Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 7.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
Es wird geschätzt, dass der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von etwa 7 % verzeichnen wird.
Das gesamte GWP stieg von 2016 bis 2019 um 19,9 %, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 %. Das Gesamtmarktwachstum wird relativ begrenzt sein, wobei erwartet wird, dass das Prämienvolumen im Nichtlebenssegment weiter wächst, während das Lebenssegment bald einer schwächeren Nachfrage ausgesetzt sein wird. Neue InsurTech-Unternehmen könnten Druck auf die traditionellen Akteure im Versicherungssektor ausüben. Das Geschäftsvolumen beider Hauptteilsektoren der Branche ist bis 2017 von Jahr zu Jahr gewachsen. Das GWP des Lebensbereichs sank 2018 um 3,0 % und 2019 um 3,8 %, während das des Nichtlebenssegments 2018 und 2018 deutlich um 5,2 % anstieg um 15,3 % im Jahr 2019. Das GWP im Lebensversicherungsgeschäft ist zurückgegangen, was auf die Marktverlagerung vom Lebensspargeschäft zum Lebensversicherungsgeschäft und den Rückgang im Geschäft mit toxischen Schadstoffen (hauptsächlich durch einige fragwürdige Makler) zurückzuführen ist. Das Lebensspargeschäft der Vergangenheit wurde teilweise durch andere, für diesen Zweck besser geeignete Sparprodukte (hauptsächlich Investmentfonds) ersetzt. Als Ergebnis dieser Veränderungen haben sich der Gesamtertrag und die Rentabilität des Lebensversicherungsgeschäfts verbessert. Die Wachstumsrate im Nichtlebensgeschäft wurde hauptsächlich durch Kfz-Versicherungsprodukte und Sachversicherungen getragen. Die Beliebtheit von Kfz-Versicherungsprodukten beruht vor allem auf dem Wachstum des tschechischen Automobilmarkts, der zwischen 2014 und 2017 ein rekordverdächtiges Verkaufsvolumen verzeichnete, in den Jahren 2018 und 2019 jedoch leicht zu sinken begann.
Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Lebensversicherung sind gemischt. Der tschechische Versicherungssektor steht vor Herausforderungen durch einen Konjunkturabschwung aufgrund von Covid-19 in Verbindung mit deutlich erhöhten Steuerzahlungen, die für 2021 und 2022 geplant sind. Um die Zahlungsfähigkeit zu verbessern, hat die Tschechische Nationalbank den Versicherern dringend empfohlen, keine Dividenden auszuschütten Dies könnte Auswirkungen auf ihre Solvenzposition haben, bis die Covid-19-Krise vorbei ist, und nach unserem Kenntnisstand haben sich alle Versicherer entschieden, dieser Empfehlung Folge zu leisten. Eine der unmittelbaren Auswirkungen war in den operativen Bereichen zu beobachten, wo viele Versicherer Tools für die Online-Zusammenarbeit sowohl intern als auch extern einrichten und ihre Vertriebsnetzwerk-Tools bereitstellen mussten, um den Online-Verkauf fortzusetzen. Dieser plötzliche Technologiewechsel eröffnet den Raum für weitere Insurtech-Innovationen auf dem Markt, die unserer Meinung nach noch nicht so gut etabliert sind wie andere Fintech-Produkte.
In der Tschechischen Republik gab es 14 Lebensversicherer und 24 Nichtlebensversicherer, von denen 13 im Jahr 2019 in beiden Segmenten tätig waren. Der Markt wird von der Generali- und der Vienna Insurance Group dominiert, da beide Unternehmen über mehrere Einheiten operieren und fast zwei Drittel kontrollieren des Marktes. Generali und VIG erwirtschafteten 58,9 % der Prämien in der Lebensversicherung und 58,6 % der Prämien in der Schadenversicherung.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
Nur wenige Unternehmen erobern große Marktanteile in der Versicherungsbranche der Tschechischen Republik:
Der Lebensversicherungsmarkt ist stark konzentriert. Basierend auf dem GWP kontrollieren die drei größten Unternehmen 64,6 %, während die fünf größten Unternehmen 79,6 % des Marktes kontrollieren. Der Rest des Marktes wird von 9 anderen Versicherungsunternehmen kontrolliert. Basierend auf dem GWP im Jahr 2019 ist der Nicht-Leben-Segment doppelt so groß wie der Leben-Segment. Auch der Nichtlebensmarkt ist stark konzentriert Auf die drei größten Unternehmen entfallen 62,0 % und auf die fünf größten 78,6 % des gesamten GWP. In beiden Segmenten gibt es viele relativ kleine Versicherer, sodass noch Raum für eine Konsolidierung besteht.
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Der Versicherungsmarkt der Tschechischen Republik ist ein aufstrebender Markt:
Die Versicherungsbranche kann erhebliche finanzielle Beiträge zur Volkswirtschaft leisten. Sie trägt zur Bildung des Volkseinkommens bei, indem sie durch die Bereitstellung von Entschädigungen und in ihrer Rolle als institutioneller Investor einen Mehrwert schafft. Wenn sich ein Land entwickelt und sein Bruttoinlandsprodukt steigt, steigt die Nachfrage nach Versicherungen erheblich, da sich der makroökonomische Fokus zu verschieben beginnt oder von seiner früheren Inkarnation abweicht. Das Ergebnis einer solchen Veränderung, insbesondere in einem Entwicklungsland, ist häufig ein Anstieg des verfügbaren Einkommens. Wenn das Einkommen steigt, steigen auch die Konsumrate und das Wohlstandsniveau, was sich direkt auf die Bevölkerungsentwicklung, Dichte und Urbanisierung auswirken kann, was wiederum unvermeidliche soziokulturelle Auswirkungen und eine erhöhte Risikoaversion hat.
Überblick über die Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche der Tschechischen Republik
Unternehmen auf der ganzen Welt investieren massiv in dieses Marktsegment. Auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt der Tschechischen Republik sind viele Unternehmen in kleinere Anteile zersplittert. Kooperativa, pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, NN Životní pojišťovna NV, ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, MetLife Europe, Česká podnikatská pojišťovna, Komerční pojišťovna, UNIQA pojišťovna, AXA život ní pojišťovna gehören zu den Lebens- und Nichtlebensversicherungsunternehmen der Tschechischen Republik.
Die Einführung technologischer Plattformen und die Umstellung auf neue Technologien führen zu einer Umsatzsteigerung der Versicherungsunternehmen. Innovation und technologischer Fortschritt nehmen Fahrt auf, da COVID-19 und die Urbanisierung die Menschen dazu veranlassen, Lebensversicherungen und Sachversicherungen einzuführen, um das Risiko zu mindern.
Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
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ČESKÁ pojišťovna
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KOOPERATIVA, pojišťovna
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NN Životní pojišťovna N.V.
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ČSOB Pojišťovna
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ALLIANZ pojišťovna
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt der Tschechischen Republik
Intermap erweitert Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in ganz Europa.
Die European Operations Group von Intermap mit Sitz in Prag liefert Versicherungs- und Rückversicherungslösungen für große nationale Versicherungsunternehmen in der Tschechischen Republik und der Slowakei. In der Rückversicherungsbranche arbeitet das Unternehmen mit Rückversicherungsmaklern zusammen, um Modelle für katastrophale Überschwemmungsrisiken bereitzustellen. Intermap erweitert sein Versicherungs- und Rückversicherungsangebot in Mittel- und Osteuropa und Russland energisch. Die Lösung von Intermap bietet Generali Serbien einen einheitlichen Ansatz während des gesamten Portfoliolebenszyklus, vom Underwriting bis zur Rückversicherung.
UNIQA Versicherungen Abschluss des Kaufs der AXA-Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und der Slowakischen Republik.
Am 7. Februar 2020 unterzeichnete UNIQA einen Kaufvertrag mit AXA und ihrer Tochtergesellschaft Société Beaujon über den Erwerb von Anteilen an den AXA-Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und der Slowakischen Republik. Nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurde die Übernahme heute, 15. Oktober 2020, rechtlich vollzogen, so dass die Anteile an diesen Unternehmen gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises nun im Besitz der UNIQA Österreich Versicherungen AG sind. Die Integration der erworbenen Unternehmen in die UNIQA Group wird ab sofort beginnen.
Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 PESTLE-Analyse
4.5 Einblicke in technologische Innovationen und aktuelle Markttrends
4.6 Analyse des Verbraucherverhaltens
4.7 Porters 5-Kräfte-Analyse
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungszweig
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Feuer- und Sachversicherung
5.1.2.2 Kfz-Versicherung
5.1.2.2.1 Kfz-Haftpflicht
5.1.2.2.2 Anderer Motor
5.1.2.3 Krankenversicherung
5.1.2.4 Allgemeine Haftpflichtversicherung
5.1.2.5 Rest der Schadenversicherung
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Agenten
5.2.2 Makler
5.2.3 Banken und Finanzinstitute
5.2.4 Online
5.2.5 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 ČESKÁ pojišťovna
6.2.2 KOOPERATIVA, pojišťovna
6.2.3 NN Životní pojišťovna N.V.
6.2.4 ČSOB Pojišťovna
6.2.5 ALLIANZ pojišťovna
6.2.6 Generali?eskpoji?ovna?
6.2.7 DIRECTpoji?ovna?
6.2.8 SLAVIApoji?ovna?
6.2.9 UNIQApoji?ovna?
6.2.10 BNP ParibasCardifPoji?ovna?
6.2.11 MetLife Europe?
6.2.12 AXApoji?ovna?
6.2.13 KomercnPojistovna?*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche in der Tschechischen Republik
Lebens- und Nichtlebensversicherungen gehören zu den gefragtesten Produkten im Zuge der Digitalisierung. Eine vollständige Hintergrundanalyse des chinesischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen, die eine Bewertung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst, wird hier behandelt der Bericht. Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik ist nach Versicherungsart (Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung) und Vertriebskanal (Agenten, Makler, Banken und Finanzinstitute, Online und andere) segmentiert.
| Nach Versicherungszweig | ||||||||||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
Wie groß ist der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik derzeit?
Der tschechische Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 7 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem tschechischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
ČESKÁ pojišťovna, KOOPERATIVA, pojišťovna, NN Životní pojišťovna N.V., ČSOB Pojišťovna, ALLIANZ pojišťovna sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts der Tschechischen Republik für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts der Tschechischen Republik für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Tschechischen Republik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Tschechischen Republik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Tschechischen Republik umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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