Größe des Fintech-Marktes in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 8.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Fintech-Marktes in Lateinamerika
Lateinamerika stand schon immer vor wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Eine schnelle Expansion wurde durch ein großes Hügelgebiet und viele Naturkatastrophen behindert. Die neoliberale Politik verbesserte das Wirtschaftsklima in der Region und führte zu einem Anstieg internationaler Investitionen. Die Situation verbesserte sich in den letzten zehn Jahren mit der Einführung der Mobilkommunikation, die einen fruchtbaren Boden für die finanzielle und technische Entwicklung der Region schuf. Das Bankensystem in Lateinamerika ist stark reguliert, mit hohen Transaktionsgebühren und langwierigen Kontoeröffnungsverfahren. Da fünf Institutionen 90 % des Gesamtvermögens kontrollieren, sind Marktkonkurrenten nicht verpflichtet, ihre Dienstleistungen zu verbessern, neue Produkte einzuführen oder um Kunden zu konkurrieren. Dies zeigt das Marktpotenzial der Region für Fintech-Projekte.
Die Epidemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die globalen Finanzdienstleistungen. In Lateinamerika war die COVID-19-Krise jedoch ein wichtiger Motor für Fintech und drängte Innovationen aus der Not heraus. Anstatt physische Bankfilialen aufzusuchen, testeten viele Verbraucher innovative Finanzprodukte und Apps. Viele Unternehmen, die früher auf Fußgängerverkehr angewiesen waren, haben begonnen, Online-Einkäufe anzubieten, Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren und sich in digitale Plattformen zu integrieren. COVID-19 hat die Nachfrage nach digitalen Finanzprodukten und Fintech in Lateinamerika angekurbelt.
Die Fintech-Aktivitäten nehmen in der Region zu, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Online-Banking-Lösungen, eine günstige demografische Entwicklung und eine erheblich unterversorgte Bevölkerung. Von 44 Millionen US-Dollar im Jahr 2013 ist die FinTech-Finanzierung auf 2,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 gestiegen. Im ersten Halbjahr 2020 hat lateinamerikanisches Fintech etwa 525 Millionen US-Dollar eingesammelt. Im Jahr 2018 wurden in den 18 Ländern der Region Lateinamerika rund 1166 FinTech-Start-ups identifiziert. Das entspricht einer Steigerung von 66 % im Vergleich zum Vorjahr, als die Zahl nur 703 betrug.
Laut der Investmentbank Goldman Sachs haben die Bereiche Zahlungsverkehr, Kredite, persönliche Finanzen und Versicherungen das größte Potenzial. Goldman Sachs und Morgan Stanley, eine weitere große Investmentbank, investierten in brasilianische Fintech-Startups, um höhere Gewinnmargen zu erzielen. Mitte 2020 entfielen auf Nord- und Südamerika den größten Anteil der gesamten Fintech-Investitionen (12,9 Milliarden US-Dollar), während auf die Region Asien-Pazifik und EMEA 8,1 Milliarden US-Dollar bzw. 4,6 Milliarden US-Dollar entfielen.
Bei der letzten Zählung waren mindestens 1.166 Fintech-Initiativen in 18 Ländern tätig. Allein im Jahr 2019 beliefen sich die VC-Investitionen in FinTech-Startups in Lateinamerika auf insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl entspricht einem Wachstum von 690 % in den letzten fünf Jahren.
Fintech-Markttrends in Lateinamerika
Brasilien und Mexiko dominieren den Markt
Brasilien, das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas, hat eine Internetdurchdringungsrate von fast 70 %, verglichen mit etwa 87 % in Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Mit über 750 Unternehmen ist Brasilien der größte Fintech-Markt. Mit 440 aktiven Unternehmen verfügt Mexiko über das zweitgrößte und etablierteste Finanzökosystem Lateinamerikas.
Die Einführung der Regulatory Sandbox, der Open-Banking-Vorschriften und die Einführung von Pix, dem brasilianischen Schnellzahlungssystem, haben alle zum Wachstum des einheimischen Fintech-Sektors beigetragen. Eine Aufschlüsselung der Fintech-Investitionen in der Region zeigt, dass die Anleger die Aussichten der brasilianischen Industrie besonders optimistisch beurteilen. Statistiken der kolumbianischen Plattform Latin America Fintech Hub zeigen, dass brasilianische Unternehmen im Jahr 2020 mehr als 66 % der Fintech-Finanzierung erhielten.
Laut Bruno Diniz, geschäftsführender Gesellschafter des Fintech-fokussierten Beratungsunternehmens Spiralem und einer der wichtigsten Fintech-Spezialisten Brasiliens, werden in Zukunft weitere Innovationen und Entwicklungen vorhergesagt, insbesondere in den Bereichen Insurtech und Open Banking. Es wird erwartet, dass im Jahr 2021 mehrere bedeutende, etablierte brasilianische Fintech-Unternehmen an die Börse gehen.
Mit der Verabschiedung des Fintech-Gesetzes im Jahr 2018 war Mexiko das erste lateinamerikanische Land, das einen speziellen Rechtsrahmen für Fintech etablierte. Die Gesetzgebung regelt zwei Kategorien von Fintech Crowdfunding-Institutionen und E-Geld- und Zahlungsinstitute sowie für Kryptowährungen Open Banking und eine regulatorische Sandbox.
Nach Angaben der National Banking and Securities Commission befanden sich Anfang 2021 93 Fintech-Unternehmen im Prozess der Erlangung einer Financial Technology Institution (FTI)-Lizenz, was auf großes Interesse seitens der Startup-Community hinweist.
Mexiko verfügt wie Brasilien und andere Schwellenländer über eine beträchtliche junge und technikaffine Bevölkerung, die von traditionellen Bank- und Finanzdienstleistungen nicht ausreichend versorgt wird und bereit ist, neue, digital ausgerichtete Finanzprodukte und -dienstleistungen einzuführen. Das günstige regulatorische Umfeld und die gute Demografie haben eine hervorragende Grundlage für den Erfolg von Fintech-Startups geschaffen.
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Massive technologische Anpassungen beflügeln den Markt
In Lateinamerika gibt es eine Bevölkerung von etwa 450 Millionen Mobiltelefonnutzern, die bis 2025 voraussichtlich 484 Millionen erreichen wird. Von diesen 450 Millionen Nutzern greifen fast 80 % über ihr Telefon auf das Internet zu – ein Anteil, der voraussichtlich 87 % erreichen wird. bis 2025. Bessere Telekommunikationsinfrastrukturen und zunehmender Internetzugang werden dafür verantwortlich sein, das Step-Function-Wachstum in der gesamten Region für Fintech voranzutreiben. Diese massiven technologischen Veränderungen waren für Fintech-Startups ein Segen, da sie vollständig digitale Produkte und Dienstleistungen entwickeln und Kosteneinsparungen an die Kunden weitergeben konnten.
Bankenaufsichtsbehörden und Zentralbanken in der Region geben sich alle Mühe, neue Finanztechnologien zu nutzen. Die Verfügbarkeit des Internets hat die Aufstiegsmobilität erhöht und den Zugang zu internationalen Studiengängen auf hohem Niveau verbessert. Beide Faktoren haben eine aufstrebende, gut ausgebildete Mittelschicht geschaffen, die zu den Gründern vieler regionaler FinTech-Startups geworden ist.
Mit der steigenden Zahl der Handynutzer wird auch die Zahl der mobilen Bezahlmöglichkeiten zunehmen. Beispielsweise erfreuen sich QR-Code-Zahlungen in der lateinamerikanischen Region langsam wachsender Beliebtheit. Das Szenario einer zunehmenden E-Rechnung ist interessant, denn obwohl Lateinamerika bei den digitalen Zahlungsraten im Rückstand ist, entwickelt es sich zu einem weltweiten Marktführer in der E-Rechnung. Dies bedeutet, dass die Region einen FinTech-Boom erlebt und einen Trickle-Down-Effekt auslösen wird, der die Menschen dazu ermutigen wird, digitale Zahlungen vollständig einzuführen.
Brasilien trägt rund 42 % zu den B2C-Einzelhandelstransaktionen in Lateinamerika bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einzelhandelsszene um rund 39 % wächst. Mobile Wallets ermöglichen es Benutzern, automatisierte Einkäufe zu tätigen. Digitale Zahlungen stehen in der lateinamerikanischen Region aufgrund des Aufstiegs von Neobanken, E-Wallets, E-Invoicing usw. kurz vor einem Boom. Die gestiegene Nachfrage nach digitalen Zahlungen sowohl von Verbrauchern als auch von Unternehmen fördert das Wachstum und die Akzeptanz von digitalen Zahlungslösungen.
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Überblick über die Fintech-Branche in Lateinamerika
Die Zentralbanken in Lateinamerika haben alles getan, was sie konnten, um Unternehmen und Verbraucher vom Bargeld weg und hin zu digitalen Zahlungslösungen zu drängen, was sie häufig direkt in die Fänge von FinTech-Unternehmen geführt hat. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx und andere.
Fintech-Marktführer in Lateinamerika
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Nubank
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Ebanx
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Wilobank
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Vortx
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Bitso
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Fintech-Marktnachrichten aus Lateinamerika
Juli 2021 – Z1, eine auf lateinamerikanische GenZs ausgerichtete Digitalbank mit Sitz in Sao Paulo, hat sich in einer von Homebrew in den USA angeführten Runde 2,5 Millionen US-Dollar gesichert. Z1 ist eine digitale Banking-Software, die speziell für Teenager und junge Menschen entwickelt wurde. Das Unternehmen wurde mit der Idee gegründet, dass brasilianische und lateinamerikanische Teenager durch die Nutzung seiner App und der damit verbundenen Prepaid-Karte finanziell unabhängiger werden könnten. Z1 konzentriert sich auf Brasilien, das Startup plant jedoch, im Laufe der Zeit in andere Länder Lateinamerikas zu expandieren.
Juni 2021 – Conductor, eine führende Zahlungs- und Banking-as-Service-Plattform in Lateinamerika, hat die Einführung seiner Technologieplattform in Mexiko angekündigt, die als strategisch für die Internationalisierung und globale Expansion des Unternehmens gilt.
Lateinamerika-Fintech-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Ein Überblick über die Verbreitung von Internet und Smartphones in der Region
4.3 Einblicke in wichtige Vorschriften und Branchenrichtlinien, die sich auf den Fintech-Markt in der Region auswirken
4.4 Marktführer
4.5 Marktbeschränkungen
4.6 Einnahmen- und Finanzierungsstatistik
4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Serviceangebot
5.1.1 Geldtransfer und Zahlungen
5.1.2 Sparen und Investieren
5.1.3 Digitale Kreditvergabe und Kreditmarktplätze
5.1.4 Online-Versicherungen und Versicherungsmarktplätze
5.1.5 Andere
5.2 Nach Land
5.2.1 Brasilien
5.2.2 Mexiko
5.2.3 Argentinien
5.2.4 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Nubank
6.2.2 Uala
6.2.3 Ebanx
6.2.4 RecargaPay
6.2.5 Clip
6.2.6 Bitso
6.2.7 Konfio
6.2.8 Wilobank
6.2.9 Addi
6.2.10 Vortx*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS & ÜBER UNS
Segmentierung der Fintech-Branche in Lateinamerika
Der Bericht über den lateinamerikanischen Fintech-Markt bietet eine umfassende Bewertung des Marktes mit Marktsegmentierung, Produktkategorien, bestehenden Markttrends, Veränderungen der Marktdynamik und Wachstumschancen. Der Markt ist nach Serviceangeboten (Geldtransfer und Zahlungen, Ersparnisse und Investitionen, digitale Kredit- und Kreditmarktplätze, Online-Versicherungen und Versicherungsmarktplätze und andere) sowie nach Ländern (Brasilien, Mexiko, Argentinien und Rest Lateinamerikas) segmentiert.
| Durch Serviceangebot | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Fintech-Marktforschung in Lateinamerika
Wie groß ist der lateinamerikanische Fintech-Markt derzeit?
Der lateinamerikanische Fintech-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 8 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Fintech-Markt?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx, Bitso sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Fintech-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Fintech-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Fintech-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Fintech-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Lateinamerika-Fintech-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fintechs in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Fintech-Analyse für Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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