Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in China
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in China
Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in China hat im laufenden Jahr einen Umsatz von über 0,64 Billionen US-Dollar generiert und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
China ist nach den USA der zweitgrößte Versicherungsmarkt der Welt. Die China Banking and Insurance Regulatory Commission erlaubte ausländischen Investoren, ihre Anteile an Lebensversicherungsunternehmen zu erhöhen. Die Aufhebung der Eigentumsobergrenze erhöht die Effektivität ausländischer Versicherer bei der Formulierung und Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie in Bezug auf Produktangebote, Risikomanagement, Asset-Liability-Management, Corporate Governance und Anlageallokationsansatz. Eine stärkere Beteiligung institutioneller Anleger, die sich auf langfristige Anlageergebnisse konzentrieren, kann zur Diversifizierung der inländischen Kapitalmärkte beitragen und die Abhängigkeit von Privatanlegern verringern.
Chinas alternde Bevölkerung und steigende Lebenserwartung führten zu einer Nachfrage nach Schutz- und Unfall- und Krankenversicherungsprodukten zur Abdeckung von Morbiditätsrisiken. Auch hybride Versicherungsprodukte, die sowohl Spar- als auch Schutzelemente kombinieren, gewannen an Bedeutung. Eine wachsende Bevölkerung mit mittlerem Einkommen und eine alternde Bevölkerung sind die wichtigsten Verbrauchersegmente für diese Produkte.
Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Lebensversicherung sind gemischt. Der wirtschaftliche Abschwung und die Umsetzung strenger Eindämmungsmaßnahmen behindern den Verkauf von Agenten. Allerdings wird die Nachfrage vom steigenden Risikobewusstsein und der zunehmenden Fokussierung auf Absicherungsprodukte profitieren, da die Volatilität an den Finanzmärkten die Attraktivität von Sparprodukten beeinträchtigt.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in China
Die digitale Transformation treibt den Markt an
Auch die digitale Wirtschaft entwickelt sich rasant und die Verbraucher haben sich schnell an das digitale Leben gewöhnt. Der Wert der digitalen Wirtschaft erreichte im vergangenen Jahr 7,1 Billionen US-Dollar, was fast 40 % des chinesischen BIP ausmacht, und die Online-Aktivitäten haben sich als Reaktion auf die durch die COVID-19-Pandemie verursachte soziale Distanzierung beschleunigt. Die LH-Versicherung hat in der gesamten Wertschöpfungskette vom Vertrieb über das Underwriting bis hin zur Schadensregulierung eine erhebliche Digitalisierung erfahren. Über 80 % der neuen Lebens- und Krankenversicherungspolicen werden durch digitale Online-Anträge aus allen Vertriebskanälen abgedeckt.
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Lebensversicherungen dominieren den Markt
Chinas Lebens- und Krankenversicherungsmarkt (LH) wächst und führt eine Vielzahl diversifizierterer Versicherungsprodukte ein. Dies deckt beispielsweise schwere Krankheiten und medizinische Ausgaben ab, die auf bestimmte Verbrauchersegmente ausgerichtet sind. Die Konditionen der Lebens- und Krankenversicherung werden durch klare und detaillierte Deckungsspezifikationen kontinuierlich verbessert und sind eine Reaktion auf die Wettbewerbsdynamik des Marktes und regulatorische Anforderungen. Auch die digitale Wirtschaft entwickelt sich rasant und die Verbraucher haben sich schnell an das digitale Leben gewöhnt. Diese Entwicklungen liefern für Chinas LH-Versicherer einen starken Grund, die Fähigkeiten des digitalen Underwritings zu vertiefen und zu verbessern, das darauf abzielt, die schnell zunehmende Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Daten zu nutzen, um durch Rechenleistung und Algorithmen aufschlussreiche Anwendungen zu generieren.
Überblick über die chinesische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in China ab. Der Markt ist konsolidiert und der größte Marktanteil wird von einigen wenigen Unternehmen gehalten. Der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen dürfte im Prognosezeitraum wachsen, da die Regierung Maßnahmen zur Deregulierung und Erhöhung der ausländischen Direktinvestitionen im Versicherungswesen ergriffen hat. Zu den Hauptakteuren auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt gehören China Life Insurance (Group) Co, China Ping An Insurance (Group) Co, China Pacific Insurance, China People's Insurance Group Co und Xinhua Insurance.
Chinas Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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China Life Insurance (Group) Co
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China Ping An Insurance (Group) Co
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China Pacific Insurance
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China People’s Insurance Group Co
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Xinhua Insurance
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt
- April 2022 China Life Insurance Co und Tokio Marine Newa Insurance Co haben kürzlich eine Partnerschaft zum Cross-Selling ihrer Versicherungsprodukte geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft würden die 15.000 Vertriebsmitarbeiter von China Life von Tokio Marine Newa geschult, um lizenzierte Vertriebsmitarbeiter von Tokio Marine zu werden. Nach der Lizenzierung können diese Handelsvertreter die Nichtlebensprodukte von Tokio Marine, einschließlich Kfz-, Feuer- und Reiseversicherungen, an ihre Kunden vermarkten.
- Januar 2022 Die AIA Group hat ihre Investition in China Post Life Insurance abgeschlossen und alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, um einen Anteil von 24,99 % an dem Versicherer mit Hauptsitz in Peking zu erwerben.
China-Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Technologische Fortschritte treiben den Markt an
4.2.2 Der demografische Wandel treibt den Markt an
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bremst den Markt
4.4 Marktchancen
4.4.1 Die digitale Transformation schafft Chancen für neue Marktteilnehmer
4.5 Branchenattraktivität: Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den Markt prägen
4.7 Einblicke in die Auswirkungen der Technologie auf den Markt
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 China Life Insurance (Group) Co.
6.2.2 China Pacific Insurance
6.2.3 China Ping An Insurance (Group) Co.
6.2.4 China People Insurance Group Co.
6.2.5 Taikang Life Insurance Co.
6.2.6 Xinhua Insurance
6.2.7 American International Assurance Co. Ltd
6.2.8 Sunshine Insurance
6.2.9 Funde Sino Life
6.2.10 China Taiping Insurance Group Co.*
7. Zukünftige Markttrends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der chinesischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Die Lebensversicherung bietet eine einmalige Versicherungssumme zum Zeitpunkt der Fälligkeit oder im Todesfall des Versicherungsnehmers. Nichtlebensversicherungen bieten einer Person finanziellen Schutz bei gesundheitlichen Problemen oder Verlusten aufgrund von Vermögensschäden. Lebens- und Sachversicherungen sind die am häufigsten nachgefragten Produkte. Eine vollständige Hintergrundanalyse des chinesischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen umfasst im Bericht einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile. Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in China ist nach Typ (Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung) und nach Vertriebskanal (Direkt, Agenten, Online und andere Vertriebskanäle) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgröße und prognostizierten Wert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Versicherungsart | ||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in China
Wie groß ist der chinesische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der chinesische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
China Life Insurance (Group) Co, China Ping An Insurance (Group) Co, China Pacific Insurance, China People’s Insurance Group Co, Xinhua Insurance sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die chinesische Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in China
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der chinesischen Lebens- und Nichtlebensversicherung umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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