Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Israel
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Israel
Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 im Jahr 2020 hat weltweit zu großen Herausforderungen geführt, da Einzelpersonen dem Risiko ausgesetzt sind, sich mit einem ansteckenden und tödlichen Virus zu infizieren, und viele Unternehmen aus Gründen der öffentlichen Gesundheit geschlossen wurden. Diese globale Gesundheits- und Wirtschaftskrise wird auch Auswirkungen auf die Versicherungsunternehmen haben. Es ist wahrscheinlich, dass sie mit Belastungen durch die Nachfrage nach Versicherungspolicen und Schadenerfahrungen sowie mit Auswirkungen auf den Wert der Vermögenswerte konfrontiert werden, die sie halten, um ihren Verpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern nachzukommen.
Die israelische Versicherungsaufsichtsbehörde hat die Transparenz von Versicherungsprodukten erhöht. Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat verschiedene Regeln und Rundschreiben herausgegeben, nach denen Versicherer monatliche Informationen zu Versicherungsprogrammen, Ausschlüssen, Beschränkungen und etwaigen Aktualisierungen der Tarife offenlegen müssen. Die Regulierungsbehörde kann feststellen, dass ein Versicherer gegen diese Regeln verstößt, und zwar sogar für bis zu 1 Million US-Dollar. Um den Wettbewerb zwischen Versicherern zu erhöhen, hat die Regulierungsbehörde die Kapitalanforderung für digitale Versicherer deutlich gesenkt. Ziel der Regulierungsbehörde ist es, die Anforderungen an digitale Versicherer in verschiedenen technischen Aspekten zu senken, damit diese wirtschaftlicher und effizienter arbeiten können.
Der israelische Versicherungsmarkt wird weiterhin sehr wettbewerbsintensiv sein und einen weichen Markt vorschreiben, insbesondere im Privatversicherungsbereich. Es wird erwartet, dass der hohe Wettbewerbsdruck und die technologische Entwicklung zu kreativen neuen Produkten auf dem Markt und einer Steigerung des Umsatzes von Direktversicherungen führen werden. Insurtech ist in Israel sehr entwickelt. Israelische Versicherungsunternehmen suchen nach Möglichkeiten, Teile ihrer Aktivitäten in digitale Formate umzuwandeln, beispielsweise den Verkauf von Policen, das Verfassen von Informationen und die Bearbeitung von Schadensfällen in der Personenversicherung. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs vergleichen digitale Suchmaschinen die Konditionen und Kosten der von konkurrierenden Versicherungsunternehmen angebotenen Versicherungen, um dem Verbraucher Instrumente an die Hand zu geben, mit denen er die am besten geeignete Versicherung finden kann.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Israel
Wachsende Fintech-Finanzierung in Israel
Laut einem diese Woche veröffentlichten Bericht der israelischen Investmentfirma Viola Group erlebte der israelische Fintech-Sektor (Finanztechnologie) im Jahr 2021 einen erheblichen Finanzierungsboom. Die Investitionen in Fintech-Startups und -Unternehmen beliefen sich im Laufe des Jahres auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl bedeutet einen Anstieg von 136 % gegenüber 2020, als die Finanzierung 1,9 Milliarden US-Dollar betrug, heißt es in der Studie.
Die Finanzierung von Fintech-Startups machte 17 % der Gesamtinvestitionen in israelische Technologieunternehmen aus, den höchsten Wert seit sechs Jahren, wobei Mega-Einzelinvestitionen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr den Löwenanteil des Wachstums im Fintech-Bereich ausmachten. Mega-Runden machten im Jahr 2021 fast 3 Milliarden US-Dollar der Gesamtfinanzierungssumme aus.
Zu den Unternehmen, die im Jahr 2021 erhebliche Mittel aufbrachten, gehörten Melio, der Entwickler einer Zahlungsplattform für kleine und mittlere US-Unternehmen, mit einer Serie-D-Runde über 250 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar; Tipalti, ein Entwickler einer Zahlungs- und Compliance-Technologieplattform mit einer Investition von 270 Millionen US-Dollar; und das Unternehmensmanagement-Softwareunternehmen HoneyBook mit einer Investition von 250 Millionen US-Dollar Ende 2021, gefolgt von einer Investition von 155 Millionen US-Dollar Anfang des Jahres 2022.
Darüber hinaus sind 17 % aller israelischen Unicorn-Privatunternehmen mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr Fintech- oder Insurtech-Unternehmen (Versicherungstechnologie). (Insurtech ist oft ein Fintech-Teilsektor). Zu diesen Einhörnern gehören neben Melio, Honeybook und Tipalti auch Rapid, das Zahlungen in mehreren Währungen ermöglicht; Fundbox, ein Finanzdienstleistungs- und Tools-Unternehmen, das kürzlich 100 Millionen US-Dollar eingesammelt hat; und Next Insurance, ein im Silicon Valley ansässiges Versicherungs-Startup, das von israelischen Unternehmern gegründet wurde und maschinelles Lernen nutzt, um Kunden individuelle Policen anzubieten.
Im Bereich der öffentlichen Märkte waren 23 % aller IPO-Fusionen israelischer Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 zusammengenommen Fintech-Unternehmen. Dazu gehören Payoneer, ein Entwickler von Zahlungsabwicklungstechnologien, Riskified, Betrugsprävention für ein E-Commerce-Unternehmen, das letzten Sommer an die New Yorker Börse ging, sowie die Versicherungsunternehmen Hippo und Lemonade.
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Anstieg des BIP pro Kopf
Das Pro-Kopf-BIP ist ein sehr wichtiger Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes und eine positive Veränderung ist ein Indikator für das Wirtschaftswachstum. Pro Kopf zeigt die Erschwinglichkeit des Landes. Das Pro-Kopf-Einkommen des Landes ist in den letzten Jahren gestiegen und wird voraussichtlich weiter anhalten. Ein Anstieg des BIP pro Kopf kann die Versicherungsbranche ankurbeln.
Vor dem Ausbruch von COVID-19 war die israelische Wirtschaft in den letzten 15 Jahren kontinuierlich gewachsen und verzeichnete ein durchschnittliches jährliches BIP-Wachstum von etwa 3,5 %. In dieser Zeit stieg das Pro-Kopf-BIP Israels stetig. Allerdings sind auch die Lebenshaltungskosten erheblich gestiegen, was Fortschritte im israelischen Lebensstandards begrenzt. COVID-19 ließ die Arbeitslosenquote in Israel im Jahr 2020 auf über 20 % steigen (einschließlich derjenigen, die unbezahlten Urlaub hatten). Im November 2020 prognostizierte The Economist, dass die reale BIP-Wachstumsrate Israels im Jahr 2020 bei -5,2 % und im Jahr 2021 bei 2,9 % liegen würde.
Überblick über die israelische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Der israelische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ist ein hochkonzentrierter Markt, der von fünf Verbundversicherungsgruppen dominiert wird. Wichtige Marktteilnehmer nutzen Partnerschaften, Übernahmen und Fusionen, um Marktanteile zu erobern. Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem israelischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Harel Insurance Investments Finance Services, Migdal Holdings, The Phoenix, Menora Mivtachim und Clal Insurance Enterprises.
Israelische Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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Harel Insurance Investments & Finance Services
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The Phoenix
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Menora Mivtachim
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Clal Insurance Enterprises
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Direct Insurance
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Israelische Marktnachrichten für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
- Im Jahr 2021 bietet The Phoenix eine Hypothekenversicherung an, die Lebensversicherung und Sachversicherung kombiniert. Das Programm richtet sich an alle Hauskäufer, die eine Hypothekenversicherung abschließen müssen, um einen Kredit von der kreditgebenden Bank zu erhalten, und die daran interessiert sind, die finanzielle Stabilität ihrer Familie sicherzustellen, falls einer der Ernährer verstirbt oder die Wohnung verfällt beschädigt.
- Im Jahr 2021 ist Mivtach Simon eine als Rentenversicherungsagentur zugelassene Gesellschaft im vollständigen Eigentum der Migdal Insurance Company Ltd. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in der Verwaltung von Renten-, Versicherungs- und Finanzplänen sowie in anderen Bereichen an. Mivtach Simon, das mit den meisten Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds in Israel zusammenarbeitet, ein jährliches Abrechnungsvolumen von rund 4 Milliarden US-Dollar abwickelt und Dienstleistungen für rund 220.000 Versicherte und 6.000 Arbeitgeber, Organisationen und Unternehmen erbringt.
Israelischer Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Studienergebnisse
2.2 Studienannahmen
2.3 Analysemethodik
2.4 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Marktchancen
4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.6 Einblicke in die neuesten technologischen Innovationen und aktuellen Markttrends
4.7 Einblicke in staatliche Vorschriften in der Branche
4.8 Porters Five-Force-Analyse
4.8.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.8.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.8.5 Wettberbsintensität
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Heim
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Andere
5.2 Nach Vertriebskanälen
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Harel Insurance Investments & Finance Services
6.2.2 The Phoenix
6.2.3 Menora Mivtachim
6.2.4 Clal Insurance Enterprises
6.2.5 Direct Insurance
6.2.6 Hachshara Insurance Company
6.2.7 Migdal Holdings
6.2.8 Ayalon Holdings
6.2.9 Shlomo Insurance Company
6.2.10 Shirbit
6.2.11 Bituach Haklai*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der israelischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Eine Versicherung schützt vor finanziellen Verlusten. Dabei handelt es sich um eine Form des Risikomanagements, die in erster Linie dazu dient, sich gegen das Risiko eines eventuellen oder ungewissen Verlusts abzusichern. Der israelische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ist nach Versicherungsart (Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung) und Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
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| Nach Vertriebskanälen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Israel
Wie groß ist der israelische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der israelische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem israelischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
Harel Insurance Investments & Finance Services, The Phoenix, Menora Mivtachim, Clal Insurance Enterprises, Direct Insurance sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem israelischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser israelische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des israelischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des israelischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Bericht der israelischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Statistiken für den israelischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der israelischen Lebens- und Nichtlebensversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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