Marktgröße für Bierdosen in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktvolumen (2024) | 18.75 Milliarden Einheiten |
| Marktvolumen (2029) | 24.27 Milliarden Einheiten |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.29 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Bierdosen in Lateinamerika
Es wird erwartet, dass die Marktgröße für Bierdosen in Lateinamerika, gemessen am Versandvolumen, von 18,75 Milliarden Einheiten im Jahr 2024 auf 24,27 Milliarden Einheiten im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,29 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Lateinamerika bietet eine enorme Chance für das Wachstum des untersuchten Marktes, da der Alkoholkonsum hoch ist und die Region 18 % des weltweiten Bierkonsums ausmacht.
- Es wird erwartet, dass die Einführung von Nachhaltigkeit mit Umweltmaßnahmen den Markt antreiben wird. Dosen sind an vielen Orten erlaubt, an denen Flaschen normalerweise nicht erlaubt sind, z. B. an Stränden, Schwimmbädern, Parks, Campingplätzen, Baseballstadien, Golfplätzen, Booten usw. Dosen sind zu 100 Prozent recycelbar und bieten weitere Vorteile, wie zum Beispiel, dass sie viel leichter als Flaschen sind und weniger verbrauchen Treibstoff für den Transport, egal ob leer oder gefüllt, ist ein zusätzlicher Vorteil. Eine leere 12-Unzen-Flasche wiegt etwa 7 Unzen, während eine leere Dose nur etwa eine halbe Unze wiegt.
- Die Regierung in Brasilien spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der lokalen Bierproduktion. Beispielsweise hat die kommunistische Parteiregierung mit AmBev, der lokalen Tochtergesellschaft, und AB InBev zusammengearbeitet, um Magnífica auf den Markt zu bringen, ein Bier, das sowohl nachhaltig als auch erschwinglich ist.
- Darüber hinaus zwingen die wachsenden Umweltbedenken in Mexiko Bierhersteller dazu, plastikfreie Dosen einzuführen. Der mexikanische Bierbrauer Corona hat eine neue Dose vorgestellt, die ohne Plastikringträger auskommt. Die stapelbaren Dosen heißen Fit Packs und kommen ohne Plastik aus, um bis zu 10 Dosen in einem Stapel zusammenzuschrauben.
- Allerdings könnte die Vorliebe der Verbraucher für Wein aufgrund der zunehmenden Erschwinglichkeit von Wein- und Spirituosenprodukten eine Herausforderung für den Markt darstellen, und es wird erwartet, dass sich dieser Wandel fortsetzt und mehr Verbraucher zu diesen Waren tendieren. Beispielsweise hat Argentinien den höchsten Weinkonsum in Lateinamerika, und im Jahr 2018 lag der Verbrauch bei 8,4 Millionen Hektolitern (Quelle Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation).
- Darüber hinaus war die Konsumrate aufgrund der COVID-19-Pandemie aufgrund der Sperrfrist gesunken. Mexiko hat aufgrund der Fabrikschließungen aufgrund einer Pandemie kein Bier mehr. Die Biervorräte waren innerhalb eines Monats aufgebraucht, und in einigen Gebieten verdoppelten sich die Preise für den Rest. Durch die Schließung der Fabriken in der Anfangsphase des Lockdowns ging die Nachfrage nach Metalldosen drastisch zurück. Auch das mexikanische Unternehmen Corona Beer und Heineken hat die Produktion vorübergehend eingestellt, da das Land wegen der Pandemie den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Die mexikanische Regierung hat derzeit eine Aussetzung aller nicht wesentlichen Aktivitäten angeordnet.
- Darüber hinaus kündigte Ambev SA im März 2020 in Brasilien an, dass es eine seiner brasilianischen Bierbrauereien nutzen werde, um eine halbe Million Desinfektionsflaschen für öffentliche Krankenhäuser herzustellen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Dies führte erheblich zu einem Rückgang der Nachfrage nach Metalldosen.
- Darüber hinaus kündigte Mexiko-Stadt angesichts der aktuellen Lage der Pandemie im Mai 2020 an, mit der schrittweisen Wiedereröffnung des Bierladens zu beginnen, was einen reibungslosen Vertriebskanal wie vor COVID-19 widerspiegelt und für Nachfrage sorgen soll die Bierdosen aus Metall.
Markttrends für Bierdosen in Lateinamerika
Aluminium kann einen bedeutenden Anteil in Brasilien halten
- Bier ist mit etwa 14 Millionen Kilometern pro Jahr eines der bedeutendsten alkoholischen Getränke in Brasilien und gehört zu den fünf größten Bierproduzenten der Welt. Fast 98 % des Bierkonsums in Brasilien ist Leichtbier.
- Auf dem lateinamerikanischen Markt trägt Brasilien durch die Präsenz von 889 registrierten Brauereien zum Wachstum von Metalldosen bei. Das Land produziert 16.968 Produkte (hauptsächlich Dosen und Flaschen), von denen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums im Jahr 2018 etwa 6.800 registriert wurden , Viehzucht und Lebensmittelversorgung (MAPA). Dadurch wird die Produktion von Aluminiumdosen deutlich gesteigert.
- Darüber hinaus vertritt Abralatas (der brasilianische Verband der Aluminiumdosenhersteller) die Interessen brasilianischer Dosenhersteller, insbesondere Ardagh, Ball, Can Pack und Crown Embalagens. Diese Dosenhersteller verzeichnen eine stark wachsende Nachfrage nach Aluminiumdosen aus dem Brausektor. Darüber hinaus besteht in Brasilien aufgrund der Nachfrage großer Brauereien eine steigende Nachfrage nach Dosen für die Verpackung von Craft-Bieren. In den letzten Monaten des Jahres 2019 wurden in Brasilien mehr als 300 neue Brauereien gegründet.
- Allerdings dürften sich die Währungsschwankungen in Brasilien auch auf den Bierdosenmarkt auswirken, da viele Unternehmen ihre Produktionsstätten im Land haben. Beispielsweise fielen die Aktien der in den Niederlanden ansässigen Heineken NV im Jahr 2019 so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr, nachdem das Unternehmen ein Gewinnwachstum meldete, das fast zum Erliegen kam und durch die Kosten für in Brasilien hergestellte Aluminiumdosen gebremst wurde.
- Aufgrund der zunehmenden Verbreitung dieser Dosen initiiert das Land auch Recyclingprojekte für Metalldosen. Beispielsweise kündigte Trivium Packaging im Februar 2021 eine Recyclinginitiative in Argentinien an, indem es mit der städtischen Recyclingorganisation Creando Conciencia zusammenarbeitet, um die Rücknahme und Wiederverwendung von Aluminiumdosen zu verbessern. Die Partnerschaft wird dem Unternehmen helfen, eines der ersten in Lateinamerika zu werden, das Post-Consumer-Recycling-Aluminium (PCR) für die Entwicklung seiner Verpackungsprodukte verwendet.
- In ähnlicher Weise kündigte die Ball Corporation im Oktober 2021 auch den Bau eines ihrer ersten Kreislaufwirtschaftslabors in Brasilien mit einem zentralen Standort für die Sammlung und das Recycling von Aluminiumdosen an. Nach Angaben des Unternehmens wird das Labor die Möglichkeit der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft in Brasilien demonstrieren und durch die Entwicklung innovativer und effektiver Methoden zur Sammlung von Getränkedosen aus Aluminium zu einem nachhaltigen Planeten beitragen.
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Aluminiumdosen verzeichnen in Mexiko ein deutliches Wachstum bei Craft Beer
- Die Nachfrage nach mexikanischem Craft-Bier im In- und Ausland, unterstützt durch innovatives Marketing, treibt das massive Wachstum der unabhängigen Bierindustrie des Landes voran, wobei die Produktion jedes Jahr um mehr als 50 % steigt. In Bezug auf die Bierproduktion entfielen auf Mexiko fast 185,38 Milliarden MXN aus dem Bierverkauf im Land. Dadurch steigt möglicherweise auch die Produktion von Craft-Bier, wodurch die Nachfrage nach Aluminium deutlich steigen kann.
- Auch Mexiko treibt aufgrund der gestiegenen Nachfrage verschiedene Partnerschaften und Expansionen voran. Beispielsweise plante Constellation Brands im Januar 2021, 1,5 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Brauerei an der Grenze zu Mexicali zu investieren, da mexikanische Biermarken in den Vereinigten Staaten ein erstaunliches Wachstum verzeichneten. Solche Entwicklungen ermutigen die Marktteilnehmer, ihre Produktionskapazität mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Metalldosen für die Bierindustrie zu erhöhen.
- Aufgrund des gestiegenen Konsums steigern die Bierhersteller in Brasilien ihre Produktion. Das Ergebnis sind wachsende Produktionsanlagenprojekte für die Marktanbieter in der Region. Beispielsweise plante Heineken im März 2020, 865 Millionen BRS in den Ausbau seiner Brauerei in Brasilien zu investieren.
- Der Vorteil einer Aluminiumdose besteht darin, dass es sich um einen luftdichten, hermetischen Verschluss handelt, der für eine Temperaturregulierung sorgt und ein vorzeitiges Verderben durch Hitze, Licht oder Sauerstoff verhindert und für die Erhaltung des Geschmacksprofils von Craft-Bier von entscheidender Bedeutung ist, was die Zubereitung unterwegs erleichtert. bequemer Verzehr. Darüber hinaus besteht der Großteil des Mengenwachstums bei Getränkedosen im 350-ml- und 269-ml-Getränkedosenformat aus Aluminium, einschließlich Craft-Beer-Verpackungen, was den Markt in der Region Mexiko erheblich antreibt.
- Darüber hinaus eröffnet der Spieler die Erweiterung seiner Metalldosenproduktion angesichts der wachsenden Nachfrage nach Bier, einschließlich Craft-Bier. Im vergangenen Jahr eröffnete Crown offiziell sein neues Getränkedosenwerk in Monterrey, erweiterte damit seine Aktivitäten in Mexiko und bediente die wachsende Nachfrage von Verbrauchern und Markeninhabern nach Metallverpackungen. Das Werk, das vierte Getränkedosenwerk des Unternehmens in Mexiko, liefert zweiteilige Aluminium-Getränkedosen in verschiedenen Größen an Kunden in der Region, die sich in einem dynamischen Wirtschaftswachstum befindet.
- Das Wachstum im Craft-Beer-Segment führt auch zu einer steigenden Nachfrage nach Bierdosen im Land. Nach Schätzungen von Acermax, einem mexikanischen Brauereiverband, gibt es in Mexiko derzeit über 600 unabhängige Brauereien. Darüber hinaus trägt der Ausschluss von Zöllen auf Aluminium und Stahl aus dem Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko auch zum Wachstum des Marktes für Bierdosen im Land bei, da Dosenhersteller vom Export oder Import von Aluminium oder Aluminiumdosen ausgeschlossen werden.
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Überblick über die lateinamerikanische Bierdosenindustrie
Der lateinamerikanische Markt für Bierdosen ist von Natur aus konzentriert, da einige der führenden Akteure über potenziell hohe Marktanteile bei der Dosenproduktion verfügen, die den Gesamtmarkt bedienen. Hauptakteure sind Ball Corporation, Crown Holdings, Inc. usw. Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt sind:.
- November 2021 – SC Johnson geht eine neue Partnerschaft mit La Anónima, einer lokalen argentinischen Supermarktkette, und CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), einer führenden Umweltgruppe, ein, um die Recyclingquoten zu erhöhen und mehr recycelbares Abfallmaterial in der Region Patagonien zu sammeln Argentinien und Chile. Die Partnerschaft mit CEMPRE und La Anónima umfasst die Einrichtung einer Ökostelle oder Sammelstelle, die zentral in der Nähe der Muelle Comandante Piedra Buena gelegen sein wird, um den Zugang der Verbraucher zu Recycling zu verbessern. An dieser Sammelstelle können Verbraucher Papier und Pappe, Kunststoff, Glas, Aluminium, Stahl und Zinn zur Wiederverwendung abgeben.
- Februar 2021 – Ardagh Group, der Glas- und Metallverpackungskonzern, plant, seinen mittelfristigen Investitionsplan um 17 % auf 2,1 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Das Unternehmen strebt eine Verdoppelung des Gewinns im Getränkedosengeschäft in den nächsten vier Jahren an. Es wird erwartet, dass die Investitionen in Projekte fließen, die darauf abzielen, den Markt für Energy-Drinks in Dosen, aromatisierte Getränke und Craft-Bier zu erweitern. Es wird erwartet, dass die wachsende Neigung der Region, Craft-Bier in Dosen zu konsumieren, und die Bedeutung der Ardagh Group in der Region das Wachstum von Bierdosen in der Region fördern werden.
Marktführer für Bierdosen in Lateinamerika
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Ardagh Group
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container, Mexico
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Lateinamerika-Marktbericht für Bierdosen – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTKENNTNISSE
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Analyse der Branchenlieferkette
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4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
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4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.3.5 Wettberbsintensität
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5. MARKTDYNAMIK
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5.1 Marktführer
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5.2 Marktherausforderungen
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5.3 Marktchancen
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6. AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 AUF DIE BIERDOSENINDUSTRIE IN DER LATEINAMERIKANISCHEN REGION
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7. MARKTSEGMENTIERUNG
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7.1 Land
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7.1.1 Brasilien
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7.1.2 Mexiko
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7.1.3 Argentinien
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7.1.4 Kolumbien
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7.1.5 Rest Lateinamerikas
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8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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8.1 Firmenprofile
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8.1.1 Ball Corporation
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8.1.2 Crown Holdings, Inc.
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8.1.3 Ardagh Group
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8.1.4 CCL Container, Mexico
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8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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9. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Segmentierung der Bierdosenindustrie in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Bierdosenmarkt umfasste die Marktstudie zu Verpackungstypen, zu denen Aluminiumdosen und Stahl-/Blechdosen gehören, die in verschiedenen Ländern wie Mexiko, Brasilien und anderen hergestellt werden.
Im Rahmen der Studie wird das Wachstum der Bierindustrie und die Nachfrage nach Bierdosen im lateinamerikanischen Raum analysiert. Dosenverpackungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung, dem Transport und dem Verkauf des Getränks. Darüber hinaus analysiert die Studie auch die Auswirkungen von COVID-19 auf das Bierkonsumverhalten in der gesamten Region, was die Nachfrage nach Bierdosen steigert. Auch die Auswirkungen auf Lieferketten werden in der Studie analysiert.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Bierdosen in Lateinamerika
Wie groß ist der Bierdosenmarkt in Lateinamerika?
Die Marktgröße für Bierdosen in Lateinamerika wird im Jahr 2024 voraussichtlich 18,75 Milliarden Einheiten erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,29 % auf 24,27 Milliarden Einheiten wachsen.
Wie groß ist der Markt für Bierdosen in Lateinamerika derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für Bierdosen in Lateinamerika voraussichtlich 18,75 Milliarden Einheiten erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Markt für Bierdosen?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Ardagh Group, Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container, Mexico sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Bierdosenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Markt für Bierdosen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für Bierdosen in Lateinamerika auf 17,81 Milliarden Einheiten geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Bierdosenmarkts in Lateinamerika für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Bierdosen in Lateinamerika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Bierdosen in Lateinamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Bierdosen in Lateinamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der lateinamerikanischen Bierdosen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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