Analyse der Marktgröße und des Marktanteils von Lokomotiven – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Der Lokomotivenmarkt ist nach Antriebsart (Diesel, Elektro und andere Antriebsarten), nach Technologie (IGBT-Modul, GTO-Thyristor und Sic-Modul), nach Komponententyp (Gleichrichter, Wechselrichter, Fahrmotor und Lichtmaschine) und nach segmentiert Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Lokomotivenmarkt in Bezug auf den Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.

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Zusammenfassung des Lokomotivmarktes
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
CAGR > 10.00 %
Schnellstwachsender Markt Asien-Pazifik
Größter Markt Asien-Pazifik
Marktkonzentration Mittel

Hauptakteure

Hauptakteure des Lokomotivmarktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Lokomotiven

Der Lokomotivenmarkt wurde im laufenden Jahr auf 24,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf 43,58 Milliarden US-Dollar wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 10 % im Prognosezeitraum entspricht.

Langfristig wird erwartet, dass eine zunehmende Urbanisierung, ökologische Nachhaltigkeit, ein breites Spektrum an bevorstehenden Bahnprojekten, eine wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Schienenfahrzeugen und eine wachsende Infrastruktur der Schienennetze die wichtigsten Antriebsfaktoren für den Lokomotivenmarkt sein werden. Die ausgedehnten Schienennetze weltweit fördern zusätzlich das Wachstum von Elektrolokomotiven, um der Nachfrage als öffentliches Verkehrsmittel gerecht zu werden.

Darüber hinaus hat der technologische Fortschritt, wie die Einführung des Sic-Moduls, des IGBT-Moduls und von Hilfsaggregaten, zu einer steigenden Nachfrage nach Lokomotivmotoren geführt. Dieser Fortschritt hat zu einer Reduzierung der Emissionen, einer erhöhten Kraftstoffeffizienz und einem geringeren Gesamtgewicht geführt. Außerdem wurde der Leistungsverlust beim Umschalten in den aktuellen Zustand reduziert.

Allerdings behindern bestimmte hemmende Faktoren das Wachstum des Lokomotivenmarktes, darunter die Kapitalintensität des Rollmaterials, hohe Wartungskosten und Überholungskosten. Trotz dieser Marktherausforderungen wird erwartet, dass der Weltmarkt in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird.

Mit der sich entwickelnden Transportbranche wächst das Volumen der zu transportierenden Fracht weltweit, während der Asien-Pazifik-Raum und Nordamerika im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen könnten.

Markttrends für Lokomotiven

Steigende Zahl von Elektrolokomotivprojekten zur Förderung des Marktwachstums

Lokomotiven sind angetriebene Lokomotiven, die zum Ziehen von Zügen eingesetzt werden. Die Fähigkeit einer Lokomotive, eine Nutzlast zu transportieren, unterscheidet sie von Motoren mit geringer Leistung. Die zum Ziehen von Zügen erforderliche Kraft ist viel höher als bei normalen Fahrzeugen. Daher sind Großinvestitionen eine Notwendigkeit und kein Vorteil.

Die jüngsten technologischen Fortschritte im Design und in der Struktur von Lokomotiven haben Anwendungen mit höherer Zugkraft und geringerem Kraftstoffverbrauch ermöglicht. Die massiven Investitionen in den Eisenbahnsektor sind eine Folge der vielen Passagiere, die er befördern kann. Das ausgedehnte Eisenbahnnetz in dicht besiedelten Ländern wie Indien wird den am Markt tätigen Unternehmen zahlreiche Wachstumschancen eröffnen. Die Präsenz mehrerer Großunternehmen wird das Marktwachstum begünstigen.

Die Einführung der Inspiron-Züge im Walkthrough-Stil ist für 2023 geplant und wird wahrscheinlich die alten Züge ersetzen, deren Designlebensdauer bereits 40 Jahre überschritten hat. Dies sind einige der Faktoren, die die Eisenbahnindustrie und den Lokomotivenmarkt in Europa bald ankurbeln werden.

Angesichts der zunehmenden Verkehrsüberlastung in städtischen Zentren auf der ganzen Welt besteht ein dringender Bedarf an der Entwicklung schnellerer, effizienterer und zuverlässigerer Transportsysteme in Verbindung mit technologischen Fortschritten und deren Integration in Transportsysteme wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

Gleichzeitig befindet sich die Bahnindustrie in einer Transformationsphase, angeführt von neuen digitalen Technologien wie 5G, Big Data, dem Internet der Dinge, Automatisierung, künstlicher Intelligenz und Blockchain. Fahrerlose Züge können die Kapazität erhöhen, die Sicherheit verbessern und durch geringeren Arbeits- und Wartungsaufwand Kosteneinsparungen ermöglichen, was sie zu einer attraktiven Lösung für Verkehrsbehörden und Bahnbetreiber macht. Viele Regionalregierungen setzen in der gesamten Region autonome Züge ein, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Zum Beispiel,.

  • Im Februar 2023 führte die Delhi Metro ihr erstes selbst entwickeltes Zugsteuerungs- und Überwachungssystem (Train Control and Supervision System, TCSS) ein. Das in Zusammenarbeit mit Bharat Electronics Limited (BEL) entwickelte System ersetzt die bestehende Technologie zur Zugsteuerung und Signalisierung. Das eigens entwickelte TCSS umfasst erweiterte Funktionen wie automatischen Zugbetrieb, automatischen Zugschutz und Ferndiagnose. Dieser technologische Meilenstein verdeutlicht die Fähigkeit Indiens, hochmoderne U-Bahn-Systeme zu entwickeln, und trägt zu den Bemühungen des Landes um Eigenständigkeit im Bereich der städtischen Verkehrsinfrastruktur bei.
  • Im November 2022 wurden die ersten fahrerlosen Züge auf der Sydney City and Southwest Line in Australien eingeführt. Die von Alstom hergestellten Züge werden autonom fahren, was die Sicherheit der Passagiere erhöht und die Reiseeffizienz verbessert. Die fahrerlosen Züge verfügen über fortschrittliche Technologien und geräumige Innenräume für ein komfortables Pendelerlebnis. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt zur Modernisierung des Schienennetzes Sydneys und zur Einführung eines automatisierten Zugbetriebs für mehr Zuverlässigkeit und Kapazität.
Die oben erwähnte weltweite Entwicklung dürfte im Prognosezeitraum zu einem starken Marktwachstum führen.

Lokomotivenmarkt Globale Investitionen in Stadtbahn- und U-Bahn-Projekte, in Milliarden US-Dollar, nach Regionen, 2022

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik den Lokomotivmarkt anführt

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten wird. Die massive Transportindustrie und die ständig steigenden Passagier- und Zugreisen im Schienenverkehr dürften zahlreiche Chancen für Unternehmen schaffen, die auf dem regionalen Markt tätig sind.

Darüber hinaus ist die Bahn das beliebteste Transportmittel unter den Passagieren der großen asiatischen Volkswirtschaften wie China, Indien und Japan. Diese drei Länder liegen auch bei den Personenkilometern pro Jahr an der Spitze, da in dieser Region große Hersteller des Lokomotivmarktes ihren Sitz haben.

Die wachsende Beliebtheit von U-Bahn-Reisen als öffentliche Verkehrsmittel in Indien führt auch zu einem starken Wachstum des Marktes. Aus diesem Grund spielt das Eisenbahnnetz eine sehr wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder im asiatisch-pazifischen Raum. Zum Beispiel,.

  • Im Februar 2022 eröffnete die U-Bahn von Hangzhou zwei neue Linien und eine Erweiterung, wodurch das Streckennetz um mehr als 59 Streckenkilometer erweitert wurde. Aufgrund der enormen Nachfrage nach Pendlertransporten in Metropolen wird erwartet, dass die installierte Basis an U-Bahn-Fahrzeugen in Indien bis 2023 auf 5.458 Triebwagen ansteigt. Insgesamt sollen im Laufe von fünf Jahren, von 2018 bis 2023, insgesamt 3.343 Triebwagen zum U-Bahn-Netz hinzugefügt werden.

Japan ist eines der führenden Länder, das autonome Züge einsetzt. Japan begann im Jahr 2022 mit der Erprobung seiner Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge der E7-Serie, wobei der Schwerpunkt auf dem baldigen Betrieb solcher fahrerlosen Züge liegt. Die East Japan Railway Co. geht davon aus, dass solche Züge den menschlichen Aufwand verringern, Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglichen und die Sicherheit verbessern werden. Dies sind einige der Faktoren, die die Nachfrage nach autonomen Zügen im asiatisch-pazifischen Markt für autonome Züge ankurbeln werden.

Der asiatisch-pazifische Raum ist auch von entwickelten und sich entwickelnden Volkswirtschaften wie Singapur, Malaysia, Indonesien und Bangladesch geprägt. Es wird erwartet, dass neue Schienenprojekte für den städtischen Personenverkehr sowie der Ersatz und die Wartung der bestehenden Flotte den Markt in diesen Ländern antreiben werden.

Die Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Bombardier Transportation, in der die Zusammenarbeit bei der Entwicklung einheimischer Fachkenntnisse in der Bahnindustrie in den kommenden Jahren dargelegt wird.

Die malaysische Regierung bestellte 252 fahrerlose Fahrzeuge für die U-Bahn-Linie LRT3 von Kuala Lumpur bei einem Konsortium aus Siemens China, CRRC Zhuzhou und einem malaysischen Partner, Tegap Dinamik. Die Regierung bestellte außerdem 108 Innovia Metro 300-Fahrzeuge bei einem Konsortium aus Hartasuma und Bombardier, die voraussichtlich für die Kelana Jaya Line in Kuala Lumpur eingesetzt werden.

Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Einsatz von Lokomotiven in der Region im Prognosezeitraum deutlich zunehmen wird.

Lokomotivenmarkt – Wachstumsrate nach Regionen, 2023–2028

Überblick über die Lokomotivindustrie

Der Lokomotivenmarkt wird von mehreren wichtigen Akteuren wie CRRC, Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem und anderen dominiert. Die Unternehmen bauen ihre Präsenz aus, indem sie andere Marktteilnehmer akquirieren, strategische Allianzen mit anderen Marktteilnehmern bilden und neue und fortschrittliche Lokomotiven auf den Markt bringen. Zum Beispiel,.

Im Dezember 2022 veröffentlichte das indische Eisenbahnministerium einen National Rail Plan und kündigte an, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis Ende 2030 um 27 % auf 45 % zu erhöhen. Darüber hinaus wird die Entwicklung von Dedicated Freight Corridors (DFCs) vorangetrieben Wichtige Strecken mit hoher Verkehrsdichte sind ein entscheidender politischer Schritt der Indian Railways, um den Abwärtstrend beim Marktanteil der Eisenbahnen des Landes zu stoppen, und würden auch den Ausschlag zugunsten des Schienenverkehrs geben. Darüber hinaus wurden zahlreiche Programme entwickelt, um private Investitionen in Mehrzweckwaggons, Spezial-/Großraumwaggons, Autotragwagen usw. zu fördern.

Im November 2022 stellte Alstom in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Infrastrukturmanagement ProRai und dem belgischen Schienengüterverkehrsbetreiber Lineas den maximalen Automatisierungsgrad an einer Rangierlokomotive im niederländischen Breda vor. Dieser als GoA4 bezeichnete Automatisierungsgrad umfasst das vollständig automatisierte Starten, Fahren, Anhalten und Bewältigen unerwarteter Hindernisse oder Vorfälle ohne direkte Beteiligung von Personal im Zug bei Rangieraufgaben.

Im Oktober 2022 erhielt Siemens Mobility in Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern ST Engineering und Stadler einen schlüsselfertigen Auftrag zur Lieferung der Gelben Linie für die Kaohsiung Metro. Siemens Mobility wird GoA4-Funktionen in sein hochmodernes CBTC-Signalsystem integrieren und so einen vollautomatischen Zugbetrieb (ATO) ermöglichen.

Marktführer im Bereich Lokomotiven

  1. Alstom SA

  2. Siemens AG

  3. Hyundai Rotem

  4. CRRC Corporation Limited

  5. Thales Group

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Konzentration des Lokomotivmarktes
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Nachrichten zum Lokomotivmarkt

  • März 2023 Hitachi Rail erhält einen Auftrag zur Bereitstellung digitaler Signalisierung für Phase 2 des Chennai Metro Rail-Projekts. Hitachi Rail wird sein hochmodernes kommunikationsbasiertes Zugsteuerungssystem (CBTC) gepaart mit Automatic Train Operation (ATO) zum Preis von 1.620 INR implementieren Cr-Deal (ca. 200 Millionen US-Dollar), der den Betrieb von Diensten ohne Fahrer ermöglicht.
  • Januar 2023 Hitachi Rail unterzeichnet einen neuen Rahmenvertrag mit SNCF im Wert von bis zu 81,26 Millionen US-Dollar (77 Millionen Euro) zur Lieferung digitaler Bordsignalausrüstung (Bi-Standard ERTMS/TVM) für die aktuelle Generation von TGV-Zügen (TGV-M). ) und bestehende TGV-Züge, die auf französischen und europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzen verkehren.
  • September 2022 Siemens und 16 Partner sollten künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um Durchbrüche im autonomen Betrieb von Regionalzügen zu beschleunigen. Das Projekt läuft voraussichtlich bis Ende 2024.
  • März 2022 Das in den USA ansässige Bahntechnikunternehmen Wabtec stellt eine nachhaltige Schwerlastlokomotive für den brasilianischen Güterbahnmarkt vor. Die dieselelektrische Lokomotive ES44ACi wird voraussichtlich zunächst an Suzano, MRS und Rumo geliefert. Wabtec hat bereits Verträge zur Lieferung von 25 Lokomotiven für diese Unternehmen erhalten.

Lokomotivmarktbericht – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktführer

              1. 4.1.1 Anstieg des Schienenverkehrs auf der ganzen Welt

              2. 4.2 Marktbeschränkungen

                1. 4.2.1 Hohe Kapital- und Servicekosten

                2. 4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                  1. 4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                    1. 4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                      1. 4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                          1. 4.3.5 Wettberbsintensität

                        2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Wert (USD))

                          1. 5.1 Nach Antriebsart

                            1. 5.1.1 Diesel

                              1. 5.1.2 Elektrisch

                              2. 5.2 Durch Technologie

                                1. 5.2.1 IGBT-Modul

                                  1. 5.2.2 GTO-Thyristor

                                    1. 5.2.3 SiC-Modul

                                    2. 5.3 Nach Komponententyp

                                      1. 5.3.1 Gleichrichter

                                        1. 5.3.2 Wandler

                                          1. 5.3.3 Traktionsmotor

                                            1. 5.3.4 Generator

                                            2. 5.4 Nach Geographie

                                              1. 5.4.1 Nordamerika

                                                1. 5.4.1.1 Vereinigte Staaten

                                                  1. 5.4.1.2 Kanada

                                                    1. 5.4.1.3 Rest von Nordamerika

                                                    2. 5.4.2 Europa

                                                      1. 5.4.2.1 Deutschland

                                                        1. 5.4.2.2 Großbritannien

                                                          1. 5.4.2.3 Frankreich

                                                            1. 5.4.2.4 Italien

                                                              1. 5.4.2.5 Rest von Europa

                                                              2. 5.4.3 Asien-Pazifik

                                                                1. 5.4.3.1 Indien

                                                                  1. 5.4.3.2 China

                                                                    1. 5.4.3.3 Japan

                                                                      1. 5.4.3.4 Südkorea

                                                                        1. 5.4.3.5 Rest der Asien-Pazifik-Region

                                                                        2. 5.4.4 Rest der Welt

                                                                          1. 5.4.4.1 Südamerika

                                                                            1. 5.4.4.2 Naher Osten und Afrika

                                                                        3. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                          1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                                                            1. 6.2 Firmenprofile*

                                                                              1. 6.2.1 CRRC Corporation Limited

                                                                                1. 6.2.2 Alstom SA

                                                                                  1. 6.2.3 Turbo Power Systems

                                                                                    1. 6.2.4 Siemens AG

                                                                                      1. 6.2.5 Kawasaki Heavy Industries Ltd.

                                                                                        1. 6.2.6 CJSC Transmashholding

                                                                                          1. 6.2.7 Stadler Rail

                                                                                            1. 6.2.8 Toshiba Corporation

                                                                                              1. 6.2.9 Hyundai Rotem

                                                                                                1. 6.2.10 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

                                                                                                  1. 6.2.11 Thales Group

                                                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                                  bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                                  Segmentierung der Lokomotivindustrie

                                                                                                  Lokomotiven sind angetriebene Schienenfahrzeuge, die Züge ohne Nutzlastkapazität antreiben und deren einziger Zweck darin besteht, die Züge entlang der Gleise zu ziehen. Üblich geworden sind jedoch Wendezüge, bei denen die Züge hinten, vorne oder an beiden Enden Lokomotiven haben. Elektrolokomotiven werden bevorzugt, da sie eine hohe Leistung, geringere Wartungskosten, niedrigere Energiekosten und eine geringere Schadstoffbelastung bieten.

                                                                                                  Der Lokomotivenmarkt ist in Antriebsart, Technologie, Komponententyp und Geografie unterteilt. Nach Antriebsart ist der Markt in Diesel und Elektro unterteilt. Technisch gesehen ist der Markt in IGBT-Module, GTO-Thyristoren und Sic-Module unterteilt. Nach Komponententyp ist der Markt in Gleichrichter, Wechselrichter, Fahrmotoren und Generatoren unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

                                                                                                  Für jedes Segment wurden Marktgrößenbestimmungen und -prognosen basierend auf dem Wert (USD) erstellt.

                                                                                                  Nach Antriebsart
                                                                                                  Diesel
                                                                                                  Elektrisch
                                                                                                  Durch Technologie
                                                                                                  IGBT-Modul
                                                                                                  GTO-Thyristor
                                                                                                  SiC-Modul
                                                                                                  Nach Komponententyp
                                                                                                  Gleichrichter
                                                                                                  Wandler
                                                                                                  Traktionsmotor
                                                                                                  Generator
                                                                                                  Nach Geographie
                                                                                                  Nordamerika
                                                                                                  Vereinigte Staaten
                                                                                                  Kanada
                                                                                                  Rest von Nordamerika
                                                                                                  Europa
                                                                                                  Deutschland
                                                                                                  Großbritannien
                                                                                                  Frankreich
                                                                                                  Italien
                                                                                                  Rest von Europa
                                                                                                  Asien-Pazifik
                                                                                                  Indien
                                                                                                  China
                                                                                                  Japan
                                                                                                  Südkorea
                                                                                                  Rest der Asien-Pazifik-Region
                                                                                                  Rest der Welt
                                                                                                  Südamerika
                                                                                                  Naher Osten und Afrika

                                                                                                  Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lokomotiven

                                                                                                  Der Lokomotivenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 10 % verzeichnen.

                                                                                                  Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem, CRRC Corporation Limited, Thales Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lokomotivenmarkt tätig sind.

                                                                                                  Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.

                                                                                                  Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Lokomotivenmarkt.

                                                                                                  Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lokomotivmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Lokomotivmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                  Bericht der Lokomotivindustrie

                                                                                                  Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lokomotiven im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Lokomotivanalyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                  close-icon
                                                                                                  80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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