Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für E-Commerce-Logistik in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der grenzüberschreitende E-Commerce-Logistikmarkt in Lateinamerika ist nach Dienstleistungen (Transport, Lagerung und Bestandsverwaltung sowie Mehrwertdienste (Etikettierung, Verpackung usw.)), nach Unternehmen (B2B und B2C) und nach Ziel (Inland und Ausland) segmentiert. Grenzüberschreitend), nach Produkt (Mode und Bekleidung, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, Schönheits- und Körperpflegeprodukte und andere Produkte (Spielzeug, Lebensmittel, Möbel usw.)) und nach Land (Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, Peru und das übrige Lateinamerika). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den lateinamerikanischen E-Commerce-Logistikmarkt im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.

Marktgröße für E-Commerce-Logistik in Lateinamerika

Zusammenfassung des lateinamerikanischen E-Commerce-Logistikmarktes
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Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Marktgröße (2024) USD 5.75 Milliarden
Marktgröße (2029) USD 9.38 Milliarden
CAGR(2024 - 2029) 10.30 %
Marktkonzentration Hoch

Hauptakteure

Hauptakteure des E-Commerce-Logistikmarktes in Lateinamerika

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für E-Commerce-Logistik in Lateinamerika

Die Größe des lateinamerikanischen E-Commerce-Logistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 5,75 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 9,38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,30 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

  • Die COVID-19-Pandemie förderte im Jahr 2020 das Wachstum in der digitalen Welt, wobei der E-Commerce einer der größten Nutznießer war. Das exponentielle Wachstum des Internet-Shoppings in ganz Lateinamerika, wobei einige Länder einen deutlichen Anstieg der Online-Käufe verzeichnen, ist einer der Haupttreiber des Marktes.
  • Der lateinamerikanische E-Commerce-Markt ist einer der globalen Spitzenreiter im E-Commerce-Wachstum. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum um 19 % wächst und damit den weltweiten Durchschnitt von 14 % (wie im Jahr 2021 gemeldet) übertrifft. Massive bietet enormen Wachstumsspielraum für das Wachstum des E-Commerce-Logistikmarktes.
  • Die Nachfrage nach Hauslieferungen förderte das Wachstum von E-Commerce-Segmenten wie Lebensmitteln und Getränken, die bereits in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hatten. Die Digitalisierung des Einkaufens scheint über den Ausbruch des Coronavirus hinausgegangen zu sein und ist zu einer immer alltäglicheren Gewohnheit im Alltag der Menschen geworden.
  • Zu den wesentlichen Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen, zählen wachsende E-Commerce-Unternehmen, der Anstieg der E-Commerce-Verkäufe und der technologische Fortschritt in ganz Lateinamerika. Auch die Ausbreitung des mobilen Internets spielte eine wichtige Rolle, da die Menschen nun nach jedem beliebigen Produkt suchen konnten.
  • Länder wie Brasilien, Argentinien und Chile sind stark auf Straßen angewiesen, um landwirtschaftliche Produkte und Düngemittel über weite Strecken zu transportieren. Daher sichert die Abhängigkeit von Logistik- und Transportnetzwerken seine Wettbewerbsfähigkeit, und es wird erwartet, dass weiteres Wachstum die Entwicklung des E-Commerce-Logistikmarkts in Lateinamerika vorantreiben wird.

Markttrends für E-Commerce-Logistik in Lateinamerika

E-Commerce-Boom treibt die Nachfrage nach Lieferungen auf der letzten Meile voran

Mit einer Bevölkerung von 386 Millionen gibt es in der Region zahlreiche potenzielle Möglichkeiten für den Erfolg im E-Commerce. Während viele während wirtschaftlicher Unruhen kein Wachstum des E-Commerce erwarteten, war dieser Anstieg hauptsächlich auf die zunehmende Internet- und Smartphone-Nutzung zurückzuführen, die den Zugang zu Waren aus dem Ausland ermöglichte, die zuvor unerreichbar waren.

Das schnelle Wachstum des E-Commerce in Lateinamerika steht offline vor einem hartnäckigen Engpass bei Lieferungen am selben Tag. Das schnellere Erreichen der Haustür eines Kunden hat Investoren zu Lagerhäusern und Logistikzentren in dicht besiedelten Stadtzentren geführt. Der Warentransport in und aus Megametropolen wie Mexiko-Stadt oder Sao Paulo verläuft jedoch bestenfalls schleppend.

Fahrer von Transportern und Kleinlastwagen fahren auf schlechten Straßen inmitten schrecklicher Staus, um Lieferungen aus großen Lagerhäusern in den weitläufigen Vororten abzuwickeln, und kommen oft zu spät an. Während E-Commerce-Unternehmen in den letzten Jahren die Lieferzeiten von 7 bis 10 Tagen auf 2 bis 3 Tage verkürzt haben, besteht das Ziel darin, Lieferungen am selben Tag zu erreichen.

Mercado Libre hat eine führende Rolle bei der Entwicklung des Sektors in Lateinamerika gespielt. Obwohl der Drittanbieter-Vertriebsriese weiterhin einen wachsenden Einfluss hat, sind viele Konkurrenten auf dem Vormarsch, um mit seiner E-Commerce-Hegemonie gleichzuziehen.

Der in Argentinien gegründete Online-Marktplatz steht weiterhin an der Spitze der Liste der in Lateinamerika ansässigen E-Commerce-Unternehmen. Mit der Ausweitung auf digitale Zahlungen wickelte Mercado Pago, sein Online-Zahlungsdienst von Mercado Libre, unglaubliche 50 Milliarden US-Dollar innerhalb und außerhalb des Marktplatz-Geschäftsmodells ab.

E-Commerce-Logistikmarkt in Lateinamerika – Wichtigste Online-Marktplätze in Lateinamerika, Stand Juli 2022

Digitalisierung und Neigung zu Online-Transaktionen

Um den logistischen Albtraum einer auf Bargeld basierenden Gesellschaft zu umgehen, haben E-Commerce-Anbieter, die auf die Region abzielen, Wege gefunden, mit dieser Realität umzugehen. Etwa 40 % der Online-Konsumenten bevorzugen die Nutzung von PayPal und 38 % nutzen die Zahlung per Nachnahme.

Darüber hinaus haben die sinkenden Kosten für Internetdienste und -daten sowie die zunehmende Nutzung von Kreditkarten und digitalen Zahlungssystemen die Herausforderungen bei der Einführung des Online-Shoppings verringert. Dadurch hat der Sektor einen Anteil von 8–10 % am gesamten Einzelhandelsumsatz in Lateinamerika erobert.

Brasilien und Mexiko bergen ein enormes Potenzial für E-Commerce in Lateinamerika. Derzeit gibt es in Brasilien 77,4 Millionen E-Commerce-Nutzer, und bis Ende 2023 werden schätzungsweise weitere 38,8 Millionen online einkaufen. Im Vergleich dazu gibt es in Mexiko 103,31 Millionen Internetnutzer, was knapp der Hälfte der Bevölkerung entspricht Raum für erhebliches Wachstum.

E-Commerce-Logistikmarkt in Lateinamerika – Verteilung der E-Commerce-Ausgaben in Lateinamerika in den Jahren 2020 und 2023

Überblick über die E-Commerce-Logistikbranche in Lateinamerika

Der lateinamerikanische E-Commerce-Logistikmarkt ist relativ fragmentiert und besteht aus einer Mischung aus inländischen und internationalen Unternehmen, darunter DHL, DB Schenker und Kerry Logistics.

Wachsende E-Commerce-Aktivitäten haben zu einer hohen Häufigkeit groß angelegter Lieferungen in den Provinzen geführt, wodurch Logistikdienstleistungen speziell für E-Commerce-Aktivitäten in der Region entstanden sind. Da das E-Commerce-Geschäftsumfeld dynamischer und wettbewerbsintensiver geworden ist, verlangen Unternehmen tendenziell bessere Logistikdienstleistungen, die flexibel und kostengünstig sind. Mehrwertdienste wie Türzustellung, Echtzeitverfolgung und andere haben Logistikunternehmen, die langfristige Kundenbeziehungen aufbauen möchten, einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Marktführer im Bereich E-Commerce-Logistik in Lateinamerika

  1. DHL Express

  2. DB Schenker

  3. FedEx Corporation

  4. Gefco Corporation

  5. Bollore Logistics

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration im Bereich E-Commerce-Logistik in Lateinamerika
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Marktnachrichten für E-Commerce-Logistik in Lateinamerika

  • Juli 2023: DHL Supply Chain investiert enorme Summen in die lateinamerikanischen Märkte und plant, dies bis 2028 zu tun. Die Investitionen werden dazu beitragen, die Aktivitäten von DHL in Lateinamerika zu stärken, einschließlich der Dekarbonisierung der inländischen Flotte mit umweltfreundlicheren Optionen sowie durch Bau und Renovierung Immobilien und Lagerhallen sowie Investitionen in neue Technologien, Robotik und Automatisierungslösungen, um Arbeitsplätze besser und Abläufe für Kunden effizienter, flexibler und flexibler zu gestalten. Es ist Teil des strategischen Investitionsplans von DHL zur Stärkung der Logistikkapazitäten in Schlüsselindustrien wie Gesundheitswesen, Automobil, Technologie, Einzelhandel und E-Commerce.
  • September 2022: AP Moller – Maersk erweitert seine Präsenz in Lateinamerika durch die Eröffnung eines neuen Lagers in Brasilien. Die neue Anlage bietet Supply-Chain-Management-Services, einschließlich Auftragserfüllung, Empfang und Lagerung von Waren, Bestandsverwaltung, Kommissionierung und Verpackung von Paletten oder Kisten, Beladung, Konsolidierung und Dekonsolidierung, Lagerverwaltungssystem, Cross-Docking und andere Mehrwertdienste.
  • März 2022: Cubbo, ein auf E-Commerce-Fulfillment-Logistik spezialisiertes Unternehmen, das Lagerhaltung, Verpackung und Versandaufträge abwickelt, hat gerade Dedalog übernommen, einen Konkurrenten mit Sitz in São Paulo, Brasilien.

Marktbericht für E-Commerce-Logistik in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 2.1 Analysemethodik

          1. 2.2 Forschungsphasen erklärt

          2. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK

              1. 4.1 Aktuelles Marktszenario

                1. 4.2 Technologische Trends und Automatisierung

                  1. 4.3 Regierungsvorschriften und -initiativen

                    1. 4.4 Analyse der Lieferkette/Wertschöpfungskette

                      1. 4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                        1. 4.6 Einblicke in den E-Commerce-Markt

                          1. 4.7 Spotlight – Wichtige Hubs für E-Commerce-Logistik

                            1. 4.8 Einblicke in die Reverse/Return-Logistik

                            2. 5. MARKTDYNAMIK

                              1. 5.1 Marktführer

                                1. 5.1.1 Bevölkerungszuwachs

                                  1. 5.1.2 Rasantes Wachstum der Urbanisierung

                                  2. 5.2 Marktbeschränkungen/Herausforderungen

                                    1. 5.2.1 Integrationskomplexitäten

                                      1. 5.2.2 Probleme mit der technischen Zuverlässigkeit können die Einreise in die Region behindern

                                      2. 5.3 Marktchancen

                                        1. 5.3.1 Technische Innovation

                                        2. 5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                          1. 5.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                                            1. 5.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                              1. 5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                                                1. 5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                                                  1. 5.4.5 Wettberbsintensität

                                                2. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                                  1. 6.1 Durch Service

                                                    1. 6.1.1 Transport

                                                      1. 6.1.2 Lager- und Bestandsverwaltung

                                                        1. 6.1.3 Mehrwertdienste (Etikettierung, Verpackung usw.)

                                                        2. 6.2 Nach Unternehmen

                                                          1. 6.2.1 B2B (Business-to-Business)

                                                            1. 6.2.2 B2C (Business-to-Customer)

                                                            2. 6.3 Nach Ziel

                                                              1. 6.3.1 Inländisch

                                                                1. 6.3.2 International/grenzüberschreitend

                                                                2. 6.4 Nach Produkt

                                                                  1. 6.4.1 Mode und Bekleidung

                                                                    1. 6.4.2 Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte

                                                                      1. 6.4.3 Schönheits- und Körperpflegeprodukte

                                                                        1. 6.4.4 Andere Produkte (Spielzeug, Lebensmittel, Möbel usw.)

                                                                        2. 6.5 Nach Land

                                                                          1. 6.5.1 Brasilien

                                                                            1. 6.5.2 Mexiko

                                                                              1. 6.5.3 Argentinien

                                                                                1. 6.5.4 Kolumbien

                                                                                  1. 6.5.5 Chile

                                                                                    1. 6.5.6 Peru

                                                                                      1. 6.5.7 Rest Lateinamerikas

                                                                                    2. 7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                                      1. 7.1 Überblick über die Marktkonzentration

                                                                                        1. 7.2 Firmenprofile

                                                                                          1. 7.2.1 DHL Express

                                                                                            1. 7.2.2 FedEx Corporation

                                                                                              1. 7.2.3 Bollore Logistics

                                                                                                1. 7.2.4 DB Schenker

                                                                                                  1. 7.2.5 Gefco Logistics

                                                                                                    1. 7.2.6 CH Robinson Worldwide Inc.

                                                                                                      1. 7.2.7 CEVA Logistics

                                                                                                        1. 7.2.8 Kuehne Nagel

                                                                                                          1. 7.2.9 Nippon Express

                                                                                                            1. 7.2.10 Kerry Logistics

                                                                                                              1. 7.2.11 Loggi

                                                                                                                1. 7.2.12 B2W Digital

                                                                                                                2. 7.3 Andere Unternehmen*

                                                                                                                3. 8. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                                                                  1. 9. ANHANG

                                                                                                                    1. 9.1 Makroökonomische Indikatoren (BIP-Verteilung nach Aktivität, Beitrag des Transport-/Kuriersektors zur Wirtschaft)

                                                                                                                      1. 9.2 Wichtige Statistiken im Zusammenhang mit den Einzelhandels- und E-Commerce-Sektoren (z. B. Umsatz/Umsatz, Verbraucherpräferenzen usw.)

                                                                                                                      bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                                                      Segmentierung der E-Commerce-Logistikbranche in Lateinamerika

                                                                                                                      Unter E-Commerce-Logistik versteht man Transportdienstleistungen für den Online-Einzelhandelsmarkt. Für ein E-Commerce-Unternehmen umfasst die Logistik in der Vorwärtsrichtung den Empfang einer Online-Bestellung, die Organisation des Artikels, die Verpackung, die Erstellung der Rechnung, die Zahlung, den Versand und die Lieferung des Artikels an die Haustür des Kunden.

                                                                                                                      Der Bericht bietet eine umfassende Hintergrundanalyse des E-Commerce-Logistikmarktes und deckt aktuelle Markttrends, Beschränkungen, technologische Aktualisierungen sowie detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft ab. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in die Studie einbezogen und berücksichtigt.

                                                                                                                      Der Markt ist segmentiert nach Dienstleistung (Transport, Lagerung, Bestandsverwaltung und Mehrwertdienste (Etikettierung, Verpackung usw.)), Geschäft (B2B und B2C), Bestimmungsort (Inland und international/grenzüberschreitend), Produkt (Mode). und Bekleidung, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, Schönheits- und Körperpflegeprodukte sowie andere Produkte (Spielzeug, Lebensmittel, Möbel usw.)) und Land (Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, Peru und übriges Latein). Amerika). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den lateinamerikanischen E-Commerce-Logistikmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.

                                                                                                                      Durch Service
                                                                                                                      Transport
                                                                                                                      Lager- und Bestandsverwaltung
                                                                                                                      Mehrwertdienste (Etikettierung, Verpackung usw.)
                                                                                                                      Nach Unternehmen
                                                                                                                      B2B (Business-to-Business)
                                                                                                                      B2C (Business-to-Customer)
                                                                                                                      Nach Ziel
                                                                                                                      Inländisch
                                                                                                                      International/grenzüberschreitend
                                                                                                                      Nach Produkt
                                                                                                                      Mode und Bekleidung
                                                                                                                      Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte
                                                                                                                      Schönheits- und Körperpflegeprodukte
                                                                                                                      Andere Produkte (Spielzeug, Lebensmittel, Möbel usw.)
                                                                                                                      Nach Land
                                                                                                                      Brasilien
                                                                                                                      Mexiko
                                                                                                                      Argentinien
                                                                                                                      Kolumbien
                                                                                                                      Chile
                                                                                                                      Peru
                                                                                                                      Rest Lateinamerikas

                                                                                                                      Häufig gestellte Fragen zur E-Commerce-Logistikmarktforschung in Lateinamerika

                                                                                                                      Die Größe des E-Commerce-Logistikmarktes in Lateinamerika wird im Jahr 2024 voraussichtlich 5,75 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,30 % auf 9,38 Milliarden US-Dollar wachsen.

                                                                                                                      Im Jahr 2024 wird die Größe des E-Commerce-Logistikmarktes in Lateinamerika voraussichtlich 5,75 Milliarden US-Dollar erreichen.

                                                                                                                      DHL Express, DB Schenker, FedEx Corporation, Gefco Corporation, Bollore Logistics sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen E-Commerce-Logistikmarkt tätig sind.

                                                                                                                      Im Jahr 2023 wurde die Größe des E-Commerce-Logistikmarktes in Lateinamerika auf 5,21 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des E-Commerce-Logistikmarkts in Lateinamerika für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des E-Commerce-Logistikmarkts in Lateinamerika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                                      Bericht der E-Commerce-Logistikbranche in Lateinamerika

                                                                                                                      Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der E-Commerce-Logistik in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die E-Commerce-Logistikanalyse für Lateinamerika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                      80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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