Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Luft- und Raumfahrt-MA – Wachstumstrends und -prognosen (2024–2029)

Der Bericht befasst sich mit Fusions- und Übernahmetrends in der Luft- und Raumfahrtverteidigung und ist nach Sektor (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) sowie nach Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika) segmentiert. Der Bericht bietet die Marktgröße und Prognosen nach Wert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.

Marktgröße für Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt

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Zusammenfassung von Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Marktgröße (2024) USD 196.70 Milliarden
Marktgröße (2029) USD 349.30 Milliarden
CAGR(2024 - 2029) 12.17 %
Schnellstwachsender Markt Europa
Größter Markt Nordamerika

Hauptakteure

Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt

Die Größe des Marktes für Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor wird im Jahr 2024 auf 196,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 349,30 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 12,17 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

Die COVID-19-Pandemie hat zu einer Unterbrechung der globalen Lieferkette geführt, die vielfältige Auswirkungen auf die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie hatte. Historisch gesehen war die Verteidigungsindustrie von internationalen Schocks verschont, da Staaten dazu neigten, sich bei kritischer Militärausrüstung auf inländische Hersteller zu verlassen. Die diversifizierte Lieferkette, die es den Unternehmen des Verteidigungssektors ermöglichte, als Systemintegratoren statt als Industrieproduzenten zu agieren, hat nun aufgrund des Protektionismus zu erhöhten Transaktionskosten geführt. Einige größere Störungen haben auch die Produktion mehrerer Militärausrüstungen verändert, während in einigen Fällen die verhängten Handelssanktionen es den Herstellern unmöglich gemacht haben, Beziehungen zu Lieferanten aufrechtzuerhalten, insbesondere im Hinblick auf Hochtechnologiegüter.

Einige Rüstungsunternehmen sind jedoch besser aufgestellt, da sie die Auswirkungen von COVID-19 kurz- bis mittelfristig nicht spüren werden. Auch wenn sich die Produktion aus den gleichen Gründen wie im Flugzeugbau verlangsamen könnte, ist es unwahrscheinlich, dass die Nachfrage in den nächsten zwei Jahren beeinträchtigt wird, da die Budgets für diese Projekte bereits vor der Pandemie zugewiesen wurden und die Projekte für die Landesverteidigung von entscheidender Bedeutung sind.

Fusionen und Übernahmen (MA) in den Sektoren Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (AD) haben sich als kommerziell tragfähige Geschäftsstrategie herausgestellt, da sie den Teilnehmern helfen, ihr technologisches Know-how zu erweitern und gleichzeitig die mit technologischen Störungen verbundenen Risiken zu verteilen. Eine MA erleichtert den Fortbestand beider Unternehmen und hilft in den meisten Fällen den Hauptakteuren, ein vergleichsweise schnelleres Wachstum als ihre Konkurrenten zu erzielen. Fusionen und Übernahmen beschränken sich nicht zwangsläufig auf denselben Sektor, und es gibt Fälle solcher Kooperationen von Unternehmen, die sogar branchenübergreifend tätig sind, um ihre technologischen Fähigkeiten zu diversifizieren und zu verbessern, um die spezifischen Anforderungen eines breiteren Kundenkreises effektiv bedienen zu können. Allerdings bringt die Übernahme eines anderen Unternehmens auch Nachteile mit sich. Eine rücksichtslose Entscheidung und Übernahme eines Unternehmens mit hohen Schulden kann in der Zukunft zu Verlusten für das übernehmende Unternehmen führen. Auch die mit Fusionen und Übernahmen verbundenen Vorschriften können sich bei solchen Transaktionen als Herausforderung erweisen, da diese Transaktionen schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes haben und die meisten Fusionen und Übernahmen, an denen marktbeherrschende AD-Firmen beteiligt sind, für den Abschluss der Zustimmung des Gesetzgebers des Landes erfordern.

Markttrends für Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt

Es wird erwartet, dass das Luft- und Raumfahrtsegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird

Der Luft- und Raumfahrtsektor verzeichnete in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum. Der Sektor stand aufgrund der COVID-19-Pandemie vor beispiellosen Herausforderungen, zeigte jedoch nach der Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 eine starke Erholung. Die großen Unternehmen im Luft- und Raumfahrtsektor konzentrieren sich auf Geschäftserweiterungen durch Fusionen und Übernahmen, Verträge, Vereinbarungen usw Partnerschaften.

Beispielsweise schloss Parker-Hannifin Corp., ein Unternehmen für Bewegungs- und Steuerungstechnologien, im September 2022 die Übernahme von Meggitt PLC, einem Hersteller von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskomponenten, für rund 6,3 Milliarden GBP ab. Mit dieser Akquisition möchte die Parker Aerospace Group ihr Portfolio um Meggitts globale Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrttechnologien erweitern. Im November 2021 gab AerCap Holdings NV, ein weltweit führender Anbieter von Flugzeugleasing, bekannt, dass die Übernahme des GE Capital Aviation Services-Geschäfts abgeschlossen wurde. Durch die Übernahme wird AerCap zum weltweiten Branchenführer in allen Bereichen des Flugzeugleasings, einschließlich Flugzeugen, Triebwerken und Hubschraubern. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird rund 300 Leasinggeber weltweit bedienen und der größte Kunde von Airbus und Boeing sein.

Darüber hinaus schloss TransDigm Group Incorporated im Mai 2022 die Übernahme von DART Aerospace für rund 360 Millionen US-Dollar ab. DART Aerospace ist ein Anbieter hochentwickelter, einzigartiger Ausrüstungslösungen für Hubschraubermissionen, die überwiegend für zivile Flugzeuge eingesetzt werden. Darüber hinaus erlebte der Luftfahrtsektor die größte Fusion des Jahrzehnts. Raytheon Technologies Corporation gab im April 2020 den Abschluss der vollwertigen Fusion unter Gleichen zwischen United Technologies Corporation und Raytheon Company bekannt. United Technologies Corporation fusionierte sein Luft- und Raumfahrtgeschäft mit der in den USA ansässigen Raytheon Company und gründete ein neues Unternehmen im Wert von 121 Milliarden US-Dollar namens Raytheon Technologies Corporation.

Daher wird erwartet, dass der zunehmende Fokus von Luft- und Raumfahrtunternehmen auf den Erwerb von Start-ups oder Geschäftsfeldern anderer Unternehmen das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt Anzahl der von der Luftfahrtindustrie beförderten Linienpassagiere (Millionen), weltweit, 2018–2022

Europa wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen

Europa dürfte im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen. Aufgrund der enormen Nachfrage seitens der Endverbraucher und der Präsenz führender Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen in der Region verfügt Europa über einen gut florierenden Luftfahrt- und Verteidigungssektor. Airbus SE, Saab AB, THALES, BAE Systems, Dassault Aviation SA und Safran SA sind einige der Hauptakteure mit bedeutenden Marktanteilen im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Eine steigende Zahl von Flugreisenden, der zunehmende Bau neuer Flughäfen und steigende Flugzeugauslieferungen treiben den kommerziellen Luftfahrtmarkt in der gesamten Region an. Darüber hinaus treiben die steigende Nachfrage nach Businessjets und Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt sowie die zunehmende Beschaffung von Hubschraubern für zahlreiche Einsatzzwecke den Luftfahrtsektor voran. Die Hauptakteure im Luft- und Raumfahrtsektor konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen, um ihr Geschäft auszubauen.

Beispielsweise schloss Airbus Helicopters im Januar 2023 die Übernahme der in Deutschland ansässigen ZF Luftfahrttechnik ab. Das Unternehmen ist Hersteller dynamischer Komponenten für leichte und mittlere Hubschrauber einschließlich zugehöriger Dienstleistungen mit einem weltweiten Kundenstamm. Darüber hinaus ist das Unternehmen MRO-Komponentenlieferant für Militärhubschrauber. Mit dieser Akquisition erweiterte Airbus Helicopters sein Leistungsspektrum im MRO-Bereich und sicherte sich zusätzliche Kompetenzen im Bereich dynamischer Systeme. Außerdem gab Airbus Defence and Space im April 2022 die Übernahme der DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS) bekannt, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, das Kryptographie- und Kommunikationssysteme für Luft-, Raum-, See- und Bodenfahrzeuge bereitstellt und vom Bundesamt für Information zertifiziert ist Sicherheit (BSI). Das Unternehmen wird unter einem neuen Namen firmieren Aerospace Data Security GmbH. Die Übernahme würde die Kryptografiekapazitäten von Airbus stärken und die Entwicklung durchgängig gesicherter Systeme verbessern.

Darüber hinaus führten eine wachsende Zahl grenzüberschreitender Konflikte, politische Auseinandersetzungen und Spannungen zwischen Nachbarländern zu einer kriegerischen Situation in Europa. Der russisch-ukrainische Krieg und die wachsenden Ausgaben der NATO-Länder zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten trugen zum Wachstum des untersuchten Marktes in der gesamten Region bei.

Es wird daher erwartet, dass steigende Beschaffungsausgaben von Anbietern und Unternehmen anderer Unternehmen zur Erweiterung des Produktportfolios die Gesamtleistung und den Kundenstamm des Unternehmens verbessern und das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt Fusionen und Übernahmen im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt – Wachstumsrate nach Regionen, 2023 – 2028

Überblick über Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie

Der AD-Sektor besteht aus mehreren Akteuren und der Markt ist hart umkämpft. Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen unter anderem Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation und Safran.

Im gegenwärtigen Szenario verfolgen Unternehmen aggressive Akquisitionsstrategien, um Großaufträge zu erhalten und so ihre Marktpräsenz und Dominanz zu erhöhen. Eine diversifizierte Wachstumsstrategie schützt ein Unternehmen vor länderspezifischen Konjunktureinbrüchen. Dies hat dazu geführt, dass etablierte Unternehmen der Branche mehrere Produktportfolios von Wettbewerbern übernommen haben, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Darüber hinaus wurde erwartet, dass bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 mehrere weitere MA-Transaktionen abgeschlossen werden, was zu einer erheblichen Konsolidierung des Marktes führen würde.

Marktführer im Bereich Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt

  1. Parker Hannifin Corporation

  2. The Boeing Company

  3. Airbus SE

  4. Raytheon Technologies Corporation

  5. Safran

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Fusionen und Übernahmen (MA) in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktkonzentration
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Marktnachrichten zu Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt

Im November 2022 gab die Rheinmetall AG bekannt, dass sie mit der Maxam Corp. Holding SL aus Madrid einen Kaufvertrag über den Erwerb des gesamten Aktienkapitals von Expal Systems SA aus Madrid, einem weltweit renommierten Munitionshersteller, abgeschlossen hat. Der Abschluss der Transaktion, deren Vollzugstermin im Sommer 2023 angestrebt wird, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden und weiterer behördlicher Prüfungen. Der zwischen Rheinmetall und Maxam Corp. vereinbarte und nach Closing fällige Kaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Im Januar 2022 schloss Leonardo die Übernahme von 25,1 % der Anteile an der HENSOLDT AG, einem führenden deutschen Akteur in, von Square Lux Holding II S.à rl, einem Portfoliounternehmen, das von von Kohlberg Kravis Roberts Co. LP beratenen Fonds kontrolliert wird, ab dem Bereich der Sensoren für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.

Marktbericht über Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                    1. 4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                      1. 4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                        1. 4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                          1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                            1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                            1. 5.1 Sektor

                              1. 5.1.1 Luft- und Raumfahrt

                                1. 5.1.2 Verteidigung

                                2. 5.2 Erdkunde

                                  1. 5.2.1 Nordamerika

                                    1. 5.2.2 Europa

                                      1. 5.2.3 Asien-Pazifik

                                        1. 5.2.4 Lateinamerika

                                          1. 5.2.5 Naher Osten und Afrika

                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                          1. 6.1 Firmenprofile

                                            1. 6.1.1 The Boeing Company

                                              1. 6.1.2 Raytheon Technologies Corporation

                                                1. 6.1.3 Airbus SE

                                                  1. 6.1.4 General Electric Company

                                                    1. 6.1.5 Safran

                                                      1. 6.1.6 BAE Systems plc

                                                        1. 6.1.7 Parker Hannifin Corporation

                                                          1. 6.1.8 L3Harris Technologies, Inc

                                                            1. 6.1.9 Leonardo S.p.A.

                                                              1. 6.1.10 THALES

                                                                1. 6.1.11 Elbit Systems Ltd.

                                                                  1. 6.1.12 Rolls-Royce plc

                                                                    1. 6.1.13 Honeywell International Inc.

                                                                      1. 6.1.14 Rheinmetall AG

                                                                    2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                      bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                      Segmentierung der Luft- und Raumfahrtindustrie für Fusionen und Übernahmen

                                                                      Fusionen und Übernahmen (MA) in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (AD) haben sich zu einer wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsstrategie entwickelt, da sie den Teilnehmern helfen, ihr technologisches Know-how zu erweitern und gleichzeitig die mit technologischen Störungen verbundenen Risiken zu mindern. Darüber hinaus erleichtern Fusionen und Übernahmen den Fortbestand beider Unternehmen und helfen in den meisten Fällen den Hauptakteuren, ein vergleichsweise schnelleres Wachstum als ihre Konkurrenten zu erzielen.

                                                                      Die Fusionen und Übernahmen im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt werden nach Sektor und Geografie segmentiert. Nach Sektoren ist der Markt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen wurden für alle oben genannten Segmente im Wert (Milliarden US-Dollar) bereitgestellt.

                                                                      Sektor
                                                                      Luft- und Raumfahrt
                                                                      Verteidigung
                                                                      Erdkunde
                                                                      Nordamerika
                                                                      Europa
                                                                      Asien-Pazifik
                                                                      Lateinamerika
                                                                      Naher Osten und Afrika

                                                                      Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung zu Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt

                                                                      Die Größe des Marktes für Fusionen und Übernahmen (MA) in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor wird im Jahr 2024 voraussichtlich 196,70 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,17 % auf 349,30 Milliarden US-Dollar wachsen.

                                                                      Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor voraussichtlich 196,70 Milliarden US-Dollar erreichen.

                                                                      Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation, Safran sind die größten Unternehmen, die im Bereich Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt tätig sind.

                                                                      Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.

                                                                      Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil bei Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt.

                                                                      Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor auf 175,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße von Fusionen und Übernahmen (MA) im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Fusions- und Übernahmen (MA) im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                      Branchenbericht über Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie

                                                                      Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Fusionen und Übernahmen in der Luft- und Raumfahrt umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                      close-icon
                                                                      80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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