Marktgröße für Schiffsantriebsmotoren
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 37.96 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 43.23 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.63 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Schiffsantriebsmotoren
Die Marktgröße für Schiffsantriebsmotoren wird im Jahr 2024 auf 37,96 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 43,23 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,63 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der COVID-19-Ausbruch behinderte das Wachstum des Marktes für Schiffsantriebsmotoren durch anhaltende Sperrungen und den darauffolgenden wirtschaftlichen Abschwung auf der ganzen Welt. Die Meeresmobilität ging während der COVID-19-Pandemie weltweit um 13,77 % zurück. Die Schiffe strandeten in den Gewässern, da ihnen die Einfahrt in die Häfen nicht gestattet war und die Reedereien zusätzliche Kosten tragen mussten, um ihre Schiffe in internationalen Gewässern festsitzen zu lassen. Im Jahr 2020 führten die Reisebeschränkungen auch in der Kreuzfahrtbranche weltweit zu einem Rückgang von 42,77 %. Solche Faktoren führten zu einem enormen Rückgang der Nachfrage nach neuen Schiffen, was sich negativ auf die Märkte für Schiffbau und Schiffsantriebsmotoren auswirkte. Die größten kurzfristigen Auswirkungen auf Schiffsmotoren waren in den Lieferketten zu spüren. Nach der Pandemie wird jedoch erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum an Dynamik gewinnt, da die Beschränkungen allmählich gelockert werden.
- Im Juni 2020 fusionierte Hyundai Heavy Industries seine Schiffbau- und Offshore-Geschäfte zu einer einzigen Einheit, um die Auswirkungen von COVID 19 abzumildern.
Der Markt für Schiffsantriebsmotoren wird durch den Bedarf an schnelleren, saubereren und kraftstoffeffizienten Motoren angetrieben. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat eine neue Regelung ausgearbeitet, nach der der Schwefelgehalt in Schiffskraftstoffen von 3,5 % auf 0,5 % gesenkt wird. Es wird erwartet, dass diese neue Verordnung die Emissionen von Schiffen um 77 % senken wird. Diese Entwicklung hat die Schiffsbetreiber dazu veranlasst, Kraftstoffe mit geringerem Schwefelgehalt, wie z. B. Schiffsgasöl, einzusetzen und so die Nachfrage nach der Elektrifizierung von Schiffen zu steigern.
Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden internationalen Handels und Exports aus der Region ein schnelles Wachstum verzeichnen wird. Sowohl Indien als auch China haben sich zu wichtigen Geschäftszentren in der Region entwickelt, wobei die Aktivitäten im Bereich der Schiffsfertigung und des Seehandels aufgrund der Präsenz von Häfen wie Shanghai, Hongkong, Nhava Shava (Indien) und Singapur zugenommen haben. Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Markt wird auch durch neue Technologieentwicklungen wichtiger Akteure vorangetrieben.
- Im September 2022 beauftragte das südkoreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei Daewoo Shipbuilding Marine Engineering damit, bis 2026 den ersten wasserstoffbetriebenen Schlepper des Landes zu bauen, als Teil der Bemühungen des Landes, umweltfreundliche, hochwertige Schiffe zu entwickeln.
Markttrends für Schiffsantriebsmotoren
Der Markt für Schiffsantriebsmotoren wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen
Derzeit sind rund 100.000 seegehende Handelsschiffe auf den Meeren und Ozeanen unterwegs, mit einer installierten Leistung von etwa 1 bis 100 Megawatt (MW) pro Schiff. Mit sehr wenigen Ausnahmen werden alle diese Schiffe von Dieselmotoren angetrieben, wobei die meisten davon über ein Direktantriebssystem verfügen, während einige über einen dieselelektrischen Antrieb oder ein Hybridsystem verfügen. Dieselmotoren werden aufgrund ihrer unübertroffenen Leistungs- und Drehmomentwerte für Schiffsantriebsanwendungen bevorzugt. Die großen Marktteilnehmer planen und bringen die neuesten Produkte auf den Markt, um mehr Kunden anzulocken und Marktanteile zu gewinnen.
- Im September 2022 stellte MAN Energy Solutions SE die neue MAN 49/60-Motorenfamilie auf der SMM-Messe in Hamburg vor. Der Motor kann mit LNG, Diesel und Schweröl sowie Biokraftstoffen und synthetischem Erdgas betrieben werden. Der Motor ist ein Viertaktmotor. Das Unternehmen behauptet, dass der Dual-Fuel-Motor ein wichtiger Zwischenschritt beim Übergang zu einem sauberen Seetransport sei.
- Im September 2022 brachte die Wartsila Corporation ihren ersten Schiffsmotor Wartsila 25 auf den Markt, der mit Ammoniak betrieben wird. Es handelt sich um einen mittelschnell laufenden Viertakt-Schiffsmotor, der auf der modularen Plattformtechnologie von Wartsila basiert und den Eignern und Betreibern von Schiffen den doppelten Vorteil einer höheren Kraftstoffeffizienz und geringeren Emissionen bietet.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt voraussichtlich antreiben wird, sind die steigenden Bestellungen für LNG-Tanker aufgrund der weltweit gestiegenen Nachfrage nach LNG.
- Im September 2022 wurden weltweit 255 LNG-Tanker bestellt, ein Anstieg gegenüber 100 bestellten Tankern im Jahr 2021 (von Januar 2022 bis September 2022), was die höchste Anzahl bestellter LNG-Tanker in den letzten 22 Jahren darstellt.
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Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen
Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich einen Großteil des Marktes für Schiffsantriebsmotoren halten und seine Dominanz voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum beibehalten.
Dieser Trend wird auf die Präsenz der drei weltweit führenden Schiffbauländer – China, Südkorea und Japan – in der Region zurückgeführt. Einige der verkehrsreichsten Häfen der Welt, Shanghai, Hongkong und Singapur, liegen ebenfalls im asiatisch-pazifischen Raum, was die Region zum größten Knotenpunkt für den Seeverkehr weltweit macht. Auch Bangladesch, Indien, Vietnam und die Philippinen verzeichnen ein beträchtliches Wachstum ihrer Schiffbauindustrie. Einige der weltweit größten Reedereien wie COSCO, NYK Line und Evergreen Marine Corporation haben ihren Sitz in der Region. Diese Faktoren sorgen für eine gesunde Nachfrage nach Schiffen und Schiffsantriebsmotoren im asiatisch-pazifischen Raum.
Die chinesischen Behörden haben die Emissionsanforderungen sogar noch strenger gemacht als die Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Die chinesische Verordnung GB15097, die allgemein als C1 und C2 bekannt ist, enthält Grenzwerte für Feinstaub (PM). Daher bringen wichtige Akteure neue Motoren auf den Markt, die diese strengen Emissionsnormen erfüllen, was den Markt im asiatisch-pazifischen Raum weiter antreibt.
- Im September 2022 gab die Wartsila Corporation Bestellungen für ihre neu eingeführten Wartsila 20-Motoren in China bekannt. Diese Motoren sind mit dem Wartsila NOR NOX-Emissionsreduzierer ausgestattet, um die chinesischen Abgasnormen Stufe II, im Volksmund als C2 bekannt, zu erfüllen.
Der größte Anteil am Markt für Schiffsantriebsmotoren im asiatisch-pazifischen Raum wird von südkoreanischen, chinesischen und japanischen Akteuren gehalten. In den letzten Jahren haben jedoch lokale Unternehmen neue Produkte auf den Markt gebracht, um Marktanteile zu gewinnen. Zum Beispiel,.
- Im Juli 2022 kündigte die indische Regierung an, vor Ort Dieselmotoren für die indische Marine herzustellen. Die Initiative wird wahrscheinlich eine große Beteiligung des privaten Sektors des Landes erfahren. Im Mai 2021 unterzeichneten Hindustan Aeronautics Limited (HAL) und Rolls-Royce eine Absichtserklärung zur Unterstützung der Installation, Verpackung, Vermarktung und Dienstleistungen für Rolls-Royce MT30-Schiffsmotoren in Indien. Im Rahmen dieses MoU werden sowohl Rolls Royce als auch HAL erstmals im Bereich der Schiffsanwendungen zusammenarbeiten.
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Überblick über die Schiffsantriebsmotorenbranche
Der Markt für Schiffsantriebsmotoren ist aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure wie MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Yanmar Co. Ltd und MaK, einer Tochtergesellschaft von Caterpillar Marine, mäßig konsolidiert. Diese Unternehmen konzentrieren sich kontinuierlich auf die Innovation von Produkten, um ökologisch nachhaltige, flexible, wirtschaftlich sinnvolle und effiziente Kundenlösungen bereitzustellen. Die Unternehmen versuchen, ihre Markenwerte durch Joint Ventures und die Einführung neuer Produkte am Markt auszubauen.
- Im Oktober 2022 gaben Volvo Penta und CMB.TECH eine Zusammenarbeit zur Entwicklung wasserstoffbetriebener Dual-Fuel-Lösungen für maritime und terrestrische Anwendungen bekannt. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Pilotierung von Projekten zur Kleinindustrialisierung und der Gewährleistung des Zugangs zu Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen.
- Im September 2022 unterzeichneten MAN Energy Solutions SE und Makita Corporation einen Dreijahresvertrag zur Bereitstellung von MAN PrimeServ-Dienstleistungen für SCR-HP-Systeme, die in MAN-Zweitakt-Schiffsmotoren verwendet werden, die von Makita in Lizenz hergestellt werden.
- Im Dezember 2021 brachte Caterpillar Marine den neuen 2025 PS starken Cat C32B-Motor auf den Markt.
Marktführer für Schiffsantriebsmotoren
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Caterpillar Marine (MaK)
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Hyundai Heavy Industries Ltd.
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Yanmar Co. Ltd.
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MAN Energy Solutions SE
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Wartsila Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Schiffsantriebsmotoren
- November 2022 Volvo Penta erhielt von der schwedischen Seeverwaltung Sjöfartsverket einen Auftrag über zwei D16-650 IMO III-Motoren für ihre Ersatzpatrouillenschiffe. Diese Motoren sind für die Einhaltung der Tier-III-Emissionsvorschriften der IMO (International Marine Organisation) zertifiziert.
- Oktober 2022 MAN Energy Solutions SE erhält einen Auftrag über sechs methanolbetriebene MME-LGIM-Motoren von der Schiffbausparte Hyundai Heavy Industries (HHI-SBD). Die Motoren sollen in sechs 17.000-TEU-Containerschiffen eingebaut werden, die für AP Moller - Maersk gebaut werden.
- Oktober 2022 Rolls-Royce MTU stellte auf der Euronaval-Messe in Paris, Frankreich, neue Methanol-, Hybrid- und Wasserstoff-Kraftstoffsysteme für Schiffsantriebe vor.
- September 2022 Wider in Italien kündigte für sein neues Moonflower 72-Projekt zwei MAN 12V175D-MEV-Schiffsaggregate mit variabler Drehzahl an, bestehend aus zwei 1860-kW-Motoren mit variabler Drehzahl und einem 1-MWh-Batteriepaket.
- Im September 2022 sicherte sich die Wartsila Corporation Aufträge für Antriebsmaschinen für vier Fischereifahrzeuge, die auf der Kartsensens-Werft in Dänemark gebaut werden. Zwei dieser Schiffe werden an isländische Fischereiunternehmen geliefert, während die restlichen zwei an einzelne norwegische Eigner geliefert werden.
- September 2022 Die Wartsila Corporation gibt einen Auftrag zur Lieferung und Integration des elektrischen Systempakets für ein deutsches Forschungsschiff bekannt, das im Rahmen des Meteor IV-Projekts vom Meyer-Fassmer-Special Shipbuilding Division-Konsortium gebaut wird.
- Mai 2022 Yanmar Co. Ltd lieferte drei Schiffsmotoren an das chilenische Fischereiunternehmen Naviera Orca Chile SA für dessen neues Fischtransportschiff MV Orca Yka. Das Fischtransportschiff misst 9,3 x 15 Meter und hat eine Kapazität von 2.800 Kubikmetern.
Marktbericht für Schiffsantriebsmotoren – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Motortyp
5.1.1 Diesel
5.1.2 Gasturbine
5.1.3 Natürlicher Motor
5.1.4 Andere Motortypen
5.2 Anwendungstyp
5.2.1 Passagier
5.2.2 Kommerziell
5.2.3 Verteidigung
5.3 Schiffstyp
5.3.1 Containerschiff
5.3.2 Tanker
5.3.3 Massengutfrachter
5.3.4 Offshore-Schiff
5.3.5 Marineschiff
5.3.6 Passagierschiff
5.4 Erdkunde
5.4.1 Nordamerika
5.4.1.1 Vereinigte Staaten
5.4.1.2 Kanada
5.4.1.3 Rest von Nordamerika
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Deutschland
5.4.2.2 Großbritannien
5.4.2.3 Frankreich
5.4.2.4 Spanien
5.4.2.5 Rest von Europa
5.4.3 Asien-Pazifik
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 Indien
5.4.3.4 Südkorea
5.4.3.5 Rest der Asien-Pazifik-Region
5.4.4 Rest der Welt
5.4.4.1 Brasilien
5.4.4.2 Andere Länder
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Caterpillar
6.2.2 Cummins Inc.
6.2.3 Daihatsu Diesel Mfg Co. Ltd
6.2.4 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.2.5 MAN SE (Man Diesel & Turbo)
6.2.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.7 Rolls-Royce PLC
6.2.8 Scania
6.2.9 Wartsila
6.2.10 Yanmar Co. Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Schiffsantriebsmotorenindustrie
Der Schiffsantrieb ist das System oder der Mechanismus zur Erzeugung von Schub, der es einem kleinen Boot oder sogar einem Schiff ermöglicht, sich über Wasserstraßen zu bewegen. Moderne Schiffe sind in der Regel mit mechanischen Systemen ausgestattet, die aus einem Elektromotor, der einen Propeller antreibt, oder sogar Pumpjets oder einem Impeller bestehen. Als Hauptantriebsquelle nutzen sie Hubkolbenmotoren.
Der Markt ist nach Motortyp, Anwendungstyp, Schiffstyp und Geografie segmentiert. Nach Motortyp ist der Markt in Dieselmotoren, Gasturbinenmotoren, Erdgasmotoren und andere Motortypen unterteilt. Nach Anwendungstyp ist der Markt in Passagier-, Handels- und Verteidigungsanwendungen unterteilt. Nach Schiffstyp ist der Markt in Containerschiffe, Tanker, Massengutfrachter, Offshore-Schiffe, Marineschiffe und Passagierschiffe unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.
| Motortyp | ||
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| Anwendungstyp | ||
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| Schiffstyp | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schiffsantriebsmotoren
Wie groß ist der Markt für Schiffsantriebsmotoren?
Es wird erwartet, dass der Markt für Schiffsantriebsmotoren im Jahr 2024 37,96 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,63 % auf 43,23 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Schiffsantriebsmotoren derzeit?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Schiffsantriebsmotoren voraussichtlich 37,96 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Schiffsantriebsmotoren?
Caterpillar Marine (MaK), Hyundai Heavy Industries Ltd., Yanmar Co. Ltd., MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Schiffsantriebsmotoren tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Schiffsantriebsmotoren?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Schiffsantriebsmotoren?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Markt für Schiffsantriebsmotoren.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Schiffsantriebsmotoren ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Schiffsantriebsmotoren auf 36,99 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Schiffsantriebsmotoren für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Schiffsantriebsmotoren für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Schiffsmotorenindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Schiffsmotoren im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Schiffsmotoren umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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