Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Der lateinamerikanische Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen ist nach Material (Kunststoff, Metall, Glas, Papier und Pappe), Produkttyp (Flaschen, Dosen, Schachteln, Kartons) und Typ (Wasser in Flaschen, kohlensäurehaltige Getränke, Säfte, RTD-Getränke, Sport) segmentiert Getränke) und Land (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.

Marktgröße für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika

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Zusammenfassung des lateinamerikanischen Marktes für Erfrischungsgetränkeverpackungen
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2019 - 2022
CAGR 8.50 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Hauptakteure des lateinamerikanischen Marktes für Erfrischungsgetränkeverpackungen

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Getränkeverpackungen in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,5 % verzeichnen. Obwohl der Konsum von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSD) in der Region Lateinamerika hoch ist, könnten verbraucherorientierte Gesundheits- und Wellnesstrends das weitere Wachstum beeinträchtigen.

  • Die Nachfrage nach Erfrischungsgetränken in Lateinamerika wird auf das BIP-Wachstum und die steigende Kaufkraft der Verbraucher zurückgeführt. Trinkfertige Tees und abgefülltes Wasser werden wichtige Chancenbereiche sein, da der Konsum von Erfrischungsgetränken in Lateinamerika ein Lichtblick für Markeninhaber und Abfüller von Erfrischungsgetränken war.
  • Erfrischungsgetränke sind nach Wasser das am zweithäufigsten konsumierte Getränk, wobei Kunststoff das am häufigsten verwendete Material für die Verpackung von Erfrischungsgetränken ist. Die wachsende Bevölkerung und das steigende verfügbare Einkommen haben in der gesamten Region zu einem Anstieg der Nachfrage nach Erfrischungsgetränken geführt. Allerdings bremsen staatliche Vorschriften für die Verwendung nicht biologisch abbaubarer Verpackungslösungen das Wachstum von Softdrink-Verpackungen.
  • Effiziente Verpackungslösungen bieten Vorteile wie Benutzerfreundlichkeit, Entsorgung und ein verbessertes Benutzererlebnis. Diese Vorteile haben zu einem Anstieg der Nachfrage nach Verpackungslösungen für Erfrischungsgetränke geführt. Ein weiterer Trend, der die Nachfrage steigert, ist die Einführung neuer und alternativer Produkte, die Herstellern dabei helfen, ihre Markensichtbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig eine Produktdifferenzierung zu bieten. Beispielsweise erweiterte Honest Tea im April 2022 sein Testportfolio an abgefüllten Getränken um ein neues koffeinhaltiges Fertiggetränk, Honest Yerba Mate.
  • Laut einer Umfrage des brasilianischen Gesundheitsministeriums ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Brasilien übergewichtig. Brasilianische Verbraucher machen den Alkoholkonsum für das Problem verantwortlich und begrenzen daher im Rahmen ihres persönlichen Gesundheitsmanagements ihren Alkoholkonsum. Dies gibt Herstellern von Erfrischungsgetränken mehr Chancen, Alkoholalternativen an Menschen zu verkaufen, denen ihre Gesundheit am Herzen liegt.
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen aus. Die Pandemiesituation störte die Lieferkette und verringerte das verfügbare Einkommen der Kunden, was zu einem geringeren Konsum während der COVID-19-Pandemiezeit führte. Starke Rezessionseffekte sowie Wellness- und Gesundheitsprioritäten nach der Pandemie würden sich negativ auf die Branche auswirken. Darüber hinaus hat die Pandemie den Schwerpunkt der Erfrischungsgetränkehersteller von der Sortimentsrationalisierung hin zu Investitionen in größere Formate und der Ausrichtung auf Direktmarketing an den Verbraucher verlagert. Darüber hinaus hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem.

Markttrends für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika

Es wird erwartet, dass Kunststoff den erheblichen Anteil ausmacht

  • Für die Verpackung von Erfrischungsgetränken werden in der Regel Plastikflaschen bevorzugt, da sie günstiger, einfacher zu transportieren und sicherer sind. Außerdem sind Kunststoffe energieeffizient in der Herstellung und zudem leichter als alternative Materialien.
  • Der Einsatz von PET-Kunststoffflaschen trägt im Vergleich zu Glas zu einer Gewichtsreduzierung bei und ermöglicht so einen wirtschaftlicheren Transportprozess. Darüber hinaus reduzieren bessere mechanische Eigenschaften das Gewicht im Vergleich zu PE- und PP-Flaschen. Darüber hinaus gilt die Verfügbarkeit von recyceltem Kunststoff in der Region als eine der günstigsten. Dies hat auch dazu beigetragen, die PET-Recyclingquote in der Region zu steigern.
  • Mit der Expansion des Marktes für Erfrischungsgetränke in Lateinamerika wird deutlich, dass die Nachfrage nach Nahrungsprodukten wie Säften, Energiegetränken und Sportgetränken steigt und den Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen antreibt. Beispielsweise kündigte Pepsi Cola im September 2021 an, 64 Millionen US-Dollar zu investieren, um die Produktion in der Freihandelszone Colonia del Sacramento in Uruguay zu steigern.
Aufgrund der wachsenden Umweltbedenken hinsichtlich der Verwendung von Kunststoff für die Verpackung von Erfrischungsgetränken, der gefährlich ist, wenden sich Hersteller und Verbraucher in Lateinamerika jedoch umweltfreundlichen Alternativen zu Kunststoff zu. Beispielsweise führte SIG im Mai 2022 mit Frimesa, einem der größten brasilianischen Milchunternehmen, die Kartonverpackung combistyle ein.

Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika – Prognose der Zusammensetzung von Siedlungsabfällen, in Prozent, Lateinamerika und die Karibik, 2025

Brasilien trägt erheblichen Marktanteil bei

  • Brasiliens Polyethylenterephthalat (PET)-Streckblasformindustrie verzeichnet ein erhebliches Wachstum, angetrieben durch kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Gesundheitsgetränke und neuerdings auch aseptisch abgefüllte Produkte wie Milchgetränke, angetrieben durch steigende Einkommen für große Teile des fünftbevölkerungsreichsten Landes der Welt machen Dinge wie Wasser in Flaschen und Limonade für alltägliche Brasilianer neu zugänglich.
  • Die Unternehmen investieren in Brasilien, um den wachsenden Bedarf ihrer Kunden an Getränkedosen für Erfrischungsgetränke besser bedienen zu können. Beispielsweise kündigte Canpack SA im Juli 2022 an, dass es seine Produktionskapazität für Getränkedosen aus Aluminium mit einer neuen Produktionsanlage in Pocos de Caldas, Brasilien, mit einer Investition von etwa 710 Mio. BRL (140 Mio. USD) erhöhen werde im Jahr 2024 in Betrieb gehen. Die Kapazität der Anlage wird zunächst bei rund 1,3 Milliarden Dosen pro Jahr liegen.
  • Darüber hinaus kündigte der Marktführer für Metallverpackungen, Trivium Packaging, im Februar 2022 eine Investition in zwei seiner neuen Produktionsanlagen an, um die Produktion von stoßfließgepressten Aluminiumdosen und -flaschen zu erweitern. Im Jahr 2023 werden die Anlagen in Youngstown, Ohio, und Itupeva, Brasilien, um neue Linien erweitert. Dadurch erhalten die Anlagen neue Möglichkeiten und viel mehr Platz.
  • Der Bericht von Coca-Cola für das zweite Quartal 2022 besagt, dass der Verkauf von Erfrischungsgetränken um 8 % gestiegen ist. Dies ist auf das Wachstum in allen geografischen Geschäftssegmenten zurückzuführen, wobei Mexiko und Brasilien die Nase vorn haben. Darüber hinaus wuchsen die Bereiche Ernährung, Säfte, Milchprodukte und pflanzliche Getränke um 6 %, angeführt von Del Valle in Lateinamerika.
Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika – Verkaufsstellen von Coca-Cola FEMSA, in Zahlen, Brasilien, 2015 – 2021

Überblick über die Verpackungsindustrie für alkoholfreie Getränke in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen ist aufgrund der Präsenz vieler nationaler und internationaler Akteure fragmentiert. Der Markt ist fragmentiert und die Akteure konkurrieren hinsichtlich Preis, Produktdesign, Produktinnovation usw. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem Amcor Ltd, Sealed Air Corporation, Tetra Pak International, Graham Packaging Company und Crown Holdings Incorporated Andere.

Im Oktober 2022 brachte Sidel, ein Anbieter von Verpackungslösungen, 1SKIN auf den Markt, eine etikettenlose recycelte PET-Flasche, um Sidels Kunden dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und den Verkauf hochwertiger Produkte anzukurbeln. Die Ein-Liter-Flasche ist für den boomenden Markt sensibler Säfte, Tees und aromatisierter Getränke gedacht.

Im Februar 2022 kündigte Heineken an, 320 Millionen BRL (63,8 Millionen US-Dollar) im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo zu investieren. Auch das Recycling von Glasverpackungen gehört zu den Prioritäten des Unternehmens, das neue Initiativen vorstellt, um zum Ziel beizutragen, bis 2025 eine 100-prozentige Wiederverwertung seiner in Restaurants und Bars verwendeten Verpackungen zu erreichen.

Marktführer für Verpackungen von Erfrischungsgetränken in Lateinamerika

  1. Amcor Ltd

  2. Tetra Pak International

  3. Graham Packaging Company

  4. Ball Corporation

  5. Crown Holdings Incorporated

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika
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Marktnachrichten für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika

  • August 2022 Avantium NV, eines der führenden Technologieunternehmen im Bereich der erneuerbaren Chemie, unterzeichnete eine Abnahmevereinbarung mit dem brasilianischen Brauunternehmen AmBev. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird AmBev PEF (Polyethylenfuranoat), eine zu 100 % pflanzliche und recycelbare Alternative zu Kunststoff, aus dem Flaggschiffwerk von Avantium erwerben und daraus Flaschen für sein Erfrischungsgetränke-Portfolio herstellen.
  • Februar 2022 Das Unternehmen Coca-Cola gibt das Ziel bekannt, den Einsatz von wiederverwendbaren Verpackungen zu fördern. Bis 2030 hofft das Unternehmen, mindestens 25 % aller Getränke weltweit in nachfüllbaren/mehrwegfähigen Glas- oder Plastikflaschen oder in nachfüllbaren Behältern über herkömmliche Trinkbrunnen oder Coca-Cola Freestyle-Spender verkauft zu haben.

Lateinamerika-Marktbericht für Erfrischungsgetränkeverpackungen – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTEINBLICKE

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette

                1. 4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                  1. 4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                    1. 4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer

                      1. 4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                          1. 4.3.5 Wettberbsintensität

                          2. 4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                            1. 4.5 Überblick über den globalen Markt für Softdrinks-Verpackungen

                            2. 5. MARKTDYNAMIK

                              1. 5.1 Marktführer

                                1. 5.1.1 Steigendes verfügbares Einkommen und wachsende Volkswirtschaften

                                  1. 5.1.2 Wachsende Nachfrage nach Fertiggetränken

                                  2. 5.2 Marktbeschränkungen

                                    1. 5.2.1 Strenge staatliche Vorschriften gegen nicht biologisch abbaubare Produkte

                                  3. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                    1. 6.1 Nach Material

                                      1. 6.1.1 Plastik

                                        1. 6.1.2 Metall

                                          1. 6.1.3 Glas

                                            1. 6.1.4 Papier und Pappe

                                            2. 6.2 Nach Produkttyp

                                              1. 6.2.1 Flaschen

                                                1. 6.2.2 Büchsen

                                                  1. 6.2.3 Boxen

                                                    1. 6.2.4 Kartons

                                                    2. 6.3 Nach Typ

                                                      1. 6.3.1 In Flaschen abgefülltes Wasser

                                                        1. 6.3.2 Kohlensäurehaltige Getränke

                                                          1. 6.3.3 Säfte

                                                            1. 6.3.4 RTD-Getränke

                                                              1. 6.3.5 Sportgetränke

                                                              2. 6.4 Nach Land

                                                                1. 6.4.1 Brasilien

                                                                  1. 6.4.2 Mexiko

                                                                    1. 6.4.3 Argentinien

                                                                      1. 6.4.4 Rest Lateinamerikas

                                                                    2. 7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                      1. 7.1 Firmenprofile

                                                                        1. 7.1.1 Amcor PLC

                                                                          1. 7.1.2 Graham Packaging Company

                                                                            1. 7.1.3 Ball Corporation

                                                                              1. 7.1.4 Crown Holdings Incorporated

                                                                                1. 7.1.5 Tetra Pak International

                                                                                  1. 7.1.6 CAN-PACK SA

                                                                                    1. 7.1.7 Refresco Group NV

                                                                                      1. 7.1.8 Ardagh Group SA

                                                                                        1. 7.1.9 Victory Packaging

                                                                                          1. 7.1.10 Trivium Packaging

                                                                                        2. 8. INVESTITIONSANALYSE

                                                                                          1. 9. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                                            bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                            Segmentierung der Verpackungsindustrie für alkoholfreie Getränke in Lateinamerika

                                                                                            Der lateinamerikanische Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen wird anhand des Konsums von Erfrischungsgetränken und der Einnahmen aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränkeverpackungsprodukten verschiedener in der Region vertretener Anbieter erfasst. Die Studie umfasst auch die Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt anhand der aktuellen Marktschätzungen und Zukunftsprognosen während des Prognosezeitraums unter Berücksichtigung der Auswirkungen derselben auf den Markt. Der lateinamerikanische Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen ist nach Material (Kunststoff, Metall, Glas, Papier und Pappe), Produkttyp (Flaschen, Dosen, Schachteln, Kartons) und Typ (Wasser in Flaschen, kohlensäurehaltige Getränke, Säfte, RTD-Getränke, Sport) segmentiert Getränke) und Land (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika).

                                                                                            Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.

                                                                                            Nach Material
                                                                                            Plastik
                                                                                            Metall
                                                                                            Glas
                                                                                            Papier und Pappe
                                                                                            Nach Produkttyp
                                                                                            Flaschen
                                                                                            Büchsen
                                                                                            Boxen
                                                                                            Kartons
                                                                                            Nach Typ
                                                                                            In Flaschen abgefülltes Wasser
                                                                                            Kohlensäurehaltige Getränke
                                                                                            Säfte
                                                                                            RTD-Getränke
                                                                                            Sportgetränke
                                                                                            Nach Land
                                                                                            Brasilien
                                                                                            Mexiko
                                                                                            Argentinien
                                                                                            Rest Lateinamerikas

                                                                                            Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika

                                                                                            Der lateinamerikanische Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,5 % verzeichnen.

                                                                                            Amcor Ltd, Tetra Pak International, Graham Packaging Company, Ball Corporation, Crown Holdings Incorporated sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Erfrischungsgetränkeverpackungen tätig sind.

                                                                                            Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Marktes für alkoholfreie Getränke in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Marktes für alkoholfreie Getränke in den Jahren 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                            Branchenbericht zur Verpackung alkoholfreier Getränke in Lateinamerika

                                                                                            Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Erfrischungsgetränkeverpackungen in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse für die Verpackung von Erfrischungsgetränken in Lateinamerika umfasst eine Marktprognose für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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