugung den Energie-EPC-Sektor dominieren, hauptsächlich unterstützt durch erdgasbasierte EPC-Aktivitäten zur Stromerzeugung.
- Mehrere Wärmekraft-EPC-Projekte befinden sich entweder in der Bau- oder Planungsphase. Beispielsweise begann im Dezember 2021 der Bau des Merida-Kombikraftwerks der Stufe IV in Yucatan, Mexiko. Das Projekt umfasst das vierte Kraftwerk, ein gasbetriebenes Kombikraftwerk mit einer Leistung von 500 MW, und die Inbetriebnahme soll bis 2023 erfolgen.
- Darüber hinaus gab der Technologiekonzern Wärtsilä im November 2021 bekannt, dass er den staatlichen mexikanischen Stromversorger Comisión Federal de Electricidad (CFE) mit zwei großen Mehrstoffkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 600 MW beliefern werde. Es wird erwartet, dass Wärtsilä die Projekte auf vollständiger Engineering-, Beschaffungs- und Baubasis (EPC) abwickelt, und es handelt sich außerdem um einen der bedeutendsten EPC-Aufträge, die Wärtsilä jemals erhalten hat.
- Darüber hinaus kündigte ein mexikanischer staatlicher Energieversorger im Juli 2020 Pläne zum Kauf von 2 Millionen Tonnen Kohle für Kraftwerke an und befürwortete die Kohletechnologie, nachdem die Regierung die Anweisung gegeben hatte, die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe voranzutreiben. Der Deal kam mit den Kohleproduzenten des nördlichen Grenzstaates Coahuila zustande.
- Daher wird erwartet, dass ein solches Szenario im Energiesektor des Landes im Prognosezeitraum ein robustes Wachstum für Mexikos EPC-Markt für thermische Energieerzeugung bewirken wird.
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Neue und bevorstehende Übertragungsprojekte treiben die Marktnachfrage voran
- Das Übertragungsnetz der Energiewirtschaft in Mexiko hat sich im letzten Jahrzehnt stetig weiterentwickelt, um auf den wachsenden Strombedarf und die Zugänglichkeitsprobleme zu reagieren. Im Jahr 2020 erreichte die Stromübertragung des Landes eine Leitungslänge von 1.05.885 km und eine Transformatorkapazität von 1.14.807 MVA auf den Spannungsebenen 115 kV bis 400 kV.
- Darüber hinaus plant Mexiko, das nationale Übertragungsnetz bis 2035 durch 19 Erweiterungsprojekte und 14 Modernisierungsprojekte um 1.072 Leitungskilometer und eine Kapazität von 2.875 MVA zu erweitern, was in den kommenden Jahren voraussichtlich bedeutende Entwicklungen mit sich bringen wird.
- Im August 2021 kündigte die Federal Electricity Commission Pläne zum Bau einer 400-kV-Freileitung von Mazatlan Power II nach La Higuera, Jalisco, Mexiko, an. Das Projekt wird voraussichtlich im Auftrag von erfolgen
- Darüber hinaus waren im Jahr 2021 auch einige weitere wichtige Projekte für den Zeitraum 2021–2035 geplant. Eine davon ist die Modernisierung des Übertragungsleitungsprojekts Tecamachalco-Tlacotepec in Tlacotepec und benachbarten Städten in Puebla. Das Projekt umfasst eine 33 km lange Übertragungsleitung mit einer Spannung von 115 kV und wird voraussichtlich bis 2024 abgeschlossen sein, einschließlich umfangreicher EPC-Aktivitäten.
- Aufgrund der Entwicklungen im Strom-EPC-Segment (Transmission and Distribution, TD) wird daher davon ausgegangen, dass die neuen Übertragungspläne den Strom-EPC-Markt in Mexiko im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
Überblick über die Energie-EPC-Branche in Mexiko
Der mexikanische Strom-EPC-Markt ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems AS, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas SA und Acciona SA.
Mexiko-Marktführer für EPC-Stromversorgung
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Vestas Wind Systems A/S
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SENER Engineering Group
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Técnicas Reunidas, S.A.
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Siemens Gamesa Renewable Energy SA
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Acciona, S.A.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Strom-EPC-Markt in Mexiko
- Im Juli 2021 bestätigte Mexiko seinen Plan, das Sonora-Solarprojekt zu entwickeln, um die Halbinsel Baja California mit billigem Strom zu versorgen. Das Projekt wird im Miteigentum von CFE, dem staatlichen Energieversorger, liegen und der Bundesstaat Sonora wird einen Aufwand von 100 Millionen US-Dollar übernehmen. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für 2023 geplant.
- Im Jahr 2021 wurde ein neues Übertragungsprojekt mit der Bezeichnung Doppelleitungsleitung Veracruz II-Tamarindo II zur Liste der wichtigsten geplanten Energieprojekte des Landes hinzugefügt, das den Modernisierungsprozess umfasst. Es handelt sich um eine geplante 36 km lange Übertragungsleitung in Xalapa und den umliegenden Städten in Veracruz. Das Projekt soll bis 2025 in Betrieb gehen.
- Im März 2022 kündigte die Regierung von Mexiko-Stadt eine bevorstehende Ausschreibung für die zweite Phase des Solarprojekts Central Market an, das schätzungsweise das größte in einer Stadt installierte Solarprojekt ist (36.000 Solarmodule erzeugen 25 GWh pro Jahr). Die detaillierten Informationen werden voraussichtlich bald auf der Website der Federal Electricity Commission veröffentlicht. Darüber hinaus sollte die Vertragsunterzeichnung im Mai 2022 erfolgen.
Mexiko-Strom-EPC-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in Milliarden US-Dollar bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Stromerzeugung aus Quellen
5.1.1 Thermal
5.1.2 Wasserkraft
5.1.3 Nuklear
5.1.4 Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft
5.2 Energieübertragung und -verteilung (T&D)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
6.3.2 Vestas Wind Systems AS
6.3.3 SENER Engineering Group
6.3.4 Acciona SA
6.3.5 Técnicas Reunidas SA
6.3.6 Rengen Energy Solutions
6.3.7 Arendal, S. de RL de CV
6.3.8 Fortius Electromecánica SA de CV
6.3.9 Jinko Solar Holdings Co. Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Energie-EPC-Branche in Mexiko
Der mexikanische Strom-EPC-Marktbericht enthält:.
| Stromerzeugung aus Quellen | ||
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| Energieübertragung und -verteilung (T&D) |
FAQs zur Strom-EPC-Marktforschung in Mexiko
Wie groß ist der Strom-EPC-Markt derzeit in Mexiko?
Der mexikanische Strom-EPC-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Power-EPC-Markt?
Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, S.A., Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Acciona, S.A. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem mexikanischen Strom-EPC-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Strom-EPC-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Strom-EPC-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Strom-EPC-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Mexiko Power EPC Industry Report
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Power EPC in Mexiko im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die EPC-Analyse von Mexico Power umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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