Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Offshore-Versorgungsschiffe in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten haben direkten Einfluss auf den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe. Nachdem die Ölpreise im Jahr 2014 gesunken waren, verlagerten sich viele Länder auf Onshore-Projekte. Dennoch stellte sich heraus, dass die Amortisationszeit von Onshore-Projekten 10 bis 15 Jahre beträgt. Deshalb begann Brasilien mit Tiefsee- und Ultratiefsee-Explorationen, die rentabler sind und eine Investitionsrendite von 5 bis 6 Jahren haben.

Nach Angaben der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) stammten im Jahr 2021 97 % der gesamten Rohölproduktion des Landes aus dem Offshore-Bereich und nur 3 % aus dem Onshore-Bereich. Die gesamte Rohölproduktion des Landes betrug 1060,37 Millionen Barrel. Weitere bevorstehende Projekte in der Tiefsee dürften Brasiliens Anteil am lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe erhöhen.

Im Jahr 2021 war Brasilien der neuntgrößte Öl- und Gasproduzent der Welt, der größte Produzent in Südamerika und der achtgrößte Ölproduktverbraucher der Welt. Der Großteil des Öls und Gases wird vor der Küste gefördert.

Im Juni 2022 waren rund sieben aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und drei aktive Bohrinseln in den Onshore-Gebieten des Landes in Betrieb. Ab 2021 machten schwimmende Vermögenswerte wie schwimmende Produktionsspeicher und -entladung (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und schwimmende Lagerung und Entladung (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum weist auf die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie Brasiliens hin.

Es wird erwartet, dass Brasilien eine wichtige Rolle bei der Erholung der Offshore-Öl- und Gasindustrie nach einem turbulenten Jahr 2020 spielen wird, insbesondere auf dem Markt für schwimmende Produktion. Bis 2025 wird das Land voraussichtlich rund 18 FPSOs einsetzen.

Im Mai 2022 reichte die Keppel Shipyard in Singapur in einer Petrobras-Ausschreibung die besten Angebote für die Engineering-, Beschaffungs- und Bauaufträge (EPC) für zwei FPSOs ein, die für das brasilianische Buzios-Feld geplant sind. Keppel bot jeweils 2,98 Milliarden US-Dollar für Los A und Los B und übertraf damit die Vorschläge von Sembcorp Marine, die 3,66 Milliarden US-Dollar und 3,73 Milliarden US-Dollar anboten. Vier weitere potenzielle Bieter lehnten die Einreichung von Vorschlägen ab. Darüber hinaus handelt es sich bei den beteiligten FPSOs um P-80 und P-82, deren Betrieb im Jahr 2026 im Vorsalzgebiet des Santos-Beckens geplant ist.

Petrobras plant, von 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden US-Dollar zu investieren. Von dieser Gesamtinvestition werden 84 % in die Öl- und Erdgasexploration und -produktion (EP) fließen. Von den gesamten EP-CAPEX (57 Milliarden US-Dollar) werden rund 67 % den Vermögenswerten vor dem Salz zugewiesen. Dies deutet darauf hin, dass der Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere die Offshore-Öl- und Gasanlagen Brasiliens, im Prognosezeitraum voraussichtlich erhebliche Investitionen verzeichnen wird. Daher wird erwartet, dass Faktoren wie Pläne zur Entwicklung von Offshore-Öl- und Gasblöcken, insbesondere in den Vorsalzbecken, den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe in Brasilien im Prognosezeitraum antreiben werden.

Daher dürfte Brasilien aufgrund der oben genannten Punkte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum auf dem lateinamerikanischen Markt für Offshore-Versorgungsschiffe verzeichnen, da die meisten Aktivitäten im Offshore-Tiefseebereich stattfinden.