Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
- Schätzungen zufolge wird der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 5 % wachsen.
- Europa belegt im globalen Versicherungsmarkt 2018 den zweiten Platz, hinter der Region Asien-Pazifik und vor Nordamerika. Die Versicherungsprämie der Tschechischen Republik belief sich im Jahr 2018 auf 5,7 Milliarden Euro. Die Versicherungsbranche belief sich Ende März 2019 auf rund 41,8 Milliarden CZK (1,6 Milliarden Euro), während die Branche Ende September rund 124,45 Milliarden CZK (4,82 Milliarden Euro) erreichte 2019, Anstieg um 5,86 % gegenüber dem Vorjahr. Das gesamte GWP stieg von 2015 bis 2018 um 6,2 %, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,0 %; Der Markt bleibt relativ begrenzt, wächst jedoch in Größe und Umfang.
- Das Geschäftsvolumen beider Hauptteilsektoren der Branche stieg im Jahr 2017 im Jahresvergleich. Im Jahr 2018 sank die gebuchte Bruttoprämie (GWP) des Lebensversicherungssegments um 3,0 %, während die des Nichtlebenssegments um 5,2 % stieg. Die Wachstumsrate im Nichtlebensgeschäft wurde trotz rückläufiger Prämien in den Vorjahren hauptsächlich von Kfz-Versicherungsprodukten getragen. Die Rentabilität der Branche ist in den letzten vier Jahren leicht gestiegen.
- Im Jahr 2018 machte das GWP der Lebens- und Nichtlebenssegmente 36,3 % bzw. 63,7 % des gesamten Markt-GWP aus. Die Versicherungsdurchdringung ist seit 2015 kontinuierlich zurückgegangen, was vor allem auf das rückläufige Lebensversicherungssegment zurückzuführen ist. Im Jahr 2018 lag die Gesamtdurchdringung bei 2,9 %, was einem Rückgang um 0,2 %-Punkte gegenüber 2017 entspricht, was in der CEE-Region relativ hoch ist, aber es gibt immer noch Expansionspotenzial in der Branche. Im Jahr 2018 betrug das GWP pro Kopf 556 EUR, ein Anstieg um 2,2 %-Punkte gegenüber 2017, was über dem CEE-Durchschnitt von 387 EUR liegt. Die bezahlten Ansprüche pro GWP beliefen sich 2018 auf 59,5 %, 7 % weniger als 2017.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
Nur wenige Unternehmen erobern große Marktanteile in der Versicherungsbranche der Tschechischen Republik:
Der Lebensversicherungsmarkt ist stark konzentriert. Basierend auf der gebuchten Bruttoprämie kontrollieren die fünf größten Unternehmen 64,9 % des Marktes. Der Rest des Marktes wird von 18 anderen Versicherungsunternehmen kontrolliert. Bezogen auf die gebuchten Bruttoprämien im Jahr 2018 ist das Nichtleben-Segment fast doppelt so groß wie das Leben-Segment. Auch der Nichtlebensmarkt ist stark konzentriert Auf die fünf größten Unternehmen entfallen 73,5 % der gesamten gebuchten Bruttoprämie. Die Versicherungsdurchdringung nimmt ab, und dies stellt für Unternehmen eine Chance dar, ihr Geschäft auszubauen. In beiden Segmenten gibt es viele relativ kleine Versicherer, sodass noch Raum für eine Konsolidierung besteht.
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Der Versicherungsmarkt der Tschechischen Republik ist ein aufstrebender Markt:
Die Versicherungsbranche kann erhebliche finanzielle Beiträge zur Volkswirtschaft leisten. Sie trägt zur Bildung des Volkseinkommens bei, indem sie durch die Bereitstellung von Entschädigungen und in ihrer Rolle als institutioneller Investor Werte schafft. Wenn sich ein Land entwickelt und sein Bruttoinlandsprodukt steigt, steigt die Nachfrage nach Versicherungen erheblich, da sich der makroökonomische Fokus zu verschieben beginnt oder von seiner früheren Inkarnation abweicht. Durch diesen Wandel wird es insbesondere in Entwicklungsländern zu einem Anstieg des verfügbaren Einkommens kommen. Mit steigendem Einkommen steigen auch die Konsumrate und das Vermögen. Dies kann direkte Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung, Dichte und Urbanisierung haben; Dies wiederum hat unvermeidliche soziokulturelle Auswirkungen und eine erhöhte Risikoaversion.
Überblick über die Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche der Tschechischen Republik
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik ab. Der Markt ist konsolidiert, wobei große Marktanteile von wenigen Unternehmen erobert werden und die Versicherungsdurchdringung gering ist. Für andere Unternehmen besteht die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen.
Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
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ČESKÁ pojišťovna
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KOOPERATIVA, pojišťovna
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NN Životní pojišťovna N.V.
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ČSOB Pojišťovna
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ALLIANZ pojišťovna
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienergebnisse
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1.2 Studienannahmen
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1.3 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Marktführer
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4.3 Marktbeschränkungen
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4.4 Porters 5 Kraftanalyse
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4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.4.5 Wettberbsintensität
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5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Nach Versicherungsart
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5.1.1 Lebensversicherung
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5.1.1.1 Individuell
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5.1.1.2 Gruppe
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5.1.2 Nichtlebensversicherung
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5.1.2.1 Heim
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5.1.2.2 Motor
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5.1.2.3 Versicherung
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5.2 Nach Vertriebskanal
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5.2.1 Direkte
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5.2.2 Agentur
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5.2.3 Banken
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5.2.4 Andere
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Marktanteil des Anbieters
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6.2 Fusionen & Übernahmen
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6.3 Firmenprofile
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6.3.1 ČESKÁ pojišťovna
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6.3.2 KOOPERATIVA, pojišťovna
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6.3.3 NN Životní pojišťovna N.V.
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6.3.4 ČSOB Pojišťovna
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6.3.5 ALLIANZ pojišťovna
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6.3.6 SLAVIA pojišťovna
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6.3.7 UNIQA pojišťovna
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6.3.8 BNP Paribas Cardif Pojišťovna
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6.3.9 MetLife Europe
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6.3.10 AXA pojišťovna
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7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche in der Tschechischen Republik
Dieser Bericht soll eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes in der Tschechischen Republik liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Erkenntnissen zu verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Tschechischen Republik analysiert.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Tschechischen Republik
Wie groß ist der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt?
ČESKÁ pojišťovna, KOOPERATIVA, pojišťovna, NN Životní pojišťovna N.V., ČSOB Pojišťovna, ALLIANZ pojišťovna sind die wichtigsten Unternehmen, die im Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Tschechischen Republik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Tschechischen Republik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Tschechischen Republik umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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