Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Schweiz Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Schweiz

Schätzungen zufolge wird der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Schweiz im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von etwa 3 % verzeichnen.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf die Profitabilität und indirekt auch auf die Kapitalisierung der Schweizer Versicherer aus. In der Schadenversicherung führte die Pandemie zu höheren Schäden, insbesondere bei Betriebsunterbrechungs- und Kreditrisikoprodukten. Darüber hinaus verlängert die Pandemie die Niedrigzinsphase, was sich insbesondere im Lebensbereich negativ auf die Profitabilität auswirkt. Die Gesamtprämien im Schweizer Nichtlebensektor stiegen im Jahr 2020 um 1,4 %. In den letzten Jahren sind die Prämien im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft (PC) langsamer gewachsen als das BIP der Schweiz, da der Markt wettbewerbsintensiv ist und die Schweiz den zweithöchsten Wert aufweist Penetrationsrate der Schaden- und Unfallversicherung in Europa. Die Rentabilität der Nichtlebensversicherung ging im Jahr 2020 zurück. Es wurde erwartet, dass sich die durchschnittliche Schaden-Kosten-Quote im Schweizer Nichtlebensmarkt im Jahr 2020 verschlechtern würde, aber unter 100 % bleiben würde, was hauptsächlich auf die erwarteten hohen Schäden in der Betriebsunterbrechungs-, Reise- und Kreditrisikoversicherung zurückzuführen ist Pandemie, teilweise ausgeglichen durch geringere Schadenhäufigkeit im Kfz-Geschäft. Schweizer Schaden- und Unfallversicherer sind mit einer durchschnittlichen Combined Ratio von 91 % im Fünfjahreszeitraum von 2015 bis 2019 hochprofitabel. Trotz der hohen Marktkonzentration sind die Versicherer selektiv im Underwriting und diszipliniert bei der Preisgestaltung. Der PC-Sektor bleibt das Rückgrat für die Profitabilität des Schweizer Versicherungsmarktes.

Im Jahr 2019 blieb das Bruttoprämienvolumen mit einem leichten Anstieg von 0,9 % relativ stabil, während die Zahlungen für Versicherungsfälle um 57,5 ​​% stiegen. Die gesamten Prämieneinnahmen, bestehend aus periodischen Prämien und Einmalbeiträgen, blieben stabil. Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase konnte sich das Einzellebensversicherungsgeschäft wie die klassische Einzelkapital- und Einzelrentenversicherung im Vergleich zum Vorjahr wieder erholen. Das Prämienvolumen im weniger kapitalintensiven Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung stieg weiter an. Mit CHF 22 Milliarden machen die beruflichen Vorsorgeleistungen in der Lebensversicherung 79 % der gesamten Bruttoprämien aus. In diesen Prämien sind auch Freizügigkeitsleistungen enthalten, die bei Vertragsübernahmen und Neuanmeldungen aus bestehenden Verträgen übertragen werden.

Im Jahr 2019 stiegen die Bruttobeiträge im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 %. Sowohl das direkte als auch das indirekte Geschäft verzeichneten ein Wachstum. Insgesamt blieb die Prämienentwicklung im direkten Schweizer Nichtlebensversicherungsbereich inklusive der Krankenzusatzversicherer im Jahr 2019 stabil und verzeichnete ein Wachstum von 1,7 %. Im Gegensatz zu den Vorjahren lag das Wachstum im Jahr 2019 deutlich über dem BIP-Wachstum (+0,9 %). Aufgrund des anhaltend starken Preisdrucks in der Kfz-Versicherung verzeichneten die Bereiche Landfahrzeug-Kasko (+0,9 %) und Landfahrzeug-Haftpflicht (-1,6 %) zusammen erneut niedrigere Prämien im Vergleich zum Vorjahr (-0,2 %). %). Darüber hinaus verzeichneten lediglich die Sparten Schifffahrt, Luftfahrt, Transport (-5,7 %) und Touristische Assistance (-6,7 %) rückläufige Prämienvolumina.

Das Wachstum in den Bereichen Personenversicherung, Krankheit (+1,9 %) und Unfall (+2,2 %), deren Anteil am Nichtlebensversicherungsmarkt im Jahr 2019 auf 53,7 % anstieg, verlangsamte sich im zweiten Jahr in Folge und lag bei nur noch 53,7 % leicht über dem Marktdurchschnitt.

Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Schweiz

Anzahl der Pkw-Verkäufe

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