Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Brasilien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 3.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Brasilien
- Es wird geschätzt, dass der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Brasilien im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 3 % wächst.
- Der Versicherungsmarkt wuchs im Jahr 2018 zwischen 11 % und 12,5 %. Das derzeit sehr bürokratische Regulierungssystem tendiert dazu, liberaler und offener für Innovationen zu werden, mit weniger Eingriffen der Regierung, obwohl es immer noch die IRB kontrolliert, den größten zugelassenen lokalen Rückversicherer in Brasilien tätig. Es gibt 313 registrierte Unternehmen und der Prämienwert beträgt 226,5 Milliarden BRL. Im Jahr 2018 war der brasilianische Versicherungssektor führend bei der Erhebung von Prämieneinnahmen in Lateinamerika. Das Vermögen belief sich auf etwa 1 Billion BRL und die jährlichen Prämieneinnahmen machten etwa 6,5 % des BIP aus. Der Versicherungssektor spielt eine wichtige Rolle in der brasilianischen Wirtschaft und Gesellschaft, da er wesentlich zur Entwicklung der Infrastruktur, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen sowie zur Anhäufung von Ersparnissen beiträgt.
- Der Umsatz des brasilianischen Versicherungsmarktes belief sich im ersten Quartal 2019 auf 81 Milliarden BRL, was einem Anstieg von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Durchdringung der Versicherungsprämien betrug 2018 nur 6,5 % und die Durchdringung der Lebens- und Nichtlebensversicherung lag bei 3,9 %. im Jahr 2018. Der brasilianische Versicherungsmarkt wird von einflussreichen Trends und Kräften geprägt, das makroökonomische Bild bremst das Wachstum durch Volatilität bei Zinsen und Wechselkursen sowie durch Inflation und hohe Arbeitslosigkeit. Auf regulatorischer Ebene stellen die Rentenreformen, die bevorstehende Umsetzung von IFRS 17 und risikobasierte Kapitalanforderungen für die Krankenversicherung neue Anforderungen an die Branche.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Brasilien
Die geringe Durchdringung der Lebens- und Schadenversicherung erweist sich als Chance:
Die Marktdurchdringung von Lebens- und Nichtlebensversicherungen ist im Land gering, allerdings ist seit 2008 aufgrund der Entwicklung von Lebensversicherungspolicen ein langsames Wachstum zu verzeichnen. Im Jahr 2018 belief sich die gebuchte Bruttoprämie für Leben und Nichtleben auf 39 Milliarden US-Dollar bzw. 34 Milliarden US-Dollar. Die geringe Durchdringung von Lebens- und Nichtlebensversicherungen im Land ist von Vorteil, da sie neuen Marktteilnehmern hilft, die Chance zu ergreifen und einen guten Marktanteil zu gewinnen, indem sie im Vergleich zu anderen Unternehmen bessere Dienstleistungen anbieten und den Wettbewerbsvorteil nutzen. Um der Kundennachfrage gerecht zu werden, die Kundenbindung zu stärken und die Chancen der digitalen Technologie zu nutzen, verstärken Versicherungsunternehmen ihre Anstrengungen zur Produktinnovation, vor allem im Nichtlebenssektor. Um dem Aufstieg vernetzter Geräte entgegenzuwirken, investieren Versicherer in diese neue Nische und führen vernetzte Versicherungslösungen in drei Schlüsselbereichen ein Kraftfahrzeug, Haushalt und Gesundheit.
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Smartphones helfen Versicherern bei der Beweiserhebung:
Mehr als 70 % der Bevölkerung Lateinamerikas haben inzwischen Zugang zu einem Smartphone, das sie mit dem Internet verbindet und es ihnen ermöglicht, genaue Echtzeitdaten zu Vorfällen zu sammeln, die Versicherern dabei helfen können, Ansprüche schneller geltend zu machen. Die meisten Versicherer haben es mit ineffizienten und isolierten Altsystemen zu tun und müssen digitale Technologien einführen, insbesondere in den Bereichen Datenanalyse und Robotic Process Automation (RPA). Auch aufstrebende Marktsegmente wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Konzerne der Klassen C, D und E müssen als potenzielle Wachstumsquellen in den Fokus gerückt werden. Immer mehr Kunden nutzen digitale Kanäle und wie in anderen Ländern erwarten sie mehr denn je von Versicherern, ebenso wie von anderen Arten von Unternehmen. Auch die Produktportfolios entwickeln sich weiter, wobei kombinierte Produkte sowie neue Lebens- und Vorsorgeprodukte an Bedeutung gewinnen. Auch Pay-per-Use-Produkte wurden zugelassen. Auch an der Vertriebsfront gibt es eine kontinuierliche Entwicklung, dank der zunehmenden Professionalisierung der Makler, der anhaltenden Zunahme direkter und digitaler Kanäle, der wachsenden Bedeutung von Bancassurance und Partnerschaften sowie der Fokussierung auf die Steigerung des Umsatzes über soziale Medien.
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Überblick über die Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche in Brasilien
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Brasilien ab. Der Markt ist fragmentiert, es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der geringen Marktdurchdringung in der Versicherungsbranche wachsen wird und einige andere Faktoren den Markt bestimmen werden.
Brasiliens Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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Bradesco Seguros S/A
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MAPFRE VIDA S/A
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Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
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Tókio Marine Seguradora S/A
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Allianz Seguros S/A
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Brasilien-Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienergebnisse
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1.2 Studienannahmen
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1.3 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Marktführer
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4.3 Marktbeschränkungen
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4.4 Porters 5 Kraftanalyse
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4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.4.5 Wettberbsintensität
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5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Nach Versicherungsart
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5.1.1 Lebensversicherung
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5.1.1.1 Individuell
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5.1.1.2 Gruppe
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5.1.2 Nichtlebensversicherung
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5.1.2.1 Heim
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5.1.2.2 Motor
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5.1.2.3 Andere
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5.2 Nach Vertriebskanal
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5.2.1 Direkte
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5.2.2 Agentur
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5.2.3 Banken
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5.2.4 Andere
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Marktanteil des Anbieters
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6.2 Fusionen & Übernahmen
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6.3 Firmenprofile
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6.3.1 Bradesco Seguros S/A
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6.3.2 MAPFRE VIDA S/A
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6.3.3 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
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6.3.4 Tókio Marine Seguradora S/A
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6.3.5 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
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6.3.6 Sompo Seguros S/A.
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6.3.7 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
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6.3.8 Liberty Seguros S/A
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6.3.9 ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
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6.3.10 Allianz Seguros S/A
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7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der brasilianischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes in Brasilien bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Erkenntnissen zu verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Brasilien analysiert.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Brasilien
Wie groß ist der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt?
Bradesco Seguros S/A, MAPFRE VIDA S/A, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tókio Marine Seguradora S/A, Allianz Seguros S/A sind die wichtigsten Unternehmen, die im Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Brasilien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Brasilien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der brasilianischen Lebens- und Nichtlebensversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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