Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien
Der spanische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im laufenden Jahr auf 65,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 3 % wachsen.
Der spanische Versicherungssektor wird auch im Jahr 2022 stark kapitalisiert bleiben. Er ist einer der am besten kapitalisierten in Europa. Nach Angaben der spanischen Aufsichtsbehörde Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) lag die Deckungsquote der Solvency-II-Solvenzkapitalanforderungen des Sektors Ende 2020 bei sehr hohen 239 %. Die Eigenmittel des Sektors bestehen fast ausschließlich aus freiem Kernkapital. Die regulatorische Kapitaladäquanz soll im Jahr 2022 stabil bleiben, gestützt durch eine stabile Gewinngenerierung.
Die Gesamtrentabilität des Sektors dürfte in einigen Jahren hoch bleiben, gestützt durch stabile Erträge aus der Nichtlebensversicherung, während die Profitabilität im Lebensversicherungsgeschäft voraussichtlich unter Druck bleiben und volatiler bleiben dürfte. Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Sektors blieb trotz der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 mit 12 % stark und stabil, unterstützt durch einen stärkeren Beitrag des Nichtlebensgeschäfts, das von einer insgesamt geringeren Schadenhäufigkeit profitierte. Dies entsprach dem durchschnittlichen 10-Jahres-ROE des Sektors von 12 %, einem der höchsten Werte in Europa.
Lebensversicherer in Spanien kämpfen seit einem Großteil des letzten Jahrzehnts mit einer Kombination aus Kosten-, Regulierungs- und Zinsherausforderungen. Die COVID-19-Pandemie hat diese Herausforderungen beschleunigt, indem sie den Druck auf die Kosten, die Zahlungsfähigkeit und die Anlagerendite der Lebensversicherer erhöht und notwendige Investitionen in die Digitalisierung erzwingt. Die Herausforderung für die etablierten Unternehmen besteht nun darin, aus diesen Entwicklungen zu lernen, um besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein und nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten.
In Spanien stiegen die Lebensversicherungsprämien um 8 %, was einer Verbesserung im Jahr 2021 entspricht, aber immer noch weit unter 2019 liegt. Das Wachstum der fondsgebundenen Prämien übertraf das der garantierten Prämien. Die Prämien stiegen im Jahr 2021 um 5 %, und steigende medizinische Kosten waren der Treiber. Die Sachschäden stiegen in Spanien im Vergleich zu 2020 um 7 %, was hauptsächlich auf extreme Wetterereignisse zurückzuführen war. Am auffälligsten war der Schneesturm Filomena, der die Versicherer mehr als 200 Millionen Euro (212,3 Millionen US-Dollar) kostete. Natcat-Schäden werden in der Regel vom öffentlichen Consorcio de Compensacion de Seguros gedeckt, einige Ereignisse, wie zum Beispiel Schneestürme, werden jedoch von privaten Versicherern abgedeckt. Ein Vulkanausbruch auf der Insel La Palma verursachte schwere Schäden und das Consorcio zahlte über 90 Millionen Euro (95,5 Millionen US-Dollar) als Entschädigung. Auch in der Landwirtschaft wurden im Jahr 2021 erhebliche Versicherungsschäden verzeichnet.
Im Jahr 2021 war Mutua Madrileña mit Hauptsitz in Madrid das führende Versicherungsunternehmen im Nichtlebenssektor in Spanien. Mutua Madrileña erreichte in diesem Jahr Nichtlebensprämien im Wert von über 5,5 Milliarden Euro (5,8 Milliarden US-Dollar). Dicht dahinter folgte Mapfre mit einem Nichtleben-Prämienvolumen von rund 5,3 Milliarden Euro (5,6 Milliarden US-Dollar). Den dritten Platz belegt die Allianz, die im Jahr 2021 Nichtlebenprämien im Wert von fast 2,5 Milliarden Euro (2,65 Milliarden US-Dollar) erreichte.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien
Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Fintech und InsureTech in Spanien den Markt ankurbeln wird
Der Aufstieg von Fintech, sich änderndes Verbraucherverhalten und fortschrittliche Technologien verändern die Versicherungsbranche. Darüber hinaus definieren Insurtechs und Technologie-Startups das Kundenerlebnis durch Innovationen wie risikofreies Underwriting, Kauf vor Ort, Aktivierung und Schadensbearbeitung immer wieder neu.
Spaniens FinTechs haben sich seit 2015 versechsfacht, womit Spanien gemessen an FinTechs pro Kopf der sechstgrößte Weltmarkt ist. Sie haben außerdem von über 600 Millionen Euro (636,9 Milliarden US-Dollar) profitiert, die zwischen 2020 und 2021 investiert wurden, was sie in eine hervorragende Position versetzt, auf ihrem bestehenden Ökosystem aufzubauen.
FinTechs werden auch vom neuen Startup-Gesetz des Landes profitieren, das auf die besonderen Bedürfnisse der kleinen FinTechs des Landes ausgerichtet ist. Ziel des Startups Law ist es, Spanien zu einem unternehmerischeren Land zu machen, das für internationale Investoren und talentierte Innovatoren attraktiv ist. Vor diesem Hintergrund kann das Gesetz als sehr gute Nachricht für Spaniens FinTech-Startups angesehen werden.
Innsomnia ist der größte Insurtech-Club in Spanien. Die Fintech- und Insurtech-Galaxie von Innsomnia besteht aus mehr als 1.000 Startups, die durchschnittlich 3,5 bereits im Markt getestete Fintech- und Insurtech-Produkte entwickelt haben. Es ist die größte Insurtech-Community in Spanien.
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Die zunehmende allgemeine Haftpflichtversicherung in Spanien treibt das Marktwachstum voran
In Spanien gibt es drei Arten von Betriebshaftpflichtversicherungen Allgemeine Haftpflichtversicherung, Berufshaftpflichtversicherung und Haftpflichtversicherung für Geschäftsführer und Manager. Die allgemeine Haftpflichtversicherung gilt für reguläre Unternehmen und deren Mitarbeiter. Sie ist für Unternehmen unerlässlich und oft auch verpflichtend. Diese deckt alle Mitarbeiter für Schäden an Dritten ab. Für Büros und kleine Gebäude gibt es eine spezielle Comercio-Versicherung, die die Haftpflicht einschließt. Dies gewährleistet nur eine Abdeckung innerhalb der 4 Wände des Grundstücks.
Die Nachfrage nach einer allgemeinen Haftpflichtversicherung ist in den letzten fünf Jahren gestiegen. Im Jahr 2020 belief sich die Gesamtzahl der gezahlten Schadensfälle auf dem Markt für allgemeine Haftpflichtversicherungen auf mehr als 652 Mio. EUR (692,1 Mio. USD), was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Überblick über die Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche in Spanien
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Spanien ab. Der Markt ist fragmentiert und die Versicherungsdurchdringung im Land ist gering. Die Akzeptanz von Insurtech nimmt zu und viele Insurtech-Unternehmen haben Gelder eingesammelt. Infolgedessen ist die Akzeptanz von Insurtech in der Krankenversicherung im Land höher. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund mehrerer Faktoren wachsen wird. Zu den Unternehmen gehören CA Life Insurance Experts Compania De Seguro Y Reaseguros SA, AXA Seguros Generalas Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros, MAPFRE Espana Compania De Seguros Y Reaseguros SA, Linea Directa Aseguradora Sociedad Anonima Compania De Seguros Y Reaseguros und Allianz Compania De Sseguros Y Reaseguros SA wurde in dem Bericht unter anderem vorgestellt.
Spaniens Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
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AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
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LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien
- Am 21. September 2022 führte Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) in Spanien neue Sachschaden-, allgemeine Haftpflicht-, DO-, Berufshaftpflicht- und Transportversicherungspolicen ein. Jede dieser neuen Policen spiegelt die einfachen, klar verständlichen Formulierungen von BHSI wider und bietet den Kunden die Gewissheit einer umfassenden, flexiblen Deckung.
- Am 22. August 2022 hat Insurance Cover Spain umfassende Dienstleistungen für englischsprachige Kunden in Spanien eingeführt, die nun problemlos den besten Versicherungsschutz für ihre individuellen Anforderungen finden können. Ziel des Unternehmens ist es, die beste Versicherung anzubieten, die sie für ihr NLV (Non-Lucrative Visa) benötigen, das sie vor einem Umzug nach Spanien benötigen. Aufgrund des umfassenden Leistungsspektrums dürfte der Versicherungsschutz in Spanien der einzige Ort sein, an den sie sich wenden müssen.
Spanien Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Motor
5.1.2.2 Heim
5.1.2.3 Andere Arten von Nichtlebensversicherungen
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Bank
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
6.2.2 AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
6.2.3 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
6.2.4 LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
6.2.5 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
6.2.6 REALE SEGUROS GENERALES SA
6.2.7 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA
6.2.8 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
6.2.9 MERIDIANO SA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS
6.2.10 LIBERTY SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche in Spanien
Bei der Lebensversicherung wird bei Fälligkeit oder im Todesfall des Versicherungsnehmers ein Pauschalbetrag der Versicherungssumme gewährt. Nichtlebensversicherungen bieten einer Person finanziellen Schutz bei gesundheitlichen Problemen oder Verlusten aufgrund von Vermögensschäden. Der spanische Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ist nach Versicherungsart (Lebensversicherung (Einzel- und Gruppenversicherung), Nichtlebensversicherung (Kfz-, Hausrat- und andere Nichtlebensversicherung)) und nach Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken) segmentiert und andere Vertriebskanäle). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den spanischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien
Wie groß ist der spanische Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt derzeit?
Der spanische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem spanischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen?
CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA., AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Spanien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser spanische Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des spanischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die spanische Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Spanien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in Spanien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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