Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Borddienstleistungen in Lateinamerika – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Die lateinamerikanische Borddienstleistungsbranche ist segmentiert nach Flugzeugsitzklassen (Economy Class, Business Class, First Class), Flugservicetyp (Full-Service-Carrier, Low-Cost-Carrier, Hybrid- und andere Sitzplatzklassen), Lebensmittelart (Mahlzeiten, Bäckerei, und Süßwaren, Getränke, andere Arten von Lebensmitteln) und Geographie (Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Venezuela, Chile, Peru, Bolivien und übriges Lateinamerika).

Marktgröße für Borddienstleistungen in Lateinamerika

Zusammenfassung des Marktes für Borddienstleistungen in Lateinamerika
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Marktgröße (2024) USD 1.11 Milliarden
Marktgröße (2029) USD 1.78 Milliarden
CAGR(2024 - 2029) 9.91 %
Marktkonzentration Hoch

Hauptakteure

Hauptakteure des lateinamerikanischen Marktes für Borddienstleistungen

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Borddienstleistungen in Lateinamerika

Die Größe des Inflight-Catering-Marktes in Lateinamerika wird im Jahr 2024 auf 1,11 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 1,78 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,91 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

Die COVID-19-Pandemie führte zu einer umfassenden Krise mit der Einführung von Reisebeschränkungen und der Aussetzung von Flügen, um die Ausbreitung des Virus weltweit einzudämmen. Die Luftfahrtindustrie wurde durch Verkehrs- und Einnahmeverluste lahmgelegt. Nach der COVID-19-Pandemie nahm der Passagierverkehr im Geschäftsjahr 2021 und 2022 zu, obwohl der Sektor im Geschäftsjahr 2021 und 2022 Anzeichen einer Verbesserung zeigte.

Der Hauptantriebsfaktor für diesen Markt ist der schnell wachsende Luftfahrtsektor aufgrund der Zunahme von Reisen und Tourismus im In- und Ausland. Der größte Hemmschuh für den Markt ist der Einbruch der lateinamerikanischen Wirtschaft, die durch den weltweiten Rohstoffpreisverfall beeinträchtigt wurde. Es wird erwartet, dass die in der Region laufenden Flughafenentwicklungs- und -erweiterungspläne Möglichkeiten für Bordverpflegungsdienstleister bieten, ihre Präsenz in der Region auszubauen, was das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben kann.

Markttrends für Borddienstleistungen in Lateinamerika

Die Belebung des Passagierverkehrs und die wachsende Flugzeugflotte dürften die Nachfrage stärken

Es wird erwartet, dass eine erhöhte Zahl an Flugzeugauslieferungen und ein Anstieg des Passagieraufkommens die Hauptfaktoren sein werden, die das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben werden. Im Jahr 2021 reisten rund 19,8 Millionen Flugpassagiere mit LATAM Airlines in Brasilien. Dieses Land stellt das größte Segment der Fluggesellschaft dar und übersteigt fast 50 % der in den anderen Inlandsmärkten beförderten Passagierzahlen. In der Vergangenheit haben Fluggesellschaften in Lateinamerika, wie die kolumbianische SCADTA (jetzt Avianca) und die brasilianische VARIG, ihre Strecken mit Boeing-Flugzeugen erweitert. Die wachsende Luftfahrtindustrie in Lateinamerika hat den Bedarf an neuen Flugzeugen im Land erhöht. Den Prognosen von Airbus zufolge wird es zwischen 2022 und 2041 in der lateinamerikanischen Region Auslieferungen von 2.550 neuen Flugzeugen geben. Die neuen Auslieferungen werden dazu führen, dass in Lateinamerika tätige kommerzielle Fluggesellschaften ein deutliches Wachstum ihrer Flottengröße verzeichnen werden. Dies wird zu einem Anstieg von derzeit 1450 Flugzeugen, die in Lateinamerika präsent sind, auf 2850 Flugzeuge in den kommenden Jahren führen.

Lateinamerika liegt in Bezug auf die prognostizierten Auslieferungen für die nächsten zwei Jahrzehnte an zweiter Stelle, nur vor Afrika, wo mit 1.230 Auslieferungen und 370 Flugzeugumrüstungen gerechnet wird. In Lateinamerika bestehen rund 81 % der Flotte aus Narrowbody-Flugzeugen. Airbus geht davon aus, dass 92 % der Auslieferungen aus Narrowbody-Flugzeugen bestehen werden. Darüber hinaus erfreuen sich Schmalrumpfflugzeuge in der lateinamerikanischen Luftfahrtindustrie immer größerer Beliebtheit, da immer mehr Billigflieger ihre Flugzeuge einsetzen, um die Effizienz zu steigern und den Verkehr anzukurbeln. Die Zunahme des Flugverkehrs und die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen aller Art werden den Markt im kommenden Jahr antreiben.

Markt für Borddienstleistungen in Lateinamerika, Passagierverkehr, Mexiko, in Millionen, 2018–2021

Brasilien wird im Prognosezeitraum den lateinamerikanischen Markt dominieren

Die brasilianische Luftfahrtindustrie erholte sich im Jahr 2020 allmählich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Nach Angaben der Nationalen Zivilluftfahrtbehörde (ANAC) belief sich der inländische Passagierverkehr im Jahr 2021 auf etwa 62,5 Millionen, was einem Anstieg von 20,4 % gegenüber 2020 entspricht Aufgrund der Beschränkungen für brasilianische Reisende wächst der internationale Passagierverkehr im Land immer noch langsamer.

LATAM Brasil, GOL Airlines und Azul Airlines sind gemessen am Passagieraufkommen im Zeitraum 2020–2021 die größten Fluggesellschaften des Landes. Trotz der schwerwiegenden Auswirkungen von COVID-19 meldeten die Fluggesellschaften im vierten Quartal 2020 immer noch 70–80 % des Flugbetriebs auf dem Niveau vor der Pandemie. Während sich der Markt erholt, führen die Fluggesellschaften wieder nationale und internationale Strecken ein.

LATAM Brasil ist die nationale Fluggesellschaft Brasiliens und betreibt eine Flotte von 129 Flugzeugen, darunter eine Schmalrumpfflotte der A320-Flugzeugfamilie und Großraumflugzeuge der Typen Boeing 767, Boeing 777 und Boeing 787. Die Fluggesellschaft hat außerdem 6 Flugzeuge bestellt.

Im April 2021 vergab LATAM Airlines einen Auftrag an LSG Sky Chefs für sein Inlandsgeschäft in Brasilien. Die Vereinbarung ermöglicht es dem Catering-Unternehmen, für weitere drei Jahre Dienstleistungen für Fluggesellschaften in São Paulo (GRU) und Fortaleza (FOR) anzubieten und die Partnerschaft der Fluggesellschaften in São Paulo (CGH) und Rio de Janeiro (GIG und SDU) zu erweitern. Im Rahmen der Vereinbarung stellte LSG der Fluggesellschaft im Jahr 2021 durchschnittlich 140 Flüge pro Tag zur Verfügung, weitere Slots sind für 2022 geplant.

GOL Airlines ist eine Billigfluggesellschaft in Brasilien, die über eine Schmalrumpfflugzeugflotte von 138 Flugzeugen der Boeing 737-Familie verfügt und 101 Einheiten bestellt hat. Die Geschäftsluftfahrtbranche des Landes ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Der Betrieb von Geschäftsflugzeugen verzeichnete im Jahr 2021 ein Wachstum. Diese starke Nachfrage nach Geschäftsflugzeugen für Geschäfts- und Urlaubsreisen wird voraussichtlich das Wachstum der Bordverpflegung im Land vorantreiben.

Markt für Borddienstleistungen in Lateinamerika, nach Land, CAGR (%), 2022–2027

Überblick über die lateinamerikanische Inflight-Services-Branche

GCG Catering, Gate Gourmet, LSG Sky Chefs, Air Culinaire Worldwide LLC und Newrest Group sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Lateinamerikanische Verbraucher bevorzugen nachhaltige Verpackungen und gesunde Lebensmittelprodukte, um die sich sowohl die Caterer als auch die Transportunternehmen bei der Planung von Mehrwert und Servicedifferenzierung kümmern. Catering-Anbieter können bei der Gestaltung der Menüs auch die Vorlieben der Economy-Class-Passagiere berücksichtigen, da Economy-Class-Flüge bei den Menschen in der Region immer beliebter werden. Catering-Anbieter in der Region integrieren Konzepte wie ein Restaurant im Himmel, Bordköche und Kooperationen mit Sterneköchen, um das kulinarische Erlebnis der Passagiere an Bord zu verbessern. Es wird erwartet, dass dies auch namhaften Restaurants die Möglichkeit eröffnet, in den Bord-Catering-Markt einzudringen und den Wettbewerb zu verstärken.

Marktführer für Borddienstleistungen in Lateinamerika

  1. LSG Sky Chefs

  2. GCG Catering

  3. Air Culinaire Worldwide LLC

  4. Newrest Group

  5. Gategroup

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für Borddienstleistungen in Lateinamerika
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Marktnachrichten für Borddienstleistungen in Lateinamerika

  • Im Februar 2021 hat LATAM Airlines sein inländisches Catering-Geschäft in Brasilien an LSG Sky Chefs vergeben. Das bedeutet, dass das Catering-Unternehmen nicht nur sein bestehendes Geschäft mit der Fluggesellschaft in São Paulo (GRU) und Fortaleza (FOR) für weitere drei Jahre aufrechterhalten konnte, sondern auch die Partnerschaft durch die Übernahme der zusätzlichen Aktivitäten von LATAM in São Paulo (CGH) ausbauen konnte ) sowie seine beiden Stationen in Rio de Janeiro (GIG und SDU). Insgesamt entspricht dies einem Durchschnitt von 140 täglichen Flügen im Jahr 2021, wobei für 2022 zusätzliche Slots geplant sind.
  • Im Juli 2021 gab Gategroup, der weltweit führende Anbieter von Airline-Catering und Food-Services, heute die Unterzeichnung eines Fünfjahresvertrags mit LATAM Airlines bekannt, der mehrere Flughäfen abdeckt. Die Vereinbarung umfasst 14 Standorte, an denen Gategroup stolz darauf ist, LATAM Airlines seit mehr als 20 Jahren zu bedienen, sowie zwei neue strategische Inlandsstandorte Bogotá, Kolumbien und Santiago, Chile. Diese Partnerschaft festigt die Position von gategroup als Marktführer in Lateinamerika.

Marktbericht für Borddienstleistungen in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                    1. 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                      1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                        1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                          1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                            1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                            1. 5.1 Lebensmitteltyp

                              1. 5.1.1 Mahlzeiten

                                1. 5.1.2 Bäckerei und Konditorei

                                  1. 5.1.3 Getränke

                                    1. 5.1.4 Andere Lebensmittelarten

                                    2. 5.2 Flugdiensttyp

                                      1. 5.2.1 Full-Service-Carrier

                                        1. 5.2.2 Billigairlines

                                          1. 5.2.3 Hybride und andere Servicetypen

                                          2. 5.3 Sitzplatzklasse für Flugzeuge

                                            1. 5.3.1 Economy-Klasse

                                              1. 5.3.2 Business Class

                                                1. 5.3.3 Erste Klasse

                                                2. 5.4 Erdkunde

                                                  1. 5.4.1 Lateinamerika

                                                    1. 5.4.1.1 Mexiko

                                                      1. 5.4.1.2 Brasilien

                                                        1. 5.4.1.3 Kolumbien

                                                          1. 5.4.1.4 Argentinien

                                                            1. 5.4.1.5 Venezuela

                                                              1. 5.4.1.6 Chile

                                                                1. 5.4.1.7 Peru

                                                                  1. 5.4.1.8 Bolivien

                                                                    1. 5.4.1.9 Rest Lateinamerikas

                                                                2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                  1. 6.1 Marktanteil des Anbieters**

                                                                    1. 6.2 Firmenprofile*

                                                                      1. 6.2.1 GCG Catering

                                                                        1. 6.2.2 Gate Gournet

                                                                          1. 6.2.3 LSG Sky Chefs

                                                                            1. 6.2.4 Air Culinaire Worldwide LLC

                                                                              1. 6.2.5 Newrest Group

                                                                                1. 6.2.6 Marcia's Catering

                                                                                  1. 6.2.7 Manny Catering

                                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                  **Je nach Verfügbarkeit
                                                                                  bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                  Branchensegmentierung für Borddienstleistungen in Lateinamerika

                                                                                  Ein Airline-Essen, eine Bordmahlzeit oder eine Airline-Mahlzeit ist eine Mahlzeit, die den Passagieren an Bord eines Verkehrsflugzeugs serviert wird. Spezialisierte Airline-Catering-Dienste bereiten diese Mahlzeiten zu und bedienen die Passagiere in der Regel mithilfe eines Airline-Service-Trolleys.

                                                                                  Der lateinamerikanische Markt für Bordverpflegung ist nach Flugzeugsitzklasse, Flugdienstart, Essensart und Geografie segmentiert. Nach Flugzeugsitzklassen wird der Markt in Economy Class, Business Class und First Class unterteilt. Nach Flugdiensttyp ist der Markt in Full-Service-Carrier, Low-Cost-Carrier, Hybrid-Carrier und andere Servicetypen unterteilt. Nach Lebensmitteltyp ist der Markt in Mahlzeiten, Backwaren, Süßwaren, Getränke und andere Lebensmitteltypen unterteilt. Geografisch ist der Markt in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Venezuela, Chile, Peru, Bolivien und den Rest Lateinamerikas unterteilt.

                                                                                  Lebensmitteltyp
                                                                                  Mahlzeiten
                                                                                  Bäckerei und Konditorei
                                                                                  Getränke
                                                                                  Andere Lebensmittelarten
                                                                                  Flugdiensttyp
                                                                                  Full-Service-Carrier
                                                                                  Billigairlines
                                                                                  Hybride und andere Servicetypen
                                                                                  Sitzplatzklasse für Flugzeuge
                                                                                  Economy-Klasse
                                                                                  Business Class
                                                                                  Erste Klasse
                                                                                  Erdkunde
                                                                                  Lateinamerika
                                                                                  Mexiko
                                                                                  Brasilien
                                                                                  Kolumbien
                                                                                  Argentinien
                                                                                  Venezuela
                                                                                  Chile
                                                                                  Peru
                                                                                  Bolivien
                                                                                  Rest Lateinamerikas

                                                                                  Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Borddienstleistungen in Lateinamerika

                                                                                  Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Inflight-Catering-Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 1,11 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,91 % auf 1,78 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

                                                                                  Im Jahr 2024 wird der lateinamerikanische Inflight-Catering-Markt voraussichtlich ein Volumen von 1,11 Milliarden US-Dollar erreichen.

                                                                                  LSG Sky Chefs, GCG Catering, Air Culinaire Worldwide LLC, Newrest Group, Gategroup sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Inflight-Catering-Markt tätig sind.

                                                                                  Im Jahr 2023 wurde die Größe des Inflight-Catering-Marktes in Lateinamerika auf 1,01 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Inflight-Catering-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die lateinamerikanische Inflight-Catering-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                  Branchenbericht für Borddienstleistungen in Lateinamerika

                                                                                  Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Inflight Services in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lateinamerika-Borddienste umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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