Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Kanada
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 99.41 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 140.61 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.18 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Kanada
Es wird erwartet, dass die Größe des kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts gemessen am Wert der direkt gebuchten Prämien von 99,41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 140,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,18 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Versicherungssektor besteht aus Unternehmen, die Risikomanagement in Form von Versicherungsverträgen anbieten. Lebensversicherungsunternehmen konzentrieren sich auf die Altlastenplanung und den Ersatz des Werts von Humankapital, während Schaden- oder Unfallversicherungen darauf abzielen, den Wert von Häusern, Autos oder Wertgegenständen zu ersetzen. Kanadas Bevölkerung wächst stetig und wird im Jahr 2021 schätzungsweise 38,23 Millionen Menschen betragen, was ein günstiges Umfeld für die Versicherungsbranche schafft.
Mit der Einführung von COVID-19 in Kanada erreichte die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Einwohner einen neuen Höchststand im Vergleich zu den Vorjahren, mit einer Gesamttodesrate von 808,5 pro 1 Million Einwohner. Aufgrund der hohen Krankenhauskosten verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Lebensversicherung. Das jährliche Durchschnittseinkommen in Kanada war selbst während der Pandemie kontinuierlich gewachsen, was dazu führte, dass die Menschen in verschiedene Immobilien investierten und ein Markt für Nichtlebensversicherungen entstand.
Haftpflichtversicherung, Sach- und Unfallversicherung sowie Kfz-Versicherung verzeichneten in jedem Sektor ein kontinuierliches Wachstum der gebuchten Nettoprämien, was einen positiven Markt für andere Unternehmen für Investitionen in Kanadas Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt schuf. Die gebuchten Nettoprämien für Haftpflicht-, Schaden- und Unfallversicherung sowie Kfz-Versicherung werden im Jahr 2021 jeweils etwa 5,9, 49,52 und 20,06 Milliarden US-Dollar betragen.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Kanada
Der Anstieg des Pro-Kopf-BIP steigert die Nachfrage nach Versicherungen
Das BIP wird durch die Gesamtbevölkerung des Landes dividiert, um das Pro-Kopf-BIP zu berechnen, eine Kennzahl, die häufig zur Messung des Wirtschaftswachstums und potenzieller Produktivitätssteigerungen verwendet wird. Das BIP des Landes stieg im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 20,1 % auf 52.015 US-Dollar. Eine positive Veränderung ist ein Zeichen für Wirtschaftswachstum, und das BIP pro Kopf ist ein entscheidender Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes. Das Pro-Kopf-Einkommen des Landes ist in letzter Zeit gestiegen und wird voraussichtlich weiter steigen. Die kanadische Versicherungsbranche wird aufgrund des robusten BIP-Wachstums und sich weiterentwickelnder Vorschriften stark wachsen.
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Es wird erwartet, dass private Technologieinvestitionen den Markt ankurbeln werden
Das cloudbasierte, vollständig verwaltete Policenverwaltungssystem BriteCore mit Sitz in den USA, Risk Genius mit Sitz in den USA und ProNavigator mit Sitz in Kanada sind die im Vorquartal vorgestellten InsurTech-Unternehmen. Beide Unternehmen bieten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Policen, der Erfassung oder Eingabe von Daten und der Erleichterung der intelligenten Navigation durch Systeme von Versicherungsunternehmen an. Rising People, ein Tool für die Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Sozialleistungsverwaltung, und Sun Life haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.
Gemäß dem kanadischen Haushaltsplan 2021 erhält der Strategic Innovation Fund in den nächsten sieben Jahren 7,2 Milliarden US-Dollar, um Investitionen in den Bereichen Biowissenschaften, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Landwirtschaft zu fördern. Ein Teil dieses Geldes fließt in den Net Zero Accelerator. Die pankanadische Strategie für künstliche Intelligenz erhält in den nächsten zehn Jahren 443,8 Millionen US-Dollar, um die Kommerzialisierung von KI zu unterstützen, die Forschung zu fördern und bei der Entwicklung von Standards zu helfen.
Überblick über die kanadische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure ab, die auf den Lebens- und Nichtlebensversicherungsmärkten in Kanada tätig sind. Der Markt ist fragmentiert und es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung von Insurtech in diesem Sektor sowie mehrerer Fusions- und Übernahmeaktivitäten und anderer Faktoren wachsen wird. Große Akteure wie The Manufacturers Life Insurance Company, Fédération des caisses Desjardins du Québec, Great-West Lifeco Inc., Sun Life Assurance Company of Canada, The Canada Life Assurance Company und andere haben einen erheblichen Anteil an der Lebens- und Nichtlebensversicherung Versicherungsmarkt in Kanada.
Kanadas Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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The Manufacturers Life Insurance Company
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Fédération des caisses Desjardins du Québec
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Great-West Lifeco Inc.
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Sun Life Assurance Company of Canada.
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The Canada Life Assurance Company
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt
- Dezember 2022 Westland Insurance übernimmt Gateway Insurance Group, Hutcheson, Reynolds und Caswell Insurance. Mit dieser Übernahme hat Westland seine bereits starke Sach- und Unfallversicherungspraxis (PC) erweitert und seine Präsenz in der strategisch wichtigen Region Ontario und Atlantik-Kanada ausgebaut.
- November 2022 StoneRidge Insurance Brokers übernimmt Safeway Insurance. StoneRidge Insurance Brokers ist ein führender Anbieter von Versicherungs- und Beratungsdienstleistungen, zu dessen Plattformen Versicherungsvermittlung, Gruppenleistungen und Safeway gehören, das dem Verbraucher eine große Auswahl an Schaden- und Unfallversicherungsprodukten sowie eine Vielzahl von Finanzprodukten wie Lebensversicherungen bietet und Investitionsmöglichkeiten.
Kanada-Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen staatlicher Vorschriften auf den Markt
4.6 Auswirkungen technologischer Innovationen auf den Markt
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungstyp
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Heim
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Gesundheit
5.1.2.4 Rest der Schadenversicherung
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Online
5.2.5 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Manulife Financial Corporation
6.2.2 Desjardins Group
6.2.3 Great-West Lifeco Inc.
6.2.4 Sun Life Assurance Company Of Canada
6.2.5 Canada Life Assurance Company
6.2.6 Co-Operators Group Limited
6.2.7 Intact Financial Corporation
6.2.8 Northbridge Financial Corporation
6.2.9 RBC Insurance Holdings Inc.
6.2.10 Industrial Alliance insurance*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Bei der Lebensversicherung wird bei Fälligkeit oder im Todesfall des Versicherungsnehmers ein Pauschalbetrag der Versicherungssumme gewährt. Nichtlebensversicherungen bieten einer Person finanziellen Schutz bei gesundheitlichen Problemen oder Verlusten aufgrund von Vermögensschäden. Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse der kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmärkte bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Einblicken in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf den Lebens- und Nichtlebensversicherungsmärkten Kanadas analysiert. Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Kanada ist nach Versicherungsart (Einzel-, Gruppenversicherung) und Nichtlebensversicherung (Haushalts-, Kfz-, Krankenversicherung und der Rest der Nichtlebensversicherung) sowie nach Vertriebskanal (Direktversicherung, Agenturversicherung, Agenturversicherung) segmentiert. Banken und andere Vertriebskanäle). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für Kanadas Lebens- und Nichtlebensversicherungsmärkte in Bezug auf den Dollarwert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Versicherungstyp | ||||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Kanada
Wie groß ist der kanadische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
Es wird erwartet, dass der kanadische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im Jahr 2024 99,41 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,18 % auf 140,61 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der kanadische Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird der kanadische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen voraussichtlich ein Volumen von 99,41 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem kanadischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
The Manufacturers Life Insurance Company, Fédération des caisses Desjardins du Québec, Great-West Lifeco Inc., Sun Life Assurance Company of Canada., The Canada Life Assurance Company sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kanadischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kanadische Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts auf 92,75 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in Kanada
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Kanada im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der kanadischen Lebens- und Nichtlebensversicherung umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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