Größe des lateinamerikanischen Verteidigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 1.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des lateinamerikanischen Verteidigungsmarktes
Der lateinamerikanische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 1,5 % verzeichnen.
- Trotz der langsam wachsenden Wirtschaft der Region planen die Länder der Region Lateinamerika die Modernisierung ihrer militärischen Ausrüstung zur Stärkung ihrer Streitkräfte.
- Die langjährigen Grenzstreitigkeiten, der illegale Waffen- und Drogenhandel über die Grenzen hinweg sind einige der Hauptgründe dafür, dass die Länder ihre Verteidigungsausgaben für die Grenzsicherung erhöhen.
- Die lateinamerikanischen Länder beliefern ihre Streitkräfte hauptsächlich mit inländischen Rüstungsunternehmen, um Raketensysteme, Schusswaffen, Munition und andere Verteidigungsausrüstung zu liefern. Die Region ist jedoch auch ein wichtiger Importeur von Flugzeugen, Hubschraubern, gepanzerten Fahrzeugen, Schiffen, U-Booten und anderen Teilen und Komponenten aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich.
Trends auf dem Verteidigungsmarkt in Lateinamerika
Das Fahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen
Es wird erwartet, dass das Fahrzeugsegment des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist vor allem auf die aktuellen Pläne der Länder Lateinamerikas zurückzuführen, ihre Streitkräfte zu modernisieren und ihre Luft-, Land- und Seekapazitäten zu verbessern. Chile, Kolumbien und Brasilien sind einige der Länder, die derzeit planen, ihre Marinestärke zu verbessern. Die brasilianische Marine plant, in den kommenden Jahren 21 Begleitschiffe, fünf Nachschubschiffe mit 13.000 Tonnen, vier amphibische Angriffsschiffe mit 20.000 Tonnen und Flugzeugträger mit 40.000 Tonnen zu beschaffen. Ebenso plant die kolumbianische Marine, ihre derzeitige Fregattenflotte bis 2025 auf sechs zu erweitern und bis 2030 zwei weitere Fregatten hinzuzufügen. Darüber hinaus planen unter anderem auch die Landstreitkräfte Brasiliens, Paraguays und Perus, die veraltete Flotte zu ersetzen von gepanzerten Fahrzeugen. Das US-Außenministerium genehmigte im Dezember 2016 den Verkauf von 178 überholten Stryker-Infanterieträgerfahrzeugen an die peruanische Regierung. Die brasilianische Armee und Iveco Latin America unterzeichneten 2009 einen Vertrag über 3,68 Milliarden US-Dollar für die Bereitstellung gepanzerter Personentransporter des Typs VBTP-MR Modell als Ersatz für die veraltete Urutu CASCAVEL-Flotte. Die Auslieferungen begannen im Jahr 2012 und werden voraussichtlich bis 2030 erfolgen. Solche Land-, See- und Flugzeugbeschaffungen könnten das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.
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Brasilien hatte 2019 den höchsten Marktanteil
Derzeit hat Brasilien den höchsten Marktanteil am lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt. Brasilien ist das Land mit den höchsten Verteidigungsausgaben in Lateinamerika und machte in den letzten Jahren mehr als 40 % der gesamten Militärausgaben Lateinamerikas aus. Im Jahr 2019 betrugen die Verteidigungsausgaben Brasiliens 26,9 Milliarden US-Dollar und waren damit die höchsten in der lateinamerikanischen Region. Das Land kündigte 2012 Investitionen in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar für einen 20-Jahres-Ausrüstungsplan an. Die drei Hauptländer, aus denen Brasilien hauptsächlich Waffen und Waffensysteme importiert, sind Frankreich, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, wobei die meisten Importe Flugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge sind , Schiffe, Raketen und Sensoren. Das Land schreitet derzeit mit der Beschaffung der Flugzeuge KC-390 (Auslieferung begann im September 2019) und F-39 (Gripen F) voran, die von Saab entwickelt werden (Flight Test Instrumentation (FTI) wurde für Ende 2019 erwartet und die Auslieferung erfolgte). voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen). Das Land bestellte außerdem vier Fregatten der Tamandaré-Klasse, die zwischen 2025 und 2028 vom Águas Azuis-Konsortium (Embraer Defence and Security, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Oceana Shipyard und Atech) ausgeliefert werden sollen. Angesichts dieser laufenden Beschaffungspläne wird erwartet, dass die Verteidigungsausgaben des Landes im Prognosezeitraum trotz der aktuellen Wirtschaftskrise deutlich steigen werden.
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Überblick über die lateinamerikanische Verteidigungsindustrie
Die wichtigsten Akteure auf dem lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt sind Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Indústria Aeroespacial, Saab AB und The Boeing Company. Es gibt viele lokale Akteure auf dem Markt, und die meisten dieser staatlichen Unternehmen in der Region liefern ihre Produkte und Lösungen ausschließlich an ihre inländischen Streitkräfte und Sicherheitskräfte. Zu den staatlichen und militärisch ausgerichteten Unternehmen gehören die Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) in Venezuela, die Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) in Peru, die Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) in Chile und INDUMIL in Kolumbien. Aber auch die internationalen Akteure haben einen erheblichen Anteil am lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt, da die Länder Verteidigungsausrüstung unter anderem aus den USA, Deutschland und Frankreich importieren. Darüber hinaus entwickeln Unternehmen neue Produkte, um ihre Marktanteile zu erhöhen. Beispielsweise stellte Embraer im November 2019 seinen mittelgroßen Mehrzweck-Lufttransporter mit dem Namen C-390 Millennium vor, der eine Vielzahl von Missionen durchführen kann, wie zum Beispiel den Transport von Fracht und Truppen, den Abwurf von Fracht und Fallschirmjägern sowie Such- und Rettungseinsätze. Die steigenden Militärausgaben und die sich ändernde politische Lage dürften im Prognosezeitraum neue Marktchancen für internationale Akteure eröffnen. Die lokalen Akteure arbeiten auch mit den internationalen Akteuren zusammen, um neue und fortschrittliche Marineschiffe und -flugzeuge zu entwickeln.
Marktführer im Verteidigungssektor in Lateinamerika
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Embraer SA
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IVECO SpA
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Avibras Industria Aeroespacial
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Saab AB
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The Boeing Company
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Lateinamerika-Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Marktführer
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4.3 Marktbeschränkungen
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4.4 PESTLE-Analyse
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5. VERTEIDIGUNGSAUSGABENANALYSE LATEINAMERIKANISCHER LÄNDER
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6. MARKTSEGMENTIERUNG
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6.1 Beschaffung
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6.1.1 Personalschulung und -schutz
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6.1.2 Kommunikationssysteme
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6.1.3 Waffen und Munition
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6.1.4 Fahrzeuge
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6.1.4.1 Landfahrzeuge
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6.1.4.2 Seefahrzeuge
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6.1.4.3 Luftgestützte Fahrzeuge
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6.2 MRO
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6.2.1 Kommunikationssysteme
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6.2.2 Waffen und Munition
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6.2.3 Fahrzeuge
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6.3 Erdkunde
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6.3.1 Lateinamerika
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6.3.1.1 Brasilien
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6.3.1.2 Columbia
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6.3.1.3 Mexiko
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6.3.1.4 Chile
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6.3.1.5 Rest Lateinamerikas
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7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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7.1 Firmenprofile
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7.1.1 Embraer SA
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7.1.2 Thales Group
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7.1.3 IVENCO SpA
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7.1.4 Saab AB
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7.1.5 The Boeing Company
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7.1.6 Northrop Grumman Corporation
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7.1.7 Lockheed Martin Corporation
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7.1.8 INDUMIL
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7.1.9 FAMAE
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7.1.10 IMBEL
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7.1.11 Avibras Industria Aerospacial SA
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7.1.12 CBC Brazil
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8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der lateinamerikanischen Verteidigungsindustrie
Die Studie deckt alle Aspekte ab und bietet Einblicke in die Budgetverteilung und -ausgaben auf dem lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt in der Vergangenheit und Gegenwart sowie in die Prognose für die Zukunft.
| Beschaffung | ||||||||
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| MRO | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur lateinamerikanischen Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der lateinamerikanische Verteidigungsmarkt derzeit?
Der lateinamerikanische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 1,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt?
Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Industria Aeroespacial, Saab AB, The Boeing Company sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der lateinamerikanischen Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der lateinamerikanischen Verteidigung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Lateinamerika-Verteidigungsanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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