Marktgröße für Schutzrelais in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Schutzrelais in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt für Schutzrelais für Elektrizitätsversorgungsunternehmen wird im Prognosezeitraum 2021–2026 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4 % erreichen. Die Konzepte von Schutzrelaissystemen für den Betrieb innerhalb einer Smart-Grid-Infrastruktur sind ein neuer Trend. Nach Angaben von Smart Energy International wird der gesamte Smart-Grid-Infrastrukturmarkt in Lateinamerika im Zeitraum 2018–2027 kumuliert 20,1 Milliarden US-Dollar betragen, wobei Smart Metering etwas mehr als die Hälfte dieses Betrags ausmacht. Dies stellt den hohen Bedarf an zukünftigen Smart-Grid-Projekten dar.
- Die zunehmende Akzeptanz des Ausbaus erneuerbarer Kapazitäten treibt den Markt an. In Lateinamerika und der Karibik gibt es enorme Fortschritte bei der Umsetzung erneuerbarer Energien. Der aktuelle IRENA-Bericht Future of Solar Photovoltaic unterstreicht, dass die Solarenergiekapazität der Region bis 2050 um den Faktor 40 auf über 280 Gigawatt (GW) wachsen könnte. Länder wie Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguay, Peru und die Dominikanische Republik sind die Regionen, in denen die Regierungen die Umsetzung erneuerbarer Energielösungen initiieren. Diese Implementierung führt darüber hinaus in der kommenden Zukunft zu einer starken Nachfrage nach Schutzrelais zum Schutz von Einspeisungen, Sammelschienen und Hochspannungs-Umspannwerken.
- Die Einführung des IEC 61850-Standards für die Automatisierung von Umspannwerken treibt den Markt voran. Frühe Umspannwerke bestanden aus mechanischen Relais und Zählern, die kaum eine Aufzeichnung ermöglichten und keine Kommunikationsmittel boten. Fehlerschreiber erfassten Informationen hauptsächlich in Form von Papierdiagrammen, sodass das Lesen und Analysieren der Informationen kein einfacher Prozess war.
- IEC 61850 befasst sich mit den notwendigen Hardwareanforderungen für ein Umspannwerksgerät und definiert eine Kommunikationssprache, die den Verkabelungsaufwand im Schutzsystem reduziert, da nun alle Leitungen zwischen CTs (Stromwandlern), PTs (Potentialtransformatoren) und Schutzrelais zusammengeführt werden können in ein Ethernet-Kabel. Die IEC61850-Projektionen sind in erster Linie auf die schnelle Einführung des Standards in Lateinamerika zurückzuführen, wo große Projekte zur Automatisierung von Umspannwerken geplant sind. Eaton liefert moderne IEC 61850-basierte Umspannwerke in Lateinamerika, die digitale Informationen zwischen Sensoren und Relais über Sample Values- oder GOOSE-Protokolle (Generic Object Oriented System-Wide Events ersetzen die herkömmliche festverdrahtete Logik) kommunizieren. Ein digitales Relais generiert und speichert außerdem Protokoll-, Ereignis- und Oszillografiedateien.
- Allerdings beeinträchtigen die Auswirkungen von COVID-19 das Marktwachstum. Die Umleitung potenzieller Investitionen in PC-Ausrüstung (Protection Control) und andere Anlagen, Systeme und Dienstleistungen zur Netzmodernisierung wird geringfügig sein (ungefähr weniger als 4 % niedrigere Lieferwerte im Jahr 2020 gegenüber dem Niveau von 2019), sofern die aktuelle COVID-19-Situation nicht anhält Auswirkungen auf die Produktionslieferketten in der Region haben. Laut IDB (International Data Base) ist die Stromnachfrage seit Ende März 2020 in allen Ländern zurückgegangen und zeigte in den beiden letzten Märzwochen negative Veränderungsraten, was die Nachfrage nach Schutzrelais für diejenigen, die neue Relais kaufen müssen, weiter verringert.
- Darüber hinaus stellt die Pandemie für die zukünftigen Projektpläne keinen Schaden sowohl für die Anbieter als auch für die Akteure dar. Beispielsweise gab Enel im April 2020 bekannt, dass die Pandemie derzeit keine wesentliche Unterbrechung der Lieferkette für seine Projekte im Bereich erneuerbarer Energien mit sich bringt und voraussichtlich seine Energieziele für 2020 erreichen wird. Das Unternehmen plant, seine Strategie fortzusetzen, bis 2022 weitere 14,1 GW an erneuerbaren Energien hinzuzufügen, einschließlich Projekten in Chile und Brasilien.
Markttrends für Schutzrelais in Lateinamerika
Die zunehmende Kapazität der Stromerzeugung in Brasilien führt zu einem erheblichen Wachstum
- Nach Angaben der CCEE (Power Commercialization Chamber) Brasilien wird der Stromverbrauch in Brasilien voraussichtlich von 485,28 Terawattstunden im Jahr 2019 auf 564,17 Terawattstunden im Jahr 2023 steigen. Wind, Kernkraft usw. Aufgrund dieser Nachfrage nimmt der Einsatz von Schutzrelais in diesem Land erheblich zu.
- Das Schutzrelais ist so konzipiert, dass es einen Leistungsschalter auslöst, wenn ein Fehler erkannt wird. Die Schutzzonen gelten für Generator- und Blocktransformatoren, Stationstransformatoren und viele andere Komponenten. Der Teil eines Stromnetzes wird durch die Öffnung stromlos geschaltet eines Fehlerunterbrechungsgeräts, das über einen Schutzrelaisausgang betätigt wurde.
- Das brasilianische Stromnetz mit seiner großen geografischen Fläche wird hauptsächlich durch Wasserkraftwerke versorgt, die an Flüssen fernab der Lastzentren liegen. Die Haupterzeugungsquelle ist Itaipu, ein binationales Kraftwerk (Brasilien und Paraguay) mit einer installierten Kapazität von 12.600 MW, weshalb ein Schutzrelais für die Fehlererkennung erforderlich ist.
- Das brasilianische Stromnetz mit mehr als 1150 Übertragungsleitungen (mehr als 69 kV) bei 138, 230, 345, 440, 500 und 750 kV, die über 600 Umspannwerke verbinden, berücksichtigt in erster Linie lange Übertragungsleitungen (30 km). Die höchste verwendete Spannung verbindet das Kraftwerk Itaipu mit der Region Sao Paulo über zwei 565 Meilen (910 km) lange 750-kV-Wechselstromleitungen und zwei 600 Meilen (980 km) lange 600-kV-Gleichstromleitungen. Um fehlerhafte Schwankungen in den AC/DC-Leitungen zu verhindern, steigt der Bedarf an Schutzrelais an diesem Standort erheblich.
- Darüber hinaus basiert die 500-kV-Technologie auf kompakten Übertragungsleitungen und selbsttragenden Stahlmasten und wird im brasilianischen System seit mehr als zehn Jahren erfolgreich eingesetzt. Die Spannungsumkehrung erfolgt über polarisierte Relais mit positiver Spannungsspeicherung, während Überreichweiten aufgrund von Unterspannungen auftreten -Synchronresonanz zwischen Leitung und Kondensator für Zone 1 (sofern aktiviert) durch einen Sicherheitsfaktor kompensiert.
- Um die Spannungsunterstützung und die effektive Stromerzeugung mit geringster Fehlererzeugung zu verbessern, kündigte der Geschäftsbereich Grid Solutions von GE Renewable Energy im März 2020 die Meilensteine der Static Var Compensator (SVC)-Technologie (die dynamische Spannungsunterstützung mit Steuerung der Effizienz der Stromversorgung bereitstellt) an SVC ermöglicht dem Energieversorger den Betrieb mit 115 kV und die Versorgung von +50 Mvar bis -25 Mvar.
- Es hat die Netzwerkzuverlässigkeit und Spannungsleistung in Gebieten wie Santa Barbara D'Oeste, Brasilien, verbessert, die mit 440 kV betrieben werden und eine Leistungskompensation von +/- 300 Mvar liefern. Das SVC in Santa Barbara D'Oeste ist eine der größten von GE gelieferten Lösungen, die bei der Anwendung des traditionellen Schutzrelais hilft.
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Wärmekraftwerk sorgt für erhebliches Wachstum in Argentinien
- Argentinien erzeugt seinen Strom mithilfe von Wärmekraftwerken, die auf fossilen Brennstoffen (60 %), Wasserkraftwerken (36 %) und Kernkraftwerken (3 %) basieren, während Wind- und Solarenergie weniger als 1 % ausmachten. Im Land befinden sich rund 9,5 GW an Wärmekraftwerken in der Pipeline und Planungsphase. Diese Projekte haben einen Wert von rund 9,92 Milliarden US-Dollar und sollen bis 2025 in Betrieb gehen. Mit seinen Pipeline-Projekten wird die Nachfrage nach Schutzrelais in der Zukunft deutlich steigen.
- Akteure wie Central Térmica Ezeiza haben sich zum Ziel gesetzt, die Kapazität ihrer Wärmekraftwerke auf 150 MW zu erhöhen. Der kommerzielle Betriebstermin (Commercial Operation Date, COD) wird voraussichtlich im Jahr 2020 stattfinden. Der Betrieb erfolgt durch Grupo Albanesi, und die Genehmigung für die kommerzielle Ausrüstung wird Siemens erteilt.
- Darüber hinaus produziert und vertreibt Cutler-Hammer de Argentina (CHA), eine Gründung von Eaton's Corporation und Electro Integral Sudamericana (EISSA), elektrische Geräte in Argentinien. CHA umfasst alle kommerziellen Vermögenswerte von EISSA, das für die Herstellung und den Vertrieb von Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen gegründet wird, wobei das Relais am häufigsten in Mittelspannungsschaltanlagenanwendungen eingesetzt wird.
- Darüber hinaus wurden Fanox-Relais nach der Genehmigung durch die technische Abteilung kürzlich von Edenor bei den meisten Kunden in Argentinien akzeptiert. Diese Relais (Self Powered O/C E/F Protection Relay) wurden in Mittelspannungsschaltanlagen mit automatischen Leistungsschaltern installiert und verbessern die Stromversorgung der Kunden erheblich, indem sie Netzwerkfehler im Kraftwerk schnell erkennen und isolieren. Dies kam zu den bereits installierten Relais in der Region Santa Fe hinzu und sorgte so für eine konstante Verbreitung der FANOX-Relais.
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Überblick über die Schutzrelaisbranche in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt für Schutzrelais in Elektrizitätsversorgungsunternehmen entwickelt sich zunehmend wettbewerbsintensiv und fragmentierter, da führende Akteure auf dem Markt für Schutzrelais, darunter ABB Ltd, Eaton Corporation PLC und andere, der Konkurrenz bei der Bereitstellung der Produktlösung sowie bei verschiedenen neuen Anlagenprojekten gerecht werden und dem Kauf neuer Relais für die alte Anlage entsteht auf dem Markt ein intensiver Wettbewerb. Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt sind:.
- November 2019 – Der Technologiekonzern Wartsila und Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) haben eine Inbetriebnahmevereinbarung unterzeichnet, die das Kraftwerk Quisqueya 2 in der Dominikanischen Republik auf Erdgasbetrieb umstellt. Beide Unternehmen haben außerdem einen langfristigen Servicevertrag unterzeichnet, der alle Wärtsilä-Kraftwerke abdeckt, die EGE Haina gehören und/oder von EGE Haina betrieben werden. Dies ermöglicht eine genaue Vorhersagbarkeit der Ersatzteil- und Wartungskosten für die Kraftwerke Quisqueya 2, Sultana del Este und Palenque. Die gesamte installierte Leistung der drei Anlagen beträgt rund 400 MW. Dies erhöht die Nachfrage nach dem Schutzrelais in der Dominikanischen Republik.
Marktführer für Schutzrelais in Lateinamerika
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Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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General Electric Company
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Eaton Corporation PLC
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ABB Ltd
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Schneider Electric SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktbericht für Schutzrelais in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienergebnisse
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1.2 Studienannahmen
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1.3 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTKENNTNISSE
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.2.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.2.4 Wettberbsintensität
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4.3 Hauptanwendungen
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4.3.1 Generator
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4.3.2 Umspannwerk
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4.3.3 Verteilung
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4.3.4 Übertragung
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4.3.5 Motor
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4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
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5. MARKTDYNAMIK
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5.1 Einführung in die Marktdynamik
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5.2 Marktführer
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5.2.1 Zunehmende Akzeptanz beim Ausbau erneuerbarer Kapazitäten
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5.2.2 Annahme des IEC 61850-Standards für die Automatisierung von Umspannwerken
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5.3 Marktherausforderungen
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5.3.1 Höhere Installationskosten
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6. MARKTSEGMENTIERUNG
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6.1 Nach Land
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6.1.1 Brasilien
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6.1.2 Argentinien
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6.1.3 Chile
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6.1.4 Kolumbien
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6.1.5 Costa Rica
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6.1.6 Dominikanische Republik
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6.1.7 Mexiko
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6.1.8 Panama
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6.1.9 Peru
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7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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7.1 Firmenprofile
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7.1.1 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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7.1.2 General Electric Company
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7.1.3 Eaton Corporation PLC
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7.1.4 ABB Ltd
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7.1.5 Schneider Electric SE
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7.1.6 Beckwith Electric Co., Inc.
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7.1.7 ERLPhase Power Technologies Ltd.
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7.1.8 Carlo Gavazzi Automation Spa
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7.1.9 Bender Inc.
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8. INVESTITIONSANALYSE
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9. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Branchensegmentierung für Schutzrelais in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt für Schutzrelais für Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist in Anwendungen wie Generatoren, Umspannwerke, Verteilungen und andere unterteilt, die eine Schutzschalterfunktion gegen Fehlerkennung bieten.
| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schutzrelais in Lateinamerika
Wie groß ist der lateinamerikanische Markt für Schutzrelais in der Elektrizitätsversorgungsbranche?
Der lateinamerikanische Markt für Schutzrelais in der Elektrizitätsversorgungsindustrie wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Markt für Schutzrelais in der Elektrizitätsversorgungsindustrie?
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., General Electric Company, Eaton Corporation PLC, ABB Ltd, Schneider Electric SE sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Schutzrelais für Stromversorger tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Markt für Schutzrelais in der Elektrizitätsversorgungsbranche ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Marktes für Schutzrelais in der Elektrizitätsversorgungsbranche für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Marktes für Schutzrelais in der Elektrizitätsversorgungsbranche für die Jahre 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Schutzrelais für Lateinamerika in der Elektrizitätsversorgung.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Schutzrelais für Stromversorger in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Schutzrelais für Stromversorger in Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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