Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik Marktgröße

Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik

Es wird geschätzt, dass der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von etwa 7 % verzeichnen wird

Das gesamte GWP stieg von 2016 bis 2019 um 19,9 %, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 %. Das Gesamtmarktwachstum wird relativ begrenzt sein, wobei erwartet wird, dass das Prämienvolumen im Nichtlebenssegment weiter wächst, während das Lebenssegment bald einer schwächeren Nachfrage ausgesetzt sein wird. Neue InsurTech-Unternehmen könnten Druck auf die traditionellen Akteure im Versicherungssektor ausüben. Das Geschäftsvolumen beider Hauptteilsektoren der Branche ist bis 2017 von Jahr zu Jahr gewachsen. Das GWP des Lebensbereichs sank 2018 um 3,0 % und 2019 um 3,8 %, während das des Nichtlebenssegments 2018 und 2018 deutlich um 5,2 % anstieg um 15,3 % im Jahr 2019. Das GWP im Lebensversicherungsgeschäft ist zurückgegangen, was auf die Marktverlagerung vom Lebensspargeschäft zum Lebensversicherungsgeschäft und den Rückgang im Geschäft mit toxischen Schadstoffen (hauptsächlich durch einige fragwürdige Makler) zurückzuführen ist. Das Lebensspargeschäft der Vergangenheit wurde teilweise durch andere, für diesen Zweck besser geeignete Sparprodukte (hauptsächlich Investmentfonds) ersetzt. Als Ergebnis dieser Veränderungen haben sich der Gesamtertrag und die Rentabilität des Lebensversicherungsgeschäfts verbessert. Die Wachstumsrate im Nichtlebensgeschäft wurde hauptsächlich durch Kfz-Versicherungsprodukte und Sachversicherungen getragen. Die Beliebtheit von Kfz-Versicherungsprodukten beruht vor allem auf dem Wachstum des tschechischen Automobilmarkts, der zwischen 2014 und 2017 ein rekordverdächtiges Verkaufsvolumen verzeichnete, in den Jahren 2018 und 2019 jedoch leicht zu sinken begann

Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Lebensversicherung sind gemischt. Der tschechische Versicherungssektor steht vor Herausforderungen durch einen Konjunkturabschwung aufgrund von Covid-19 in Verbindung mit deutlich erhöhten Steuerzahlungen, die für 2021 und 2022 geplant sind. Um die Zahlungsfähigkeit zu verbessern, hat die Tschechische Nationalbank den Versicherern dringend empfohlen, keine Dividenden auszuschütten Dies könnte Auswirkungen auf ihre Solvenzposition haben, bis die Covid-19-Krise vorbei ist, und nach unserem Kenntnisstand haben sich alle Versicherer entschieden, dieser Empfehlung Folge zu leisten. Eine der unmittelbaren Auswirkungen war in den operativen Bereichen zu beobachten, wo viele Versicherer Tools für die Online-Zusammenarbeit sowohl intern als auch extern einrichten und ihre Vertriebsnetzwerk-Tools bereitstellen mussten, um den Online-Verkauf fortzusetzen. Dieser plötzliche Technologiewechsel eröffnet den Raum für weitere Insurtech-Innovationen auf dem Markt, die unserer Meinung nach noch nicht so gut etabliert sind wie andere Fintech-Produkte

In der Tschechischen Republik gab es 14 Lebensversicherer und 24 Nichtlebensversicherer, von denen 13 im Jahr 2019 in beiden Segmenten tätig waren. Der Markt wird von der Generali- und der Vienna Insurance Group dominiert, da beide Unternehmen über mehrere Einheiten operieren und fast zwei Drittel kontrollieren des Marktes. Generali und VIG erwirtschafteten 58,9 % der Prämien in der Lebensversicherung und 58,6 % der Prämien in der Schadenversicherung