Marktgröße für Plastikflaschen in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2022 |
| CAGR | 5.31 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Plastikflaschen in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt für Kunststoffflaschen/-behälter wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,31 % wachsen. Der Verkauf von Plastikflaschen/-behältern steigt in Lateinamerika aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flaschenwasser. Die Nachfrage nach Mineralwasser in Lateinamerika wird aufgrund wachsender gesundheitlicher Bedenken voraussichtlich steigen, was voraussichtlich auch den Markt für PET-Flaschen in der Region ankurbeln wird.
- Kunststoffverpackungen erfreuen sich einer zunehmenden Vorliebe der Verbraucher gegenüber anderen Produkten, da Kunststoffverpackungen leicht und einfacher zu handhaben sind. Auf dem Markt entsteht eine Vielzahl innovativer, kostengünstiger und nachhaltiger Verpackungslösungen, und das Produkt Kunststoff genießt in der Region nach wie vor eine hohe Akzeptanz. Dies hat dazu geführt, dass bedeutende Akteure wie Amcor neue Entwicklungen in diesem Bereich eingeführt haben. In Brasilien arbeitete die bekannte Molkereimarke Letti mit Amcor PLC zusammen, um transparente Ein-Liter-PET-Flaschen für ihre Milchprodukte einzuführen. In Zusammenarbeit mit New Age hat Amcor kürzlich PET für sein Salzburg Craft Beer in Brasilien eingeführt.
- Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie dominierte den lateinamerikanischen PET-Markt aufgrund der enormen Nachfrage nach PET-Harzen zur Herstellung von Flaschen für Erfrischungsgetränke und andere Getränke. Der brasilianische Biermarkt ist der drittgrößte weltweit und produziert jährlich 14 Milliarden Liter. Die Übernahme von Kirin durch Heineken wird den lateinamerikanischen PET-Markt weiter vorantreiben.
- Der Trend beim Kunststoffrecycling in Lateinamerika geht in Richtung der Verwendung von 100 % Post-Consumer-Harz und einer etikettenfreien Flasche. Die Flasche ist im Recyclingsystem der Region vollständig recycelbar, was die Kreislaufwirtschaft noch weiter fördert. Dass die Behälter aufgrund von PET immer wieder recycelt werden, ist für alle Beteiligten ein großer Erfolg und ein bedeutender Wendepunkt für die lateinamerikanische Industrie.
- Viele Verbraucher in Lateinamerika beginnen, umweltfreundliche Artikel zu verwenden, da Kunststoff und Kunststoffprodukte möglicherweise negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Aufgrund der strengen Gesetze und Vorschriften, die viele Regierungen in diesen Ländern dem Unternehmen auferlegt haben. Dadurch wuchs es deutlich langsamer als andere Branchen, die andere Materialien verwenden. Es wurde vorhergesagt, dass die schlechten Recyclingquoten in den meisten Ländern erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft mit Plastikflaschen und -behältern haben werden. Laut einer von Fundacao Instituto de Administracao, einer Kunststofforganisation in Brasilien, in Auftrag gegebenen Studie wurden nur 25,8 % der Kunststoffe in Brasilien recycelt.
- Die schnelle Urbanisierung, insbesondere in Schwellenländern, steigende verfügbare Einkommen und das geschäftige Leben der Verbraucher haben dazu geführt, dass Verbraucher sich für Getränke zum Mitnehmen entscheiden. Es treibt den Ausbau des PET-Flaschengeschäfts in der Region voran. Allerdings gibt es auf nationaler und subnationaler Ebene Gesetze, die die Herstellung und Verwendung von Einwegartikeln aus Kunststoff wie Tüten, Flaschen, Bechern und Strohhalmen, die häufig im Meeresmüll zu finden sind, verbieten oder einschränken. Solche Regulierungen können die Marktexpansion einschränken.
- Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Plastikflaschen/-behälter sind minimal, da es die Endverbraucherindustrien wie Getränke, Lebensmittel, Pharmazeutika usw. unterstützt, die zu den wesentlichen Dienstleistungen gehören und auch trotz der Lockdown-Beschränkungen nicht eingestellt werden. Die in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 verursachten Unterbrechungen der Lieferkette führten jedoch zu Auftragsverzögerungen und Durchlaufzeiten in der gesamten Lieferkette.
Markttrends für Plastikflaschen in Lateinamerika
Zunehmende Einführung leichter Verpackungsmethoden
- Der Einsatz von PET kann im Vergleich zu Glas zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 90 % führen, was einen wirtschaftlicheren Transportprozess ermöglicht. Derzeit ersetzen Plastikflaschen aus PET weitgehend schwere und zerbrechliche Glasflaschen, da sie eine wiederverwendbare Verpackung für Mineralwasser und andere Getränke darstellen. Darüber hinaus reduzieren bessere mechanische Eigenschaften das Gewicht im Vergleich zu PE- und PP-Flaschen.
- Die Verwendung von PET wird dazu beitragen, die leichtesten Flaschen und Behälter aller Kunststoffarten herzustellen. Laut PETRA ist PET ein klarer, haltbarer und leichter Kunststoff, der häufig zur Verpackung von Erfrischungsgetränken, Säften und Wasser in Convenience-Größen verwendet wird. Nahezu alle in der Region verkauften Einzelportionen und 2-Liter-Erfrischungsgetränke sowie Wasser mit Kohlensäure werden aus PET hergestellt.
- In einer Untersuchung hat Amcor PLC herausgefunden, dass lateinamerikanische Verbraucher zunehmend von transparenten Milchverpackungen angezogen werden, die Frische und erstklassige Qualität vermitteln. Deshalb hat Amcor für Letti eine durchsichtige 1-Liter-PET-Flasche entwickelt, die über einige Schutzfunktionen verfügt, um die Frische der Produkte zu optimieren. Es verfügt über eine dickere Wand zur Vermeidung von Verformungen, eine 38-mm-Oberfläche und einen UV-Blocker zum Schutz des Inhalts jeder Flasche.
- Der Einsatz von PET hat in der Region zugenommen, einer der Hauptgründe dafür sind kurzfristig die sinkenden Preise für PET-Harze. Aufgrund des Handelskrieges zwischen den USA und China sind die Preise für PET-Harze kontinuierlich gesunken. Da fast alle großen Volkswirtschaften Lateinamerikas außer Mexiko, Argentinien und Brasilien Nettoimporteure sind, wird erwartet, dass dies die Preise für PET-Harze in Flaschenqualität senken und damit die Produktionskosten erheblich senken wird.
- Darüber hinaus beliefen sich laut ITC die Importe von Ethylenpolymeren in Lateinamerika und der Karibik im vergangenen Jahr auf rund 9,51 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg der Importe um 77,75 % gegenüber dem Vorjahr 2020 entspricht, das einen Wert von etwa 5,35 Milliarden US-Dollar hatte. Der Anstieg des Importwerts spiegelt die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien wie Ethylenpolymeren wider, wobei PET einen der wesentlichen Anteile an Flaschen und Behältern ausmacht.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Mexiko wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Die Metropolregion rund um Mexiko-Stadt hat über 22 Millionen Einwohner und kämpft mit der Gewährleistung der Wassersicherheit. Seine Versorgung hängt in erster Linie von Importen aus nahegelegenen Einzugsgebieten und einer Überflutung des Grundwassers ab, was zu Problemen wie Bodensenkungen führt und Fragen zur Nachhaltigkeit aufwirft. Die Auswirkungen dieser Wasserknappheit in Mexiko-Stadt sind in der gesamten Metropolregion unglaublich unterschiedlich und in einkommensschwachen Stadtrandgebieten besonders schlimm.
- Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen leiden aufgrund des unzuverlässigen Zugangs zu sauberem Wasser unter mehreren Auswirkungen. Ein erhöhtes Risiko wasserbedingter Infektionen und gesundheitsschädliche Auswirkungen stehen in direktem Zusammenhang mit einer schlechten Wasserqualität. Für viele Haushalte kostet der Wassertransport von außerhalb des Hauses Zeit und Energie. Der Großteil des häuslichen Wasserbedarfs für einkommensschwache Haushalte in Mexiko-Stadt wird oft durch Wasserfahrzeuge und Flaschenwasser gedeckt.
- Andererseits sind die Kosten für die Lieferung von Wasser per LKW höher als die Kosten für die normale Wasserversorgung durch das öffentliche Versorgungssystem. Im Vergleich zu Flaschenwasser und privaten Wasserfahrzeugen, deren Preise sich nach Angebot und Nachfrage richten, ist der Wasserpreis des öffentlichen Wassersystems stark subventioniert. Insgesamt ist der Bedarf an Wasser in Flaschen aufgrund der höheren Kosten für den Wasserwagen dramatisch gestiegen.
- Die Abteilung der Autonomen Metropolitan University Iztapalapa berichtet, dass 80 % der Mexikaner Stammkunden sind, da sie wenig Vertrauen in das öffentliche Wassersystem haben. Acht von zehn Mexikanern und neun von zehn Menschen in Mexiko-Stadt nutzen häufig Wasser in Flaschen, was Mexiko zum Land mit dem größten Produktverbrauch pro Kopf der Welt macht.
- In Mexiko-Stadt trinkt jeder Mensch durchschnittlich 390 Liter pro Jahr, mehr als in Frankreich, wo es Tradition ist, Wasser in Flaschen zu trinken. Nach Angaben der Autonomous Metropolitan University Iztapalapa Unit geben die Bürger des Bezirks, der zu den ärmsten in Mexiko-Stadt gehört, am meisten für Wasser in Flaschen aus und machen 90 % des Wasserverbrauchs aus.
- Nach Angaben der ITC beliefen sich die importierten Ethylenpolymere im vergangenen Jahr auf rund 3,25 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg der Importe um 95,78 % gegenüber dem Vorjahr 2020 im Wert von etwa 1,66 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Importanstieg deutet auf die gestiegene Nachfrage nach Plastikflaschen und -behältern im Land hin.
Um geografische Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Überblick über die Kunststoffflaschenindustrie in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt für Plastikflaschen und -behälter ist mäßig fragmentiert. Einige wichtige Akteure sind Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. und ALPLA Group. Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken werden erhebliche Wachstumschancen auf dem Markt für Kunststoffflaschen und -behälter bieten. Daher betrachten viele Unternehmen diesen Markt als einen aufstrebenden Markt.
Juni 2022: Amcor und die Minderoo Foundation schließen sich zusammen, um Kunststoffrecyclinganlagen zu schaffen. Der Bau von Sortier- und Recyclinganlagen wird durch die Kooperation Sea The Future finanziert. Die ersten drei Hubs werden Indonesien, die Niederlande und Brasilien sein. Minderoo (STF) beabsichtigt, innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau der ersten Sortier- und Recyclinganlagen zu beginnen. Die ersten drei Recyclingzentren wollen rund 300 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen in Kunststoffrecyclinganlagen weltweit anziehen, jährlich etwa 150.000 Tonnen recycelten Kunststoff erzeugen und verhindern, dass 200.000 Tonnen Kunststoffmüll auf Deponien landen.
Januar 2022: In der Gemeinde Cunduacán im mexikanischen Bundesstaat Tabasco wurde von ALPLA und dem mexikanischen Getränkeunternehmen Coca-Cola FEMSA eine Recyclinganlage gebaut. Die Recyclinganlage mit dem Namen Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA) wird mit einem Aufwand von 60 Millionen US-Dollar entwickelt. Es wird über neue Technologie und eine jährliche Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Flaschen aus Polyethylenterephthalat verfügen. Die PLANETA-Recyclinganlage wird jährlich 35.000 Tonnen gebrauchsfertiges recyceltes PET-Material produzieren.
Marktführer für Plastikflaschen in Lateinamerika
-
Amcor Plc
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
ALPLA Group
-
Berry Global Group Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Marktnachrichten für Plastikflaschen in Lateinamerika
- November 2022: Amcor Rigid Packaging führt eine leichte zweistufige Methode ein, die nach eigenen Angaben über 50 % des Materials und Gewichts bei der Endbearbeitung von PET-Flaschen einsparen würde. Diese Innovation soll eine ästhetischere Verpackung ermöglichen, die Produktionskosten senken und weniger Kohlendioxid ausstoßen. Das Unternehmen gibt an, dass seine innovative Quantum-Technologie, die das Unternehmen zunächst für den Spirituosensektor entwickelt hat, die Verwendung von 100 % recyceltem Material ermöglicht und recycelbare Verpackungen für den Einsatz in verschiedenen Branchen geeignet macht, darunter Lebensmittel und Milchprodukte, Haushalts- und Körperpflege sowie Gesundheitswesen.
- April 2022: Ein zu 100 % recycelbarer, kennzeichnungsfreier Behälter aus recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET) für Danones Wassermarke Villavicencio wurde in Argentinien von Amcor Rigid Packaging (ARP), Ann Arbor, MI, und Danone, Paris, eingeführt. Die 1,5-Liter-Flasche besteht zu 100 % aus rPET und hat einen um 21 % geringeren CO2-Ausstoß als die vorherige Flasche. Durch den Verzicht auf das Etikett wird auch garantiert, dass das recycelte Harz keine möglichen Verunreinigungen enthält, was voraussichtlich die Ausbeute an recyceltem PET-Harz steigern wird.
Marktbericht für Kunststoffflaschen in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Nachfrage nach nachhaltigen und innovativen Lebensmittelverpackungsprodukten
5.1.2 Zunehmende Einführung leichter Verpackungsmethoden
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Umweltbedenken hinsichtlich der Verwendung von Kunststoffen
5.2.2 Steigendes Bewusstsein für alternative Verpackungsformen
5.3 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Rohstoffen
6.1.1 HAUSTIER
6.1.2 PP
6.1.3 LDPE
6.1.4 HDPE
6.1.5 Andere Rohstoffe
6.2 Nach Endbenutzer-Branche
6.2.1 Getränke
6.2.2 Essen
6.2.3 Kosmetika
6.2.4 Arzneimittel
6.2.5 Haushaltspflege
6.2.6 Andere Branchen für Endbenutzer
6.3 Nach Land
6.3.1 Brasilien
6.3.2 Argentinien
6.3.3 Mexiko
6.3.4 Rest Lateinamerikas
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Kunststoffflaschenindustrie in Lateinamerika
Der Markt für die Studie definiert die Einnahmen aus dem Verkauf von Plastikflaschen/-behältern in der Region Lateinamerika. Der Markt verfolgt die Verbrauchstrends von Plastikflaschen/-behältern, die bei verschiedenen Endverbrauchern verwendet werden, darunter Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Pharmazeutika und Haushaltspflegeanwendungen. Die Analyse basiert auf den Markteinblicken, die durch Sekundärforschung und Primärforschung gewonnen wurden. Der Markt deckt auch die wichtigsten Faktoren ab, die das Wachstum des Marktes für Kunststoffflaschen/-behälter in Bezug auf Fahrer und Rückhaltesysteme beeinflussen.
Der lateinamerikanische Markt für Kunststoffflaschen/-behälter ist nach Rohstoffen (PET, PP, LDPE, HDPE), vertikalen Endverbrauchern (Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Pharmazeutika, Haushaltspflege) und Ländern unterteilt.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Rohstoffen | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Nach Endbenutzer-Branche | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Nach Land | ||
| ||
| ||
| ||
|
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Kunststoffflaschen in Lateinamerika
Wie groß ist der LA-Markt für Kunststoffflaschen/-behälter?
Der LA-Markt für Kunststoffflaschen/-behälter wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5,31 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem LA-Markt für Kunststoffflaschen/-behälter?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group, Berry Global Group Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem LA-Markt für Plastikflaschen/-behälter tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser LA-Markt für Kunststoffflaschen/-behälter ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Kunststoffflaschen/-behälter in Los Angeles für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Kunststoffflaschen/-behälter in Los Angeles für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
LA-Branchenbericht für Kunststoffflaschen/-behälter
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von LA-Kunststoffflaschen/-behältern im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die LA-Analyse für Kunststoffflaschen/-behälter umfasst eine Marktprognose für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
LA Plastikflaschen/-behälter Schnappschüsse melden
