Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Der lateinamerikanische Markt für automatisierte Materialhandhabungs- und Lagersysteme ist segmentiert nach Produkttyp (Hardware, Software, Dienstleistungen), Gerätetyp (mobile Roboter, automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS), automatisiertes Förderband, Palettierer, Sortiersystem), Endbenutzer ( Flughafen, Automobil, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel/Lager/Vertriebszentren/Logistikzentren, Allgemeine Fertigung, Pharmazeutik, Post und Paket, Elektronik- und Halbleiterfertigung) und Land.

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Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme in Lateinamerika
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2019 - 2022
CAGR 7.90 %
Marktkonzentration Mittel

Hauptakteure

LA AMH- und Speichersystemmarkt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika

Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme im Prognosezeitraum von 2021 bis 2026 eine jährliche Wachstumsrate von 7,9 % verzeichnen wird. Die Nachfrage nach AMH-Geräten wird hauptsächlich von der Automobil-, Metall-, Gesundheits- und Pharmaindustrie in Lateinamerika angetrieben Markt. Mit dem jüngsten Ausbruch von COVID-19 wird erwartet, dass die Nachfrage nach Automatisierung langfristig zunehmen wird, vor allem um den Arbeitskräftemangel und die steigenden Kosten zu bewältigen.

  • Angesichts des rasanten Wachstums der Lagereinheiten (SKUs) fällt es Großhändlern und Händlern schwer, fundierte Entscheidungen über den Betrieb zu treffen. Dieser Faktor treibt die Notwendigkeit einer intelligenteren Nutzung von Arbeitskräften, Ausrüstung und Technologie voran. Die Hauptfaktoren für den Bedarf an automatisierten Materialtransportsystemen sind Kosteneinsparungen, Arbeitseffizienz und Platzbeschränkungen.
  • In der aktuellen Marktlandschaft steigt die Anzahl der verfügbaren Produkte und die Nachfrage nach häufigeren und kleineren Lieferungen. Auch fortschrittliche Technologien wie fahrerlose Transportsysteme (AGVs) und Lagerverwaltungssysteme (WMS) nehmen in den Lebensmittel- und Getränkelagern und Produktionsbetrieben weiter zu, was den Herstellern mehrere Vorteile bietet.
  • Inspiriert durch Industrie 4.0, die die Zusammenarbeit zwischen automatisierten Systemen innerhalb von Anlagen unterstützt, sind Lagerleiter in Lateinamerika nun daran interessiert, eine unternehmensweite Automatisierung zu integrieren. Der unternehmensweite Einsatz wird die Zugänglichkeit von AGVs für Lagermitarbeiter täglich verbessern und die Integration zwischen anderen technologischen Systemen fördern, da AGVs mit automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen (AS/RS) und Lagerverwaltungssystemen kommunizieren.
  • Die Haupttriebkräfte für das Wachstum des Regionalsegments Lateinamerika sind die zunehmende Urbanisierung, steigende E-Commerce-Umsätze und die starke Präsenz von Technologieanbietern. Diese Akteure investieren in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um innovative Lösungen anzubieten und im wettbewerbsintensiven Marktumfeld bestehen zu können.

Markttrends für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika

Fahrerlose Transportfahrzeuge werden voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil verzeichnen

  • Der AGV-Typ Schlepper/Traktor/Schlepper ist ein Schlüsselelement im intralogistischen Betrieb. Es kann mit geringfügigen Anpassungen für mehrere Aufgaben verwendet werden, wie zum Beispiel eine halbautomatische Abholung in Lagerhäusern, den Transport von Rohstoffen zur Produktionslinie oder den Versand von Endprodukten zum Transport (Be- und Entladen). Nach Angaben der Asociacion Nacional de Productores de Autobuses verzeichnete Camiones y Tractocamiones Mexico jedoch einen deutlichen Rückgang um 65,08 Tausend Produktionseinheiten bei schweren Serienfahrzeugen, einschließlich Traktoren.
  • Darüber hinaus treiben die Investitionen das Marktwachstum im lateinamerikanischen Raum voran. Beispielsweise kündigte Amazon im Oktober 2020 eine Logistikinvestition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in die Eröffnung neuer Lager in Mexiko an, darunter auch die ersten Versandzentren außerhalb der bevölkerungsreichen Hauptstadtregion, um schnellere Lieferungen zu ermöglichen. Zu den neuen Standorten gehören zwei Logistikzentren, eines in der Nähe der nördlichen Stadt Monterrey und eines in der Nähe der Innenstadt von Guadalajara. Darüber hinaus strebt das Unternehmen auch den Vormarsch in Brasilien an, wo es kürzlich sein fünftes und größtes Logistikzentrum im Land mit 100.000 Quadratmetern eröffnet hat. Es wird erwartet, dass all diese Investitionen den Einsatz von AGV im Lager vorantreiben.
  • Der Boom der Automatisierung in mittelständischen Industrien und Labors, die im Vergleich zu den Großherstellern kleinere Lasten bewältigen müssen, ist der Hauptfaktor für die Nachfrage nach AGVs mit Einheitslast.
  • Darüber hinaus treiben die kontinuierlich steigenden FE-Ausgaben und die wachsende Zahl von Produktionsstandorten in der Region die Nachfrage nach Automatisierung in mittelständischen Industrien weltweit voran, insbesondere im Gesundheits- und Pharmasektor.
  • Darüber hinaus wünschen sich die Verbraucher in der Region kürzere Lieferzeiten, was den Einsatz von AGV in Lagern und Vertriebszentren verstärkt. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Technologie dazu geführt, dass AGVs besser und kleiner geworden sind. Niedrigere Kosten und mancherorts ein Mangel an Arbeitskräften haben das Wachstum des untersuchten Marktes befeuert.
Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme in Lateinamerika

Für Brasilien wird ein deutliches Marktwachstum erwartet

  • Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 ist der Bedarf an autonomer Materialhandhabung in Brasilien immer wichtiger geworden, da anspruchsvollere Aufgaben in der industriellen Automatisierung zunehmen. Gleichzeitig sind Unternehmen mit Arbeitskräftemangel und Herausforderungen bei der Umsetzung neuer sozialer Distanzierungsanforderungen konfrontiert, was die Marktteilnehmer dazu veranlasst, in Produktinnovationen zu investieren.
  • Das Land erlebt verschiedene Expansionen. Beispielsweise verlegte Material Handling Clark Brazil im Januar 2020 seinen Firmensitz in das Campinas Technology Centre. Der strategische Schritt zielt auf zukünftiges Wachstum im brasilianischen Markt ab und schafft Kapazitäten für den Aufbau einer Produktionsstätte in Brasilien. Campinas, etwa 100 Kilometer nördlich von São Paulo, ist ein bedeutendes Industrie- und Handelszentrum mit vielfältigen Wirtschaftsaktivitäten. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Unternehmen der steigenden Nachfrage des Landes nach Clark-Materialtransportfahrzeugen gerecht wird.
  • Darüber hinaus bieten die Anbieter auf dem untersuchten Markt aufgrund der hohen Anschaffungskosten flexiblere Karussells an, um kundenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass solche Produktinnovationen die Akzeptanz von Karussells in der Region steigern werden.
  • Die Marktverkäufer, die Karussells anbieten, treiben die Nachfrage an. SSI Schäfer bietet beispielsweise Karussells mit einer Leistung von 1.000 Picks pro Stunde und einer um 50 % höheren Lagerdichte an. Das SSI-Karussell ist eine geeignete Lösung für die Handhabung von Kleinteilen sowie mittel- bis langsam laufenden Produkten. Dazu gehören pharmazeutische Produkte, Kosmetika, Elektronikkomponenten, Medien und Lebensmittel sowie Standard- und Kleinteile.
  • Die Einführung automatisierter Materialtransportgeräte und -fahrzeuge, die die Handhabung von Paletten erleichtern, dürfte sich auch positiv auf die Anpassungsfähigkeit von Paletten in verschiedenen Lagern in der Region auswirken. Allerdings wurden im Jahr 2020 nach Angaben der Associacao Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores in Brasilien etwa 95.000 Lkw produziert, was einem Rückgang von 19 % im Vergleich zu 2019 entspricht, was den Markt für längere Zeit bremsen könnte.
Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme in Lateinamerika

Überblick über die AMH- und Speichersysteme-Branche in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme ist mäßig wettbewerbsintensiv und verfügt über eine beträchtliche Anzahl regionaler und globaler Akteure. Die großen Anbieter mit einem herausragenden Marktanteil konzentrieren sich auf Innovationen, Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften und die Erweiterung des Kundenstamms im Ausland. Die Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihre Rentabilität zu steigern.

  • Juli 2021 – SH Systems hat seine Automatisierungsproduktlinie um innovative Interroll-Quergurtsortierer und -Förderprodukte erweitert, die Vielseitigkeit für den Lagerbetrieb bieten. Die Partnerschaft mit Interroll ermöglicht es SH, seinen Kunden flexiblere und modularere Produkte anzubieten und ihnen Optionen in einer kundenorientierten Umgebung zu bieten.
  • August 2020 – Murata Machinery Ltd unterzeichnete einen Vertrag mit Alpen Co. Ltd über den Bau des ersten 3D-Roboterlagersystems, Alphabot. Darüber hinaus wird Alphabot im Alpen Komaki Distribution Center, einem der Hauptvertriebszentren der Alpen Group, eingeführt, um dessen Lagerkapazität zu ergänzen und die Kommissionierungs-, Sortier- und Verpackungsvorgänge um etwa 60 % zu reduzieren.

Marktführer für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika

  1. Interroll Group

  2. SSI SCHEFER AG

  3. Murata Machinery Limited

  4. KION Group AG

  5. Jungheinrich AG

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktnachrichten für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika

  • Juni 2020 – La Costena, einer der führenden Hersteller von Konserven in Mexiko, schließt sich der SSI SCHÄFER AG an, um Logistikstandards zu durchbrechen und ihre aktuelle Lieferkette zu ändern. Ziel des Unternehmens war es, eine bedeutende Logistiklösung zu entwickeln, die darauf abzielt, die Lagerkapazität, die Effizienz der Kommissionierung und die Versandproduktion zu steigern.

Marktbericht für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTEINBLICKE

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                1. 4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                  1. 4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                    1. 4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                      1. 4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler

                        1. 4.2.5 Wettberbsintensität

                        2. 4.3 Auswirkungen von COVID-19 auf das Branchenökosystem

                        3. 5. MARKTDYNAMIK

                          1. 5.1 Marktführer

                            1. 5.1.1 Zunehmende technologische Fortschritte unterstützen das Marktwachstum

                              1. 5.1.2 Schnelles Wachstum im E-Commerce führt zur Lagerautomatisierung

                                1. 5.1.3 Industrie 4.0-Investitionen steigern die Nachfrage nach automatisierten Materialtransport- und Lagersystemen

                                2. 5.2 Marktherausforderungen

                                  1. 5.2.1 Nichtverfügbarkeit für Fachkräfte

                                    1. 5.2.2 Hohe Kapitalanforderungen

                                  2. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                    1. 6.1 Nach Produkttyp

                                      1. 6.1.1 Software

                                        1. 6.1.2 Hardware

                                          1. 6.1.3 Dienstleistungen

                                            1. 6.1.4 Integration

                                            2. 6.2 Nach Gerätetyp

                                              1. 6.2.1 Mobile Roboter

                                                1. 6.2.1.1 Fahrerloses Transportfahrzeug (AGV)

                                                  1. 6.2.1.1.1 Automatisierter Gabelstapler

                                                    1. 6.2.1.1.2 Automatisierter Schlepper/Traktor/Schlepper

                                                      1. 6.2.1.1.3 Einheitslast

                                                        1. 6.2.1.1.4 Fließband

                                                        2. 6.2.1.2 Autonome mobile Roboter (AMR)

                                                        3. 6.2.2 Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS)

                                                          1. 6.2.2.1 Asile behoben

                                                            1. 6.2.2.2 Karussell

                                                              1. 6.2.2.3 Vertikales Hubmodul

                                                              2. 6.2.3 Automatisierter Förderer

                                                                1. 6.2.3.1 Gürtel

                                                                  1. 6.2.3.2 Rolle

                                                                    1. 6.2.3.3 Palette

                                                                      1. 6.2.3.4 Overhead

                                                                      2. 6.2.4 Palettierer

                                                                        1. 6.2.4.1 Konventionell

                                                                          1. 6.2.4.2 Roboter

                                                                          2. 6.2.5 Sortiersystem

                                                                          3. 6.3 Vom Endbenutzer

                                                                            1. 6.3.1 Flughafen

                                                                              1. 6.3.2 Automobil

                                                                                1. 6.3.3 Nahrungsmittel und Getränke

                                                                                  1. 6.3.4 Einzelhandel/Lager/Vertriebszentren/Logistikzentren

                                                                                    1. 6.3.5 Allgemeine Fertigung

                                                                                      1. 6.3.6 Arzneimittel

                                                                                        1. 6.3.7 Post und Paket

                                                                                          1. 6.3.8 Elektronik- und Halbleiterfertigung

                                                                                            1. 6.3.9 Andere Endbenutzer

                                                                                            2. 6.4 Nach Land

                                                                                              1. 6.4.1 Brasilien

                                                                                                1. 6.4.2 Argentinien

                                                                                                  1. 6.4.3 Mexiko

                                                                                                    1. 6.4.4 Kolumbien

                                                                                                      1. 6.4.5 Peru

                                                                                                        1. 6.4.6 Chile

                                                                                                      2. 7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                                                        1. 7.1 Firmenprofile

                                                                                                          1. 7.1.1 JBT Corporation

                                                                                                            1. 7.1.2 KION Group AG

                                                                                                              1. 7.1.3 SSI SCHEFER AG

                                                                                                                1. 7.1.4 Daifuku Co. Limited

                                                                                                                  1. 7.1.5 Kardex Group

                                                                                                                    1. 7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG

                                                                                                                      1. 7.1.7 Jungheinrich AG

                                                                                                                        1. 7.1.8 Murata Machinery Limited

                                                                                                                          1. 7.1.9 Interroll Group

                                                                                                                            1. 7.1.10 System Logistics

                                                                                                                          2. 8. INVESTITIONSANALYSE

                                                                                                                            1. 9. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                                                                              **Je nach Verfügbarkeit
                                                                                                                              bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
                                                                                                                              Holen Sie sich jetzt einen Preisnachlass

                                                                                                                              Branchensegmentierung für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika

                                                                                                                              Automatisierte Materialhandhabungs- und Lagergeräte machen menschliches Eingreifen in einen Materialhandhabungsprozess überflüssig. Der kontinuierliche Anstieg der Nachfrage nach Automatisierung mit dem Aufkommen von Technologien wie Robotik, drahtlosen Technologien und fahrerlosen Fahrzeugen in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, allgemeine Fertigung, Pharmazeutik sowie Post und Paket revolutionierte die Einführung von automatisierte Materialtransportgeräte.

                                                                                                                              Die Marktstudie konzentriert sich auf die Trends, die den Markt in den wichtigsten Ländern der lateinamerikanischen Region beeinflussen.

                                                                                                                              Die Studie verfolgt die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumsbeeinflusser und die wichtigsten in der Branche tätigen Anbieter. Die Studie untersucht auch die Auswirkungen von COVID-19 auf die gesamte automatisierte Materialtransport- und Lagerbranche und die daraus resultierende Leistung.

                                                                                                                              Nach Produkttyp
                                                                                                                              Software
                                                                                                                              Hardware
                                                                                                                              Dienstleistungen
                                                                                                                              Integration
                                                                                                                              Nach Gerätetyp
                                                                                                                              Mobile Roboter
                                                                                                                              Fahrerloses Transportfahrzeug (AGV)
                                                                                                                              Automatisierter Gabelstapler
                                                                                                                              Automatisierter Schlepper/Traktor/Schlepper
                                                                                                                              Einheitslast
                                                                                                                              Fließband
                                                                                                                              Autonome mobile Roboter (AMR)
                                                                                                                              Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS)
                                                                                                                              Asile behoben
                                                                                                                              Karussell
                                                                                                                              Vertikales Hubmodul
                                                                                                                              Automatisierter Förderer
                                                                                                                              Gürtel
                                                                                                                              Rolle
                                                                                                                              Palette
                                                                                                                              Overhead
                                                                                                                              Palettierer
                                                                                                                              Konventionell
                                                                                                                              Roboter
                                                                                                                              Sortiersystem
                                                                                                                              Vom Endbenutzer
                                                                                                                              Flughafen
                                                                                                                              Automobil
                                                                                                                              Nahrungsmittel und Getränke
                                                                                                                              Einzelhandel/Lager/Vertriebszentren/Logistikzentren
                                                                                                                              Allgemeine Fertigung
                                                                                                                              Arzneimittel
                                                                                                                              Post und Paket
                                                                                                                              Elektronik- und Halbleiterfertigung
                                                                                                                              Andere Endbenutzer
                                                                                                                              Nach Land
                                                                                                                              Brasilien
                                                                                                                              Argentinien
                                                                                                                              Mexiko
                                                                                                                              Kolumbien
                                                                                                                              Peru
                                                                                                                              Chile

                                                                                                                              Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für AMH- und Speichersysteme in Lateinamerika

                                                                                                                              Der LA AMH- und Speichersystemmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 7,90 % verzeichnen.

                                                                                                                              Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Murata Machinery Limited, KION Group AG, Jungheinrich AG sind die wichtigsten Unternehmen, die im LA AMH- und Speichersystemmarkt tätig sind.

                                                                                                                              Der Bericht deckt die historische Marktgröße des LA AMH- und Speichersystemmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die LA AMH- und Speichersystemmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                                              LA AMH- und Speichersystem-Branchenbericht

                                                                                                                              Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von LA AMH und Speichersystemen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von LA AMH und Storage Systems umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                                              close-icon
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