Marktgröße für Papierverpackungen in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.90 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Papierverpackungen in Lateinamerika
Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Markt für Papierverpackungen im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,9 % verzeichnen wird.
- Verbraucher in Lateinamerika werden sich der Umweltrisiken von Verpackungen immer bewusster und verlagern ihre Kaufgewohnheiten auf umweltfreundlichere Optionen. Verbraucher, Regierung und Medien üben Druck auf Hersteller aus, ihre Produkte, Verpackungen und Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten. Die Menschen sind bereit, für umweltfreundliche Verpackungen mehr zu bezahlen. Aufgrund dieser Trends wird der Markt für Papierverpackungen in Lateinamerika wachsen.
- Die Nachfrage nach Papierverpackungen im Lebensmittel- und Getränkesektor wächst aufgrund des rasanten Wachstums der Lebensmittellieferungen und verzehrfertigen Lebensmittel sowie der Zahl der Kunden, die Supermarktprodukte wie Tiefkühl- und Kühlgerichte kaufen. Darüber hinaus tragen Verpackungsmaterialien zur Konservierung von Lebensmitteln und Nährwerten bei, was allesamt zum Wachstum des Marktes für Papierverpackungsmaterialien beiträgt.
- Der gesamte Verpackungsmarkt in der Region wächst, wobei die Segmente Papier und Karton eine bedeutende Rolle spielen. Obwohl Kunststoff immer noch den Markt dominiert, wird aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der Umweltverträglichkeit erwartet, dass sich der Markt auf nachhaltige Verpackungen wie Papier verlagert. Auch der zunehmende Einsatz von leichtem Verpackungsmaterial wie Papier in Sekundärverpackungen für Elektronik- und Körperpflegeprodukte dürfte das Marktwachstum unterstützen.
- Im Elektrosektor bevorzugen Eisenkästen, Schalter, Steckdosen und elektrische Geräte für den Verbrauchermarkt Produkte aus Wellpappe. Darüber hinaus decken diese Verpackungen im leeren Zustand nur einen erheblichen Stauraum ab und sind faltbar. Diese Produkte sind aus logistischer Sicht günstiger und kostengünstiger und bieten ein ähnliches Schutzniveau. Darüber hinaus unterstützten steigende Verkäufe von Spielekonsolen und Videospielautomaten seit der COVID-19-Pandemie das Wachstum von Papierverpackungen in der Region. Nach Angaben des International Trade Center (ITC) beliefen sich beispielsweise die exportierten Spielekonsolen Mexikos im Jahr 2021 auf mehr als 347 Millionen US-Dollar, fast 72 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Der COVID-19-Ausbruch erhöhte das Hygienebewusstsein der Verbraucher in der Region und motivierte die Verbraucher, ihre Ausgaben für die häusliche Pflege und den Hygienesektor zu erhöhen, um eine COVID-19-Infektion zu verhindern. Darüber hinaus stieg während der frühen Ausbreitung des Virus die Nachfrage nach lebenswichtigen verpackten Lebensmitteln und Getränken sprunghaft an. Unternehmen hatten Mühe, die sich schnell ändernde Nachfragelandschaft zu erfüllen, und waren mit Unterbrechungen in der Lieferkette konfrontiert. Darüber hinaus förderte der rasante Anstieg des E-Commerce das Wachstum von Papier- und Pappverpackungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie im Online-Apotheken- und Drogeriemarkt und trug so zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem.
- Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Verbraucherverhalten in ganz Lateinamerika führten zu einem explosionsartigen Wachstum der Verpackungsindustrie. Nachfrage und Kosten für Wellpappenkartons stiegen, da sich die Verbrauchervorlieben dem E-Commerce zuwandten. Die brasilianische Wellpappe stieg im April 2021 gegenüber April 2020 um 13,5 %, was die steigende Nachfrage dieses Marktes zeigt.
Markttrends für Papierverpackungen in Lateinamerika
Steigende Nachfrage nach Papierverpackungen in der Lebensmittelindustrie
- Aufgrund steigender Einkommen, veränderter städtischer Lebensstile und des modernen Einzelhandels wächst der Markt für Lebensmittelverpackungen erheblich in Kategorien wie Backwaren, verarbeitete Lebensmittel, gefrorene verarbeitete Lebensmittel, Mahlzeitenersatzprodukte, Gewürze und neue Kategorien wie Milchprodukte und Tiefkühlprodukte verzehrfertige Lebensmittel, Diät-Snacks, verarbeitetes Fleisch und probiotische Getränke.
- Verpackungsarten wie Faltschachteln werden für Verpackungsbedarf unterschiedlichster Größen und Formen eingesetzt und gelten als Vorreiter in der Lebensmittelverpackungsbranche. Die Verpackung spielt eine dynamische und entscheidende Rolle bei der Weitergabe der verschiedenen Vorteile und Eigenschaften eines Produkts an den Verbraucher am Point of Sale.
- Der Lebensstil der Verbraucher in Lateinamerika führt zu einer steigenden Nachfrage nach verzehrfertigen Lebensmitteln (RTE). Nach Angaben der Food and Drug Regulatory prägt der Anstieg von Mahlzeiten zum Mitnehmen und Fertiggerichten die Zukunft der Lebensmittelverpackungstrends in der Region. Laut Jones Lang LaSalle IP wird beispielsweise erwartet, dass die Marktgröße von Gastronomiedienstleistungen in Argentinien von 2018 bis zum letzten Jahr um 21 % wachsen wird, was dreimal mehr ist als die Schätzungen für Brasilien und Chile für 2018 bis 2022. In Peru und Kolumbien könnte die Größe des Food-Service-Marktes um bis zu 6 % wachsen, während der Food-Service in Mexiko im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 4 % verzeichnen könnte.
- Auch flexible Verpackungen wie Säcke, Kraftpapier, beschichtete Papiere und Papierbeutel nehmen in der Region aufgrund der Recyclingfähigkeit, der Erschwinglichkeit, des geringen Gewichts und des Wachstums bei verpackten Lebensmitteln insgesamt zu. Die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln wächst und immer mehr multinationale Unternehmen drängen in den Markt der Region.
- Zusätzlich zu den zunehmenden Zuwächsen bei Leichtkartonsorten und der Einführung von Recyclingpapier drängen Umweltbelastungen von Marken und Verbrauchern den Markt in Richtung umweltfreundlicher Materialien.
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Brasilien wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen
- Derzeit bevorzugen Verbraucher Recyclingfähigkeit und biologische Abbaubarkeit als wichtige Verpackungsparameter gegenüber der Wiederverwendbarkeit. Dies unterstreicht die wachsende Besorgnis der Verbraucher über die künftigen Umweltauswirkungen von Verpackungsabfällen.
- Bestimmten Schätzungen zufolge wird fast mehr als die Hälfte aller Kartonverpackungen in Lebensmittelsegmenten wie Getränken und Milchprodukten, Süßigkeiten und Süßwaren, Trockenlebensmitteln und Tiefkühlkost verwendet. Darüber hinaus drängen internationale Unternehmen in die Region, um ihren Kundenstamm und Marktanteil zu erweitern. Im September letzten Jahres stimmte beispielsweise Smurfit Kappa, ein Unternehmen für Wellpappenverpackungen, zu und erwarb das brasilianische Verpackungswerk Paperbox. Das Werk befindet sich in Saquarema, 70 km östlich von Rio de Janeiro, und der 50.000 m² große Hightech-Industriepark verfügt über eine eigene Logistikflotte.
- Im Land waren Branchen wie Getränke, Bekleidung, Accessoires, Leder und Accessoires stark von der Pandemie betroffen. Allerdings wuchs die Nachfrage in den Branchen, die Konsumgüter verwenden, wie Lebensmittel, Pharmazeutika, Reinigung und Parfümerie. Der Umfang der Papierverpackungen hat sich in den Segmenten Gesundheitswesen und verpackte Lebensmittel aufgrund von Trends wie einem deutlichen Anstieg der E-Commerce-Nachfrage ausgeweitet.
- Laut einer von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) für den Zeitraum 2020-2025 durchgeführten Umfrage wird die Produktionskapazität von Zellstoff für Papier und Pappe voraussichtlich von 23.850.000 Tonnen im Jahr 2020 auf 29.070.000 Tonnen steigen Tonnen im Jahr 2025 in Brasilien, was sich positiv auf die Nachfrage nach Papierverpackungen in der Region auswirken wird.
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Überblick über die Papierverpackungsindustrie in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt ist erheblich fragmentiert und umfasst mehrere große Unternehmen wie Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Mondi Group, Novamont SPA, Stora Enso und Biopac UK Ltd. Die Unternehmen investieren kontinuierlich in strategische Partnerschaften und Produktentwicklungen um mehr Marktanteile zu gewinnen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:.
Im Juli 2022 gab der in Atlanta ansässige Karton- und Verpackungshersteller WestRock Co. bekannt, dass er eine Vereinbarung zum Erwerb der restlichen Anteile der Grupo Gondi für 970 Millionen US-Dollar zuzüglich Schuldenübernahme getroffen habe. Angesichts der Geschäftstätigkeit von Grupo Gondi in Mexiko, zu der vier Papierfabriken, neun Wellpappenverpackungswerke sowie sechs Hochdruckwerke gehören, behauptete WestRock, dass das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion seine Position im expandierenden lateinamerikanischen Karton weiter stärken werde , Wellpappe-, Verbraucher- und Wellpappenverpackungsmärkte.
Im Januar 2022 tätigte Nexgen Packaging, ein globaler Verpackungsanbieter, Investitionen, um seine Produktionskapazitäten in Lateinamerika zu verbessern. Um Verpackungslösungen für Einzelhändler in Mittelamerika, Mexiko und den Vereinigten Staaten herzustellen, eröffnete das Unternehmen eine Produktionsanlage in Querétaro City, Mexiko. Mit diesen Ergänzungen wird Nexgen der wachsenden Nachfrage von Herstellern und Einzelhändlern gerecht und ermöglicht seinen Kunden gleichzeitig, von Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Mittelamerika zu profitieren.
Marktführer für Papierverpackungen in Lateinamerika
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Tetra Laval
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MeadWestvaco Corporation
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Ranpack Corp
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International Paper Company
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Novamont SPA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Papierverpackungen in Lateinamerika
- September 2022 Einer der führenden Hersteller von Verpackungen auf Papierbasis, Smurfit Kappa, gab bekannt, dass er eine Vereinbarung zum Kauf von PaperBox getroffen hat, einer Verpackungsanlage in Saquarema, 70 km östlich von Rio de Janeiro. Smurfit Kappa ist derzeit in Minas Gerais, Rio Grande do Sul und Ceará tätig; Daher bedeutet diese Akquisition eine noch deutlichere Erweiterung seiner operativen Präsenz in Brasilien.
- Januar 2022 Grupo Modelo, ein mexikanisches Brauereiunternehmen, investiert 4 Millionen US-Dollar in die Entwicklung der CanCollar Eco-Verpackung aus Fasern. Die Investition erfolgt in Zusammenarbeit mit Grupo Gondi, Hersteller von Karton- und Recyclingpapierverpackungen, und Westrock, einem auf Wellpappenverpackungen spezialisierten Unternehmen.
Marktbericht für Papierverpackungen in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Wettberbsintensität
4.2.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.5 Überblick über den globalen Markt für Papierverpackungen
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsende Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkebranche
5.1.2 Die zunehmende Akzeptanz leichter Materialien und der Spielraum für Druckinnovationen fördern das Wachstum im Lebensmittel-, Elektronik- und Körperpflegesegment
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Abhängigkeit von anderen Ländern bei Rohstoffen und schwankende Rohstoffpreise
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Faltschachteln
6.1.2 Wellpappe-Schachteln
6.1.3 Andere Arten
6.2 Vom Endbenutzer
6.2.1 Essen
6.2.2 Getränk
6.2.3 Gesundheitspflege
6.2.4 Körperpflege
6.2.5 Haushaltspflege
6.2.6 Elektrische Produkte
6.2.7 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Nach Land
6.3.1 Brasilien
6.3.2 Mexiko
6.3.3 Rest Lateinamerikas
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Tetra Laval
7.1.2 MeadWestvaco Corporation
7.1.3 Ranpack Corp
7.1.4 Internationales Papierunternehmen
7.1.5 Mondi-Gruppe
7.1.6 Novamont SPA
7.1.7 Toller Enso
7.1.8 Biopac UK Ltd
7.1.9 Rengo
7.1.10 Graphic Packaging International Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Segmentierung der Papierverpackungsindustrie in Lateinamerika
Papierverpackungen sind ein dickes Material auf Papierbasis mit besseren Falt- und Steifigkeitseigenschaften im Vergleich zu normalem Papier. Es lässt sich leicht schneiden und formen. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Festigkeit eignet es sich ideal für viele Verpackungsanwendungen. Die Marktgröße wird wertmäßig (in Mio. USD) unter Berücksichtigung des Verbrauchs von Papierverpackungsprodukten in den Endverbraucherbranchen angegeben.
Der Markt für Papierverpackungen in Lateinamerika ist nach Typ (Faltschachteln, Wellpappschachteln und andere Arten), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen, Körperpflege, Haushaltspflege, Elektroprodukte und andere Endverbraucher) und Geografie segmentiert ( Brasilien, Mexiko und der Rest Lateinamerikas).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (in Mio. USD) angegeben.
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Papierverpackungen in Lateinamerika
Wie groß ist der Markt für Papierverpackungen in Lateinamerika derzeit?
Der lateinamerikanische Papierverpackungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3,9 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Markt für Papierverpackungen?
Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Novamont SPA sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Papierverpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Markt für Papierverpackungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Marktes für Papierverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Marktes für Papierverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der lateinamerikanischen Papierverpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Papierverpackungen in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Papierverpackungen in Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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