Größe des mexikanischen Öl- und Gasmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 2.00 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des mexikanischen Öl- und Gasmarktes
Der mexikanische Öl- und Gasmarkt wird im Prognosezeitraum (2022-2027) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 2 % verzeichnen. Nach Angaben des mexikanischen Energiesekretariats (SENER) ist der inländische Benzinverbrauch im Land aufgrund der Quarantänevorschriften im Jahr 2020 um 13,5 % gesunken. PEMEX erlitt erhebliche Verluste und hat seitdem erklärt, dass das Unternehmen offen für Joint Ventures oder Farm-outs sei , etwas, dem die von Präsident AMLO geführte Regierung zunächst skeptisch gegenübergestanden hatte. Es wird erwartet, dass die staatliche Unterstützung für staatliche Kohlenwasserstoffunternehmen den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Es wird jedoch erwartet, dass der Mangel an privaten Investitionen in die Öl- und Gasindustrie des Landes das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern wird.
- Es wird erwartet, dass das Upstream-Segment aufgrund der unterstützenden Regierungspolitik ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
- Es wird erwartet, dass die Erschließung der Onshore-Schieferreserven in der Küstenregion des Golfs von Mexiko eine bedeutende Wachstumschance für den Markt darstellt.
- Die steigende Nachfrage nach Erdgas und LNG im Land hat dazu geführt, dass die Regierung stark in die Entwicklung neuer Erdgasübertragungs- und -speicherungsinfrastrukturen investiert und so den Öl- und Gasmarkt im Land vorangetrieben hat.
Trends auf dem Öl- und Gasmarkt in Mexiko
Für das Upstream-Segment wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Mexiko war einer der größten Erdölproduzenten der Welt. Allerdings erlebte das Land im letzten Jahrzehnt einen Rückgang der Öl- und Gasförderung. Auch die nachgewiesenen Ölreserven des Landes gingen zurück. Im Jahr 2020 verfügte das Land über nachgewiesene Rohölreserven (1P) von mehr als 6 Milliarden Barrel, ein Rückgang um 35 % seit 2014.
- Der deutlichste Rückgang der Ölproduktion war im ertragreichsten Feld des Landes, Akal (Cantarell), zu beobachten. Im Jahr 2004 produzierte Akal 2 Millionen Barrel pro Tag (mbpd) und im Jahr 2020 waren es 40.848 Barrel pro Tag. Allerdings macht das Feld einen großen Teil der Gasproduktion des Landes aus und nimmt eine bedeutende Marktposition ein.
- Um dem Niedergang in der gesamten Branche entgegenzuwirken, führte die frühere Regierung Energiereformen ein, um ausländische Investitionen in Explorations- und Entwicklungsprojekte anzulocken, und beendete damit das 75-jährige Monopol von PEMEX, einem staatlichen Öl- und Gasunternehmen.
- Seit der Energiereform im Jahr 2014 hat die mexikanische Öl- und Gasindustrie einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht. Mexiko verfügt über eine beträchtliche Anzahl förderbarer Ressourcen, darunter Flachwasser- und Tiefwasserressourcen, Schieferressourcen und konventionelle Onshore-Ressourcen. Die Energiereform konzentrierte sich auf die Förderung der Offshore-Exploration und die Produktion von mehr Rohöl aus den zahlreichen ausgereiften Offshore- und Onshore-Feldern Mexikos mit einem Original Oil-in-Place (OOIP) von mehr als 400 Milliarden Barrel.
- Seit der Reform im Jahr 2014 hat das Offshore-Segment bedeutende Entwicklungen erlebt. Kürzlich, im August 2021, begann Lukoil, ein russisches unabhängiges Ölunternehmen, mit der Bohrung seiner ersten Explorationsbohrung in Block 12 im Golf von Mexiko mit der Halbtauchbohrinsel Valaris 8505. Darüber hinaus gab Eni im August 2021 einen Ölfund in Sequenzen des oberen Miozäns auf dem Explorationsgebiet Sayulita in Block 10 im Cuenca Salina Sureste Basin vor der Küste Mexikos bekannt. Nach vorläufigen Schätzungen des Unternehmens könnte dieser Fund potenziell zwischen 150 und 200 Mboe enthalten. Nach Angaben seines Joint-Venture-Partners Medco Energi kündigte Petronas, ein malaysisches staatliches Ölunternehmen, im Juli 2021 an, im August die Offshore-Explorationsbohrung im mexikanischen Block 12 zu bohren. Die Explorationsbohrung Bacalar-1 sollte Mitte August 2021 bohren und die Bohrvorbereitungen waren ab Juli 2021 im Gange.
- Darüber hinaus gab es auch im Onshore-Bereich gute Entwicklungen. Im März 2021 gab die mexikanische PEMEX bekannt, dass sie in einem Onshore-Komplex in Tabasco über 1,2 Milliarden Barrel Erdöl und Erdgas entdeckt hatte. Damit geht das Unternehmen davon aus, bis 2023 eine Gasproduktion von 4,287 Bcf/d zu erreichen.
- Neben anderen Explorations- und Produktionsentwicklungen wurden in Mexiko auch verschiedene Investitionen in den Markt getätigt. Beispielsweise erklärte sich Lukoil im Juli 2021 bereit, 435 Millionen US-Dollar und weitere nicht näher bezeichnete Entwicklungskosten zu zahlen, um eine 50-prozentige Betriebsbeteiligung an zwei mexikanischen Flachwasserblöcken von Fieldwood Energy zu erwerben.
- Aufgrund dieser Faktoren wird daher erwartet, dass das Upstream-Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
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Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Erdgas und LNG den Markt antreiben wird
- Der inländische Erdgasverbrauch Mexikos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aufgrund des Rückgangs der inländischen Produktion sind die Erdgasimporte aus den USA in Form von LNG stetig gestiegen, wobei die US-Gasimportmengen im Juni 2021 Rekordhöhen erreichten. Im Jahr 2020 verbrauchte das Land 86,3 Milliarden Kubikmeter (BCM). ) Gas, der von 70,8 BCM im Jahr 2011 um 21,89 % stieg.
- Um die steigende Nachfrage nach Erdgas zu decken, haben staatliche mexikanische Unternehmen beschlossen, massiv in die Entwicklung neuer Erdgastransport- und -speicherungsinfrastrukturen zu investieren. Zu diesen Investitionen gehört die Entwicklung von LNG-Infrastrukturen wie Regasifizierungs- und Bunkerterminals. Es wird erwartet, dass diese Großinvestitionen das Wachstum des Midstream-Sektors und des mexikanischen Öl- und Gassektors im Prognosezeitraum beschleunigen werden.
- Aufgrund seiner geografischen Lage zwischen Atlantik und Pazifik und der Nähe zu den riesigen Schiefergasreserven im Süden der USA hat Mexiko das Potenzial, ein LNG-Exportzentrum zu werden. Seit August 2021 ist das Verflüssigungsprojekt Energia Costa Azul von Sempra jedoch das einzige große LNG-Exportterminal, das in Mexiko in Baja California an der Pazifikküste im Bau ist. Im Dezember 2020 erwarb TotalEnergies SE einen Anteil von 16,6 % an Phase 1 des 2-Milliarden-Dollar-Projekts, wobei Sempra LNG und IEnova jeweils 41,7 % besaßen.
- Das Projekt wird in der bestehenden LNG-Regasifizierungsanlage von IEnova Energía Costa Azul errichtet. Es wird über eine einsträngige Verflüssigungsanlage mit einer Nennkapazität von 3,25 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) verfügen. TotalEnergies unterzeichnete außerdem einen 20-jährigen Kauf- und Verkaufsvertrag über 1,7 MTPA LNG aus der Exportanlage. Das japanische Unternehmen Mitsui unterzeichnete einen ähnlichen 20-Jahres-Vertrag zum Kauf von etwa 0,8 MTPA LNG aus dem Projekt.
- Weitere geplante LNG-Exportprojekte umfassen die 12,9 MTPA-Anlage von Mexico Pacific Limited in Puerto Libertad in Sonora und Sempras zweites Projekt namens Vista Pacifico in Topolobampo in Sinaloa. Die mexikanische Regierung schlug außerdem einen LNG-Exportterminal in Salina Cruz an der Pazifikküste vor.
Überblick über die mexikanische Öl- und Gasindustrie
Der mexikanische Öl- und Gasmarkt ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt gehören Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, ExxonMobil Corporation und BP PLC.
Mexikos Öl- und Gasmarktführer
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Petroleos Mexicanos (Pemex)
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Royal Dutch Shell PLC
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TC Energy Corporation
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BP PLC
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ExxonMobil Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum mexikanischen Öl- und Gasmarkt
- Im Januar 2021 gab Braskem Idesa bekannt, dass der Betrieb des Polyethylen-Petrochemiekomplexes Etileno Braskem erklärte weiter, dass es den Betrieb in einem experimentellen Geschäftsmodell wieder aufgenommen habe und dabei alle Sicherheitsstandards eingehalten habe, um die Auswirkungen auf die Lieferkette der mexikanischen Kunststoffindustrie zu verringern.
- Im August 2021 schloss der staatliche mexikanische Energieversorger einen Vertrag mit der kanadischen TC Energy Corp. ab, um eine Erdgaspipeline im Süden des Landes zu entwickeln und die Verträge des Unternehmens in der Zentralregion zu konsolidieren.
Mexiko-Öl- und Gasmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Nachgewiesene Öl- und Gasreserven, 2010–August 2021?
4.3 Mexiko-Erdgasproduktion und Prognose bis 2027
4.4 Mexiko-Rohölproduktion und Prognose bis 2027
4.5 Mexikos Öl- und Gasverbrauch, 2010–2020
4.6 Durchsatzkapazität und Prognose der Ölraffinerie bis 2027
4.7 Produktion, Verbrauch und Verkauf von raffiniertem Erdöl, bis August 2021
4.8 Petrochemische Produktion, bis August 2021
4.9 Erdölhandelsstatus in Mexiko, bis August 2021
4.10 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.11 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.12 Marktdynamik
4.12.1 Treiber
4.12.2 Einschränkungen
4.13 Supply-Chain-Analyse
4.14 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Upstream (Exploration und Produktion)
5.2 Midstream (Pipeline und LNG-Terminals)
5.3 Downstream (Raffinerien, Petrochemie und Einzelhandelsvertrieb)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen, Übernahmen, Kooperationen und Joint Ventures
6.2 Von Schlüsselakteuren übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 TotalEnergies SE
6.3.5 Citla Energy
6.3.6 TC Energy Corporation
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Sempra Energy
6.3.9 Sicim SpA
6.3.10 Marathon Petroleum Corporation
6.3.11 BP PLC
6.3.12 ExxonMobil Corporation
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der mexikanischen Öl- und Gasindustrie
Der Umfang des mexikanischen Öl- und Gasmarktberichts umfasst:.
| Upstream (Exploration und Produktion) |
| Midstream (Pipeline und LNG-Terminals) |
| Downstream (Raffinerien, Petrochemie und Einzelhandelsvertrieb) |
Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gasmarktforschung in Mexiko
Wie groß ist der mexikanische Öl- und Gasmarkt derzeit?
Der mexikanische Öl- und Gasmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 2 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Öl- und Gasmarkt?
Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem mexikanischen Öl- und Gasmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Öl- und Gasmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Öl- und Gasmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Öl- und Gasmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der mexikanischen Öl- und Gasindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Öl und Gas in Mexiko im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Öl- und Gasanalyse in Mexiko umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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