Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum
Es wird geschätzt, dass der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4,5 % verzeichnen wird. Das Wachstum im Nichtlebensversicherungsbereich übersteigt das der Lebensversicherung im asiatisch-pazifischen Raum. Mit einer Bevölkerung von über 4 Milliarden Menschen gehört der asiatisch-pazifische Raum zu den am schnellsten wachsenden Versicherungsmärkten.
COVID-19 hat Lücken in der Gesundheitsversorgung im asiatisch-pazifischen Raum aufgedeckt, Kunden dazu ermutigt, mehr Krankenversicherung abzuschließen, und eine Verlagerung von Investitionen hin zu Schutzprodukten vorangetrieben. China hatte im Jahr 2021 mit 1,412 Milliarden Menschen die größte Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Indien, Indonesien und Pakistan, was dazu führte, dass sich Versicherungsunternehmen auf diese Länder konzentrierten und ihr Netzwerk erweiterten. Es wurde erwartet, dass die geringere Durchdringung von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in diesen bevölkerungsreichen Ländern in Kürze zu einer höheren Nachfrage nach Versicherungen führen würde.
Mit dem Aufkommen von COVID-19 waren Infrastruktur und Fertigung am stärksten von den eingeführten Beschränkungen betroffen. Dadurch wurde den Menschen bewusst, wie wichtig Versicherungen angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs und der Unterdrückung ihrer Unternehmen sind. Die chinesische Wirtschaft schrumpfte um -0,91 %, gefolgt von Südkorea, Malaysia und Thailand, wodurch ein Pool arbeitsloser Bevölkerung entstand und Platz für Nichtlebensversicherungsprodukte geschaffen wurde. Indien, Indonesien und die Philippinen erlitten die höchste Zahl an Todesfällen durch COVID-19, was die Menschen dazu veranlasste, mehr Lebensversicherungsprodukte zu kaufen.
Da die Auswirkungen von COVID-19 minimiert wurden, wurde erwartet, dass die Wirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum mit der höchsten Rate wachsen würde, statt steigender Zinssätze und Spillover-Effekten aufgrund geopolitischer Probleme im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Angesichts der kontinuierlichen Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit und der steigenden Einkommensniveaus haben die Menschen Versicherungsprodukten Vorrang eingeräumt, um die Sicherheit ihrer Unternehmen und ihre Gesundheit in unsicheren Situationen zu gewährleisten.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum
Verteilung der Versicherungsprämien mit Einfluss auf den Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum
Es wird erwartet, dass die Versicherungsprämien im asiatisch-pazifischen Raum in den kommenden Jahren steigen werden. Der asiatisch-pazifische Raum ist der Schlüssel für die Zukunft der Versicherungsbranche. Hier leben fast ein Drittel der Weltbevölkerung, einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften und mehrere Länder mit einer schnell wachsenden Mittelschicht. Allerdings hat sich China schnell zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entwickelt und ist auf dem besten Weg, bis 2030 die größte zu werden.
In den Jahren 2019 und 2020 war der asiatisch-pazifische Raum weltweit führend bei den Versicherungsprämien, wobei 32 % der weltweiten Versicherungsprämien in den jeweiligen Jahren im asiatisch-pazifischen Raum gebucht wurden. Es entwickelte sich zum größten Versicherungsmarkt weltweit. Parallel zu diesen Trends ist auch in den asiatisch-pazifischen Ländern ein kontinuierlicher Anstieg der Verbreitung staatlicher Krankenversicherungen zu beobachten.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Einfluss der chinesischen Versicherungsbranche auf die Lebens- und Nichtlebensversicherung im asiatisch-pazifischen Raum
Im Jahr 2021 erzielte die chinesische Lebensversicherung maximale Prämieneinnahmen in Höhe von 342,97 Mrd. USD, gefolgt von der Sach-, Kranken- und Unfallversicherung mit 169,81, 122,90 und 17,61 Mrd. USD, gefolgt von der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC). ) führte neue Maßnahmen ein, darunter die Vorverlegung der Übergangsfrist für die Aufhebung der Obergrenzen für ausländische Beteiligungen an ausländisch investierten Lebensversicherungsunternehmen bis zum Jahr 2020 und die Aufhebung der Anforderung, dass die Gesamtkapitalbeteiligung am Versicherungsvermögensverwaltungsgeschäft im Besitz inländischer Versicherungsunternehmen mindestens sein muss 75 % und erlaubt ausländischen Investoren einen Anteil von mehr als 25 %, wodurch die Markteintrittsvoraussetzungen für internationale Versicherungsunternehmen erleichtert werden, indem die Anforderung gestrichen wird, dass sie vor dem Eintritt in den chinesischen Markt mindestens 30 Jahre lang tätig gewesen sein müssen.
Um geografische Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Überblick über die Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ab. Der Markt ist konsolidiert und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der neuen Maßnahmen Chinas zur Ankurbelung der Versicherungsbranche und anderer Faktoren wachsen, wobei China und Japan zu den drei größten Versicherungsmärkten weltweit gehören. China, Indien und Japan sind wichtige Treiber im asiatisch-pazifischen Versicherungsmarkt, wobei sich mehr als 70 % der Prämien in der Region auf China, Japan und Südkorea konzentrieren.
Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum
-
Reliance Nippon Life Insurance Group
-
Ping An Insurance Group
-
China Life
-
LIC India
-
Japan Post Insurance Co.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Marktnachrichten für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum
- Januar 2022: HDFC Life Insurance kauft die Lebensversicherungssparte von Exide Industries Bengaluru für 915 Mio. USD mit einer 100-prozentigen Beteiligung und stärkt damit seine Position in Südindien für eine Expansion auf dem Inlandsmarkt. Mit der Übertragung seines Lebensversicherungsgeschäfts auf HDFC Life erwarb Exide Industries einen Anteil von 4,12 Prozent an HDFC Life.
- Juli 2021 Liberty Mutual Insurance beantragt die Übernahme des malaysischen Versicherers AmGeneral Insurance Berhad, der 51 % der Anteile der Am Bank Group und 49 % der Insurance Australia Group hält. Mit dieser Übernahme erwirbt Liberty Insurance Berhad 100 % der Anteile von AmGeneral. Durch diesen Zusammenschluss wird das zusammengeschlossene Unternehmen zum größten Autoversicherer Malaysias und zum zweitgrößten Schaden- und Unfallversicherer.
Asien-Pazifik-Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Heim
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Andere Nichtlebensversicherungen
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
5.3 Nach Geographie
5.3.1 China
5.3.2 Japan
5.3.3 Indien
5.3.4 Rest der Asien-Pazifik-Region
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Reliance Nippon Life Insurance Group
6.2.2 Ping An Insurance Group
6.2.3 China Life
6.2.4 LIC India
6.2.5 HDFC Life
6.2.6 Japan Post Insurance Co.
6.2.7 Life Insurance corporation of India
6.2.8 MS&AD Insurance Group Holding Inc.
6.2.9 Tokia marine holdings Inc.
6.2.10 Dai-ichi Life holdings Co.*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum
Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Versicherungsart (Lebensversicherung (Einzelperson, Gruppe), Nichtlebensversicherung (Haushalt, Kfz, Sonstige)), nach Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken, und andere Vertriebskanäle) und nach Geografie (China, Japan, Indien und Rest des asiatisch-pazifischen Raums). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den asiatisch-pazifischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im Wert (in Mrd. USD). alle oben genannten Segmente.
Dieser Bericht soll eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts im asiatisch-pazifischen Raum liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Einblicken in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum analysiert.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
| ||||||||
|
| Nach Vertriebskanal | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Nach Geographie | ||
| ||
| ||
| ||
|
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im asiatisch-pazifischen Raum
Wie groß ist der asiatische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der asiatische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem asiatischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
Reliance Nippon Life Insurance Group, Ping An Insurance Group, China Life, LIC India, Japan Post Insurance Co. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem asiatischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des asiatischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des asiatischen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
APAC Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der APAC-Lebens- und Nichtlebensversicherung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die APAC-Analyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
Asien Lebens- und Nichtlebensversicherung Schnappschüsse melden
